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février 2014

14/02/2014

Aberdeen AM va lancer un fonds de fonds immobiliers Asie

Aberdeen Asset Management va lancer au premier trimestre un nouveau fonds de fonds immobilier sur l’Asie, dénommé Aberdeen Asia Enhanced Core Property Fund of Funds, visant un rendement de 8-10 % par an.Cette annonce intervient alors qu’Aberdeen a bouclé son dernier fonds de fonds sur l’immobilier asiatique, Aberdeen Asia III Property Fund of Funds, après avoir levé 512 millions de dollars. Il cible un rendement d’au moins 13 % par an.Ces fonds s’inscrivent dans le cadre d’une gamme dédiée aux investisseurs institutionnels. Les précédents fonds, AIPP Asia and AIPP Asia Select, ont été lancés en 2006 et 2007 respectivement. L’équipe des fonds, Asia Pacific Property Multi-Manager, se compose de sept personnes basées à Singapour et dirigées par Puay Ju Kang. Elle gère plus de 1,6 milliard de dollars d’encours.
14/02/2014

BlackRock lance cinq fonds de rendement dédiés à la retraite

BlacRock propose cinq mutual funds qui vont s’efforcer de fournir des performances à long terme correspondant au rendement lié aux indices de retraite de BlackRock CoRI.Les indices CoRI aident les investisseurs à estimer les rendements annuels futurs de leurs économies actuelles à compter de leurs 65 ans, ou, inversement, estimer l’effort d'épargne à consentir pour atteindre un certain niveau de revenus à partir de 65 ans.Les cinq fonds proposés sont les suivants : - BlackRock CoRI 2015 Fund (BCVAX) - BlackRock CoRI 2017 Fund (BCWAX) - BlackRock CoRI 2019 Fund (BCXAX) - BlackRock CoRI 2021 Fund (BCYAX) - BlackRock CoRI 2023 Fund (BCZAX)Ces produits sont investis en priorité dans l’obligataire mais également dans d’autres instruments financiers. Ils seront gérés par Scott Radell et James Mauro, du pôle «North America portfolio solutions» au sein des stratégies obligataires alpha dédiées à la région Amériques de BlackRock.
14/02/2014

Dreyfus lance un fonds dédié aux actions émergentes

La société de gestion Dreyfus, du groupe BNY Mellon; vient de lancer le Dreyfus Global Emerging Markets fund, une stratégie actions gérée activement.La société affiliée Newton Capital Management sera sous-conseiller sur ce fonds, avec deux spécialistes des marchés émergents issus de la société, Robert Marshall-Lee et Sophia Whitbread.
14/02/2014

Artisan ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Le fonds actions mondiales décotées géré par David Samra et Daniel O’Keefe chez Artisan Partners sera fermé à la plupart des nouveaux investisseurs en fin de semaine, rapporte Citywire. Le fonds a atteint 14,1 milliards de dollars.
14/02/2014

L'international pèse de plus en plus lourd dans les fonds immobiliers allemands

L’an dernier, 27 nouveaux fonds immobiliers allemands offerts au public ont été proposés aux investisseurs, selon les chiffres de l’agence berlinoise Scope. Parmi ces fonds, seuls 4 investissent prioritairement à l’international, contre 9 sur 68 en 2012. Dans le détail, 2 se spécialisent sur les Etats-Unis, un sur l’Australie et un sur la Belgique. Si le nombre de fonds spécialisés sur l’immobilier à l’international s’est réduit d’une année sur l’autre, le volume d'émission est bien plus important, note Scope. Ces émissions pesaient pour 18 % du total des émissions enregistrées par les fonds immobiliers allemands en 2012, part qui passe à 34 % en 2013. Une des explications pour ce poids de plus en plus important est la taille des fonds immobiliers spécialisés sur les actifs étrangers, en forte hausse. Au total, l’an dernier, les fonds immobiliers allemands offerts au public qui ne sont pas en liquidation ont investi 4,5 milliards d’euros, contre 4,3 milliards en 2012. Les fonds immobiliers allemands ayant enregistré les plus fortes souscriptions l’an dernier sont UniImmo: Deutschland (1,13 milliard), UniImmo: Europa (1,12 milliard), Deka-ImmobilienEuropa (559,358 millions), grundbesitz europa (346 millions) et Deka-ImmobilienGlobal (339,2 millions d’euros).
14/02/2014

La collecte des fonds coordonnés de long terme a atteint 31 milliards d'euros en décembre

Les fonds Ucits de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont enregistré en décembre une collecte nette de 31 milliards d’euros, contre 21 milliards d’euros en novembre, selon les statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Sur l’ensemble de l’année, la collecte des fonds de long terme atteint 320 milliards d’euros.Les fonds d’actions ont doublé leur collecte en décembre à 20 milliards d’euros contre 10 milliards en novembre alors que les fonds diversifiés attiraient 13 milliards d’euros contre 8 milliards d’euros le mois précédent. En revanche, les fonds obligataires, qui avaient collecté 6 milliards d’euros en novembre, ont terminé le mois de décembre sur des rachats pour un montant net de 6 milliards d’euros.Les fonds monétaires ont affiché une décollecte nette de 19 milliards d’euros, qui peut être mise sur le compte des retraits périodiques et de fin d’année. La collecte des fonds Ucits dans leur ensemble s’est ainsi inscrite en baisse à 13 milliards d’euros contre 18 milliards d’euros en novembre.Les actifs des fonds Ucits ont encore progressé de 0,1% en décembre à 6.929 milliards d’euros, les actifs des fonds non coordonnés affichant une hausse de 0,3% à 2.799 milliards d’euros.
14/02/2014

Hausse de 2,34% des encours des fonds espagnols en janvier

Selon des données fournies le 13 février par le cabinet VDOS Stochastisc, les encours des fonds communs de placements espagnols ont enregistré une progression de 2,34 % en janvier pour atteindre 162,29 milliards d’euros. Sur le mois écoulé, les souscriptions nettes se sont élevées à 3,2 milliards d’euros, selon VDOS Stochastisc.
13/02/2014

Le fonds Jupiter Climate Change Solutions change de nom

Pour mieux refléter l’évolution du secteur de l’investissement durable, Jupiter a décidé de changer le nom du fonds Jupiter Climate Change Solutions, géré par Charlie Thomas, en Jupiter Global Ecology Growth. Le changement est effectif depuis début janvier 2014 et aucune modification n’a été apportée à la politique d’investissement du fonds ni à sa stratégie, précise un communiqué.Le fonds Jupiter Global Ecology Growth, lancé en 2001, investit à travers le monde dans des entreprises ayant une influence structurelle profonde et de long-terme dans les trois aspects cruciaux que sont les infrastructures, la gestion des ressources et la démographie. L’objectif du fonds est de générer une croissance à long terme du capital en investissant internationalement dans des entreprises qui relèvent le défi de la durabilité environnementale et du changement climatique. Selon Charlie Thomas, gérant du SICAV Jupiter Global Ecology Growth, «le nombre d’entreprises œuvrant dans le secteur de l’environnement a considérablement augmenté en 25 ans. Les pionniers étaient surtout concentrés géographiquement en Europe et en Amérique du Nord, mais aujourd’hui des structures voient le jour un peu partout à travers le monde, offrant des solutions innovantes sur les problématiques environnementales qui sont de plus en plus nombreuses. Cela va de l’efficience énergétique aux infrastructures liées à l’eau, de la gestion des déchets à la production alimentaire durable, en passant par les services de contrôles de la pollution et de l’environnement. Le changement de nom du fonds offre une meilleure représentation du nouveau champs des possibilités pour l’investisseur..»
13/02/2014

Woodford va lancer son premier fonds en mai

Neil Woodford, l’ancien gérant vedette d’Invesco, va lancer un fonds actions britanniques « income » lorsqu’il rejoindra Oakley Capital en mai, selon les informations d’Investment Week. Le fonds devrait avoir une période d’offre de trois semaines. Cette nouvelle intervient alors que l’on a appris tout récemment que la nouvelle société de Neil Woodford, appelée Woodford Investment Management (WIM), a été créée mi-janvier.
13/02/2014

European Wealth lance un fonds obligataire

Le britannique European Wealth vient de lancer son premier fonds obligataire, le Europpean Wealth Sterling Bond Fund, à destination à la fois des clients institutionnels et retail, rapporte wealth adviser.Le fonds, qui devrait dégager une performance nettement supérieure au cash, ne peut investir que dans des obligations simples, bien notées et à échéances courtes.
13/02/2014

Une société de trading cherche à lancer un hedge fund

Une jeune société de trading à haute fréquence, Maven Securities, cherche à lancer un hedge fund avec ses stratégies les plus populaires, après une excellente première année, rapporte Financial News. Basée à Londres, Maven Securities a été établi par trois anciens traders d’Optiver et Tibra Capital en 2011.
13/02/2014

Loomis, Sayles lance un fonds opportuniste marchés émergents

La société de gestion américaine Loomis, Sayles & Company vient de lancer le Loomis Sayles Emerging Markets Opportunities, une stratégie obligataire non contrainte dédiée à l’ensemble des marchés émergents. Le fonds sera cogéré par Peter Marber, David Rolley, Edgardo Sternberg et Peter Frick.Le fonds peut investir dans des obligations souveraines et corporate libellées en monnaies locales et monnaies dures. A fin 2013, les actifs sous gestion dédiés aux marchés émergents s’élevaient à environ 12 milliards de dollars.
13/02/2014

B Riley AM lance un fonds actions

La société de gestion américaine B Riley Asset Management lance un fonds actions diversifié, le B Riley Diversified Equity Fund. Il s’agit d’un fonds ouvert qui tentera de répliquer la performance du B Riley Diversified Equity Composite, un indice équipondéré calculé par Bloomberg Indexes et qui avait été créé par le département de recherche de B Riley. Ne peuvent intégrer l’indice que les sociétés qui bénéficient d’une recommandation à l’achat par les analystes de B Riley.
13/02/2014

Oddo AM lance un fonds d'obligations privées flexible

Oddo Asset Management vient de lancer Oddo Strategic Corporate Bonds, un fonds obligataire flexible qui investit essentiellement dans des obligations d’entreprises européennes notées «investissement Grade ». La stratégie d’investissement du fonds repose sur 3 axes : une exposition crédit souple, une large fourchette de sensibilité aux taux d’intérêts et des expositions géographique et sectorielle étendues. Dans le premier cas, en fonction des conditions de marché, le fonds peut évoluer sans contrainte au sein du spectre de notation Investment Grade (de BBB- à AAA). L’actif du fonds pourra de plus comprendre jusqu'à 10% en titres « high yield » ou non notés. Concernant la sensibilité aux taux d’intérêts, la duration du portefeuille peut varier entre 0 et 6. Enfin, la diversification géographique permet à la gestion de s’exposer pour 30% maximum à d’autres émetteurs situés hors d’Europe et dans d’autres devises. Pour sa part, la diversification sectorielle permet de surpondérer les secteurs plus rémunérateurs ou sous-pondérer les secteurs qui le sont moins.Le fonds est géré par Alex Eventon au sein de l’équipe Fixed Income de Alain Krief, qu’il a rejoint en 2013 pour prendre en charge la gestion obligataire Investment Grade. Au 11 février 2014, Oddo Strategic Corporate Bonds dispose déjà de 129,5 millions d’euros d’encours sous gestion.
13/02/2014

Permal Group lance un mutual fund alternatif

La société de gestion Permal Group, affiliée au groupe Legg Mason, vient de lancer le Permal Alternative Select Fund, son premier mutual fund alternatif ouvert au public.Cette stratégie de multigestion est déléguée à une sélection de gérants de hedge funds. Le fonds offre une liquidité quotidienne et l’investissement minimal a été fixé à 1.000 dollars.Par le biais d’un programme d’allocation tactique, le fonds s’efforce de générer des rendements positifs sur la totalité d’un cycle de marché, avec une combinaison de stratégies à faible corrélation, entre autres les stratégies equity hedge, event driven, global macro et relative value. Les stratégies initiales sont conseillées par Apex Capital pour l’equity hedge, River Canyon Fund Management pour l’event driven, TT International pour le global macro discrétionnaire, BH-DG Systematic Trading pour le global macro systématique.
13/02/2014

Fastea Capital va assurer la gestion du fonds Serenus

Fastea Capital, société de gestion de portefeuilles, vient d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour la mutation du fonds Serenus (*). L’OPCVM sera donc géré par Fastea Capital et conseillé par la société Capital Value Consulting, présidée par Fabien Gohin, qui est à l’origine de la création du fonds chez Financière Arbevel. Oddo & Cie en sera le dépositaire.Le fonds est un OPCVM de classification «Diversifié», et son objectif de gestion est d’obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du taux CNO TEC 5. Sa gestion repose sur une stratégie très spécifique dite « value ». Les investissements sont donc concentrés sur des titres (actions ou obligations) particulièrement décotés par rapport à leur valeur d’actif net ou à leur rendement. (*) code ISIN : FR0010135129
13/02/2014

DeAWM liquide un fonds en Espagne

DWS Investments Spain, la filiale espagnole de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), a annoncé à la CNMV, le régulateur local, la dissolution et la liquidation de son fonds Arcano Credit Fund, lancé en février 2010 et conseillé par la société Arcano sur le marché, révèle Funds People.Comme le rappellent les deux parties, ce véhicule était un fonds fermé ayant une date d’échéance et de liquidation, conformément à sa stratégie d’investissement. Selon le site d’information espagnol, la majorité des investisseurs ont réinvesti le montant perçu de leurs participations dans le Arcano Credit Fund dans le fonds Arcano European Income Fund qui investit dans des LBO (leveraged buy-out) ou des obligations à haut rendement (high yield) d’entités domiciliées ou ayant leurs activité dans l’Union européenne. Le fonds Arcano European Income est conseillé par Arcano et sa gestion est assurée par UBS Gestión.
12/02/2014

Tristan Capital Partners cède des actifs immobiliers pour 472 millions d'euros

Les fonds CCP III, géré par Tristan Capital Partners, et EPISO, co-géré par Tristan Capital Partners et AEW Europe, ont vendu un portefeuille immobilier logistique et de terrains constructibles situés en France, en Allemagne et en Pologne, à une joint-venture constituée entre SEGRO et le groupe canadien PSP. Le montant de l’opération est d’environ 472 millions d’euros,. Le portefeuille cédé qui génère actuellement un revenu annuel net d’environ 31,6 millions d’euros comprend 25 entrepôts logistiques d’une superficie totale d’environ 666.000 m², un immeuble en cours de construction et 51 hectares de terrains constructibles. Deux de ces entrepôts, d’une surface totale d’environ 130.000 m², sont situés en France, à Saint-Martin de Crau (près de Marseille) et sont loués à Maisons du Monde.
12/02/2014

Lyxor AM lance 3 ETF indexés sur les marchés émergents

Lyxor Asset Management annonce la cotation sur Nyse Euronext Paris de 3 ETF indexés sur les marchés émergents. Ces 3 fonds, chargés à 0,55%, offrent une exposition à la performance des pays émergents membres de l’OCDE, des marchés émergents à l’exclusion des pays BRIC et du Mexique. LYXOR UCITS ETF MSCI EM BEYOND BRIC (ISIN : FR0011637925 ) permet aux investisseurs d’accéder aux actions de sociétés de pays émergents de petite taille et à croissance rapide. Cet ETF exclut les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), qui représentent généralement une proportion importante au sein des indices des marchés émergents, mais sont confrontés à des difficultés spécifiques : croissance plus faible, inflation plus élevée ou dépendance à l'égard du secteur de l'énergie. L’exclusion des BRIC permet ainsi de capter le potentiel de performance de pays qui devraient à terme devenir des relais de croissance importants dans les zones émergentes. L’indice MSCI EM BEYOND BRIC a généré des rendements supérieurs à ceux du traditionnel MSCI Emerging Markets au cours des trois dernières années, pour un niveau de volatilité moindre, améliorant ainsi sensiblement le ratio risque/rendement d’un investissement sur les marchés émergents. LYXOR UCITS ETF MSCI SELECT OECD EMERGING MARKET GDP (ISIN : FR0011645605 ) est le premier ETF à répliquer cet indice, qui exclut également les pays BRIC et se concentre plus spécifiquement sur les Etats émergents membres de l’OCDE. Certains investisseurs institutionnels européens sont soumis à des restrictions réglementaires pour les investissements en dehors de l’OCDE. Cet ETF répond à ces contraintes tout en procurant aux investisseurs un accès simplifié aux pays émergents faisant partie de l’OCDE. LYXOR UCITS ETF MSCI Mexico ( ISIN : FR0011614114 ) réplique la performance ajustée du flottant de sociétés mexicaines de moyennes et de grandes capitalisations. L’indice se compose de 25 actions et couvre environ 85% du marché. Le Mexique affiche actuellement un potentiel de croissance non négligeable : en effet, le cycle économique mexicain est hautement corrélé à celui de son voisin américain. (Source : SG Research, décembre 2013). Le lancement de cet ETF conforte le statut de Lyxor comme leader européen des ETF indexés sur un seul pays émergent, avec un encours sous gestion de 3,9 milliards de dollars.
12/02/2014

Nouveau calcul pour la valeur liquidative de BP Valeurs du Japon Couvert

Natixis AM va modifier le calcul de la valeur liquidative de son fonds BP Valeurs du Japon Couvert (*). A partir du 14 février 2014, le calcul en question s’effectuera chaque jour d’ouverture d’Euronext Paris, à l’exception des jours fériés légaux en France au sens du code du travail et des jours de fermeture de la bourse de Tokyo. (part C EUR : FR0007085733)

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