La banque privée suisse renforce son expertise dans l'investissement thématique avec le lancement de son 47ᵉ fonds durable, le JSS Sustainable Equity – Strategic Materials, qui investit dans l'ensemble de la chaîne de valeur des matières premières.
Jupiter Asset Management coupera définitivement les ponts avec son gérant star sur les actions Ben Whitmore, début novembre. Si le départ de Ben Whitmore, qui va monter sa propre société de gestion Brickwood Asset Management, était programmé, l’hypothèse de voir Jupiter AM lui confier des encours à gérer – moyennant un arrangement financier – après sa sortie subsistait. Selon les informations du Financial Times, le gestionnaire britannique a mis fin à cette hypothèse, privilégiant une gestion en interne. Le trust Jupiter Global Value Equity sera confié au duo Brian McCormick-Alex Savvides, ce denier ayant rejoint Jupiter en octobre après avoir évolué chez JO Hambro Capital Management.
M&G annonce le lancement de sa première stratégie d’obligations d’entreprise durables en collaboration avec responsAbility, une société de gestion d’actifs suisse dédiée à l’impact et acquise en 2022 par M&G. Classé Article 9 par la règlementation SFDR, le fonds est baptisé M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund a été élaboré dans le cadre d’un dialogue actif avec des investisseurs institutionnels et discrétionnaires à la recherche de stratégies obligataires actives durables, explique un communiqué.
Ce fonds de quatrième génération succède à un précédent de 170 millions d’euros bouclé en 2018. Quatre investissements ont déjà été réalisés et un cinquième est en cours.
En Europe, le classement reste dominé, de loin, par BlackRock avec 1 483 milliards d’euros d'actifs sous gestion, suivi d'UBS, qui dépasse cette année Amundi après le rachat de Credit Suisse.
Le gestionnaire d’actifs français Galilee Asset Management a établi une plateforme de modélisation et de recherche thématique ainsi que des certificats trackers thématiques.
Nordea a récemment transféré plusieurs fonds enregistrés en Norvège vers la Finlande, où la banque nordique a son siège. C’est ce qu’a confirmé Bjørn Stolpestad, responsable de Nordea Funds, au site internet norvégien E24. Il ajoute que Nordea a pour tradition de vendre à la fois des fonds luxembourgeois et finlandais en Norvège, Suède et Danemark.
Baillie Gifford a décidé de fermer définitivement son fonds Baillie Gifford Health Innovation Fund le 13 novembre 2024, selon une lettre aux porteurs datée du 7 octobre. Ce fonds avait été lancé en décembre 2020 avec comme objectif d’investir dans des entreprises du secteur de la santé focalisées sur l’innovation. Depuis cette date, le secteur de la santé et la stratégie Baillie Gifford Health Innovation (incluant le fonds) ont « subi des difficultés importantes », et, en conséquence, les encours du fonds ont décliné à moins de 26 millions de livres au 27 septembre. Cela explique la liquidation du fonds, qui n’est plus viable d’un point de vue commercial.
Le fonds, renommé abrdn SICAV I - Emerging Markets Ex China Equity Fund, sera de plus axé sur quatre thèmes : la consommation, la tech, la transition verte et la relocalisation.
Le prix de souscription a baissé de près de 30% au total en un peu plus d’un an. Cette correction fait suite à la dernière campagne d’expertise qui a révélé une baisse de 3,73% des valeurs du patrimoine en seulement six mois, principalement causée par le bureau.
CPR Asset Management, filiale de gestion d’actifs thématique du groupe Amundi, a dissous le fonds CPR Quantalys Sélection Thématique, en date du 11 octobre, a appris L’Agefi. Ce fonds de fonds et ETF investis en actions thématiques, co-géré par Julien Levy Kern, Malik Haddouk et Steve Chan Tat Chuen, avait été lancé avec le fournisseur de données sur les fonds Quantalys lors du salon Patrimonia en septembre 2022. Quantalys avait même développé une méthodologie spécifique pour l’identification des fonds thématiques qui pouvaient être investis par ce produit. Mais le fonds n’a «pas rencontré le succès commercial escompté», selon une lettre aux porteurs consultée par L’Agefi. «L’encours du fonds est devenu trop faible pour permettre la continuité d’une gestion de qualité, et donc la poursuite de sa commercialisation» , poursuit CPR AM. L’actif net du fonds était de 467.000 euros lors de sa liquidation.
La société de gestion Bantleon, établie en Suisse et en Allemagne, s’est récemment lancée à l’assaut du marché français, a appris L’Agefi. L’entreprise a obtenu, début octobre, l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour commercialiser trois fonds dont un axé sur les obligations mondiales et deux autres sur les obligations convertibles. Les trois fonds sont domiciliés au sein de la Sicav luxembourgeoise de Bantleon. En juin 2024, le gestionnaire allemand a acquis 62% de Credit Suisse Investment Partners Schweiz AG, ex-filiale de gestion d’obligations convertibles de Credit Suisse AM, auprès d’UBS. La transaction a été clôturée le 11 octobre et a fait passer les encours sous gestion de Bantleon à 25 milliards d’euros. L’ancienne filiale d’UBS-Credit Suisse sera renommée Bantleon Convertible Experts, et ses employés resteront actionnaires minoritaires.
Ce fonds, géré par Mundi Ventures, a pour objectif d'investir dans des start-up qui travaillent à développer de nouveaux matériaux ou technologies, avec l'ambition de réduire l'impact environnemental.
Le gérant de la place Vendôme devrait largement dépasser celui de Lexington Parnters en collectant environ 29 milliards de dollars. Il a eu le soutien du fonds émirati Adia, de CalSTRS, et plusieurs fonds de pensions américains.