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Fonds

avril 2013

08/04/2013

ZKB AM confie la gestion d’un fonds à Samuel Manser

ZKB Asset Management a confié à Samuel Manser la gestion principale de son fonds d’obligations européennes investment grade de 116 millions d’euros, rapporte Citywire. Samuel Maner a rejoint la banque fin 2012. Précédemment, la stratégie, ZKB Bond Vision Fonds EUR, était pilotée par Edgar Salzmann. Ce dernier assistera la gestion du fonds désormais.
08/04/2013

Neue Vermögen lance un fonds à parité de risque

Avec l’aide des analystes munichois Meyer & Cie, Neue Vermögen Asset Management a lancé le 15 mars un fonds à parité de risque confié à AmpegaGerling Investment, l’Active Return AMI. Chaque classe d’actifs (actions, obligations d’Etats, obligations d’entreprises, matières premières non agricoles) contribue de manière équipondérée au risque du portefeuille, avec une repondération mensuelle de l’allocation. Le poids de chaque classe d’actifs est déterminé par les analystes de Meyer & Cie tandis que Neue Vermögen effectue l’allocation uniquement sur des produits indiciels.CaractéristiquesDénomination : Active Return AMICode Isin : DE000A1J3AK7Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1,30 %Commission de performance : 10 % sur le surperformance par rapport au taux butoir Euribor 3 mois + 300 points de base
08/04/2013

Les deux fonds techno d’AGI changent de gérant principal

Steven Berexa va désormais se concentrer sur sa tâche de head of research chez Allianz Global Investors (AGI), a confirmé le gestionnaire à Fonds Professionell. Dès lors l’intéressé restera gérant suppléant des deux fonds de valeurs technologiques Allianz Informationstechnologie et Allianz Global Hi-Tech Growth, dont le gérant principal depuis le 1er avril est Sebastian Thomas.
05/04/2013

John Paulson retrouve la forme

Tous les fonds de John Paulson ont affiché des gains depuis le début de l’année à l’exception de son plus petit hedge fund, rapporte le Financial Times. Ainsi, Advantage Plus a gagné 8,2 % en mars, affichant une performance de +4,6 % depuis le début de l’année, selon une lettre envoyée aux investisseurs jeudi. Cela a été principalement alimenté par des investissements dans les valeurs financières et les cycliques.
05/04/2013

Hausse du taux de couverture des fonds de pension en mars

Le taux de couverture moyen des engagements des fonds de pension d’entreprise américains a progressé au mois de mars de 1,9 point de pourcentage pour s'établir à 82,6%, son plus haut niveau depuis mars 2012, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds de pension se sont accrus de 2,1 points, grâce à la bonne tenue des marchés boursiers pourtant affectés par la crise chypriote. Les engagements ont diminué de 0,3%, le taux d’actualisation augmentant de 4 points de base à 4,09% pour les entreprises notées Aa.
05/04/2013

BlackRock enregistre en Espagne son fonds EM Absolute Return

Funds People rapporte que la CNMV a donné son agrément de commercialisation en Espagne au fonds BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return que gèrent Sam Vecht et Henry Wigan. L’indice de référence de ce produit est le libor USD trois mois.
05/04/2013

Le fonds SEB ImmoInvest revend trois actifs pour 300 millions d’euros

Le francfortois SEB Asset Management a indiqué être parvenu à céder les hôtels Grand Hyatt et Maritim de Berlin à une filiale de Al Faisal Holding ainsi qu’un immeuble de bureaux berlinois de 10.300 mètres carrés à une société de gestion de fonds immobiliers. Ces cessions pour un montant total de 300 millions d’euros concernent des actifs appartenant au fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest dont la liquidation d’ici au 30 avril 2017 et été décidée il y a onze mois (lire Newsmanagers du 9 mai 2012)Depuis le 8 mai 2012, le fonds a revendu 35 actifs au total. En 2012, le SEB ImmoInvest a redistribué environ 1,3 milliard d’euros à ses porteurs, soit plus de 20 % de l’encours total. La prochaine distribution doit avoir lieu cet été.
05/04/2013

Tundra Fonder lance un fonds marchés frontières

Tundra Fonder, société de gestion suédoise spécialisée dans les marchés émergents, lance un fonds sur les marchés frontières, Tundra Frontier Opportunities Fund, rapporte Realtid. Ce fonds sera investi au Bangladesh, au Vietnam, au Nigeria et au Pakistan.
05/04/2013

Lyxor AM et Canyon Capital Advisors lancent un fonds crédit event driven

Lyxor Asset Management s’est associé au gestionnaire de hedge fund californien Canyon Capital Advisors pour le lancement d’un fonds Ucits crédit basé sur la stratégie event driven. Disponible sur la plateforme Alternative UCITS de Lyxor, il aura une exposition diversifié aux marchés de la dette d’entreprise high yield ou distressed, des actions, des obligations convertibles et les residential mortgage-backed securities, précise Citywire. Le nouveau fonds sera libellé en euros, dollars américain et livres sterling.Récemment, Lyxor AM a annoncé le lancement d’un fonds UCITS qui vise à répliquer le «Diversified Program» de Winton Capital Management dont la stratégie est axée sur la recherche scientifique appliquée aux marchés financiers (lire NewsManagers du 19/03/2013).
05/04/2013

BNP Paribas Quantitative Strategies liquide son seul ETF

Moins d’un an après le lancement de son seul ETF, BNP Paribas Quantitative Strategies LLP va liquider ce produit matières premières, le Stream S&P Dynamic Roll Global Commodities Fund, dont l’acronyme sur la plate-forme NYSE Arca est BNPC. Le dernier jour de cotation sera le 12 avril.Sur son site, Stream ETFs estime que compte tenu des conditions actuelles de marché, il convient de retirer volontairement les actions de ce produit de la cote.D’après Index Universe, ce fonds qui réplique le S&P GSCI Dynamic Roll Excess Return Index, lequel couvre des contrats à terme sur 24 matières premières, avait drainé environ 20 millions de dollars en 10 mois et affiché une performance de presque 7 %.
05/04/2013

Nationwide rachète des fonds à HighMark Capital

Nationwide Financial vient d’annoncer l’acquisition auprès de HighMark Capital Management (filiale de Union Bank) de 17 mutual funds obligataires et actions. L’opération devrait représenter pour Nationwide un encours supplémentaire de quelque 3,6 milliards de dollars. Les actifs sous gestion de Nationwide devraient ainsi s'établir autour de 51 milliards de dollars.Les fonds qui vont succéder à neuf de ces 17 fonds continueront d'être conseillés par HighMark Capital Management qui poursuit par ailleurs ses activités de gestion institutionnelle et auprès d’une clientèle haut de gamme, soit quelque 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.
04/04/2013

Global X lance des ETF sur le Nigéria et la Mongolie

La société Global X Funds basée à New York, bien connue pour ses stratégies de niche, propose deux ETF dédiés à des marchés frontières qui vont donner aux investisseurs un accès privilégié au Nigéria, à la Mongolie et à l’Asie centrale.Le Global X Nigeria Index ETF (Nyse Arca : NGE), chargé à 0,68% par an, est le premier ETF américain à s’intéresser exclusivement au pays africain le plus peuplé. Le fonds propose une exposition directe à quelque 25 sociétés nigérianes, ce que fait également un fonds comme le iShares MSCI Frontier 100 Index Fund, mais sous une forme diluée par le biais d’une allocation de 13,5% au Nigéria.L’autre fonds, le Global X Central Asia & Mongolia Index ETF (Nyse Arca : AZIA), chargé à 0,69% par an, investit dans quelque 25 sociétés de Mongolie, du Kazakstan, du Kyrghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan.
04/04/2013

Intech lance des stratégies sur les marchés émergents

La société de gestion basée en Floride Intech Investment Management a annoncé le 3 avril le lancement d’une nouvelle gamme de stratégies dédiées aux marchés émergents, entre autres Emerging Markets Managed Volatility, Emerging Markets Low Volatility et Emerging Markets Core, afin de répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels pour ce type de produits.Ces produits, qui ont tous pour référence le MSCI Emerging Markets Index, sont des véhicules de diversification à destination des institutionnels. Les actifs sous gestion d’Intech, une filiale du groupe américain Janus Capital Group, s'élevaient à fin décembre 2012 à 40,2 milliards de dollars
04/04/2013

Succès du fonds Fédéris dédié aux placements privés

Avec près de 10 % du marché, Fédéris GA est l’un des principaux investisseurs en France sur le marché des placements privés en euros (Euro PP). A travers son fonds à échéance, Fédéris Core Euro Crédit 2018, de 288 millions d’euros, la filiale de gestion du groupe de protection sociale Malakoff Médéric a déjà participé à quinze placements privés obligataires, précise L’Agefi Hebdo. Fédéris devrait annoncer prochainement le lancement d’un deuxième fonds sur le même modèle à échéance 2019. Son encours pourrait dépasser les 300 millions d’euros. « Pour ce deuxième fonds, nous misons sur une répartition sensiblement égale entre Malakoff-Médéric et les investisseurs extérieurs », anticipe Mathias Choussy, cogérant du fonds.
04/04/2013

Amundi lance son premier fonds émergent diversifié

Marie-Aude Laurent précise qu’elle ne pratique pas de gestion active de l’exposition devises mais qu’il existe par ailleurs des curseurs pour que le poids des devises soit compris entre 50-150 % du poids géographique. Le 3 avril, Amundi a annoncé la commercialisation de son premier compartiment diversifié émergent, le fonds OPCVM IV de droit luxembourgeois Multi Asset Emerging Markets de sa sicav Amundi Funds qui a été créé le 15 novembre 2012 et dont l’encours atteint déjà 100 millions de dollars. Ce fonds a vocation à être distribué non seulement en France mais aussi sur les principaux marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Italie..). Le «roadshow» commence ce mois-ci.Essentiellement investi en titres vifs, ce produit de 250 lignes est géré par Marie-Aude Laurent pour l’allocation d’actifs, Patrice Lemonnier pour les actions émergentes à Paris et l'équipe taux de Londres. L'équipe de gestion peut positionner le portefeuille de 20 à 80 % en actions émergentes et de 20 à 80 % en obligations émergentes, tout en s’efforçant de maintenir une volatilité inférieure à celle de l’indice de référence. Il lui est possible de vendre à découvert pour couvrir certaines positions et d’augmenter son exposition aux obligations émergentes en monnaies locales, crédit et haut rendement à 50 % de l’encours de la poche obligataire. Marie-Aude Laurent précise qu’elle ne pratique pas de gestion active de l’exposition devises mais qu’il existe par ailleurs des curseurs pour que le poids des devises soit compris entre 50-150 % du poids géographique. Actuellement, l'équipe favorise les actions émergentes, notamment brésiliennes, ainsi que le haut rendement en devises «dures» et les titres en monnaie locale russes, turcs, roumains et sud-africains. Lire la carte d’identité du fonds en pièce jointe.
04/04/2013

Les actifs sous gestion britanniques dépassent la barre des 700 milliards de livres

Les actifs sous gestion outre-Manche ont pour la première fois dépassé la barre des 700 milliards de livres pour s'établir à 706 milliards de livres à fin février, en progression de 14% par rapport à février 2012, selon des statistiques communiquées par l’association britannique des gestionnaires d’actifs (IMA). La collecte nette s’est élevée à 1,3 milliard de livres, son plus haut niveau depuis avril 2012.La collecte des fonds actions s’est élevée au mois de février à 940 millions de livres, son plus haut niveau depuis avril 2011. Les fonds d’actions globales ont notamment enregistré une collecte de près de 300 millions de livres tandis que les fonds d’actions européennes drainaient 258 millions de livres et les fonds d’actions britanniques 190 millions de livres.En revanche, les fonds obligataires ont subi des rachats pour le deuxième mois consécutif, en février à hauteur de 163 millions de livres, un niveau jamais vu depuis juillet 2008 (190 millions de livres).Les fonds diversifiés ont pour leur part enregistré une collecte nette de 377 millions de livres.
04/04/2013

UBS lance deux fonds émergents

UBS Asset Management propose deux nouveaux fonds dédiés aux actions émergentes, la priorité étant donnée aux grandes entreprises avec des activités sur les marchés émergents en croissance, rapporte Citywire.Le fonds UBS Western Winners Equity, géré par Nick Irish, investira dans une quarantaine de sociétés cotées sur les marchés développés mais qui réalisent au moins 40% de leur chiffre d’affaires sur les marchés émergents. L’autre fonds, UBS Solid Consumer Brands, géré par Alexander Galbiati, s’intéresse en priorité aux sociétés disposant d’une forte part de marché et de marques connues. Les deux fonds sont domiciliés au Luxembourg et sont actuellement enregistrés à la vente en Belgique, Allemagne, Finlande, France, Autriche et Espagne.
04/04/2013

Source for Alpha lance un deuxième fonds quantitatif

Le gestionnaire francfortois Source for Alpha (S4A) a confié à KAS Investment Servicing GmbH la gestion du fonds quantitatif de droit allemand S4A Pure Equity lancé le 2 avril, qui utilise un modèle quantitatif exclusif pour investir en actions de toutes capitalisations libellées en euros. Ce produit est similaire au fonds d’actions américaines S4A US Long UI.Le portefeuille se compose d’environ 150 valeurs de la zone euro, équipondérées. Le modèle prend en compte la valorisation, la situation bénéficiaire et le risqué de faillite, les acquisitions et les augmentations de capital. La sélection de l’analyse par l’ordinateur est en permanence soumise à une examen critique de plausibilité par les gérants du portefeuille, qui sélectionnent les actions offrant le plus de chance de hausse.CaractéristiquesDénomination : S4A EU Pure Equity (R)Code Isin : DE000A1JUW44Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,10 %Commission de performance : 20 % de la surperformance par rapport à l’Euro Stoxx EUR Net Return ; au maximum 5 % de l’encours du fonds.
04/04/2013

Axa IM et Credit Suisse commercialisent des fonds en Allemagne

Axa Investment Managers et Credit Suisse ont annoncé le 3 avril avoir obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne pour leurs compartiments luxembourgeois Equity Volatility de la sicav Axa WF (lire Newsmanagers du 5 mars) et Liquid Alternative Beta Fund de la sicav Credit Suisse One (lire Newsmanagers du 19 mars).

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