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Fonds

octobre 2014

03/10/2014

Les fonds actions européennes ont enregistré des rachats en septembre

Selon les dernières données de Morningstar citées par Fondsprofessionell, les fonds européens de long terme ont affiché pour le mois d’août une collecte nette de 30,9 milliards d’euros. Pour la première fois depuis 15 mois, les fonds actions ont subi des rachats. 311 millions d’euros ont été retirés de ces fonds.Les souscriptions nettes pour les fonds d’allocation se sont élevées à 9,2 milliards, alors que les fonds alternatifs ont attiré en août 1,8 milliard d’euros. Les fonds monétaires ont enregistré une collecte de 11,6 milliards, les fonds obligataires de 9,2 milliards d’euros.Sur les huit premiers mois de l’année, les souscriptions nettes ont atteint 317,15 milliards d’euros.Les plus fortes rentrées nettes ont été enregistrées par JP Morgan AM, avec 1,6 milliards pour août et 14,3 milliards pour les huit premiers mois de l’année. Deuxième en août avec 1,3 milliard d’euros, HSBC affiche 0,5 milliard milliards de collecte nette pour janvier-août.
03/10/2014

Kempen lance un nouveau fonds actions small-cap

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé le lacement du fonds Kempen (Lux) Global Small-cap, qui investit dans les petites capitalisations à l’échelle mondiale, à savoir les entreprises dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 4 milliards d’euros. Ce véhicule est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Kempen International Funds. Officiellement lancé le 8 juillet 2014, le fonds affiche 6,1 millions d’euros d’encours en date du 31 août 2014.Selon le document d’information, l’objectif du fonds est de dépasser, sur plusieurs années, la performance de l’indice de référence, à savoir le MSCI World Small Cap Index. Le véhicule peut investir directement dans des actions, des liquidités et des dépôts. Il a également la possibilité d’investir de manière indirecte, en investissant par exemple dans d’autres établissements d’investissements ou dans des instruments financiers dérivés, des techniques ou des structures comme les actions, les warrants et les futures.
03/10/2014

Ivy GI étend son offre pour l’Europe

Le groupe américain Ivy Global Investors a lancé trois fonds sur sa plate-forme Ucits, portant sa gamme luxembourgeoise à cinq fonds, rapporte Citywire. Il s’agit des fonds Ivy Global Investors Science and Technology, Ivy Global Investors US Large Cap Growth et Ivy Global Investors US Mid Cap Growth.
02/10/2014

Une boutique belge lance un fonds de fonds multi-classes d'actifs

Leleux Invest, une boutique belge basée à Bruxelles, vient de lancer un fonds de fonds multi-classes d’actifs qui investit selon une approche flexible dans toutes les classes d’actifs, rapporte Citywire.Leleux Invest Patrimonial World FoF sera géré par le duo constitué de Carlo Luigi Grabau et Alexandre Deveen. Les deux professionnels investiront directement sur les marchés tout en sélectionnant par ailleurs des gérants pour leur portefeuille.
02/10/2014

Le fonds vedette de Pimco a vu sortir 23,5 milliards de dollars en septembre

Les investisseurs ont retiré 23,5 milliards de dollars du fonds phare de Pimco, le Total Return, en septembre, rapporte le Financial Times. Les rachats ont bondi après l’annonce du départ du fondateur de la société de gestion obligataire, Bill Gross, trois jours avant la fin du mois. Ainsi, depuis début septembre, le fonds a perdu 10 % de se actifs. Cette somme est pratiquement aussi importante que les rachats subis par le fonds ces huit derniers mois.
02/10/2014

Cedrus AM collecte 50 millions d’euros sur son fonds Megatrends

Pari gagné pour Cedrus Asset Management (Cedrus AM). Commercialisée en avril 2014, sa stratégie d’investissement Cedrus Sustainable Megatrends, un fonds de fonds actions internationales, a en effet levé 50 millions d’euros sur deux fonds en moins de six mois auprès d’investisseurs institutionnels, essentiellement des compagnies d’assurance et des caisses de retraites, a révélé Benoit Magnier, président de Cedrus AM, à l’occasion d’un point presse. Désormais, l’objectif est d’atteindre «100 à 200 millions d’euros à horizon de six mois, un an», a annoncé Benoit Magnier. «Nous pouvons lever des fonds de manière importante, mais après la question se posera de notre capacité, a précisé le dirigeant. A 500 millions d’euros, il faudra se poser cette question.»Pour mémoire, la stratégie Cedrus Sustainable Megatrends (lire NewsManagers du 20 mars 2014) investit dans trois grandes tendances (dites «Megatrends») lourdes d’un point de vue sociétal ou économique qui affecteront, dans un futur relativement proche, le quotidien des individus et qui transformeront certains pans de l’économie. Dans le détail, il s’agit de la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles et le développement humain. Chacune de ces trois tendances est alors déclinée en quatre thématiques d’investissement, soit un total de 12 thématiques d’investissement.
02/10/2014

RBC GAM lance un nouveau fonds actions asiatiques

RBC Global Asset Management (RBC GAM) étoffe sa gamme de fonds actions internationaux avec le lancement d’un nouveau véhicule actions dédié à l’Asie hors Japon, révèle Citywire Global. Baptisé RBC Funds (Lux) Asia Ex-Japan Fund et domicilié au Luxembourg, ce produit sera supervisé par l’équipe d’investissement asiatique du groupe canadien, dirigée par Mayur Nallamala, responsable des actions asiatiques de RBC GAM, qui officiera d’ailleurs en qualité de gérant principal du fonds. Ce véhicule investira dans les marchés développés et émergents du continent asiatique, en mettant l’accent sur les entreprises affichant une croissance rapide et dynamique.
02/10/2014

Les fonds espagnols collectent 3,4 milliards d’euros en septembre

L’industrie espagnole de la gestion poursuit sa marche en avant. Au cours du mois de septembre, les fonds communs de placement espagnols ont en effet enregistré une collecte nette de près de 3,4 milliards d’euros, rapporte Cincos Dias qui cite des estimations provisoires publiées par Ahorro Corporaction. Sur le trimestre écoulé, les fonds espagnols ont reçu 9,9 milliards d’euros d’argent frais, ajoute le site d’information espagnol.Grâce à cette performance, les actifs sous gestion du marché atteignent désormais 193,76 milliards d’euros à fin septembre, soit une progression de 22,4% par rapport à fin 2013. Depuis le début de l’année, les encours ont augmenté de 35,7 milliards d’euros.
02/10/2014

UBS GAM lance trois ETF à Milan

UBS Global Asset Management va lancer le 2 octobre à la Bourse de Milan trois nouveaux ETF, rapporte Bluerating. Ces produits vont permettre d’investir sur les secteurs cycliques de la zone euro (Ubs Etf Ie Msci Emu Cyclical Ucits Etf A), sur les secteurs défensifs (Ubs Etf Ie Msci Emu Defensive Ucits Etf A) et sur les actions monde qui offrent des dividendes élevés (Ubs Etf Ie Dj Global Select Dividend Ucits Etf).
02/10/2014

GLG nomme un nouveau gérant pour son fonds Europe continentale

GLG a nommé Rory Powe en tant que nouveau gérant de son fonds Continental Europe, suite à son arrivée dans le groupe en juillet, rapporte Investment Week. Il succède à ce poste à Sandy Rattray, directeur général de la division AHL de Man Group. La passation de pouvoir aura lieu début octobre. Le fonds affiche un encours de 64 millions de livres.
02/10/2014

Pershing Square lève 2,7 milliards de dollars lors de son IPO

Pershing Square Holdings, l’un des fonds gérés par l’investisseur activiste Bill Ackman, a levé 2,7 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse à Amsterdam, rapporte Bloomberg. Le montant total de capital levé, via l’exercice d’autres options, s’élève à 3,07 milliards de dollars, donnant ainsi au fonds une capitalisation boursière de 6,2 milliards de dollars. Quelque 30 investisseurs ont acheté près de 63 milliards de titres, au prix de 25 dollars pour une action. La valeur sera négociable sur Euronext Amsterdam à compter du 13 octobre.
02/10/2014

Vanguard enrichit sa gamme d’ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard vient de lancer quatre nouveaux ETF sur le London Stock Exchange (LSE), portant ainsi à 13 le nombre d’ETF cotés aux Royaume-Uni. Il s’agit des fonds Vanguard FTSE 250 Ucits ETF, Vanguard FTSE North America Ucits ETF, Vanguard FTSE Developed Europe ex UK Ucits ETF et, enfin, Vanguard FTSE Developed World Ucits ETF, tous quatre domiciliés à Dublin. Les frais appliqués à ces véhicules sont compris entre 0,10% et 0,18%. Vanguard affiche désormais plus de 10 milliards de dollars (6,2 milliards de livres) d’actifs sous gestion dans ses ETF européens.
02/10/2014

Polar Capital lance un nouveau fonds à performance absolue

Le gestionnaire d’actifs britannique Polar Capital vient de lancer le fonds UK Absolute Equity, un nouveau véhicule actions Ucits qui investira en priorité dans les actions d’entreprises britanniques, a annoncé la société. Ce nouveau véhicule sera géré par Guy Rushton, qui a rejoint Polar Capital en août en provenance de Legal & General Investment Management où il gérait 440 millions de dollars d’actifs à travers plusieurs fonds.L’objectif du nouveau fonds, qui aura un biais toute capitalisation, est de dégager des performances absolues sur une période de 12 mois en investissant principalement dans des actions britanniques et, dans un degré moindre, dans des actions européennes voire internationales. Le véhicule sera distribué au Royaume Uni et en Europe.
02/10/2014

Union Investment lance un nouveau fonds high yield

Le gestionnaire d’actifs allemand Union Investment a lancé un nouveau fonds obligataire «high yield» qui vise le crédit structuré, révèle Citywire Global. Baptisé UniInstitutional Structured Credit High Yield et domicilié au Luxembourg, ce véhicule géré par Barbara Pohlmann a été officiellement lancé le 29 septembre. Ce produit est conçu pour profiter du marché international du high yield en se concentrant tout particulièrement sur les crédits structurés avec des taux d’intérêt fixes à court terme, précise le site d’information. Selon un porte-parole de la société contacté par Citywire, le fonds peut également investir dans des «covered bonds» et des obligations d’entreprises notées dans les catégories «investment grade» et «high yield». 80 % des actifs du portefeuille seront investis dans des obligations européennes «high yield», le solde de 20 % pouvant être investi dans des «non-asset backed securities» (ABS).
02/10/2014

Partners Group boucle un fonds d'immobilier secondaire de 2 milliards de dollars

Le groupe suisse de capital investment Partners Group a annoncé, le 1er octobre, avoir lever sur le marché un total de 1,95 milliard de dollars (1,55 milliard d’euros pour son deuxième programme d’investissement en immobilier secondaire. Baptisé Partners Group Real Estate Secondary 2013, ce programme investira à l’échelle mondiale pour le compte de ses clients et a déjà acquis plusieurs portefeuilles immobiliers sur le marché secondaire. Son précédent programme, Partners Group Real Estate Secondary 2009, avait levé un total de 1,5 milliard de dollars en 2010.Partners Group revendique aujourd’hui 8 milliards de dollars d’actifs immobiliers primaires ou secondaires à fin juin 2014.
01/10/2014

Trois fonds obtiennent le label LuxFLAG ESG

La Luxembourg Fund Labelling Agency (LuxFLAG) a attribué à trois fonds le label LuxFLAG ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Il s’agit des trois premiers fonds européens à recevoir cette nouvelle distinction : Nordea 1, SICAV - Emerging Stars Equity Fund, OFI Multiselect - Europe SRI Fund et Sparinvest SICAV Ethical Global Value. Par ailleurs, le fonds Symbiotics (SICAV) SEB Microfinance Fund II a reçu le label LuxFLAG Microfinance.
01/10/2014

M&G Investments lance en France son fonds obligataire high yield à taux variable

M&G Investments vient d’enregistrer en France le fonds M&G Global Floating Rate High Yield, lancé au Royaume-Uni le 11 septembre dernier. Géré par James Tomlins, ce produit «permet aux investisseurs particuliers de protéger la valeur de leurs investissements obligataires contre les hausses de taux d’intérêt», selon la société de gestion britannique.Le fonds est principalement investi sur les marchés obligataires mondiaux high yield à taux variable, qui représentent 43,9 milliards de dollars. «Ces titres fournissent une couverture naturelle contre les hausses de taux d’intérêt en versant un revenu variable révisé tous les trois mois», explique M&G par voie de communiqué de presse."Pour la première fois, les investisseurs retail au Royaume-Uni et en Europe continentale auront accès au marché des obligations high yield à taux variable par le biais d’un fonds d’investissement», commente James Tomlins. «Ce fonds offre non seulement aux investisseurs obligataires préoccupés par le risque de hausse des taux un moyen de protéger leur placement, mais il leur permet également de tirer parti de l’augmentation des rendements», ajoute le gérant. A noter que le fonds est également enregistré en Italie, selon le site Internet Bluerating. Caractéristiques du M&G Global Floating Rate High Yield FundParts de capitalisation A-H en EURFrais de gestion annuels 1,25%Droits d’entrée 4,00%Souscription initiale minimum (SICAV) 1,000 €Souscriptions minimales suivantes (SICAV) 75 €Code ISIN GB00BMP3SF82
01/10/2014

Compass EMP lance un nouvel ETF smart beta

Nasdaq OMX a annoncé que Compass EMP allait coter un nouvel ETF, le Compass EMP Developed 500 Enhanced Volatility Weighted Index ETF (Symbol: CIZ). Le nouveau produit sera coté sur le Nasdaq à compter de ce 1er octobre.Cet ETF smart beta se concentre sur les 500 plus grosses capitalisations mondiales, et propose une performance améliorée par le biais de critères fondamentaux et la pondération de la volatilité des différents titres.L’ETF peut aussi liquider 75% des titres de l’indice en cas de baisse des marchés.
01/10/2014

L’ETF de Pimco a connu 550 millions de dollars de décollecte en deux jours

Le départ surprise de Bill Gross a produit des effets néfastes chez Pimco. Ainsi, l’ETF Pimco Total Return a accusé des rachats de 448 millions de dollars vendredi 26 septembre, soit le jour de l’annonce du départ de Bill Gross, suivi de 98 millions de dollars de sorties lundi 29 septembre, rapporte Reuters qui cite un porte-parole de Pimco. L’agence de presse précise que les rachats du vendredi constituent un record pour l’ETF.
01/10/2014

Novethic va développer un label ISR en Allemagne

Le Forum pour l’investissement responsable allemand FNG a choisi Novethic pour mettre au point un label ISR (investissement socialement responsable) pour les fonds commercialisés en Allemagne. Ce partenariat devrait voir le jour en 2015.FNG est une association qui réunit plus de 160 membres institutionnels. Basée à Berlin, elle existe depuis 2001.

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