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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2016

03/02/2016

Les ETF établissent un record au Japon

Les transactions d’ETF au Japon ont atteint en janvier le niveau record de 7.940 milliards de yens, selon les chiffres du Japan Exchange Group cités par le Financial Times. Cela représente une augmentation de 100 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière et une hausse de 54,3 % par rapport à décembre 2015. La banque centrale japonaise a joué un rôle important dans ces hausses : sur neuf des 19 séances de transactions en janvier, la BoJ est entré sur le marché pour racheter au moins 35 milliards de yens d’ETF. L’ETF le plus populaire parmi les particuliers est le Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index.
03/02/2016

Amundi lance un nouvel ETF "smart beta" sur Euronext

Euronext a annoncé la cotation sur Euronext Paris, à compter du 2 février, d’un nouvel ETF smart beta d’Amundi, dénommé Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF (FR0013040292), chargé à 0,40%. Cet ETF réplique la performance de l’indice de stratégie Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC développé par l’Edhec Risk Institute Scientific Beta, et fait écho au succès du premier ETF Multi Smart Beta lancé en 2014, Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF.
03/02/2016

Evli lance un fonds marchés émergents mondiaux

La société d’investissement nordique Evli a lancé une stratégie marchés émergents mondiaux pour l’équipe dirigée par Hans-Kristian Sjöholm, a appris Citywire Selector. Le Evli GEM Fund a été officiellement lancé le 25 janvier en tant que fonds basé en Finlande.
03/02/2016

Les fonds espagnols ont perdu 5,5 milliards d’euros d’actifs en janvier

Sérieux coup de froid pour l’industrie espagnole des fonds. Au cours du mois de janvier 2016, les fonds communs de placement ont en effet vu leurs actifs sous gestion reculer de 5,58 milliards d’euros en raison « du comportement négatif des marchés actions », selon des statistiques publiées par Inverco, l’association professionnelle de la gestion d’actifs. Ainsi, les encours ressortent à 214,28 milliards d’euros à fin janvier 2016 contre 219,86 milliards d’euros à fin décembre 2015, soit un repli de 2,5% d’un mois sur l’autre. Outre l’impact négatif de l’effet marché, les fonds communs de placement espagnols ont également subi une décollecte nette de 672 millions d’euros en janvier, indique Inverco.
03/02/2016

La Financière de l’Echiquier lance un fonds d’allocation global

La Financière de l’Echiquier (LFDE) étoffe sa gamme de fonds patrimoniaux. La société de gestion a officialisé le lancement d’Echiquier Global Allocation, un fonds d’allocation d’actifs flexible et diversifié lancé le 25 septembre dernier. L’OPCVM géré par Emmanuel Kragen a été conçu pour être très complémentaire du reste de l’offre, en particulier d’Echiquier ARTY dont l’univers d’investissement européen et le couple rendement-risque sont différents.L’originalité d’Echiquier Global Allocation réside dans l’utilisation du stock et du bond-picking de La Financière de l’Echiquier sur les classes d’actifs couvertes par les équipes de gestion, en complément d’une exposition en ETF pour les autres classes d’actifs. Par ailleurs, la gestion mène une double approche qui préside à la construction du portefeuille : une approche stratégique d’allocation long-terme et des décisions de gestion tactiques, à plus court terme, tenant compte des mouvements de marché.Sans benchmark, le fonds repose sur des choix forts d’allocation et sur les convictions du gérant. En outre, il investit librement et simultanément sur les grandes classes d’actifs liquides au niveau mondial (actions, obligations souveraines et d’entreprises, change et monétaire) – une allocation qui se base sur l’analyse fondamentale de l’environnement macro-financier mondial et ses perspectives d’évolution.A noter que les actifs sont investis dans des sous-jacents cotés et n’utilise ni levier, ni produits structurés. Il possède une grande latitude de mouvement sur toutes les classes d’actifs : de 0 à 80% sur la poche actions, de 0 à 80% sur la poche obligataire et de 0 à 50% sur la poche monétaire. Enfin, le gérant peut utiliser des contrats à terme pour être réactif et rapidement mettre en oeuvre ses choix.Aujourd’hui, La Financière de l’Echiquier gère près de 2 milliards d’euros d’encours dans des produits diversifiés. La création d’Echiquier Global Allocation vise à compléter son offre «tout-en-un» originale qui intègre le savoir-faire historique de LFDE en matière de stock-picking au sein d’une stratégie d’allocation globale.
02/02/2016

Union Investment vend un immeuble à IntReal

Union Investment a vendu l’immeuble "Äppelallee-Center», situé dans la région de Wiesbaden en Allemagne et contenu dans le portefeuille de son fonds immobilier UniImmo: Deutschland, à IntReal. Ce dernier l’intègrera dans le portefeuille de son fonds immobilier Pradera Open-Ended Retail Fund. Le prix de vente se situe autour de 82 millions d’euros.
02/02/2016

Generali Investments fusionne deux fonds

Generali Investments va fusionner au 5 février deux compartiments de sa sicav luxembourgeoise. Le fonds Generali Investment Sicav - German Equities sera absorbé par le Generali Investment Sicav - Eurozone Equities. Le fonds dédié aux actions allemandes ne totalise actuellement que 17 millions d’euros, trop peu pour être rentable, note Fondsprofessionell, qui cite la société de gestion. Le fonds actions européennes suit une approche de gestion similaire avec un spectre plus large, c’est pour cette raison qu’il absorbera le plus petit compartiment. Sur les douze derniers mois, le Generali Investment Sicav - German Equities a perdu 11%.
02/02/2016

Western Asset lance deux nouveaux fonds obligataires flexibles

Western Asset, filiale du gestionnaire d’actifs américain Legg Mason, vient de lancer deux nouveaux fonds obligataires flexibles, baptisés Multi-Asset Credit et Global Total Return Investment Grade Bond, rapporte Investment Week. Dans le détail, le fonds Multi-Asset Credit est géré par Christopher Orndorff, basé en Californie, et a été officiellement lancé le 31 décembre avec plus de 100 millions de livres d’actifs. Ce véhicule investit principalement dans le crédit « investment grade » et « high yield », la dette des marchés émergents mais aussi dans des prrêts bancaires, des titres structurés, des obligations indexées sur l’inflation et des obligations souveraines. Pour sa part, le fonds Global Total Return Investment Grade Bond est géré par l’équipe londonienne de Western Asset, sous la responsabilité de Gordon Brown et Andrew Cormack. Adoptant une approche opportuniste, le fonds investira dans une large palette d’obligations de notations élevées et émises par des entreprises et des Etats dans les pays développés et les marchés émergents.
02/02/2016

Pictet lance un fonds long/short dédié aux capitalisations asiatiques

Après le lancement de Pictet Total Return-Agora en 2014, Pictet Asset Management a créé Pictet Total Return-Phoenix, fonds long/short market neutral investissant dans les actions asiatiques. La stratégie se focalise sur les grandes capitalisations des marchés les plus liquides: Chine, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande, Singapour et Indonésie. Cette gestion a été mise en œuvre avec succès au sein du fonds multistratégies Pictet Total Return-Diversified Alpha en novembre 2014.Basée à Singapour, l’équipe de gestion est composée de 3 gérants et analystes, sous la responsabilité de James Kim, qui possède plus de 20 ans d’expérience des marchés asiatiques.
02/02/2016

JP Morgan AM rebaptise un fonds multi classes d’actifs

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a décidé de renommer son fonds Multi Asset Macro en Global Opportunities afin de mieux refléter sa stratégie d’investissement, rapporte Investment Week. Lancé en 2013, le fonds géré par Jimmy Elliot, Talib Sheikh et Shrenick Shah affiche aujourd’hui 157 milliards de livres d’actifs sous gestion. Cette nouvelle dénomination doit permettre de mettre en lumière l’approche macro thématique qui sous-tend la statégie d’investissement du fonds.
02/02/2016

Les fonds Charia souffrent de la chute du pétrole

La chute des prix du pétrole a fait une nouvelle victime - les fonds Charia, selon le Financial Times fund management. Les ventes de ces produits, qui évitent entre autres les entreprises qui vendent de l’alcool, du porc et de la pornographie, ont chuté de plus de 75 % à 584 millions de dollars l’an passé contre 2,4 milliards de dollars en 2014, selon Morningstar. Cette chute est un gros revers pour ce secteur de seulement 60 milliards de dollars et soulève des interrogations sur son avenir. Nombre d’investisseurs de ces fonds viennent des pays dépendants du pétrole, explique le FTfm. Les problèmes géopolitiques dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord n’aident pas non plus.
02/02/2016

Invesco PowerShares lance un ETF à Milan

Invesco PowerShares a introduit le 1er février à la Bourse de Milan le “premier ETF intelligent sur des titres à hauts dividendes et faible volatilité de l’indice Euro Stoxx”, rapporte Bluerating. Le nouveau fonds se dénomme PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
02/02/2016

Carlyle boucle un fonds dédié aux PME de 2,4 milliards de dollars

La firme américaine de capital-investissement Carlyle a annoncé, ce 1er février, avoir levé 2,4 milliards de dollars pour son deuxième fonds dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises américaines. Baptisé Carlyle Equity Opportunity Fund II (CEOF II), ce véhicule cible des investissements compris entre 20 millions et 200 millions de dollars par transaction. Le précédent fonds, Carlyle Equity Opportunity Fund I, lancé en 2012, avait levé 1,1 milliard de dollars, rappelle la société dans un communiqué. Depuis près de 30 ans, Carlyle a investi 7,3 milliards de dollars à travers 91 transactions dans l’univers des PME. Son équipe dédiée compte aujourd’hui 22 collaborateurs.
02/02/2016

Le fonds Allianz Aktien Europa change de gérant

Stefan Raetzer a été nommé gérant du fonds Allianz Aktien Europa à la place de Harald Sporleder. Stefan Raetzer pilotait jusqu'à présent le fonds Allianz Europe Conviction Equity. Selon Citywire, le changement de gérant intervient suite à la modification de la stratégie du produit, qui sera désormais plus concentré en termes de secteurs et inclura davantage de stratégies long terme. Harald Sporleder sera désormais responsable du développement de la stratégie long short.
02/02/2016

BNY Mellon rebaptise un fonds obligataire

Le gestionnaire d’actifs américain BNY Mellon a décidé de rebaptiser son fonds Insight Strategic Bond en Insight Global Select Bond, rapporte Investment Week. Ce véhicule (13,4 millions de livres d’encours) est un compartiment de la gamme BNY Mellon Investment Funds. Dans le même temps, la société a décidé de réduire les frais de gestion annuels de la part de classe « wholesale » à 0,5% contre 0,625% précédemment. Lancé en 2013, ce fonds est géré Adam Mossakowski qui peut s’appuyer sur les 98 spécialistes obligataires d’Insight, filiale de BNY Mellon.
01/02/2016

BlackRock change d'indice sur plusieurs ETF obligataires d'iShares

BlackRock a indiqué avoir modifié les indices de référence de quatre ETF obligataires d’iShares. Les indices obligataires d’ICE vont ainsi remplacer les indices de Barclays à compter du 31 mars ou ultérieurement. Les ETF concernés par cette modification sont iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF et iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, BlackRock.

janvier 2016

29/01/2016

Martin Currie va lancer une stratégie dédiée aux actifs réels

La société de gestion Martin Currie prépare le lancement au premier trimestre 2016, probablement au mois de mars, d’une stratégie dédiée aux actifs réels dans la région asiatique, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Le nouveau fonds, à destination des investisseurs institutionnels, donnera la priorité aux fonds immobiliers Reits et aux infrastructures, a précisé Willie Watt, directeur général de Martin Currie.
29/01/2016

Les sociétés de gestion font la course aux frais zéro

En novembre, BlackRock a annoncé qu’il allait réduire de plus de 50 % les frais annuels facturés aux investisseurs d’un ETF qui réplique la performance du marché actions américaines. Avant la fin de la journée, les dirigeants de son concurrent Charles Schwab s’étaient alignés sur la baisse, relate le Wall Street Journal. En décembre, Vanguard Group a annoncé des réductions de frais allant jusqu’à 25 % sur des dizaines de fonds. Dans ce contexte de concurrence exacerbée, le coût de l’investissement approche zéro pour des portefeuilles basiques d’actions et d’obligations. La baisse a commencé il y a des années, mais elle s’accélère. Plus de 100 mutual funds et ETF coûtent désormais 10 dollars ou moins pour 10.000 dollars investis, contre 40 dollars en 2010, selon Morningstar. Samuel Lee, fondateur de Severian Asset Management, nuance cette course aux frais zéro. Pour lui, les grosses sociétés de gestion tentent de promouvoir quelques ETF très bons marchés qui établissent « un halo de réputation de prix cassés ». Dans le même temps, les frais des autres fonds restent au même niveau ou sont augmentés. L’an passé, 117 ETF coûtant plus de 0,5 % ont été lancés, mais seulement 21 à moins de 0,1 %, selon Morningstar.
29/01/2016

Roche-Brune lance son premier fonds d'actions internationales Capital Brain

La société de gestion Roche-Brune AM dans le giron de Primonial s’apprête à annoncer ce vendredi 29 janvier le lancement de Capital Brain, le premier compartiment de sa sicav luxembourgeoise. Le fonds qui réplique la stratégie de gestion sur l’Europe de la société est composé d’une sélection d’actions internationales cherchant à tirer profit de l’appréciation des actifs immatériels de l’entreprise. Pour ce faire, la gestion s’appuie sur un modèle propriétaire de lecture de la création de valeur et du risque actions baptisé M.U.S.T. (Measurement Under Standardized Tools). Ce moteur de sélection de valeurs repose précisément sur 4 piliers : (i) indicateurs financiers fondamentaux, (ii) critères extra-financiers, (iii) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus récemment (iv) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.Capital Brain® est essentiellement investi sur les zones géographiques les plus révélatrices de l’innovation et de la digitalisation de l’économie, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon. La gestion est assurée par Stéphane Fraenkel, en tandem avec Rolando Grandi, co-gérant actions internationales.A noter que le lancement de Capital Brain fait suite à 3 années de gestion réussie du mandat notionnel « Global Equities » au sein de la plateforme amLeague. L’objectif du fonds est de surperformer le marché sur le long terme (indice de référence STOXX® Global 1800 EUR TR), avec une volatilité inférieure.Caractéristiques Institutionnel/Particuliers :Code ISIN : LU1327023658/LU1327024037 Minimum de souscription : 10 000 €/1 000 € Frais de gestion : 0.40% TTC 1.80% TTC Commission de surperformance : 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du fonds et celle de l’indice de référence (STOXX Global 1800 TR EUR)
29/01/2016

Ossiam lance un ETF actions japonaises sur Deutsche Börse

Le gestionnaire d’actifs français Ossiam a lancé, ce jeudi 28 janvier, un nouvel ETF dédié aux actions japonaises négociable sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Ce nouveau produit suit la performance de la plupart des entreprises japonaises les plus liquides avec une technique «minimum variance». Baptisé Ossiam Japan Minimum Variance NR – Ucits ETF 1C (EUR), cet ETF permet aux investisseurs de bénéficier de la performance d’au moins 50 des 140 valeurs japonaises les plus liquides. Les entreprises de l’indice de référence, le Japan Minimum Variance Index NR, sont sélectionnées avec l’objectif de réduire au minimum la volatilité attendue. Les valeurs sont choisies sur la base de leur volatilité historique ainsi que sur la base de leur niveau de corrélation.

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