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Fonds

septembre 2013

12/09/2013

First State réorganise la gestion de ses fonds émergents

First State Investments vient de procéder à plusieurs changements dans le cadre de la gestion de ses fonds émergents, rapporte Fund Web. Tom Prew va ainsi prendre la succession de Glen Finegan à la tête du fonds First State Global Emerging Markets Leaders (4,4 milliards de livres d’actifs) qu’il va co-gérer avec Jonathan Asante.Glen Finegan travaillera également avec Jonathan Asante en tant que co-gérant du fonds First State Worldwie Equity (35 millions de livres). Nick Edgerton co-gère désormais avec David Gait le fonds First State Worldwie Sustainability (71 millions de livres). Enfin, David Gait devient co-gérant du fonds First Sate Asia Pacific dont les actifs sous gestion s'élèvent à 861 millions de livres.
12/09/2013

Adelante AM ferme un fonds de dette émergente

La boutique de gestion alternative Adelante Asset Management vient de ferme un fonds de dette émergente globale lancé il y a quatorze ans car elle estime que son style d’investissement n’est plus adapté à l’environnement actuel, rapporte Financial News.Le fonds en question, Adelante Emerging Debt Fund, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 80 millions de dollars, a été fermé fin juillet. Le fonds affichait une performance négative de 2% sur les sept premiers mois de l’année. Il a toutefois enregistré un rendement annualisé de plus de 15% depuis son lancement en juillet 1999 jusqu'à sa fermeture.
12/09/2013

RWC recrute chez Goldman Sachs

Mark Walker, analyste actions sur les télécoms et les satellites en Europe chez Goldman Sachs, a rejoint le britannique RWC Partners pour travailler avec Louise Keeling comme analyste pour le fonds luxembourgeois RWC Global Horizon Fund (lire Newsmanagers du 10 mai).Louise Keeling a elle-même rejoint RWC en avril en tant qu’associée pour mettre sur pied une équipe actions mondiales. Elle venait de chez Marathon Asset Management, où elle travaillait avec Jeremy Hosking sur la gestion d’un portefeuille d’actions mondiale.L’assistante du «desk» actions mondiales est Alice Jarman, qui intègre ce mois-ci RWC en provenance de Searchlight Capital Partners, après avoir travaillé chez Artemis Investment Management.Actuellement, RWC affiche un encours de 6,4 milliards de dollars contre 4,8 milliards fin décembre.
12/09/2013

Le fonds pétrolier norvégien cède des titres EDF

Une source impliquée dans l’opération a confié hier à IFR selon Reuters que le fonds souverain norvégien, le governement Pension Fund - Global, géré par Norges Bank Investment Management, filiale de gestion d’actifs de la banque centrale du pays, a mis en vente 13 millions d’actions EDF, représentant 0,7% du capital du groupe français, rapporte L’Agefi. Le prix unitaire de cession équivaut à un montant total de l’opération de près de 280 millions d’euros.
11/09/2013

Les investisseurs suédois sortent des fonds actions en août

En août, les fonds actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 1,8 milliard de couronnes suédoises (207 millions d’euros), selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Les sorties se sont surtout concentrées sur les fonds actions Europe de l’Est (- 867 millions de couronnes), les fonds actions Suède/monde (- 554 millions) et les fonds actions asiatiques (- 509 millions). En revanche, les fonds actions européennes ont enregistré une collecte de 1,12 milliard de couronnes.Depuis le début de l’année, les fonds actions affichent toutefois des souscriptions nettes de 17,1 milliards de couronnes suédoises, grâce aux fonds actions monde (11,3 milliards) et aux fonds Amérique du nord (+8,4 milliards).La décollecte sur les actions en août a été contrebalancée par les souscriptions enregistrées sur les fonds diversifiés (+ 1,7 milliard) et les fonds monétaires (+ 1,3 milliard). Au total, l’ensemble des fonds a enregistré une collecte nette de 1,4 milliard de couronnes.A fin août, les encours du secteur des fonds ressortaient à 2.279 milliards de couronnes, dont 54 % en fonds actions.
11/09/2013

SEB lance un fonds de microfinance

La banque suédoise SEB a lancé le fonds SEB Microfinance Fund qui investira dans des institutions de microfinance du monde entier, rapporte Dagens Industri. Le fonds, géré par Viktor Andersson, sera fermé cinq ans. Jusqu’ici, une vingtaine d’institutionnels ont investi dans le fonds.
11/09/2013

Nouvel ETF d'Amundi sur Euronext Paris

Amundi a fait admettre à la cotation sur NYSE Euronext à Paris un ETF obligataire qui porte à 558 le nombre de ces produits cotés sur les places européennes de l’entreprise de marché. Avec les cotations secondaires, le total atteint 648 unités.Dénomination : Amundi High Yield EUIndice de référence : Markit iBoxx EUR High Yield 30Taux de frais sur encours : 0,40 %
11/09/2013

Axiom AI lance un fonds à échéance investi en obligations financières

La société de gestion Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2018, un fonds à échéance investi sur des obligations financières (LT2 et seniors) émises par de grandes institutions financières européennes (principalement des banques) avec une maturité proche de décembre 2018. Le fonds pourra également être investi sur des CDS financiers de maturité équivalente. Par ailleurs, le fonds suit une logique buy & hold mais des arbitrages ne sont pas exclus si des opportunités se présentent. A noter que le risque de change est couvert.Axiom 2018 offre un rendement supérieur à 5%/an (hors taux de défaut éventuel au sein du portefeuille) sur un horizon de placement de 5 ans, indique un communiqué.CaractéristiquesCode isin : FR0011464361 (part C)/FR0011464379 (part I)Minimum : 1 000 euros (part C)/1 000 000 euros(part I)Commission de souscription : 2 % Frais de sortie : 2 %Frais de gestion ; 1,5% (part C)/1% (part I)Commission de surperformance : 10 % au delà de 5 %/an
11/09/2013

Lazard Frères Gestion ajoute un fonds prudent à sa gamme

Lazard Frères Gestion s’apprête à lancer Objectif Long Short Flexible, un fonds de fonds Long Short Actions internationales au profil prudent - dont la volatilité sera comprise entre 3% et 6%. L’OPCVM associe une gestion flexible de l’exposition actions du portefeuille à une allocation entre des stratégies « Market Neutral » et « Directionnelles », indique un communiqué. Concrètement, l'équipe de gestion gère l’exposition au marché actions en modulant l’allocation entre ces deux stratégies selon ses perspectives de marché. L’exposition flexible aux marchés actions du fonds peut évoluer entre - 10 % et + 40 % (exposition nette). Elle est aujourd’hui de 27%, avec un plus haut de 36% atteint en janvier 2013.La société de gestion justifie le lancement de ce fonds de fonds reposant sur des stratégies « Long Short » en constatant d’un côté que les marchés obligataires se trouvent confrontés à une hausse des taux d’intérêt qui devrait persister et d’un autre, que les actions constituent la classe d’actifs à privilégier dans une allocation de portefeuille diversifié. Dans ce cadre, avec une volatilité élevée sur les marchés actions, «les stratégies « Long Short » permettent de profiter des opportunités liées à ce contexte tout en limitant le risque», précise-t-elle.
11/09/2013

Agrément pour le MSIF Global Quality dans six pays européens

Le fonds d’actions luxembourgeois Morgan Stanley Investment Funds (MSIF) Global Quality Fund, lancé il y a plus d’un mois (lire Newsmanagers du 2 août) a obtenu les agréments de commercialisation pour différentes classes de parts en dollars et/ou en euros dans six pays européens.Les parts A en dollars (LU0955010870) sont désormais disponibles en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark tandis que les parts AH en euros (LU0955011506) sont accessibles en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Les parts en dollars I (LU0955011175) et Z (LU0955011258) peuvent être commercialisées en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. Les parts Z sont aussi disponibles au Portugal.
11/09/2013

Les investisseurs européens reviennent sur les fonds en juillet

Les fonds commercialisés en Europe ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 33,6 milliards d’euros en juillet, renouant avec la collecte après des rachats de plus de 70 milliards d’euros en juin, selon les dernières statistiques de Lipper.La classe d’actifs ayant remporté le plus de suffrages est celle des actions, avec des souscriptions nettes de 14,8 milliards d’euros sur les fonds de cette catégorie. Les fonds obligataires viennent ensuite, avec 10,8 milliards d’euros, suivis par les fonds diversifiés (8,8 milliards d’euros).Comme en juin, les fonds monétaires ont accusé les plus forts rachats (-1,4 milliard d’euros).Depuis le début de l’année, les fonds en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 149,3 milliards d’euros, grâce aux fonds obligataires (+94,9 milliards d’euros), aux fonds diversifiés (+57 milliards d’euros) et aux fonds actions (+45,5 milliards d’euros). En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 52,3 milliards d’euros.D’un point de vue géographiques, les marchés ayant connu les plus fortes collectes en juillet sont l’Allemagne (+2,9 milliards d’euros), l’Espagne (+2,7 milliards d’euros) et l’Italie (1,9 milliard d’euros). En revanche, la Belgique (-1,6 milliard d’euros), la Suisse (-0,9 milliard d’euros) et la Turquie (-0,6 milliard d’euros) décollectaient le plus.Enfin, côté sociétés de gestion, c’est BlackRock qui a enregistré les meilleures ventes de fonds hors monétaires, avec 4,3 milliards d’euros de souscriptions nettes, devant JP Morgan Asset Management (+1,3 milliard d’euros) et Prudential/M&G (+1,2 milliard d’euros).
11/09/2013

Les fonds ISR espagnols continuent de surperformer

Selon les estimations de Santander Asset Management pour le compte de Spainsif, le forum espagnol de l’investissement socialement responsable, les 13 fonds ISR gérés en Espagne ont enrgistré pour le premier semestre 2013 une performance de 3,45 % contre une moyanne de 1,98 % pour la totalité des fonds (dont les 13 fonds ISR), rapporte Funds People. Cela posé, ces fonds ne représentent que 184 millions d’euros d’encours, soit 0,14 % du marché espagnol.En 2009, 2010 et 2012, les fonds ISR avaient déjà surperformé, avec des gains de 7,5 %, 1,08 % et 6,7 % respectivement contre 4,93 %, 0,12 % et 5,15 %, d’après les chiffres de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion. En 2011, cependant, les fonds ISR, avec un profil plus agressif, ont perdu 1,59 % alors que le secteur accusait une perte de seulement 0,52 %.
11/09/2013

Momentum GIM propose un fonds obligataire Afrique

Le gestionnaire sud-africain Momentum Global Investment Management a annoncé selon Investment Europe le lancement du Africa Fixed Income Fund, un produit obligataire destiné aux investisseurs institutionnels désireux de tirer avantage des fondamentaux économiques et démographiques de l’Afrique.Ce fonds utilisera plusieurs gérants basés au Royaume-Uni et en Afrique, sous la direction de David lashbrook, secondé par Zee de Gersigny.
11/09/2013

PowerShares Canada lance deux fonds de volatilité

PowerShares vient de lancer deux mutual funds à la Bourse de Toronto qui proposent aux investisseurs un accès plus large aux ETF.Power Shares Canadian Low Volatility Index Class et PowerShares US Low Volatility Index Fund offrent aux investisseurs une exposition à des portefeuilles actions moins volatils que les grands indices.
10/09/2013

UBS GAM lance deux ETF obligataires en Italie

UBS Global Asset Management s’apprête à lancer sur la Bourse italienne deux nouveaux ETF obligataires qui offrent une exposition diversifiée aux obligations émises par des groupes étrangers et libellées en francs suisses, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 OICVM ETF (CHF) A-dis et UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 OICVM ETF (CHF) A-dis.
10/09/2013

HSBC ferme tous ses ETF à Hong Kong sauf un

HSBC prévoit de fermer tous ses ETF cotés à Hong Kong, sauf le ABF Hong Kong Bond Index, deux ans après leur lancement, rapporte Financial News. Les fonds MSCI Golden Dragon ETF, MSCI Hong Kong ETF, MSCI China ETF et MSCI Taiwan ETF devraient être liquidés en raison d’un encours trop faible. HSBC GAM conserve tout de même son activité ETF en Asie.
10/09/2013

Reouverture du Calamos Convertible Fund

Deux ans après avoir fermé son fonds Calamos Convertible Fund aux souscriptions, Calamos a annoncé la réouverture du produit, rapporte Mutual Fund Wire. Le gestionnaire estime que l’environnement est particulièrement favorable aux convertibles. Le fonds, lancé en 1985, pèse 1,2 milliard de dollars.
10/09/2013

Reprise de Kem One: délai supplémentaire pour les deux fonds candidiats

L’Agefi rapporte que les fonds d’investissement américains Sun Capital Partners et Open Gate Capital, candidats à la reprise de l’entreprise pétrochimique Kem One, ont obtenu un délai supplémentaire pour déposer leurs offres devant le tribunal de commerce de Lyon. L’ancienne filiale d’Arkema a déposé son bilan fin mars et se trouve actuellement en redressement judiciaire, neuf mois seulement après son rachat à Arkema par le groupe suisse Klesch.
10/09/2013

Nouveaux fonds pour Threadneedle

Threadneedle Investments commercialise à présent son fonds luxembourgeois Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities* en Allemagne et en Autriche. Ce produit géré par Guy Pope bénéficie depuis six mois d’un agrément en France (lire Newsmanagers du 19 mars).D’autre part, selon Fundweb, le gestionnaire britannique prépare actuellement un investment trust ciblé sur les titrisations immobilières (ABS), le Threadneedle Asset Backed Income fund, qui sera lancé en octobre. Il visera un rendement net de 6 % et une performance totale comprise entre 7 et 10 %.Ce fonds sera géré par Henry Cooke et se concentrera sur les ABS mezzanine du monde entier. Actuellement, l’encours de Threadneedle sur le segment des ABS se situe à environ 1,7 milliard de livres.* LU0640476718
10/09/2013

Trois nouveaux db x-trackers à Francfort

Le 6 septembre, Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a fait admettre à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) deux ETF obligataires de sa marque db x-trackers, le db X-trackers II Global Sovereign UCITS ETF et le db X-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF, ainsi qu’un ETF d’actions, le db X-trackers MSCI World Index UCITS ETF. Ce dernier est une variante couverte du risque de change pour les investisseurs dont la monnaie de référence est l’euro, du fait que 12 % seulement des titres de l’indice sont des valeurs issues de la zone euro. Ces nouveaux produits portent à 1.006 le nombre d’ETF cotés à Francfort. Simon Klein, directeur de la distribution des ETF et ETC de DeAWM pour l’Europe et l’Asie, a précisé que sur les douze derniers mois les ETF de db x-trackers couverts du risque de change ont enregistré des souscriptions nettes importantes, notamment 592 millions d’euros pour la variante euro du MSCI Japan Index ETF. Dès lors, DeAWM a l’intention de proposer progressivement de nouvelles parts couvertes du risque de change aux investisseurs européens.CaractéristiquesDénomination : db X-trackers II Global Sovereign UCITS ETFCode Isin : LU0908508731Indice de référence : DB Global Investment Grade Government Unhedged IndexTaux de frais sur encours : 0,25 %Dénomination : db X-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETFCode Isin : LU0908508814Indice de référence : iBoxx Global Inflation-Linked Index All EUR Unhedged NominalTaux de frais sur encours : 0,25 %Dénomination : db X-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETFCode Isin : LU0659579733Indice de référence : MSCI World monthly Euro Hedged IndexTaux de frais sur encours : 0,52 %

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