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septembre 2016

01/09/2016

Gimv finalise la cession de Punch Powertrain au chinois Yinyi

Gimv et le fonds Gimv-XL (géré par Gimv) ont annoncé le 31 août la finalisation de la vente de Punch Powertrain, signée début mars, au groupe chinois Yinyi. Yinyi devient ainsi le seul actionnaire de la société belge Punch Powertrain. Le closing de cette transaction a un impact positif d’environ 44 millions d’euros (soit 1,75 euro par action) par rapport à la valeur de cette participation dans celle des fonds propres de Gimv au 30 juin 2016. Sur la durée totale de détention, l’investissement dégage un rendement annuel de plus de 50% (TRI), soit un multiple de plus de 15x.Après avoir introduit dans les années 1970 les systèmes de transmission à variation continue (TVC), Punch Powertrain occupe à présent une position dominante sur les marchés automobiles en forte croissance de la Chine et de l’ANASE (Asean en anglais, Association des nations de l’Asie du Sud-Est), marchés pour lesquels ses produits ont été adaptés grâce à 40 années de recherche dans le domaine de la TVC. Punch Powertrain a également réalisé d’importants investissements dans des technologies de pointe en matière de moteurs à transmission hybrides et électriques.

août 2016

31/08/2016

Les ETF/ETP atteignent le niveau record de 539 milliards de dollars en juillet

Les actifs investis dans les ETF/ETP cotés en Europe ont atteint au mois de juillet le niveau record de 539 milliards de dollars contre 505 milliards de dollars à fin 2015, selon des données communiquées par ETFGI. Depuis le début de l’année, les ETF/ETP ont enregistré une collecte nette de 31,73 milliards de dollars, à comparer à des entrées nettes d’un peu plus de 48 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2015. Les produits obligataires ont été les plus recherchés depuis le début de l’année, avec des souscriptions de 22,41 milliards de dollars, largement devant les véhicules dédiés aux matières premières qui ont engrangé 10,13 milliards de dollars. Les ETF/ETP spécialisés sur les actions ont subi des sorties nettes de 2,02 milliards de dollars.Sur les sept premiers mois de l’année, le trio de tête des distributeurs se compose d’iShares qui occupe la première place avec une collecte nette de 19,83 milliards de dollars, devant ETF Securities (4,02 milliards de dollars) et SPDR ETF (2,92 milliards de dollars).
31/08/2016

Premier closing réussi pour le quatrième fonds Unigestion Secondaires Opportunities

Unigestion a annoncé avoir réalisé le premier closing de son quatrième fonds de capital-investissement secondaire, Unigestion Secondaries Opportunities IV (USO IV). Les engagements reçus par USO IV s'élèvent déjà à plus de 177 millions d’euros, soit près de 60% de la taille cible de ce fonds. Le fonds USO IV se focalise sur les transactions secondaires de taille petite à moyenne qui permettent d’acquérir des actifs de grande qualité à des niveaux de valorisation attractifs. Il se concentre sur les fonds de petites et moyennes tailles, les restructurations de fonds, les investissements secondaires directs et les transactions structurées. Son objectif de rendement net est de 1,6x / 20% TRI.« Les opportunités d’investissement sur le segment des transactions secondaires de taille petite à moyenne continuent d’être attrayantes. Grâce au réseau de gérants de fonds, de LPs et d’apporteurs d’affaires que nous avons développé depuis plus de 20 ans, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités présentant un prix attrayant. Le flux de transactions devrait rester solide dans un avenir proche, d’autant que de nombreux fonds levés entre 2006 et 2008 approchent désormais de leur fin de vie et exigent des solutions de liquidité pour les LPs », commente Christophe de Dardel, responsable de l'équipe Private equity chez Unigestion.
31/08/2016

La Française collabore avec une Université pour le lancement d'un fonds

La Française, en partenariat avec le Real Estate Management Institute (REMI) d’EBS University (Wiesbaden), a lancé un fonds immobilier retail allemand, structuré comme un fonds d’investissement alternatif (FIA) régi par la loi allemande. Il s’agit du premier fonds immobilier allemand à coopérer avec une université. Le fonds a un objectif d’encours de 400 millions d’euros. Les actifs seront originés et gérés par La Française Forum Real Estate Partners, basée à Francfort. Au cours des dix-huit derniers mois, La Française Forum REP a investi plus de 350 millions d’euros sur le marché allemand. Le fonds, qui devrait bénéficier d’un climat de la consommation favorable sur le marché allemand, investira notamment dans des centres commerciaux, des parcs d’activité commerciale , ou encore des immeubles commerciaux.
31/08/2016

Amundi obtient les premiers Labels ISR d'Etat

La filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole annonce ce matin avoirobtenu le Label ISR (Investissement Socialement Responsable) soutenu par les pouvoirs publics pour ses quatre fonds présentés. Amundi est la première société de gestion à obtenir ce label, délivré par AFNOR Certification, l’un des deux organismes certificateurs. Les quatre fonds en question sont : Amundi Crédit Euro ISR, Amundi Actions Euro ISR, Amundi Actions Europe ISR, Amundi Actions USA ISR. Le label est valable 3 ans. Amundi, qui gère plus de 1.000 milliards d’euros d’encours à fin juin, revendique 160 milliards d’euros en ISR. Franck Lebeugle, directeur général d’AFNOR Certification estime dans un communiqué que « les différents fonds labellisés apportent des garanties objectives aux clients d’Amundi souhaitant s’inscrire dans une économie durable ». Il ajoute que des « audits de suivi permettront chaque année de vérifier que les engagements sont tenus dans le temps. Nous venons d’ailleurs de le faire pour une autre certification d’Amundi, qui traite de la démarche ISR globale de l’entreprise. Délivrée pour la première fois à une société de gestion en 2013, la certification vient d’être confirmée pour une nouvelle période de trois ans. »
30/08/2016

Un fonds de TH Real Estate lève 500 millions d’euros

La société de gestion immobilière TH Real Estate a levé 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds spécialisé sur les villes européennes, rapporte le site suédois realtid.se. European Cities Fund sera investi dans des bureaux, des biens logistiques et retail. Le fonds est enregistré au Luxembourg et investira entre 3 et 5 milliards d’euros sur cinq ans.
30/08/2016

Le Global X MSCI Colombia ETF change d’indice de référence

Le fournisseur d’ETF Global X Funds va changer l’indice de référence de l’ETF Global X MSCI Colombia ETF. A compter du 31 août, le fonds indiciel coté suivra le MSCI All Colombia Select 25/50, et non plus le MSCI All Colombia Capped. L’ETF, qui affiche 80 millions de dollars d’encours, gardera toutefois son nom.
29/08/2016

BlackRock lance un fonds obligataire d'impact

BlackRock lance un fonds obligataire d’impact, le BlackRock Impact Bond Fund, le premier fonds d’obligations américaines très largement disponible depuis la constitution de BlackRock Impact, la plateforme d’investissement responsable dont les encours s'élèvent à 200 milliards de dollars. L’objectif de la stratégie est de dégager de bonnes performances tout en prenant en compte des objectifs sociaux et environnementaux.
29/08/2016

Les SCPI collectent 2,4 milliards d'euros au premier semestre

Les SCPI ont collecté 2,4 milliards d’euros au premier semestre avec un rendement qui se maintient et un taux d’occupation financier en augmentation, selon des statistiques communiquées par Meilleurescpi.com. Au cours du seul deuxième trimestre, les SCPI ont enregistré une collecte nette de 1,41 milliard d’euros. La collecte nette a ainsi augmenté de 31% entre le deuxième trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2016. Le taux moyen de distribution sur valeur de marché s'établit à 4,70% en tenant compte des acomptes exceptionnels. A fin juin 2016, les SCPI de rendement représentaient une capitalisation supérieure à 36,4 milliards d’euros.Les gérants de SCPI ont investi 1,7 milliard d’euros au deuxième trimestre, soit l’intégralité de la collecte. Avec une moyenne par actif d’environ 16 millions d’euros contre 14 millions d’euros au premier trimestre 2016, le deuxième trimestre a été marqué par de nombreuses acquisitions supérieures à 50 millions d’euros. Les bureaux dominent nettement les investissements avec près de 80% du total, les commerces représentant un peu moins de 11%
29/08/2016

La décollecte des fonds britanniques ralentit en juillet

En juillet, les fonds commercialisés au Royaume-Uni ont accusé des rachats nets totaux de 506 millions de livres, selon les dernières statistiques de l’Investment Association. Cela représente un ralentissement par rapport aux 2,58 milliards de livres qui étaient sortis des fonds en juin dans le sillage du Brexit. Dans le détail, les fonds retail ont subi une décollecte 1 milliard de livres, tandis que les fonds institutionnels enregistraient une collecte nette de 533 millions de livres.A noter que les fonds immobiliers, qui ont beaucoup fait parler d’eux récemment, ont vu sortir 792 millions de livres.Malgré cela, les encours des fonds ont augmenté de 40 milliards de livres en juillet, pour atteindre le niveau record de 989 milliards de livres.
26/08/2016

Candriam ferme son fonds Europe émergente

Candriam Investors Group a fermé son fonds actions Europe émergente suite à un déclin des actifs, a appris Citywire Selector. Le Candriam (L) Emerging Europe a été fermé le 1er août. Toutefois, le compartiment belge, Candriam Equities B Emerging Europe, reste ouvert. Lancé en 2007, le fonds domicilié au Luxembourg était géré par Philip Screve et Jan Boudewijns. Enregistré à la vente en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne, le produit avait vu ses encours atteindre 77 millions d’euros en mai 2008. Au 29 juillet, les encours n’étaient plus que de 940.000 euros.
26/08/2016

Les hedge funds accusent leurs pires rachats en juillet depuis début 2009

Les hedge funds ont subi en juillet des rachats nets de 25,2 milliards de dollars à l’échelle mondiale, selon eVestment, cité par Financial News. Il s’agit du mois le plus difficile pour le secteur depuis février 2009, selon le responsable mondial de la recherche d’eVestment, Peter Laurelli. Depuis le début de l’année, la décollecte se monte à 55,9 milliards de dollars et les encours des hedge funds ressortent à environ 3.000 milliards de dollars.
26/08/2016

Recul des lancements de fonds actions au premier semestre

Sur les six premiers mois de cette année, 241 fonds actions ont été lancés, soit une baisse de 38 % par rapport aux 387 de la période correspondante de 2015, selon des statistiques de Cerulli pour l’Europe. BNP Paribas en a lancé 22, suivi par Edmond de Rothschild, qui en a sorti 9.
26/08/2016

Seven Risk Allocation Fund devient Seven Diversified Fund

Seven Capital Management a indiqué que la dénomination du fonds Seven Risk Allocation devient Seven Diversified Fund. Le processus d’investissement de ce fonds flexible diversifié est basé sur une analyse de la dynamique des prix à moyen et long terme. L’univers d’investissement du fonds couvre les obligations d’Etats et les marchés d’actions internationaux. Le fonds vise un objectif de rendement régulier et un faible niveau de volatilité. Le fonds fonctionne sous la réglementation Ucits et offre une liquidité quotidienne.
26/08/2016

MSIM lance deux fonds diversifiés ESG

Morgan Stanley Investment Management vient de lancer deux fonds multi classes d’actifs Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La philosophie de gestion de ces deux nouveaux fonds - MS INVF Global Balanced et MS INVF Global Balanced Defensive - est identique à celle de la stratégie Global Balanced Risk Control (GBaR) », qui a pour objectif de maintenir un profil de risque stable. Ces fonds sont les premiers à incorporer des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans le processus de gestion.La principale différence entre les deux fonds porte sur le niveau de volatilité ciblé. Le fonds Global Balanced vise une volatilité entre 4 et 10 %, tandis que le fonds Global Balanced Defensive vise, lui, une volatilité plus conservatrice entre 2 et 6 %.Ces deux fonds seront gérés par Andrew Harmstone et Manfred Hui à Londres. « Les nouveaux fonds s’inscrivent dans la lignée de notre gestion dite “GBaR”, qui nous semble la gestion la plus efficace pour offrir aux investisseurs l’opportunité de participer à la hausse des marchés tout en leur assurant une forte protection à la baisse », explique M. Harmstone, Managing Director et gérant principal des fonds. « Nous estimons que l’intégration de facteurs ESG au processus d’investissement permettra de générer un niveau de performance supplémentaire et d’améliorer la gestion des risques. »Les fonds MS INVF Global Balanced et MS INVF Global Balanced Defensive, enregistrés au Luxembourg, ne sont pas encore commercialisables dans tous les pays et sont encore dans l’attente de certaines validations. Ils sont conçus pour un large panel d’investisseurs.
26/08/2016

Aberdeen AM fusionne deux fonds de dette émergente

Aberdeen Asset Management va fusionner deux fonds de dette émergente afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, a appris Citywire Selector. Le Aberdeen Global II – Emerging Europe Bond (14 millions de dollars) va fusionner avec le Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond (168 millions de dollars), a confirmé un porte-parole de la société.
26/08/2016

Octopus Investments lève 70 millions de livres pour sa stratégie de capital risque

Octopus Investments a annoncé le 24 août vouloir lever 70 millions de livres pour son fonds de capital risque, Titan Venture Capital Trust, le plus gros véhicule de ce type outre-Manche avec un encours 309 millions de livres.En début d’année, Octopus a déjà levé 100 millions de livres pour le fonds, émanant à hauteur de 67% de nouveaux investisseurs.
26/08/2016

Les fonds britanniques subissent d’importants rachats en juillet

Les fonds au Royaume-Uni ont subi en juillet leurs pires rachats en au moins trois ans, rapporte le Financial Times, citant des données de Morningstar. Dans le sillage du Brexit, les investisseurs ont demandé le remboursement de 5 milliards de livres. Les fonds actions domiciliés au Royaume-Uni ont été les plus touchés, avec des sorties de plus de 5,7 milliards de livres. Les fonds immobiliers ont aussi subi des rachats de 438 millions de livres en juillet. Cette décollecte contraste fortement avec l’évolution ailleurs en Europe, où les investisseurs sont massivement retournés sur les marchés. Les investisseurs ont investi 15,8 milliards d’euros dans des fonds domiciliés en Europe.
25/08/2016

Une boutique bulgare lance son premier ETF

La boutique de gestion bulgare Expat Asset Management va lancer son premier ETF sur la Bourse bulgare, rapporte Investment Europe. L’Expat Bulgaria Sofix Ucits ETF va répliquer l’indice de référence de la Bourse de Sofia, le Sofix. Expat Asset Management gère également trois fonds ouverts, Expat Emerging Markets Stocks, Expat Global Equities et Expat Bonds. Ses actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 40 millions de dollars.
25/08/2016

Le fonds Asia Credit Opportunities de Muzinich désormais distribué en Suisse

Muzinich a annoncé le 24 août que le fonds Muzinich Asia Credit Opportunities est désormais disponible sur le marché suisse. Depuis le mois de juillet, le fonds au format Ucits enregistré en Irlande est également autorisé à la distribution sur le marché suisse auprès d’investisseurs qualifiés. La stratégie est pilotée par Christina Bastin qui a rejoint Muzinich en octobre 2013.

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