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avril 2012

27/04/2012

Pimco va lancer un ETF actif sur les obligations indexées à l’inflation

Pimco va lancer la semaine prochaine un ETF géré activement et investi dans des obligations gouvernementales indexées à l’inflation et libellées en devises locales, rapporte Bloomberg. Le portefeuille du Global Advantage Inflation-Linked Bond Strategy Fund sera investi à hauteur de 70 % dans les marches développés et 30 % dans les marches émergents.
26/04/2012

Jupiter lance un fonds multi-classes d’actifs

Jupiter a lancé mercredi le fonds Jupiter Strategic Reserve Fund qui sera géré par Miles Geldard et Lee Manzi au sein de l’équipe multi classes d’actifs. Ce «unit trust» est un portefeuille multi-classes d’actifs mondial qui vise une performance absolue. Il s’agit de la version «onshore» de la sicav Jupiter Strategic Total Return Fund qui a été lancée en octobre 2010. Miles Geldard et Lee Manzi, qui ont rejoint Jupiter en 2010 en provenance de RWC Partners, travaillent ensemble depuis 14 ans.
26/04/2012

Polar Capital recrute un gérant

Polar Capital Holdings a recruté Michael Hufton pour assister Robert Gurner et Andrew Marsh dans la gestion des fonds Polar Capital European Conviction Fund etPolar Capital European Forager, rapporte Hedge Week. L’intéressé était dernièrement gérant de fonds chez Sloane Robinson.
26/04/2012

Les fonds actions et diversifiés norvégiens décollectent en mars

Après deux mois de souscriptions nettes, les fonds actions et les fonds diversifiés commercialisés en Norvège ont accusé des sorties nettes, selon l’association norvégienne des fonds Verdipapirfondenes forening. Ainsi, en mars, les particuliers ont sorti, en net 628 millions de couronnes norvégiennes (soit 83 millions d’euros) des fonds actions et 151 millions de couronnes (20 millions d’euros) des fonds diversifiés. Au total, les particuliers norvégiens détiennent un peu plus de 100 milliards de couronnes (13 milliards d’euros) dans les fonds actions et 13,4 milliards (1,8 milliard d’euros) dans les fonds diversifiés.Depuis le début de l’année, les fonds actions vendus aux particuliers ont vu leurs encours augmenter de 9,9 milliards de couronnes (1,3 milliard d’euros), dont 0,6 milliard (0,08 milliard d’euros) de souscriptions nettes, le reste venant de l’appréciation des marchés.
26/04/2012

EdRAM étoffe sa gamme de fonds émergents

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) lance deux nouveaux fonds dans sa gamme émergente : Edmond de Rothschild Eastern Europe et Edmond de Rothschild Latin America. Le premier est un fonds privilégiant des thématiques sources de croissance durable (consommation, investissements en infrastructures et approvisionnement en matières premières). Il est investi sur des actions de l’Europe émergente, offrant une croissance des résultats, une bonne visibilité et des valorisations attrayantes. L’OPCVM est géré par Gegham Ananyan secondé par Thomas Gerhardt, directeur de la gestion actions émergentes et matières premières. Le second est un fonds qui cherche à capter la croissance de l’Amérique latine en s’exposant aux principaux marchés actions – Brésil, Pérou, Colombie, Mexique et Chili – à travers trois principaux thèmes d’investissement : la consommation, les infrastructures et l’énergie. La gestion sélectionne les entreprises offrant les meilleurs taux decroissance et/ou qui sont à même de devenir les futurs leaders au sein de leur secteur. L’OPCVM est géré par Patricia Urbano, épaulée par Martin Fechtner, gérant spécialisé sur les marchés actions émergentes et une équipe de 10 gérants / analystes
26/04/2012

Viveris Management lance un FCPI dédié aux PME

Jusqu’au 14 juin, Viveris Management, gestionnaire de fonds de capital investissement pour compte de tiers, commercialise le FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) Innoveris 2012 ISF. Le fonds investira de façon minoritaire à hauteur de 90% au moins dans des PME non cotées situées principalement en France et avec 40% minimum investi sous forme d’apports en fonds propres. Le fonds doit offrir une capacité d’investissement diversifié, couvrant une large gamme de secteurs d’activités, tels que l’environnement, les sciences de la vie, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les logiciels, les services et l’industrie. Plus spécifiquement, il ciblera trois thématiques d’investissement prioritaires : la sécurité informatique et le « Cloud Computing », l’économie verte et l’empreinte carbone, et la sécurité énergétique et industrielle.Caractéristiques : Réduction d’ISF de 50% sur le taux d’investissement dans des PME éligibles au dispositif, soit 45% du montant souscrit (hors droit d’entrée), dans la limite d’un avantage fiscal de 18 000 € ;Exonération d’ISF à hauteur de 90% de la valeur des parts souscrites pendant toute la durée de vie du fonds ;Exonération d’IR sur les produits et plus values (hors prélèvements sociaux).
26/04/2012

Le fonds DWS Invest China Bonds arrive en France

DWS Investments vient d’annoncer la commercialisation en France de son fonds DWS Invest China Bonds. Ce dernier propose une stratégie en obligations chinoises offshore libellées en renminbi et présentant des opportunités de croissance liées au développement du marché chinois. Le gouvernement chinois, les entreprises chinoises et les entreprises internationales ont déjà émis 23 milliards d’euros d’obligations libellées en renminbi, précise un communiqué de la société de gestion. Dans ce contexte, le fonds DWS Invest China Bonds permet aux investisseurs français de participer à la croissance chinoise grâce aux valeurs choisies dans la partie la mieux notée de l’environnement d’investissement. Par ailleurs, le yuan, qui n’est plus fixé au dollar depuis 2005, s’est apprécié depuis de 23%, et dispose encore d’un potentiel d’appréciation. Enfin, les rendements des obligations des grands groupes libellées en yuan sont plus élevés que les obligations comparables en euros ou en dollars.DWS Invest China Bonds est géré par Harvest Global Investments Ltd., filiale de Harvest Fund Management Co. Ltd., deuxième société de gestion chinoise. Caractéristiques :Code isin : LU0632805262Frais de gestion : 1,1 %Droits d’entrée : 3 % maximumEncours : 192 millions de dollars
25/04/2012

UFF lance un fonds à capital garanti avec BNP Paribas

L’Union Financière de France (UFF) annonce le lancement de UFF Déclic Juin 2020. Le produit structuré élaboré en partenariat avec BNP Paribas, permet de bénéficier de l'éventuelle hausse du marché actions européen, tout en s’assurant de récupérer, à l'échéance des 8 ans, au moins le montant initialement investi et ce, quelle que soit l'évolution du marché. Destiné à une clientèle de particuliers, UFF Déclic Juin 2020 a une durée de vie de 8 ans, son échéance étant le 6 juillet 2020. Le montant automatiquement restitué à l'échéance dépend de l'évolution sur 8 ans de l’Euro Stoxx 50. L’adhésion à UFF Déclic Juin 2020 est possible du 13 avril 2012 au 29 juin 2012.Code ISIN: FR0000034548
25/04/2012

Un nouveau fonds contractuel chez Zencap AM

Zencap Asset Management, la filiale du groupe OFI agréée par l’AMF spécialisée dans la gestion de dette «distressed» a lancé au premier trimestre de cette année un nouveau fonds contractuel. Désormais fermé, il affiche un encours de 36,3 millions d’euros et vise un rendement annualisé de l’ordre de 11 %, sur un horizon d’investissement de 5 ans. Il a vocation à distribuer un coupon annuel proche de ce rendement cible. La stratégie développée s’inscrit dans la gamme «private debt» de la société de gestion, dont la vocation est d’investir à long terme sur des portefeuilles issus du bilan de banques pour répondre à leurs exigences de fonds propres réglementaires croissantes («Reg-cap fund»), dans une logique inspirée du private equity, précise un communiqué.Dans le détail, explique Zencap AM, «les banques font en effet actuellement face à des contraintes réglementaires qui les forcent à accroître leur base de capital ou à réduire leurs actifs. pour poursuivre le développement de leur coeur de métier, plutôt que de lever du capital directement, certaines banques ont fait le choix de faire participer des investisseurs privés à leur prise de risque récurrente sur certains de leurs principaux métiers bancaire, et notamment le prêt aux PME. c’est l’objet de ce nouveau fonds, qui permet en outre d’accéder à une classe d’actifs dans laquelle il est difficile d’investir.»
25/04/2012

BNP Paribas REIM : Health Property Fund 1 réalise sa première acquisition

Foncière des Murs et BNP Paribas REIM, via son fonds Health Property Fund 1, ont signé en mars 2012 une promesse de cession d’un portefeuille d’actifsSanté d’un montant de 67,8 millions d’euros (droits inclus). Le portefeuille qui a été cédé par Foncière des Murs à BNP Paribas REIM France se compose de 9 maisons de retraite médicalisées de type EPHAD réparties dans l’Hexagone. La réalisation définitive de la cession devrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre 2012, précise un communiqué.Le fonds Health Property Fund 1 est un OPCI RFA EL (avec effet de levier) dont la stratégie d’investissement cible des actifs immobiliers exploités par le secteur de la santé : EHPAD pour le volet médico-social, cliniques MCO / SSR / PSY pour le volet sanitaire. Par cette première acquisition, Health Property Fund 1 amorce la constitution de son patrimoine avec un objectif de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion au terme de sa période d’investissement.
25/04/2012

Trois anciens gérants obligataires d'Axa IM lancent leurs fonds

Hannah Strasser, Tom Kelleher et Anne Yobage, trois spécialistes des obligations à haut rendement qui ont travaillé en équipe chez AXA Investment Managers durant vingt ans, avant de quitter la filiale de gestion d’actifs d’Axa au cours l'été dernier, reprennent du service. Le trio vient de lancer US High Yield Fund and US Short Duration High Yield Fund, deux compartiments «porte drapeau» de SKY Harbor Global Funds, la sicav Ucits IV de droit luxembourgeois que la boutique SKY Harbor Capital Management, LLC, basée à Greenwich, Connecticut, lance simultanément. Ouverts à des investisseurs non américains, les deux compartiments en question ont vocation à être enregistrés dans différents pays européens. Les investisseurs institutionnels pourront souscrire des parts libéllées en dollars ou couverts contre le risque de change avec un éventail de devises, y compris le franc suisse, l’euro et la livre sterling. Le processus d’investissement de SKY Harbor, qui gère actuellement 800 millions de dollars, repose sur une analyse fondamentale, complétée par une évaluation quantitative et technique, et ce afin d’identifier les revenus potentiels tout en gérant efficacement les risques. Caractéristiques : US Short Duration High Yield FundCode isin : A Capitalization USD : LU0765416804A Capitalization EUR Hedged : LU0765417018 Parts également libellées en francs suisses, livres sterling, couronnes suédoises, couronnes norvégienne, couronnes suédoiseDate de lancement : 5 avril US High Yield Fund Code isin :A Capitalization USD : LU0765420822A Capitalization EUR Hedged : LU0765421127 Parts également libellées en francs suisses, livres sterling, couronnes suédoises, couronnes norvégienne, couronnes suédoiseDate de lancement : 5 avril
24/04/2012

Investissements durables : les Allemands hésitent encore

Les investisseurs particuliers allemands ne sont que 7 % à avoir fait le choix d’un produit d’investissement, note Union Investment dans une récente étude. Et parmi ces investisseurs, seuls 38 % ont fait le choix d’un investissement dans des fonds «durables» (à la fin du premier trimestre 2012). C’est peu mais mieux qu’au deuxième trimestre 2011, où cette proportion s'élevait à 31 %, note l'étude. Parmi les raisons qui poussent les Allemands à renoncer aux stratégies durables, Union Investment cite le manque de moyens ainsi que le manque de transparence de ces stratégies pour l’investisseur (32 %). Selon Union Investment il est indispensable de fournir plus d’informations détaillées aux particuliers pour leur faire connaître l’investissement durable.
24/04/2012

Franklin Templeton lance un fonds Afrique pour Mark Mobius

Franklin Templeton Investments va lancer un fonds Afrique, le Templeton Africa Fund, qui sera géré par son gérant vedette Dr. Mark Mobius. Le produit - un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - sera investi dans des actions de sociétés africaines ou d’entreprises basées ailleurs mais dont l’activité principale est en Afrique.Pour la gestion de ce fonds, Mark Mobius, executive chairman de Templeton Emerging Markets Group, s’appuiera sur l’équipe émergente de Templeton qui gère déjà 256 millions de dollars en actions africaines. Composée de 50 personnes, elle a notamment des bureaux au Cap et à Johannesburg."L’Afrique devrait croître de plus de 7 % par an sur les 20 prochaines années, en raison d’une amélioration de l’environnement pour l’investissement, d’une meilleure gestion économique et ainsi que de la hausse de la demande des marchés développés et émergents pour les ressources du continent», commente Dr. Mark Mobius, dans le communiqué annonçant le lancement du fonds.Franklin Templeton Investments a obtenu un accord verbal de la part de la CSSF, le régulateur luxembourgeois, pour lancer le nouveau fonds. Accessible aux investisseurs britanniques à partir de mai 2012, le fonds n’est toutefois pas agréé en France.
24/04/2012

Les fonds d’actions européennes continuent de décollecter en avril

Depuis le début de l’année, les fonds d’actions européennes suivis à l’échelle mondiale par EPFR ont subi des rachats de 12,9 milliards de dollars, après une accélération des sorties pendant la semaine se terminant le 18 avril. Sur la période correspondante de l’an dernier, ces fonds avaient enregistré des souscriptions nettes de 6,55 milliards de dollars.Les fonds actions émergentes ont aussi vu sortir 716,4 millions de dollars au cours de la semaine au 18 avril, sous la pression des fonds Asie. Depuis le début de l’année, ils engrangent toutefois 24,07 milliards de dollars, alors que l’an passé ils avaient vu sortir 14,3 milliards de dollars.Sur la semaine au 18 avril, les deux exceptions dans la morosité ambiante ont été les fonds obligataires US, un refuge traditionnel en période d’incertitudes, et les fonds monétaires européens.Les fonds obligataires, en tout, ont enregistré des souscriptions nettes de 4,67 milliards de dollars, tandis que les fonds actions ont engrangé 52 millions de dollars. Les OPCVM monétaires ont vu rentrer 6,5 milliards de dollars.
24/04/2012

Natixis AM modifie la gestion de deux fonds

Natixis Asset Management a annoncé sur son site, lundi 23 avril, des modifications sur le fonds maître Natixis Inflation Euro et le FCPE nourricier et Avenir Oblig Euro Inflation.Afin d’adapter la gestion du FCP maître Natixis Inflation Euro aux conditions de marché actuelles, la notation minimale à long terme des titres éligibles est abaissée de 3 crans et passe ainsi de A- à BBB- (notations Standard and Poor’s) ou de A3 à Baa3 (notations Moody’s). De plus, l’indicateur de référence du FCP maître, l’indice Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities, est remplacé par l’indice Barclays Capital Eurozone All CPI Inflation-Linked Bond Index dont la notation minimale est ainsi en adéquation avec la nouvelle politique d’investissement du FCP Natixis Inflation Euro.Ces modifications entreront en vigueur le 26 avril 2012. Caractéristiques : Natixis Inflation Euro : Part I : FR0010680223 / Part R : FR0010680231Avenir Oblig Euro Inflation Numéro de code AMF : 990000092209
24/04/2012

Le fonds souverain chinois obtient 50 milliards de dollars supplémentaires

Le fonds souverain chinois China Investment Corp a obtenu 50 millions de dollars supplémentaires de la part du gouvernement chinois, rapporte le Financial Times. Bien qu’inférieure aux 100-200 milliards de dollars espérés, la nature de la hausse laisse penser que Pékin va accorder l’argent qu’il décide d’allouer au CIC lentement dans le temps afin de mieux surveiller la performance. Le CIC a plus de 400 milliards de dollars sous gestion, selon son rapport annuel 2010.
23/04/2012

DWS propose un fonds d'actions de Winton

DWS Investments a annoncé le 20 avril la commercialisation en Allemagne du fonds Winton Global Equity, un compartiment de la sicav luxembourgeoise DWS Concept. Ce produit appliquera l’approche scientifique et la gestion du risque de Winton Capital Management (28 milliards de dollars d’encours fin janvier) avec une exposition à 100 % longue et un portefeuille d’environ 1.000 lignes puisées dans l’univers du S&P 1200 et du MSCI World.L’objectif est de générer une surperformance de 200-300 points de base par rapport au MSCI World, après frais, en dollars US. Pour résumer le concept du fonds, DWS précise que «Winton ne croit pas à l’efficience des marchés».CaractéristiquesDénomination : DWS Concept Winton Global EquityCode Isin : LU0708390678Droit d’entrée : 0 %Management company fee : 0,7 %

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