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Fonds

septembre 2013

06/09/2013

Nicolas Walewski entre dans le team Old Mutual European Best Ideas

Dans une interview à Funds People, Lee Freeman-Shor, l’initiateur du Old Mutual European Best Ideas (anciennement Skandia European Best Ideas), indique que Nicolas Walewski, le fondateur d’Alken Asset Management, a été sélectionné après un an d’observation pour faire partie de l’équipe de gérants du fonds. Il entre au moment où Old Mutual fait sortir Cédric de Fonclare (Jupiter) et Raj Shant (Newton).Les huit autres gérants de l’équipe sont: Damien Lanternier (Financière de l’Echiquier), James Inglis-Jones (Lion Trust), Crispin Odey (Odey AM), Dirk Enderlein (Wellington), Daniel Nickols (Old Mutual GI), Richard Plackett (BlackRock), Marc Renaud (Mandarine) et Henrik Husted Knudsen (Danske).
06/09/2013

Legg Mason commercialise 2 fonds d'actions américaines en Allemagne

La gamme Legg Mason en Allemagne s'élargit avec la commercialisation de deux produits d’actions américaines gérés par la filiale ClearBridge et de droit irlandais, le Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund et le Legg Mason ClearBridge US Equity Income Fund. Ces deux fonds lancés le 3 juin se focalisent sur les valeurs à fort dividende, mais le premier peut aussi investir jusqu'à 25 % ou 35 % en REIT et en MLP (master limited partnerships).Le Legg Mason ClearBridge Tactical Dividende Income Fund est géré par Peter Vandelee et Mark McAllister tandis que le Legg Mason ClearBridge US Equity Income Fund est confié à Peter Vanderlee, Mike Clarfeld et Hersh Cohen, co-CIO de ClearBridge.CaractéristiquesDénomination : Legg Mason ClearBridge US Equity Income FundCode Isin : IE00B7VSGS12 – Class A Acc (hedged)Indice de référence : Russell 3000 Value & S&P 500Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,3 %Dénomination : Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income FundCode Isin : IE00B9782Q97Indice de référence : Dow Jones Select Dividend Income IndexDroit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,5 %
06/09/2013

StarCapital confie trois fonds d'ETF à Markus Kaiser

Le gestionnaire allemand StarCapital a annoncé le 5 septembre le lancement de trois fonds profilés d’ETF, Stars Defensiv, Stars Flexibel et Stars Offensiv. Ces trois produits de droit luxembourgeois sont gérés par Markus Kaiser, l’un des pionniers des fonds d’ETF, qui a rejoint StarCapital en juillet comme membre du comité de direction et gérant de fonds. Ils existent chacun en trois classes de parts (lire document joint).Pour le fonds défensif, l’allocation aux ETF d’actions est plafonnée à 50 % tandis que pour le flexible, elle peut varier entre 0 et 100 %. Quant au fonds dynamique, il doit avoir au minimum 50 % d’ETF actions en portefeuille.
06/09/2013

Nouvelle cession d'actif chez DEGI

Aberdeen Asset Management Deutschland a annoncé avoir vendu à l’assureur Fennia l’immeuble de bureaux Tekes Building d’Helsinki pour un montant légèrement supérieur à la dernière valeur vénale.Cet actif appartenait au fonds immobilier offert au public DEGI Global Business*, qui doit être liquidé d’ici au 30 juin 2014.* DE000A0ETSR6
05/09/2013

Le fonds d'investissement Sagard entre au capital d'un courtier en assurance

Le fonds d’investissement Sagard a annoncé, mardi 4 septembre, son arrivée au capital du groupe Santiane, une société de courtage d’assurance spécialisée dans la conception, la comparaison et la distribution de produits d’assurance santé destinés aux particuliers. Le groupe possède Santiane.fr, un courtier-comparateur en assurance ainsi que le courtier grossiste Néoliane qui distribue ses gammes santé et prévoyance. Aucune dette n’a été levée à l’issue de cette transaction réalisée intégralement en fonds propres par Sagard. Cette opération marque également la sortie de BNP Private Equity présent depuis 2011 au capital de la société ainsi que l’entrée de l’investisseur Jacques Veyrat au capital de l’entreprise. Après l’opération, les fondateurs, la famille Courtin et les dirigeants-clé conserveront la majorité du capital et leurs activités opérationnelles au sein du groupe, indique un communqiué.Le groupe Santiane a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 24 millions d’euros, en croissance de 97%.
05/09/2013

Charterhouse à la peine dans l'Hexagone

Le fonds britannique Charterhouse a visiblement renoncé à vendre Elior et Nocibé, indique L’Agefi. Pour Elior, le groupe de restauration collective s’oriente vers une cotation, tandis que pour Nocibé, l’enseigne de parfumerie va rester pour l’instant dans le giron du fonds. Charterhouse a finalement rejeté l’offre de reprise d’Advent. Cet été déjà, les 500 millions d’euros proposés par Advent avaient été jugés insuffisants, tout comme l’offre de LBO France.
05/09/2013

Le fonds de Bill Gross pâtit de la politique monétaire de la Fed

L’inflexion annoncée de la politique monétaire de la Fed pèse sur le Pimco Total Return Fund, le plus gros fonds obligataire du monde géré par Bill Gross, rapporte L’Agefi. Le fonds a enregistré 7,7 milliards de dollars de retraits nets en août, selon des statistiques de Morningstar. Les encours ont ainsi été ramenés à 251 milliards de dollars, soit une baisse de 41 milliards depuis fin avril.
05/09/2013

Une société suédoise lance un fonds frontières

La société de gestion suédoise Fonder FIM est la dernière en date à lancer un fonds marchés frontières, FIM Frontier, rapporte Privata Affärer. Le fonds est notamment investi dans les Philippines, au Vietnam et au Bangladesh.
05/09/2013

L'indice Credit Suisse LAB des hedge funds en recul de 1,01% en août

L’indice Credit Suisse Liquid Alternative Beta (“LAB”) a enregistré une baisse de 1,01% au mois d’août, selon les dernières estimations disponibles.Toutes les stratégies de l’indice ont terminé le mois dans le rouge, avec notamment des baisses de 1,54% pour la stratégie Event Driven et de 1,05% pour la stratégie Long/Short.
05/09/2013

M&G offre des parts de distribution pour 14 fonds en Italie

M&G Investments a annoncé que ses parts de distribution seraient désormais accessibles aux investisseurs particuliers en Italie pour 14 fonds, rapporte Bluerating. Liste des fonds concernés :Actions :M&G Global Basics FundM&G Global Dividend FundM&G Global Real Estate Securities FundM&G Pan European Dividend FundObligations :M&G European Corporate Bond FundM&G European High Yield FundM&G Emerging Markets Bond FundM&G Global Macro Bond Fund – Euro AM&G Global Macro Bond Fund – Euro A-HM&G High Yield Corporate Bond FundM&G Optimal Income FundMulti-Classes d’actifs :M&G Dynamic Allocation FundConvertibles :M&G Global Convertibles Fund - Euro AM&G Global Convertibles Fund - Euro A-H
05/09/2013

La liquidité de deux fonds Chine d'AGI devient hebomadaire

Grâce à une récente modification des dispositions applicables aux produits des Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) qui permet aux fonds dans échéance fixe d’importer et d’exporter des sommes de Chine une fois par semaine au lieu d’une fois par mois, Allianz Global Investors Europe GmbH a pu annoncer une modification dans le régime de liquidité de deux de ses fonds de droit luxembourgeois en dollars.La liquidité des parts IT (LU0411151904) et AT (LU0411150922) du Allianz China A-Shares et celle des parts IT (LU0752527142) et PT (LU0837709459) du Allianz renminbi Fixed Income Onshore devient ainsi hebdomadaire (le mercredi), alors qu’elle était mensuelle auparavant.
05/09/2013

L’excès de souscriptions peut nuire à la performance des fonds obligataires

Selon une étude menée par Diaman Scf pour l’hebdomadaire italien Plus 24 sur plus de 2.100 fonds obligataires européens en 2012, les 50 premiers fonds en termes d’encours, soit 3 % des produits analysés, ont recueilli 226 milliards d’euros, soit 80 % de la collecte nette totale. Et plus de 35 % sont allés sur quatre fonds.En 2012, les fonds ayant collecté le plus ont aussi obtenu les meilleurs rendements. Mais en 2013, la performance a tendance à se détériorer. La bonne réputation des gros fonds contribue à les faire grandir de manière excessive, ce qui rend la tâche du gérant plus difficile car il doit trouver de nouveaux investissements pour les capitaux qui entrent. De plus, les décisions prises par un gros fonds ont un impact sur le marché, ce qui les pénalise.
05/09/2013

BlackRock va fermer deux fonds d'actions européennes de premier plan

BlackRock va fermer aux investisseurs deux fonds d’actions européennes de tout premier plan, gérés par Alister Hibbert et Vincent Devlin, rapporte Citywire. La fermeture devrait intervenir le 7 novembre, précise le site d’information.Dans des courriers dont le site spécialisé a eu connaissance, le groupe indique le BGF Continental Europe Flexible, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,93 milliard d’euros, serait fermé aux actionnaires existants et nouveaux à compter du 7 novembre. A la même date, le BSF European Absolute Return A2 EUR fund (1,59 milliard d’euros) sera fermé à toute nouvelle souscription. A la même date, le BlackRock European Dynamic Fund (1,96 milliard de livres), domicilié au Royaume-Uni et géré par Alister Hibbert, sera «soft closé».
04/09/2013

Vente à perte d'un actif pour le DEGI Europa

Le fonds immobilier offert au public DEGI Europa*, dont la liquidation a été décidée en octobre 2010 et qui doit s’achever le 30 septembre 2013, a vendu à PPF Real Estate Holding le 30 août un immeuble situé à Hoofddorp, aux Pays-Bas. La cession a porté sur 47 millions d’euros alors que la valeur d’expert de cet actif se situe à 53,9 millions d’euros.De ce fait, la valeur liquidative de DEGI Europa baisse de 20 cents à 24,81 euros, indique Aberdeen Asset Management Deutschland. Quant au quotient de liquidité du fonds, il a augmenté grâce aux dernières cessions à 27 % tandis que le levier passe à 13,3 % contre 12,2 %.* DE0009807800
04/09/2013

Deux changements de gérants chez Fidelity Londres

Le 3 septembre, Fidelity Worldwide Investments a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2014, l’OEIC Fidelity South East Asia Fund (*) et le Fidelity Special Situations Fund (**) vont changer de gérants.Teera Chanpongsang reprendra les commandes du fonds britannique affichant un encours de 2.133 millions de livres à fin juillet, ce qui permettra au gérant actuel, Allan Liu, de se focaliser sur le pendant coordonné luxembourgeois, Fidelity Funds South East Asia (4.689 millions de dollars). Fidelity précise avoir recruté Teera Chanpongsang en 1994. Ce dernier sera remplacé à la tête du Fidelity India Focus Fund (1,6 milliard de dollars) par Tim Orchard, head of equities ex-Japan.Par ailleurs, Sanjeev Shah ayant décidé de se retirer de la gestion de fonds au bout de 17 ans de carrière, il laissera la gestion du Fidelity Special Situations Fund de 2.846 millions de livres, à Alex Wright, qui demeurera gérant de portefeuille du Fidelity Special Values PLC and co-gérant du Fidelity UK Smaller Companies Fund aux côtés de Jonathan Winton. Sanjeev Shah compte prendre de nouvelles fonctions, après un congé de six mois, au sein de la PM Academy de Fidelity, qui a pour mission de former de nouveaux talents en matière d’investissement.(*) GB0003879185)(**) GB0003875100
04/09/2013

db x-trackers lance une part en dollar de son MSCI Japan Index Ucits ETF

La Bourse de Londres propose désormais une part en dollar du MSCI Japan Index Ucits ETF de db x-trackers qui offre déjà des parts en sterling et en euro.Les actifs sous gestion de cet ETF s'élèvent à environ 750 millions de livres.A noter que Deutsche Asset & Wealth Management a récemment lancé son premier ETF à la Bourse de Londres, le db x-trackers DAX Ucits ETF (DR), offrant une exposition à l’indice allemand de référence DAX.
04/09/2013

Itaú lance un ETF au Chili

Itaú Asset Management a lancé lundi le premier ETF qui sera coté au Chili, rapporte le Financial Times fund management. Deborah Fuhr, associé fondateur d’ETFGI, estime que ce lancement est une première importante pour le marché des ETF au Chili, car les produits actuellement disponibles sont des ETF venant des Etats-Unis ou d’Europe. Cela sera plus intéressant d’un point de vue fiscal et en termes de risque de change.
04/09/2013

Franklin Templeton propose un fonds d'obligations du Golfe

Mohieddine Kronfol et son équipe, à Dubaï, ont été chargés par Franklin Templeton Investments de gérer le nouveau Franklin GCC Bond Fund, un compartiment de la sicav luxembourgeoise qui sera investi principalement en obligations d’Etat, d’agences étatiques et d’entreprises des six pays du Conseil de coopération du Golfe, rapporte Funds Europe.Le portefeuille pourra aussi comporter des obligations d'émetteurs moyen--orientaux et d’Afrique du Nord, ainsi que dans des titres émis par des institutions supranationales comme la BIRD (International Bank for Reconstruction and Development).

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