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novembre 2015

18/11/2015

Crux AM fait alliance avec Oui-Link Investment pour se développer en France

La société de gestion britannique indépendante CRUX Asset Management a annoncé avoir choisi le Tierce Partie Marketeur (TPM) Oui-Link Investment pour développer sa présence en France, en Belgique et au Luxembourg. Cet accord permettra à CRUX Asset Management de distribuer le fonds FP CRUX European Special Situations et le nouveau fond FP CRUX European Fund gérés par Richard Pease, James Milne et leur équipe auprès de la clientèle d’investisseurs professionnels (fonds de fonds, caisses de retraite, mutuelles, banques privées..). «La culture de CRUX Asset Management s’est construite sur un esprit entrepreneurial fortement ancré dans la génération de performances sur le long terme et, ce grâce à des gérants de talents, qui s’est exprimée tout au long d’un track record de presque trois décennies», souligne un communiqué. Le fonds FP CRUX European Special Situations, avec un actif de plus de 1 milliard d’euros, se distingue ainsi dans sa catégorie par sa capacité à générer un fort alpha par la pertinence de ses convictions. Oui-Link Investment est dirigé par Denis Chasteauneuf et Véronique Rosier. Les deux associés ont une connaissance approfondie du secteur de la gestion d’actifs puisque le premier a notamment travaillé chez BlackRock AM et Fidelity tandis que la seconde a œuvré chez Amundi et à La Banque Postale Asset Management.
18/11/2015

Repli des OPC non monétaires et monétaires en septembre

Le mois de septembre s’est soldé sur le marché français sur un repli des souscriptions nettes de titres d’OPC non monétaires, pour -9,9 milliards d’euros en données cvs après +1,8 milliard d’euros le mois précédent, selon des statistiques communiquées par la Banque de France. L’encours non consolidé des OPC non monétaires s’inscrivait ainsi à 1.037,6 milliards d’euros. Cette décollecte touche les fonds actions (-8 milliards d’euros), les fonds obligations (-1,7 milliard d’euros) et les autres fonds (fonds d'épargne salariale, fonds à formule, fonds à risque, fonds innovation, FIP et hedge funds) pour un montant de -1,6 milliard d’euros. Seuls les fonds mixtes enregistrent des entrées nettes pour un montant de 1,4 milliard d’euros. La baisse des valeurs liquidatives de 1,9% en moyenne concerne toutes les catégories de fonds, en particulier les fonds actions (-4%). Sur un an, les flux nets positifs de souscriptions enregistrés sur les OPC non monétaires ralentissent à +2,8 milliards d’euros contre +13,8 milliards d’euros en septembre 2014, en raison principalement de l’augmentation des retraits des fonds actions (-13,9 milliards contre -2,8 milliards en septembre 2014). Du côté des OPC monétaires dont l’encours consolidé s'élève à 282,3 milliards d’euros, on observe une poursuite des retraits nets en septembre, pour un montant de -2,3 milliards d’euros en données cvs après -2,4 milliards d’euros le mois précédent.
18/11/2015

MFS Investment Management ferme son fonds small cap aux nouveaux investisseurs

La société de gestion MFS Investment Management a décidé de fermer aux nouveaux investisseurs son fonds dédié aux petites capitalisations européennes dont l’encours atteint 1,08 milliard d’euros, a appris Citywire Global. Cette décision fait suite à une croissance significative des actifs gérés par ce produit, précise le site d’information britannique. Le fonds MFS Meridian Funds – European Smaller Companies, domicilié au Luxembourg, est géré par Peter Fruzzetti depuis son lancement en novembre 2001. D’après une lettre adressée aux investisseurs, le fonds a été officiellement fermé aux nouveaux investisseurs le lundi 16 novembre, ce qui doit permettre à l’équipe de gestion de poursuivre sa politique d’investissement. Selon des données de la société de gestion, le fonds a vu ses encours passer de 595,6 millions d’euros à fin janvier 2015 à 1,08 milliard d’euros à fin septembre 2015.
18/11/2015

KBL epb lance le fonds obligataire Richelieu Fd 2020 US High Yield

KBL European Private Bankers (KBL epb) a annoncé la semaine dernière le lancement de Richelieu Fd 2020 US High Yield, un fonds obligataire avec une maturité fixe au 31 décembre 2020 qui a pour objectif de profiter du potentiel de rendement du marché ‘high yield’ libellé en USD via une stratégie de conservation de titres jusqu’à échéance. Le fonds cherche à capter l’attractivité du marché obligataire des entreprises à haut rendement, en particulier aux États-Unis, proposant une exposition sectorielle diversifiée. Le fonds obligataire Richelieu Fd 2020 US High Yield est géré par Lionel Balle et Amélie D’Agostini, gestionnaires de fonds au sein de KBL epb à Luxembourg. Ils assurent le processus de sélection des obligations sur base d’une analyse qualitative et quantitative ainsi qu’un suivi actif des titres sélectionnés durant la durée du produit. Pour justifier ce lancement, la gestion de KBL epb indique que ces douze derniers mois le taux d’émission des obligations d’entreprise libellées en dollars américains était quatre fois supérieur aux émissions obligataires à haut rendement libellées en euros, représentant une opportunité d’entrée adéquate sur le segment.
18/11/2015

Schroders MAPS lance un fonds d'actions à volatilité contrôlée

Schroders Multi-asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) a lancé à l’intention des investisseurs institutionnels britanniques un fonds d’actions à volatilité contrôlée. Le fonds sera géré par l'équipe MAPS. Le Schroder Volatility Controlled Equity Fund est structuré de telle façon qu’il offre aux investisseurs une exposition aux actions internationales avec une protection à la baisse, ce qui permet aux clients de respecter plus facilement leurs objectifs de long terme.
18/11/2015

Martin Currie recrute un directeur non exécutif

Le trust Martin Currie Asia Unconstrained, dont les encours s'élèvent à près d’une centaine de livres, vient de nommer Martin Shenfield en qualité de non executive director, rapporte le site Investment Week. Martin Shenfield travaillait précédemment chez Lombard Street Research en qualité de stratégiste macro senior.
18/11/2015

Amundi lance un nouvel ETF action sur Deutsche Börse

Le gestionnaire d’actifs français Amundi a lancé, ce 17 novembre, un nouvel ETF actions, axé sur les entreprises européennes ayant un programme de rachat d’actions, négociable sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Baptisé Amundi MSCI Europe Buyback Ucits, ce fonds doit permettre aux investisseurs de bénéficier de la performance d’entreprises incluses dans l’indice MSCI Europe Index qui ont un programme de rachat d’actions. La sélection des valeurs est basée sur le ratio le plus élevé de rachat d’actions au cours des douze derniers mois.
17/11/2015

Sparx Asia Investment Advisors lance une stratégie pan-asiatique Ucits

Le groupe de gestion d’actifs asiatique SPARX Asia Investment Advisors, basé à Hong Kong, vient de lancer une nouvelle stratégie actions long/short pan-asiatique Ucits, rapporte Citywire Global. Baptisé SPARS OneAsia Long Short Fund, ce nouveau véhicule sera géré par Hak Kim et sera intégré à la plateforme Ucits MontLake, pilotée par ML Capital et domiciliée à Dublin. Le nouveau fonds de SPARX investira dans des actions «attractives» dans toute la région asiatique et il aura également la possibilité d’être «court» (ou «short») sur des valeurs considérées comme étant sous-évaluées.
17/11/2015

Paul Murray-John se concentre sur le Robeco Emerging Debt

Le spécialiste du marché obligataire Paul Murray-John a décidé de ne plus s’occuper du fonds Robeco Emerging Lux-o-rente, qui sera désormais géré par John Duyvesteyn, et de se concentrer en tant que gérant principal sur le fonds Robeco Emerging Debt, rapporte le site spécialisé Citywire Global. Paul Murray-John, qui avait dans un premier temps travaillé chez Robeco entre 1996 et 1997 sur les stratégies obligataires, avait ensuite quitté la société pour rejoindre Threadneedle -désormais Columbia Threadneedle-, avant de revenir chez Robeco en février dernier pour piloter notamment le Robeco Emerging Lux-o-rente fund, une stratégie qui a perdu près de 20% sur les trois ans à fin octobre 2015.
17/11/2015

Deka Investment lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Deka Investement a lancé, le lundi 16 novembre, un nouvel ETF obligataire sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Baptisé Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 Ucits ETF, ce fonds indiciel suit les obligations d’Etat européennes ayant les rendements à cinq ans les plus élevés. Ces obligations souveraines affichent une maturité résiduelle comprise entre 1 et 10 ans et chaque titre d’un pays est limité à 20%. L’indice de référence de cet ETF est le Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond Index.
16/11/2015

Duemme Sicav va changer de nom

Duemme Sicav, la Sicav contrôlée par Banca Esperia, la banque privée de Mediobanca et Mediolanum, va être renommée Esperia Funds Sicav, rapporte Bluerating. L’assemblée extraordinaire de la Sicav, qui doit avaliser le changement de nom, a été convoquée le 30 novembre.
16/11/2015

Sella Gestioni lance un fonds d’impact investing

La société de gestion italienne Sella Gestioni lance Investimenti Sostenibili, un fonds basé sur l’impact investing, rapporte Bluerating. Ce fonds est né de la modification de la politique de gestion du fonds éthique Nordfondo Etico Obbligazionario Misto, lancé en 1999. Dans sa nouvelle version, le fonds sélectionnera de manière active des instruments, sociétés et projets capables d’associer rendement financier et impact environnemental et social positif et mesurable.
16/11/2015

Les fonds espagnols collectent 760 millions d’euros en octobre

Les fonds communs de placement espagnols ont enregistré une collecte nette de 760 millions d’euros en octobre, après une décollecte nette de 442 millions d’euros en septembre, selon des chiffres publiées par l’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco. A l’issue des dix premiers mois de l’année, les souscriptions nettes s’élèvent ainsi à 23,24 milliards d’euros.Au 31 octobre 2015, les actifs sous gestion du secteur s’établissent à 220,3 milliards d’euros, en hausse de 2,7% par rapport à fin septembre 2015 (214,6 milliards d’euros d’encours) et en progression de 13,1% par rapport à fin décembre 2014 (194,8 milliards d’euros d’encours).
13/11/2015

Pioneer Investments lance une stratégie de fonds de fonds

Pioneer Investments, la filiale de gestion d’actifs du groupe italien UniCredit, vient de lancer une stratégie de fonds de fonds afin de renforcer sa gamme de produits alternatifs liquides, a appris Citywire Global. Baptisé Pioneer Fund Solutions – Diversified Alpha Fund, ce nouveau fonds sera géré par Richard Berger, qui a rejoint la société de gestion en 2006 en qualité de directeur des investissements pour la gestion alternative. Le nouveau véhicule, domicilié au Luxembourg, investit dans des stratégies actions «long/short», des fonds «event-driven», du crédit «long/short», des fonds «global macro» et CTA ainsi que dans du cash. Plus précisément, les stratégies actions représenteront 60 % à 80 % du nouveau fonds, les autres stratégies pesant entre 15% et 25%.
13/11/2015

Pictet ferme un fonds market neutral aux nouveaux investisseurs

Pictet Asset Management a fermé aux nouveaux investisseurs son fonds market neutral Agora, les encours ayant approché le milliard d’euros 18 mois après son lancement, a appris Citywire Global. Fin septembre, le fonds géré par Elif Aktug, Beno Capiod et Vincent Ijaouane affichait un encours de 988 millions d’euros.
13/11/2015

Les fonds suédois continuent de décollecter en octobre

En octobre, les fonds commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 2,6 milliards de couronnes suédoises, soit 280 millions d’euros, montrent les derniers chiffres de l’association locale des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Il s’agit du troisième mois consécutif de décollecte, après -4,5 milliards de couronnes en septembre et -5,2 milliards de couronnes en août, et du quatrième mois de décollecte depuis le début de l’année.Pourtant, les fonds actions, dans le rouge depuis trois mois, ont renoué avec la collecte, notamment portés par les fonds d’actions suédoises et les fonds d’actions internationales. En octobre, ils affichent en effet des souscriptions nettes de 2,8 milliards de couronnes suédoises. Les fonds diversifiés drainent quant à eux 2,9 milliards de couronnes suédoises. Mais les fonds obligataires et les fonds monétaires ont vu sortir 2,8 milliards de couronnes et 5,7 milliards de couronnes respectivement. Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède gardent néanmoins un solde positif, avec des souscriptions nettes de 44,4 milliards de couronnes, soit près de 5 milliards d’euros, malgré des retraits de 38,2 milliards de couronnes sur les fonds actions. A fin octobre, les encours du secteur ressortaient à 3.249 milliards de couronnes, soit près de 350 milliards d’euros, dont environ 56 % dans des fonds actions.
13/11/2015

Des anciens traders de la SocGen lancent un hedge fund en Asie

D’anciens traders de Société Générale, menés par Jong Beum Kim, envisagent de lancer un nouveau hedge qui aura recours à différentes stratégies cherchant à profiter de la volatilité des marchés asiatiques et à exploiter la sous-valorisation des valeurs concernées, rapporte Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Baptisé Three Stones Asian Multi-Strategy Fund, ce nouveau véhicule devrait débuter ses premières opérations le 30 novembre prochain, selon ces mêmes sources anonymes. Jong Beum Kim officiera en qualité de directeur des investissements de la société Three Stones Capital, basée à Hong Kong, et il assurera la gestion du fonds avec Sébastien Cerbourg et Alexandre Avanian, deux anciens collaborateurs de Société Générale. Jong Beum Kim était co-responsable des actions Asie-Pacifique chez Société Générale entre 2013 et 2014, selon son profil LinkedIn. Avant cela, il était responsable du trading propriétaire pour l’Asie-Pacifique. Pour sa part, Sébastien Cerbourg était «Head of Quantitative Trading» à Hong Kong pour Société Générale Corporate and Investment Banking de 2008 à 2014, selon son profil LinkedIn. Enfin, Alexandre Avanian était «managing director» et co-responsable du trading des actions asiatiques de 2009 à mai 2015 chez Société Générale, également selon son profil LinkedIn. Ce trio a été rejoint par Nicholas Bloom qui officiera en qualité de directeur des opérations chez Three Stones Capital. L’intéressé était précédemment directeur des opérations pour l’Asie chez Natixis, après avoir était directeur des opérations en charge des actions asiatiques chez Barclays et directeur des opérations pour l’Asie chez Citadel Investment Group, selon sa page LinkedIn.
13/11/2015

Un hedge fund suédois fermé aux nouveaux investisseurs

Le hedge fund suédois Rhenman Healthcare L/S, géré par Henrik Rhenman, va être fermé aux nouveaux investisseurs, rapporte le site suédois Privata Affärer. Depuis son lancement en juin 2009, la part suédoise du fonds a augmenté de 240 %. Les encours ont augmenté en conséquence… La société de gestion du fonds avait déjà annoncé que le fonds serait fermé lorsque les encours atteindraient les 500 millions d’euros. C’est désormais chose faite. Le fonds sera fermé en décembre, si les encours restent à ce niveau.
13/11/2015

Invesco lance un fonds d'actions dédié à la zone euro

Invesco lance un nouveau fonds d’actions dédié à la zone euro afin de tirer parti des opportunités liées au rebond des économies dans la région, rapporte Citywire. Le fonds Invesco Euro Structured Equity sera géré par Alexander Uhlmann et Thorsten Paarmann, avec l’aide de l'équipe quantitative basée à Francfort. L’objectif de la stratégie est d’offrir le potentiel de performance à long terme des actions de la zone euro avec une volatilité contrôlée.Alexander Uhlmann gère actuellement plusieurs fonds, dont le Invesco Perpetual Global ex UK Enhanced Index fund, tandis que Thorsten Paarmann pilote également plusieurs stratégies, dont le Invesco Pan European Structured Equity fund, dont l’encours s'élève à 6 milliards d’euros et qu’il cogère avec Michael Fraikin. Le nouveau fonds est distribué dans la plupart des pays d’Europe continentale.
13/11/2015

Western Asset lance un fonds obligataire flexible

La filiale de Legg Mason spécialisée sur l’obligataire Western Asset Management lance un fonds obligataire flexible, le Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund. Les deux gérants du fonds, Gordon Brown, coresponsable des portefeuilles internationaux, et Andrew Cormack, gérant de portefeuille, combinent une sélection top down de stratégies macro internationales, une allocation tactique sectorielle ainsi qu’une analyse bottom up des différentes obligations en catégorie d’investissement. Pour des raisons de flexibilité, le fonds n’est attaché à aucun indice en particulier. La stratégie vise la préservation du capital tout en minimisant les risques avec une volatilité comprise entre 4% et 6%. Le fonds domicilié à Dublin affiche des frais de 1,20% par an.

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