Getlink a annoncé mardi avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une émission de nouvelles obligations vertes senior garanties à échéance 2025, afin de refinancer les titres senior garantis afférents à l'émission obligataire en cours de 550 millions d’euros de nominal, à échéance 2023, au taux annuel de 3,625%. «Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au remboursement des obligations à échéance 2023 et au financement des dépenses d’investissement relatives au projet ElecLink et tout autre actif ‘vert’», a indiqué l’ex-Groupe Eurotunnel. La souscription sera réservée à des investisseurs professionnels.
Le programme d’achat PEPP de la BCE et la perspective du plan de relance ont permis un fort resserrement des spreads. Les investisseurs se demandent jusqu’où.
Getlink a annoncé ce matin avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une émission de nouvelles obligations vertes senior garanties à échéance 2025, afin de refinancer les titres senior garantis afférents à l'émission obligataire en cours de 550 millions d’euros de nominal, à échéance 2023, au taux annuel de 3,625%. «Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au remboursement des obligations à échéance 2023 et au financement des dépenses d’investissement relatives au projet ElecLink et tout autre actif ‘vert’», a indiqué l’ex-Groupe Eurotunnel. La souscription sera réservée à des investisseurs professionnels et le résultat de cette nouvelle émission sera confirmé en fin de semaine.
L’Union européenne (UE) a émis, mardi matin, ses premières obligations dans le cadre du programme SURE (Support to mitigate Unemployment Risks), leprogramme de soutien aux Etats pour limiter le chômage. La demande des investisseurs pour ces social bonds a atteint le niveau record de plus de 230 milliards d’euros pour les deux émissions à 10 ans et à 20 ans.
Le ministère des Finances de la République populaire de Chine a émis mercredi avec succès des obligations souveraines pour 6 milliards de dollars en 4 tranches : 1,25 milliard de dollars à 3 ans, 2,25 milliards de dollars à 5 ans, 2 milliards de dollars à 10 ans et 500 millions de dollars à 30 ans. Il s’agit de sa première émission au format 144A/RegS ainsi que de la plus importante émission d’obligations souveraines libellées en dollars américains en Asie-Pacifique à ce jour, précise CACIB, un des teneurs de livres. La transaction a été largement sursouscrite (4,5 fois) avec un livre d’ordre supérieur à 27 milliards.
Le ministère des Finances de la République populaire de Chine a émis mercredi avec succès des obligations souveraines pour 6 milliards de dollars en 4 tranches : 1,25 milliard de dollars à 3 ans, 2,25 milliards de dollars à 5 ans, 2 milliards de dollars à 10 ans et 500 millions de dollars à 30 ans. Si la Chine se rend régulièrement sur le marché obligataire international depuis 2017, il s’agit de sa première émission au format 144A/RegS ainsi que de la plus importante émission d’obligations souveraines libellées en dollars américains en Asie-Pacifique à ce jour, précise CACIB, qui a agi comme teneur de livres associé sur cette transaction aux côtés de plusieurs banques chinoises et anglo-saxonnes.
Crédit Agricole SA (CASA), branche cotée du groupe Crédit Agricole, a annoncé hier le succès d’une émission d’obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) à taux fixe révisable pour un montant de 750 millions d’euros. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 4% par an (payé trimestriellement) jusqu’au 23 juin 2028, date à compter de laquelle le taux d’intérêt sera réinitialisé tous les cinq ans au taux swap 5 ans en vigueur auquel sera ajoutée la marge initiale de 437 points de base. «L’offre a attiré un intérêt considérable, avec un livre d’ordres ayant dépassé 4,25 milliards d’euros à son pic, et contenant plus de 200 investisseurs au niveau de coupon final», a souligné l'établissement financier.