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Fonds

août 2016

04/08/2016

State Street GA ferme 12 ETF cotés aux Etats-Unis

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors a annoncé, mardi 2 août, son intention de fermer ou liquider 12 fonds indiciels cotés (ETF) dans le cadre de la revue stratégique de l’offre de sa filiale dédiée, SPDR ETF.Les fonds concernés sont les suivants : SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF (EMBB), SPDR BofA Merrill Lynch EM Corp. Bond ETF (EMCD), SPDR Barclays International High Yield Bond ETF (IJNK), SPDR MSCI EM 50 ETF (EMFT), SPDR Russell/Nomura PRIME Japan ETF (JPP), SPDR Russell/Nomura Small Cap Japan ETF (JSC), SPDR S&P International Mid Cap ETF (MDD), SPDR S&P BRIC 40 ETF (BIK), SPDR SSGA Risk Aware ETF (RORO), SPDR Nuveen Barclays Build America Bond ETF (BABS), SPDR Nuveen Barclays California Muni Bond ETF (CXA) et, enfin, SPDR Nuveen Barclays New York Muni Bond ETF (INY).Selon les fonds, la date de liquidation est fixée au 23 ou au 24 août 2016. Toutes négociations sur ses fonds seront définitivement suspendues sur Nyse Arca lors de l’ouverture des marchés le 25 août 2016. La liquidation des fonds durera jusqu’au 31 août.
03/08/2016

Sentix Asset Management étoffe sa gamme

La société de gestion allemande Sentix Asset Management réorganise sa gamme. Dans un premier temps, elle a renommé son fonds Sentix Fonds 1 qui devient Sentix Total Return - defensiv, afin que le nom reflète la stratégie d’investissement, précise Fondsprofessionell. Le gestionnaire souhaite parallèlement étoffer sa gamme et proposera bientôt une version plus risquée de ce fonds ainsi qu’une stratégie basée sur la réduction du risque.
03/08/2016

BMO Global AM va fermer deux fonds de F&C

BMO Global Asset Management (BMO Global AM) s’apprête à fermer deux fonds de F&C en raison de la taille restreinte de leurs encours, rapporte FT Adviser. De fait, les fonds F&C Global Unconstrained Equities (6 millions de livres d’actifs) et F&C Macro Global Bond (14 millions de livres d’encours) vont être fermés le 25 août. Le fonds obligataire, domicilié à Dublin, était géré par Michiel de Bruin et Steven Belle depuis 2014 et il avait atteint jusqu’à 1,2 milliard de livres d’encours quand il était géré par Peter Geikie-Cobb et Paul Thursby. Quant au fonds actions « unconstrained », il a perdu 12,5% depuis l’année dernière.
03/08/2016

Kames Capital étoffe sa gamme de fonds immobiliers

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital a annoncé, lundi 1er août, le lancement d’une deuxième version de son fonds immobilier fermé UK Active Value Property Unit Trust. Ce nouveau véhicule, baptisé UK Active Value Property Fund II, est en fonds fermé de sept ans et il bénéfice d’un investissement d’amorçage de 50 millions de livres en provenance de West Midlands Pension Fund. Il sera géré par Philip Bach, soutenu par l’équipe en charge de l’immobilier de Kames Capital.Lancée en 2013, la première version de ce fonds, UK Active Value Property Unit Trust, a réussi à lever 275 millions de livres, indique Kames Capital dans un communiqué. Le nouveau véhicule entend faire aussi bien, visant une levée de capitaux de 250 millions de livres. Selon Kames, « le résultat du référendum britannique sur l’Union européenne va engendrer des niveaux élevés de volatilité sur le marché britannique de l’immobilier commercial, ce qui va générer des opportunités pour un investisseur actifs pour acquérir des actifs secondaires de bonne qualité ».
03/08/2016

Fitch confirme la note de CKG

Fitch Ratings a confirmé la note Asset Manager nationale ‘Highest Standards (mar)’ de CDG Capital Gestion (CKG). La perspective est stable. La confirmation de la note «reflète la qualité du dispositif de contrôle et de suivi des risques de CKG, ses bonnes pratiques opérationnelles, parallèlement à son organisation bien dimensionnée en personnel». La note reflète également «la longue expérience de CKG au service de la clientèle institutionnelle et son bon positionnement sur le marché marocain de la gestion d’actifs, ainsi que la solidité financière de sa maison-mère, le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)», souligne l’agence de notation dans un communiqué.
03/08/2016

CIMB-Principal lance un fonds obligataire dédié à l’Asie-Pacifique

Le gestionnaire d’actifs malaisien CIMB-Principal Asset Management Berhad (CIMB-Principal) vient de lancer le fonds CIMB-Principal Total Return Bond 3, un véhicule d’investissement obligataire fermé pendant trois ans qui permet aux investisseurs de bénéficier de la croissance de la région Asie-Pacifique. Ce nouveau fonds couvre plus particulièrement des pays comme la Corée du Sud, Hong Kong, l’Indonésie et l’Australie. Ce produit investira 100% de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’instruments de dettes, d’instruments monétaires et de dépôts. Le fonds vise 37,27 millions de dollars de souscriptions d’ici à la date de « closing » fixé au 24 août 2016.
03/08/2016

Nordea IM fusionne un fonds d’obligations d’entreprises

Le gestionnaire d’actifs scandinave Nordea Investment Management (Nordea IM) a décidé de fusionner un fonds obligataire axé sur les entreprises scandinaves alors que ses performances n’ont pas répondu aux attentes, rapporte Citywire Selector. Dans un document adressé aux investisseurs, Nordea précise que le fonds Nordea 1 – Nordic Corporate Bond, domicilié au Luxemboug, sera absorbé par le fonds Nordea 1 – European Cross Credit à compter du 13 septembre.Lancé en décembre 2013 et domicilié au Luxembourg, le fonds Nordea 1 – Nordic Corporate Bond était géré par Morten Husted Permin depuis son lancement. Il avait accumulé 189 millions d’euros d’actifs. Depuis son lancement, le fonds a dégagé un rendement de 2,7% en euros contre 16,2% pour l’indice FTSE Euro Corporate Bond Fund. Pour sa part, lancé en février 2012, le fonds Nordea 1 – European Cross Credit est géré par Jan Sorensen.
02/08/2016

Nikko AM lance un fonds crédit mondial

Nikko Asset Management (Nikko AM) vient d’étoffer sa gamme obligataire avec le lancement du fonds Global Credit, a annoncé ce lundi 1er août le gestionnaire d’actifs japonais. Domicilié au Luxembourg et conforme aux standards Ucits, ce nouveau véhicule vise un rendement absolu de 4% et il investira à l’échelle mondiale afin de construire un portefeuille de 70 à 120 obligations d’entreprises. Son indice de référence est le Barclays Global Aggregate Corporate Index. Le fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et aux distributeurs (« wholesale ») et sera disponible à compter du 3 août. Il pourra investir jusqu’à 30% maximum de ses encours dans des obligations à haut rendement (« high yield »). Le fonds sera géré par Holger Mertens, responsable de la gestion de portefeuille crédit mondial qui a rejoint Nikko AM l’année dernière en provenance de Lazard Asset Management. Il sera assisté par les équipes crédit mondial basées à Londres, Tokyo, Singapour, Sydney, Auckland et New York.
02/08/2016

Schroders ferme un fonds crédit long-short

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a décidé de fermer le fonds Schroder GAIA KKR Credit, domicilié au Luxembourg et disponible sur sa plateforme GAIA, a appris Citywire Selector. Ce fonds alternatif Ucits avait été lancé en 2013 et était supervisé par James Sclater et Simon Thorp. Les deux gérants avaient précédemment assuré la gestion du fonds Schroder GAIA Avoca Capital, avant qu’Avoca Capital Management soit racheté par KKR en février 2014. Or KKR a décidé de fermer son bureau dédié à l’investissement crédit long-short, précise le site d’information britannique. Schroders avait pourtant étudié la possibilité de nommer un gérant de remplacement mais n’a finalement pas donné suite à cette option. Contacté par Citywire Selector, un porte-parole de Schroders a confirmé que le fonds Schroder GAIA KKR Credit a été fermé le 27 juillet 2016.
02/08/2016

Lyxor lance deux nouvelles classes d’actions sur le FTSE 100

Lyxor ETF a annoncé, ce 1er août, le lancement de deux nouvelles classes d’actions Lyxor Ucits ETF FTSE 100 – Monthly Hedged C-EUR et Lyxor Ucits ETF FTSE 100 – Monthly Hedged C-USD offrant pour la première fois aux investisseurs européens une exposition – à la hausse comme à la baisse – au FTSE 100 tout en réduisant le risque de change lié à une baisse de la livre sterling. « Ces récentes innovations s’inscrivent dans le sillage du vote des Britanniques en faveur d’une sortie de l’Union européenne, provoquant une chute de la livre sterling : -8,53% face et à l’euro et -11,12% face au dollar américain depuis le 23 juin 2016 alors même que l’indice FTSE 100 a enregistré une performance de 6,55% sur la même période », indique Lyxor dans un communiqué. A en croire les équipes de recherche de Lyxor Asset Management, une devise faible et une position accommodante de la Banque d’Angleterre devraient favoriser les actions britanniques axées sur l’international (fortement représentées dans l’indice FTSE 100) au détriment des titres tournés vers le marché domestique (plus représentés dans l’indice FTSE 250). « Environ 70 % des ventes effectuées par les sociétés de l’indice FTSE 100 le sont hors du Royaume-Uni et sont libellées en devises étrangères », précise Lyxor. Ainsi, par la création de ces deux nouvelles classes d’actions, Lyxor ETF élargit son offre aux investisseurs à la recherche d’une couverture du risque de change GBP/ EUR et GBP/USD lié à d’autres potentielles dépréciations de la livre sterling.« Les deux classes d’actions, qui affichent un total des frais sur encours (TFE) de 0,30%, offrent une exposition simple et peu coûteuse aux actions britanniques, tant pour les investisseurs en dollars américains qu’en euros », avance Lyxor Ces nouveaux ETF viennent étoffer la gamme d’expositions internationale, européenne et japonaise couvertes contre le risque de change.
02/08/2016

Fermeture du fonds Deutsche Concept Winton Global Equity

Deutsche Asset Management a, selon Fondsprofessionell, décidé de liquider le fonds Deutsche Concept Winton Global Equity, un compartiment de la sicav luxembourgeoise DWS Concept. Le produit appliquait l’approche scientifique et la gestion du risque de Winton Capital Management, société de gestion alternative britannique. Deutsche AM note que la taille réduite du fonds, de 3 millions de dollars actuellement, ne permet pas d’assurer une rentabilité suffisante. La liquidation sera effective le 16 août.
02/08/2016

Mirova gagne un mandat d’obligations vertes auprès de Desjardins Global AM

Mirova, la filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable, a annoncé, ce lundi 1er août, qu’elle a été sélectionnée par Desjardins Global Asset Management pour assurer la gestion en délégation d’un fonds d’obligations vertes (« Green Bonds ») internationales. Le mandat porte sur le fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales pour un montant de 100 millions de dollars canadiens. Ce véhicule d’investissement met en œuvre la stratégie Global Green Bond gérée par Mirova. « Il bénéficiera donc de l’expertise reconnue des équipes obligataires de Mirova, pionnières dans le domaine des obligations vertes », souligne la société de gestion dans un communiqué. A l’instar de la stratégie Mirova Global Green Bond, le fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales mettra en œuvre une gestion active, de conviction, avec pour principal moteur de performance la sélection de titres de dette favorisant la transition énergétique et écologique, qualifiés de « green bonds » par l’équipe de recherche en investissement responsable de Mirova. L’approche combinera des vues financières et extra-financières : analyse spécifique de chaque projet financé, analyse ESG de l’émetteur, analyse fondamentale pour déterminer l’activité financière de l’obligation.Le fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales sera géré par Christopher Wigley, en co-gestion avec Marc Briand, responsable de la gestion obligataire de Mirova qui s’appuie notamment sur l’équipe de recherche en investissement responsable, soit 12 analystes.
01/08/2016

Vanguard ferme aux nouveaux investisseurs son fonds Dividend Growth

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a annoncé, ce 28 juillet, sa décision avec effet immédiat de fermer aux nouveaux investisseurs son fonds fonds Dividend Growth dont les encours s’élèvent à 30 milliards de dollars. Cette mesure est destinée à « contrôle la croissance des actifs » du fonds, précise la société de gestion dans un communiqué. Vanguard précise que les actuels investisseurs fonds pourront toujours investir dans le fonds sans aucune limitation. De fait, au cours des six derniers mois, le fonds a attiré 3 milliards de dollars de flux nets entrants supplémentaires. Mieux, « au cours des trois dernières années, les encours du fonds ont quasiment doublé », observe Vanguard.
01/08/2016

Aviva Investors France enrichit sa gamme de fonds d’obligations d’entreprises

Aviva Investors France a annoncé, ce vendredi 29 juillet, le lancement d’un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation) qui investira en dette senior d’entreprises principalement français. Ce nouveau véhicule d’investissement est baptisé Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II. Six investisseurs institutionnels, dont Aviva France et la Caisse des Dépôts et Consignations, ont souscrit à l’émission initiale de 250 millions d’euros, précise la société de gestion. « Une seconde levée de fonds est prévue d’ici la fin de l’année, avec pour objectif d’atteindre un montant total d’engagements de 500 millions d’euros sur ce fonds », avance Aviva Investors France.Ce fonds de prêt à l’économie, destiné aux investisseurs institutionnels, a pour objectif de participer au financement à long terme des entreprises de taille intermédiaire et aux fondamentaux solides. La sélection des investissements prend en compte l’analyse crédit rigoureuse menée en interne, la qualité du cadre juridique en adéquation avec le risque de crédit et enfin le rendement ajusté du risque qui doit être attractif. Il s’agit du deuxième fonds de dette privée corporate lancé par Aviva Investors France. Le précédent, lancé en juillet 2014 « s’est investi plus rapidement qu’anticipé avec 23 opérations mises en place en 22 mois pour plus de 458 millions d’euros investis », souligne Antoine Maspétiol, responsable de l’activité dette privée corporate, cité dans un communiqué.

juillet 2016

29/07/2016

ICBC Credit Suisse lance un ETF dédié à la Chine sur la Bourse de Londres

Le London Stock Exchange (LSE), l’opérateur boursier londonien, a annoncé, ce 28 juillet, le lancement d’un nouvel ETF dédié à la Chine émis par ICBC Credit Suisse Asset Management (International). Baptisé ICBCCS WisdomTree S&P China 500 Ucits ETF, ce nouveau fonds est libellé en renminbi et il se négocie à la Bourse à Londres en dollars américain et en livre sterling. Ce véhicule suit l’indice S&P China 500 et offre une exposition aux 500 plus importantes entreprises chinoises cotées sur plusieurs marchés boursiers. Il offre une exposition à la fois aux actions chinoises « onshore » et « offshore », précise un communiqué. Il s’agit du 10ème ETF RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ou investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) émis sur la Bourse de Londres et du 3ème produit RQFII lancé depuis le début de l’année 2016 après le Fullgoal FTSE China Onshore Bank Bond ETF et le db X-trackers Harvest FTSE China AH 50 ETF.
29/07/2016

Record de souscriptions pour les ETF sur l'or au premier semestre

Les souscriptions sur les ETF exposés à l’or ont atteint au premier semestre un total de 22 milliards de dollars dans le monde, selon Fondsprofessionell qui cite des données communiqués par la Bourse de Stuttgart. Le prix de l’once d’or a gagné 25 % au cours de la période, soutenu par la bonne activité des ETF spécialisés, note l'étude.
29/07/2016

Legg Mason lance une version monde de son ETF low volatility

Legg Mason a annoncé le lancement d’une version internationale de son ETF Low Volatility High Dividend, produit proposé depuis décembre 2015. Baptisé Legg Mason International Low Volatilty, l’ETF permet de s’exposer à des actions internationales à forts dividendes, de toutes tailles de capitalisation. Le risque devise sera couvert au sein de portefeuille, précise un communiqué. L’indice de référence du Legg Mason International Low Volatilty est le QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index.
29/07/2016

Janus Capital prépare un ETF obligataire géré activement

Le gestionnaire d’actifs américain Janus Capital a annoncé, ce 28 juillet, avoir déposé une demande d’agrément auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement d’un ETF obligataire géré activement, le Janus Short Duration Income ETF. Ce nouveau véhicule d’investissement vient ainsi compléter la gamme « macro fixed income » mondiale de Janus, poursuivant ainsi sa stratégie de diversification afin d’offrir « les meilleures alternatives d’investissement », selon un communiqué.Kumar Palghat et Nick Maroutsos seront co-gérant de portefeuille sur le fonds Janus Short Duration Income ETF. Dans ce cadre Kumar Palghat va abandonner son poste de gérant de portefeuille du fonds Janus Global Unconstrained Bond.Avec le lancement de ce fonds, Janus fait ses tous premiers pas sur le marché des ETF gérés activement depuis l’acquisition de VelocityShares en 2014. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, ce nouvel ETF sera lancé autour du mois d’octobre 2016.
28/07/2016

St. James’s Place change de gérants sur plusieurs fonds

Le gestionnaire de fortune et d’actifs britannique St. James’s Place a décidé de rebaptiser son fonds Far East en Asia Pacifique, ce qui va entraîner une réduction de son exposition aux actions japonaises tout en lui offrant une plus grande flexibilité pour investir plus largement dans la zone Asie-Pacifique, rapporte Investment Week. En parallèle, la société de gestion a décidé de confier la gestion de ce fonds à Martin Lau et Alistair Thompson, deux gérants de First State Stewart, en remplacement de Hugh Young, gérant vedette d’Aberdeen Asset Management. Dans le même temps, Jonathan Asante, gérant chez Stewart Investors, va être remplacé sur le fonds Worldwide Opportunities par Jim Hamel, gérant chez Artisan Partners. Il va également être remplacé sur le fonds Global Emerging Markets par Glen Finegan, gérant chez Henderson.
28/07/2016

Jupiter AM réfléchit au lancement d'une version mondiale du UK Special Situations

Selon les informations d’Investment Week, Jupiter Asset Management réfléchit au lancement potentiel d’une version mondiale de son fonds UK Special Situations géré par Ben Whitmore (1,3 milliard de livres d’encours). Le CEO Maarten Slendebroek a confirmé que c'était à l'étude. Ben Whitmore gère la version britannique depuis novembre 2006. La version monde du fonds serait géré selon le même processus d’investissement.

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