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Fonds

décembre 2013

30/12/2013

Erste AM propose un fonds d'obligations durables

Erste Asset Management vient de lancer le fonds Erste Responsible Bond Emerging Corporate (*), investi en obligations d’entreprises issues de pays émergents. Ces entreprises sont sélectionnées selon des critères de durabilité, précise fondscheck.de. L’indice de référence définissant l’univers d’investissement est le Corporate EMBI (CEMBI) de J.P. Morgan L'équipe de gestion exclut les obligations notées en dessous de B-, ajoute le site.(*) ISIN AT0000A13EF9
30/12/2013

Fidelity Investments change de gérant pour deux fonds dividende

Fidelity Investments a indiqué qu'à partir du premier janvier 2014, Ramona Persaud sera responsable de la gestion des deux fonds Fidelity Dividend Growth Fund et Fidelity Advisor Dividend Growth Fund, qui pèsent au total près de 10 milliards de dollars. L’actuel gérant, Lawrence Rakers, qui pilotait les deux fonds depuis 2008, prendra de nouvelles fonctions au sein de la division allocation d’actifs de Fidelity, a précisé Nicole Goodnow, porte parole de la société de gestion américaine, selon Investment News.
30/12/2013

Jyske Invest lance un fonds actions mondiales

La société de gestion danoise Jyske Invest a annoncé le lancement d’un fonds actions mondiales à faible volatilité, indique le site fondscheck.de. Jyske Invest Equities Low Volatility (*) est géré par Brian Kirk. Le gérant sélectionne entre 80 et 120 sociétés présentant de bons fondamentaux. La stratégie value du fonds se voit renforcée par des critères de sélection supplémentaires liés au momentum, précise le site.(*) ISIN DK0060512358
30/12/2013

Performances record pour les hedge funds japonais en 2013

Les hedge funds japonais devraient terminer l’année avec des performances record, selon Bloomberg. Les gérants parient en effet que les réformes engagées par le premier ministre japonais Shinzo Abe réussissent à remettre l’Archipel sur le chemin de la croissance.Le fonds warrants de Stratton Street Capital LLP a enregistré une performance de plus de 300 % en 2013, Hayate Japan Equity Long-Short Fund a presque doublé ses gains l’an dernier. L’indice Eurekahedge Japan Hedge Fund, qui suit la performance de 80 fonds, a enregistré des gains de 24 % entre janvier et novembre, ce qui devrait être le meilleur résultat annuel depuis le début des mesures en 2000, note Bloomberg. En 2012, l’indice avait été en bas de tableau, avec une performance de 6 %. Les fonds spécialisés sur le Japon ont vu leurs encours bondir de 451 millions de dollars au cours du second semestre 2013.
27/12/2013

Private equity : les fonds coréens dominent leur marché domestique

Il y a près de dix ans, la Corée du Sud montait son premier fonds de private equity, rappelle le Financial Times. Aujourd’hui, les fonds locaux tels que MBK Partners et Vogo Fund dominent leur marché domestique, encouragés par un gouvernement coréen bien décidé à favoriser cette industrie pour qu’elle continue à aider les entreprises nationales à se financer.En 2013, les fonds de private equity ont totalisé 40 opérations pour un total de 7,1 milliards de dollars, représentant près d’un quart du marché coréen des fusions et acquisitions (31,3 milliards de dollars). Les transactions émanant de groupes locaux de private equity ont représenté 6,1 milliards de dollars sur ce total, en hausse de 13 % sur un an.
27/12/2013

CamGestion va revoir les indices de référence de quatre fonds à horizon

La société CamGestion a indiqué sur son site qu'à compter du 1er janvier 2014, les compartiments de la SICAV CamGestion Génération, verront la pondération de leurs indices de référence respectifs modifiée. Pour le fonds CamGestion Génération 2011-15, l’indicateur de référence sera le suivant : 4,50% STOXX 600 + 2,25% S&P 500 + 0,75% TOPIX 500 + 35,5% JPM EMU 5-7 + 6% JP MORGAN GBI Global + 51% EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis). »Pour le fonds 2016-2020, l’indicateur de référence sera le suivant : 17,40% STOXX 600 + 8,70% S&P 500 + 2,90% TOPIX 500 + 39,95% JPM EMU 5-7 + 7,05 % JP MORGAN GBI Global + 24% EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis).Pour le fonds 20121-2025, l’indicateur de référence sera le suivant : 34,80% STOXX 600 + 17,40% S&P 500 + 5,80% TOPIX 500 + 35,70% JPM EMU 5-7 + 6,30% JP MORGAN GBI Global + 0 % EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis). »Enfin, pour le fonds 2026-2030 , l’indicateur de référence sera le suivant : 46,80% STOXX 600 + 23,40% S&P 500 + 7,80% TOPIX 500 + 18,70% JPM EMU 5-7 + 3,30% JP MORGAN GBI Global + 0 % EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis). »
26/12/2013

Nouveau co-gérant pour le fonds actions émergentes de Robur

Kristofer Barrett a été nommé co-gérant du Swedbank Robur Global Emerging Markets, fonds actions émergentes de Robur, la société de gestion de Swedbank, rapporte Citywire Global. Il assistera Nicholas Peacock sur ce produit de 350 millions d’euros. Göran Villner se verra aussi confier un rôle dans la gestion du fonds.
26/12/2013

BNP Paribas en tête des fusions-acquisitions

Selon le Figaro qui cite une étude du bimestriel Fusions et acquisitions, BNP Paribas est en tête du classement des banques conseil en fusions et acquisitions en France en 2013, avec 21 milliards d’euros. Elle remplace la banque d’affaires franco-américaine Lazard, tombée à la 21e place cette année. Morgan Stanley figure en deuxième position dans le classement avec 21 opérations et 18,97 milliards d’euros. Elle est suivie par Rothschild (71 opérations pour 17,4 milliards).
26/12/2013

Viveris REIM achète des résidences étudiantes en VEFA pour deux OPCI

Viveris REIM a annoncé la semaine dernière l’acquisition de 4 résidences étudiantes en vente en état futur d’achèvement (VEFA) pour un montant global de 42 millions d’euros. Ces investissements ont été réalisés pour le compte d’un OPCI Club Deal spécialisé sur ce type d’actifs et d’un OPCI dédié à une caisse de retraite.Deux résidences sont situées en région parisienne à Ivry-sur-Seine et Massy-Palaiseau, une résidence est située en plein centre de Lyon dans le 7èmearrondissement, et enfin une résidence étudiante qui sera construite dans le cadre du projet de création de l’éco-quartier Vélodrome àMarseille.
26/12/2013

Le fonds souverain norvégien s’allie à Prologis dans l’immobilier

Norges Bank Investment Management (NBIM), le gestionnaire du fonds de pension norvégien, a conclu le 20 décembre un accord de coentrepise avec Prologis aux Etats-Unis. En vertu de ce contrat, NBIM va acquérir 45 % d’un portefeuille d’immobilier industriel et de logistique pour 450 millions de dollars, ce qui valorise la totalité du portefeuille à environ 1 milliard de dollars.
26/12/2013

Les fonds italiens collectent à plein régime

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en novembre des souscriptions nettes de 4,3 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Cela confirme le succès de ces produits qui depuis le début de l’année collectent près de 46 milliards d’euros, et affichent un encours de 557 milliards d’euros.Les flux ont été soutenus en novembre comme depuis le début de l’année par les fonds flexibles qui enregistrent des souscriptions de respectivement 2,9 milliards d’euros et 26,6 milliards d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur italien de la gestion d’actifs a enregistré pour le onzième mois consécutif une collecte nette en novembre. Cela porte les souscriptions nettes depuis le début de l’année à 65,5 milliards d’euros, soit le meilleur résultat depuis 1999, année durant laquelle les fonds recueillirent plus de 88 milliards d’euros, note Assogestioni.
24/12/2013

Les ETF se désintéressent du secteur luxe

Le luxe plaît aux gérants actifs, mais moins aux gérants passifs, montre Plus 24, le supplément argent d’Il Sole – 24 Ore. Ainsi, selon Lipper, il y a de nombreux fonds spécialisés sur ce secteur, mais on ne trouve aucun ETF 100 % luxe. Mais pourquoi personne n’a jamais pensé à créer un tel ETF, s’interroge le journal ? « En termes de titres, le cluster luxe est un sous ensemble des secteurs consumer discretionary e personal & household goods tels que définis par les traditionnelles classifications sectorielles des fournisseurs d’indices les plus importants à l’échelle mondiale », explique Marcello Chelli, référent pour les ETF de Lyxor AM en Italie. De plus, les titres du luxe intéressent surtout les investisseurs privés et la banque privée. Il est donc difficile d’évaluer si les conditions existent pour drainer suffisamment d’encours sur un tel produit. La liquidité est aussi une raison qui explique l’absence d’ETF 100 % luxe.
24/12/2013

Un ancien banquier de HSBC lance son hedge funds

Roshan Padamadan, un ancien product specialist du groupe bancaire HSBC, s’apprête à lancer un hedge fund dont la vocation sera d’investir des titres liquides, incluant les actions, les obligations et les dérivés au niveau mondial, révèle Bloomberg. Baptisé Luminance Global Fund, ce nouveau véhicule sera officiellement sur le marché à compter du 2 janvier avec 2 millions de dollars de capital. Une somme que Roshan Padamadan espère porter à 4 millions de dollars en l’espace de trois mois, selon l’agence de presse. Au lancement de ce fonds, Roshan Padamadan va collaborer avec la société Swiss-Asia Financial Services qui lui fournira des services d’investissements afin de l’aider à attirer les investisseurs. Sans frais de gestion, le fonds facturera toutefois 25 % de commissions de surperformance, avec le premier paiement dû après trois ans.
24/12/2013

Le fonds CNP Assur Small Cap laisse plus de choix pour les plus-values réalisées

A compter du 27 décembre 2013, il sera possible de distribuer, reporter ou capitaliser les plus-values du fonds CNP Assur Small Cap (*), indique Natixis AM sur son site. «Les sommes distribuables seront donc constituées par le résultat net de l’exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos, auxquelles s’ajoutent les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values», indique la société de gestion.Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l’une de l’autre. (*) FR0010058156
24/12/2013

AMP Capital va lancer son premier fonds en Chine

La société de gestion australienne AMP Capital, qui a créé une joint venture en Chine China Life AMP Asset Management Company, a l’intention de lancer son premier fonds dans le pays en janvier, indique son CEO dans un entretien à Financial News. Il s’agira d’un fonds obligataire, investi sur des obligations gouvernementales à court terme. Ensuite, la société réfléchira à une offre actions, puis diversifiée. AMP aligne quasiment 60 personnes en Chine.
24/12/2013

Lancement d’un fonds pour se protéger d’un retournement immobilier au Canada

Les investisseurs canadiens vont pouvoir parier contre leur propre marché immobilier, menacé de bulle, grâce à un nouveau fonds, le Spartan/Libertas Real Asset Opportunities Fund, rapporte le Financial Times. Ce fonds, qui doit être lancé à Toronto au premier trimestre de 2014, va permettre aux brokers, développeurs et fonds de pension canadiens d’atténuer leur exposition à l’immobilier en vue d’un retournement. « L’idée derrière ce fonds est que le marché immobilier au Canada est l’un des plus surévalués du monde », explique Michael Brown, gérant du fonds.
24/12/2013

Collecte record pour les hedge funds européens

Les hedge funds européens ont enregistré entre janvier et novembre des souscriptions nettes de 53,6 milliards de dollars, soit un niveau record selon Eurekahedge.A l’échelle mondiale, la collecte s’est élevée à 127 milliards de dollars depuis le début de l’année. Avec un effet marché de 86 milliards de dollars, les encours du secteur des hedge funds ont atteint un nouveau record fin novembre à 1.990 milliards de dollars.Les stratégies long-short sur les actions se sont taillé la part du lion des allocations dans les hedge funds, avec 78 milliards de dollars depuis le début de l’année. Il s’agit du plus haut niveau de collecte jamais enregistré pour une stratégie alternative, note Eurekahedge.
24/12/2013

Changements de gérants pour deux fonds de Jupiter

Rhys Petheram chez Jupiter va reprendre la portion obligataire du fonds High Income du groupe (540 millions de livres) à Ariel Bezalel l’année prochaine, rapporte Investment Week. Il rejoint Alastair Gunn sur le fonds en tant que co-gérant. Rhys Petheram va aussi reprendre la part obligataire du fonds Jupiter Monthly Income à Ariel Bezalel. Ce dernier se concentrera sur les fonds Jupiter Strategic Bond et Jupiter Dynamic Bond.
23/12/2013

Vanguard élargit l’offre de son fonds Dividend Appreciation

Vanguard annonce que son fonds Dividend Appreciation Index de 22,8 milliards de dollars va désormais offrir son fonds commun de placement Admiral Shares, portant ainsi à 84 le nombre de ses véhicules offrant cette solution d’investissement à très bas coût. A ce jour, 50 fonds indiciels et 34 fonds gérés activement offrent Admiral Shares aux investisseurs. Plus de 700 milliards de dollars, soit environ un tiers des 2.400 milliards de dollars d’actifs gérés dans les fonds communs américains par Vanguard, sont actuellement logés dans Admiral Shares.
23/12/2013

Neuberger Berman lance un second fonds alternatif

Neuberger Berman étoffe son offre de fonds commun de placement alternatif. La société de gestion, qui affiche 227 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin septembre, a lancé le Neuberger Berman Long Short Multi-Manager Fund, un véhicule qui aura recours aux services de gérants de hedge funds employant des stratégies «long short» investissant principalement dans des actions d’entreprises dans le monde entier. Neuberger Berman va ainsi collaborer avec Cramer Rosenthal McGlynn et Lazard Asset Management pour les actions long short mondiales; avec Levin Capital Strategies pour les investissements dans les utilities; avec SLS Management pour les investissements dans les actions long short d’entreprises en restructuration; et, enfin, avec Turner Investments pour les investissements dans le secteur de la santé. Il s’agit du deuxième fonds de ce genre après le lancement, en mai de l’année dernière, du Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Fund, doté de 630 millions de dollars d’actifs.

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