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Fonds

septembre 2016

26/09/2016

Les fonds conseillés par Calao Finance entrent au capital du groupe SFIT

Calao Finance annonce l’arrivée de ses fonds conseillés au capital du Groupe SFIT (Thomson Computing), qui commercialise plusieurs lignes de produits, ordinateurs et matériel HIFI, au côté des fonds conseillés par la Financière d’Uzès et du sportif Teddy Riner, qui devient également l’ambassadeur des marques du Groupe. Le financement global apporté à la société est de 3 millions d’euros et vise à accélérer son développement en France et à l’export. Le Groupe SFIT (Thomson Computing) a été créé en juin 2013 par Stephan Français, ancien directeur des achats chez Surcouf. La société commercialise plusieurs lignes de produits, ordinateurs, matériel HIFI et autres objets connectés.
26/09/2016

Deutsche AM liquide un fonds marchés émergents

Deutsche Asset Management a décidé de liquider un fonds dédié aux marchés émergents. Le Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites a été liquidé le 22 septembre, selon le site spécialisé Fonds Professionell, selon une lettre adressée aux investisseurs dont le site a eu connaissance. Le fonds, dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à seulement 2,5 millions d’euros, n'était plus économiquement viable. La stratégie investissait dans les marchés émergents sous-représentés dans les indices de référence dédiés aux marchés émergents (Philippines, Indonésie, Turquie, Nigéria, Pérou et Chili).
23/09/2016

En moins de deux ans, la gestion d'actifs a plus que doublé en Chine

Le secteur chinois de la gestion d’actifs a été multiplié par deux fois et demie depuis la fin de 2014 pour atteindre 24.400 milliards de renminbi (soit 3.700 milliards de dollars), montre une étude de Fitch citée par Asian Investor. L’étude observe notamment que la demande des institutionnels a dépassé celle des particuliers pour les fonds l’an dernier. Le secteur devrait continuer de croître rapidement.
23/09/2016

Acofi Gestion boucle un quatrième fonds de prêts immobilier

Acofi Gestion a annoncé, ce 22 septembre, le bouclage intermédiaire de son fonds de prêts immobilier Predirec Immo IV. De fait, la société de gestion indique avoir sécurisé environ 420 millions d’euros d’engagements et elle accompagne actuellement des « due diligence » complémentaires avec d’autres investisseurs pour un montant additionnel potentiel d’une centaine de millions d’euros. Le tour de table du fonds Predirec Immo IV regroupe majoritairement « des investisseurs institutionnels de premier plan », précise la société de gestion, ainsi qu’un certain nombre d’investisseurs de taille moyenne ou intermédiaire. « Le fonds a pu déployer au fil de l’eau une fraction importante des capitaux ainsi confiés et aura acquis près de 300 millions d’euros de créances à fin septembre », ajoute-t-elle. Les encours d’Acofi Gestion sur cette classe d’actifs avoisinent désormais un milliard d’euros.Ce portefeuille de prêts est adossé à différentes typologies d’actifs, principalement du bureau ainsi que du résidentiel, du commerce et de l’hôtellerie. L’exposition du fonds est paneuropéenne avec, outre la France, des créances portant sur des actifs situés aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, Autriche et Espagne.
23/09/2016

JPMorgan domine la collecte des fonds européens en août

En août, la société de gestion qui a enregistré la plus forte collecte nette sur ses fonds en Europe est JP Morgan avec 6,9 milliards d’euros, devant BlackRock (+4,7 milliards d’euros) et HSBC (+2,8 milliards d’euros) selon les chiffres de Thomson Reuters Lipper. Pour autant, sur ces trois sociétés, seul un fonds de HSBC figure dans le classement des 10 fonds qui se sont le mieux vendus sur le mois. Il s’agit du HSBC Japan Index Inst. Acc. Celui qui a attiré le plus d’argent est le Gestielle Cedola Fissa III, un fonds obligataire à échéance de l’italien Gestielle, qui a collecté 1,2 milliard d’euros. Les dix fonds ayant collecté le plus en août ont levé ensemble 6,9 milliards d’euros. En août, au total, les fonds de long terme en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 28,5 milliards d’euros, tandis que les fonds monétaires drainaient 13,4 milliards d’euros.La catégorie qui a le plus collecté a été celle des obligations, avec 22,9 milliards d’euros de collecte, devant les fonds diversifiés (+2,3 milliards d’euros), les fonds alternatifs UCITS (+1,9 milliard d’euros), les fonds actions (+1,9 milliard d’euros), les fonds immobiliers (+0,2 milliard d’euros) et les fonds matières premières (+0,1 milliard d’euros).
23/09/2016

Ben Melkman renforce l’équipe de son hedge fund

Ben Melkman, qui a quitté Brevan Howard Asset Management en mai dernier, vient de recruter quatre personnes pour renforcer l’équipe de son propre hedge fund, rapporte Bloomberg qui cite une source proche du dossier. Alberto Ades, ancien responsable des stratégies obligataires dédiés marchés émergents et co-responsable « Global Economics » chez Bank of America Merrill Lynch, aurait ainsi rejoint le hedge fund de Ben Melkman. Selon Bloomberg, Alberto Ades a quitté la banque américaine en mars après six ans de bons et loyaux services. Au sein de la structure de Ben Melkman, il officiera en qualité de chef économiste pour le fonds Light Sky Macro, selon cette même source anonyme.En outre, Joseph Mauro, un ancien de Goldman Sachs, aurait également rejoint le hedge fund. En parallèle, le fonds Light Sky Macro, basé à New York, a recruté Barry Schachter en qualité de directeur des risques (« chief risk officer »), un poste qu’il a déjà occupé chez plusieurs autres hedge fund comme SAC Capital Advisors, Balyasny Asset Management et, dernièrement, Woodbine Capital Advisors.Enfin, Doug Spiegel, jusque-là directeur financier et directeur de la conformité au sein du hedge fund Realm Partners, a été nommé directeur financier du fonds Light Sky Macro, toujours selon Bloomberg.Ben Melkman envisage de lancer officiellement son nouveau fonds macro dans le courant du premier trimestre 2017.
22/09/2016

M&G Real Estate acquiert deux biens immobiliers au Japon

M&G Real Estate, filiale du gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments, a finalisé l’acquisition de deux biens immobiliers pour un montant total de 123,6 millions de dollars, rapporte le site spécialisé Asset Asse Management. Ces transactions portent sur un actif « retail » à Fukuoka et sur un portefeuille diversifié d’actifs résidentiels. Les deux acquisitions ont été réalisées pour le compte de la stratégie Asia Property de M&G Real Estate.
22/09/2016

Union Investment porte son fonds infrastructures à 320 millions d’euros

Le gestionnaire d’actifs allemand Union Investment a annoncé, mardi 20 septembre, avoir augmenté le portefeuille de son fonds infrastructures à 9 parcs éoliens et solaires avec l’acquisition d’une ferme éolienne en Irlande. L’opération a été réalisée pour le compte du fonds UniInstitutional Infrastruktur Sicav-SIF, lancé en 2012. Grâce à cette transaction, ce véhicule affiche désormais 320 millions d’euros d’investissements totaux, répartis à travers neuf fermes éoliennes et parcs solaires en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Irlande.
22/09/2016

Loomis Sayles & Co lance deux fonds croissance

Loomis Sayles Investments Limited, société affiliée de Natixis Global Asset Management, lance Loomis Sayles US Growth Equity Fund et Loomis Sayles Global Growth Equity Fund, deux fonds UCITS de droit luxembourgeois dédiés à la distribution à l’international. Initialement lancées en juin 2016, ces stratégies actions actives sont mises en œuvre par le gérant croissance Aziz Hamzaogullari et par son équipe d’analystes dédiés. Ils appliquent la même philosophie et le même processus aux deux fonds avec une approche bottom-up exclusive centrée sur la qualité, la croissance et la valorisation. Le fonds Loomis Sayles US Growth Equity est géré dans le cadre de la stratégie Large Cap Growth qui est déjà disponible en mandat dédié pour les institutionnels, en tant que mutual fund enregistré aux États-Unis, fonds commun de placement (FCP) domicilié en France et open-ended investment company (OEIC) domiciliée au Royaume-Uni. La stratégie Large Cap Growth a été lancée le 1er juillet 20061. Aziz Hamzaogullari gère le fonds enregistré aux États-Unis depuis le 1er juin 2010, le Natixis Actions US Growth Fund domicilié en France depuis le 1er janvier 2011 et le Loomis Sayles US Equity Leaders Fund domicilié au Royaume-Uni depuis son lancement le 4 avril 2013. « L’ajout d’un fonds UCITS de droit luxembourgeois à la stratégie Large Cap Growth de l’équipe nous permet de répondre aux besoins de clients internationaux majeurs, déclare Kevin Charleston, directeur général de Loomis Sayles. Le fonds connait un rapide succès sur le marché et a déjà collecté plus de 100 millions de dollars en moins de trois mois. » Le fonds Loomis Sayles Global Growth Equity est géré dans le cadre de la stratégie Global Growth qui est déjà disponible en mandat sous gestion commune pour les institutionnels ainsi qu’en tant que mutual fund enregistré aux États-Unis. La stratégie Global Growth a été lancée le 1er janvier 2016. Le fonds enregistré aux États-Unis a été lancé le 31 mars 2016. Aziz Hamzaogullari et son équipe suivent une approche d’investissement de long terme de type private equity. En s’appuyant sur la recherche fondamentale, l’équipe entend investir dans une sélection restreinte d’entreprises de haute qualité présentant des avantages concurrentiels et une croissance rentable durable lorsqu’elles se négocient avec une décote significative par rapport à leur valeur intrinsèque.L’équipe Loomis Sayles Growth comprend six analystes dédiés, tous formés et suivis personnellement par Aziz Hamzaogullari. Ensemble, ils supervisent 29 milliards de dollars d’actifs en actions (au 31 août 2016).
22/09/2016

Rothschild lève un fonds de 451 millions d’euros dédiés aux PME européennes

Rothschild Merchant Banking, la filiale d’investissement de Rothschild & Co, a annoncé avoir bouclé une levée de 451 millions d’euros pour son fonds Five Arrows Secondary Opportunities IV, un véhicule dédié au marché secondaire des petites et moyennes capitalisations européennes. Cette levée de fonds a été finalisée en l’espace de quelques mois seulement, indique la société dans un communiqué. Une majorité importante des investisseurs engagés dans le précédent fonds (Five Arrows Secondary Opportunities III) a participé à cette opération. Ce véhicule a également réussi à attirer de nouveaux investisseurs, à savoir des institutions de premier plan et des family offices. Le fonds Five Arrows Secondary Opportunities IV se concentrera sur les transactions secondaires concernant les petites et moyennes entreprises européennes.
21/09/2016

Les petits hedge funds tirent leur épingle du jeu

Les hedge funds affichant moins de 250 millions de dollars d’encours sont en hausse de 4,1 % cette année en moyenne à fin août, alors que ceux de plus de 1 milliard de dollars ne gagnent que 1,4 %, rapporte The Wall Street Journal. Parmi les grands noms de la gestion alternative qui souffrent cette année figurent Brevan Howard, Tudor Investment Corporation, Lansdowne Partners ou Odey Asset Management. En revanche, de petits fonds comme Haidar Capital Management, Blue Diamond Asset Management ou Quest Partners tirent leur épingle du jeu.
21/09/2016

Crédit Mutuel Arkéa lance un fonds de 200 millions d'euros pour les managers repreneurs

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce le lancement d’un nouveau véhicule d’investissement de 200 millions d’euros pour investir aux côtés d'équipes de managers repreneurs, Arkéa Capital Managers. Ce véhicule vient compléter la palette du Crédit Mutuel Arkéa dans le capital investissement, une activité relancée en 2008-2009 au sein de Arkea Capital Investissement et qui s’est concrétisée notamment par la création d’Arkea Capital Partenaire en 2011. A cette occasion, l’équipe d’Arkéa Capital sera renforcée et passera de 12 spécialistes de l’investissement à 15. Elle continuera de s’appuyer sur un comité consultatif externe d’investissement composé de Laurent Bouyoux, fondateur de Fortuneo et Pro-Capital et actuellement président de Blackfin, et de Bertrand Meheut, ancien patron de Canal Plus.En incluant ce nouveau véhicule, Crédit Mutuel Arkéa gère désormais près de 1 milliard d’euros dans le capital investissement.Le véhicule sera doté pour moitié par les fonds propres de la banque (100 millions d’euros) et pour moitié par une ligne obligataire souscrite par l’actif propre de Suravenir, la filiale d’assurance du groupe. La structure est une SAS qui réinvestira dans d’autres projets les éventuelles plus-values réalisées dans le temps. « La ligne obligataire ainsi que les fonds du Crédit Mutuel Arkéa seront levés au fur et à mesure des opportunités d’investissement », explique Jean-Pierre Denis, président du Crédit Mutuel Arkéa. « On pourrait avoir fait une dizaine d’opérations d’ici 4 à 5 ans. Le marché est très riche en termes d’opportunités surtout pour les tickets supérieurs à 10 millions d’euros que nous visons et les investissements en minoritaire », poursuit Marc Brière, président du directoire d’Arkéa Capital. Les tickets unitaires devraient être de 10 à 30 millions d’euros avec un horizon d’investissement de 7 à 9 ans au capital des entreprises.
21/09/2016

Oddo Meriten AM étoffe ses gammes actions et crédit

Oddo Meriten Asset Management (Oddo Meriten AM) enrichit sa gamme de fonds. A l’occasion d’une rencontre avec les investisseurs et la presse, ce mardi 20 septembre, la société a en effet dévoilé le lancement de deux nouveaux fonds « d’ici à la fin de l’année », selon Nicolas Chaput, son directeur général et co-directeur des investissements. Dans le détail, sur le terrain des obligations, Oddo Meriten AM va ainsi lancer une nouvelle stratégie « crédit total return » au format Ucits, sans donner pour l’instant plus de détails. En parallèle, dans le domaine des actions, Oddo Meriten AM a annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie actions européennes performance absolue, également au format Ucits. Il s’agit plus particulièrement d’un fonds « long/short equity market neutral ». Concrètement, le portefeuille de base de ce nouveau produit sera investi en actions européennes. La société de gestion adoptera une stratégie de stock-picking basée sur l’analyse fondamentale, stratégie qui investira dans une sélection des meilleures actions européennes de toutes tailles de capitalisation. Deux thématiques seront cependant privilégiées en complément de l’analyse fondamentale : la stabilité de l’actionnariat d’une part et, de l’autre, la qualité du management des sociétés. Autre particularité notable : ce fonds aura une exposition limitée aux secteurs bancaire et de l’énergie. Sur ce panier d’actions, la société de gestion mettra en place une couverture du risque actions via l’utilisation d’instruments dérivés et, notamment, d’un « totale return swap ». L’objectif est de réduire la volatilité du fonds en limitant son exposition aux fluctuations des marchés actions tout en conservant les bénéfices attendus de la sélection de titres. Le niveau de couverture, compris entre 60% et 80%, est déterminé par une analyse quantitative des facteurs de risques de l’allocation du portefeuille, précise Oddo Meriten AM. L’exposition nette résiduelle aux marchés actions est ainsi comprise entre 20 % et 40%.
21/09/2016

Columbia Threadneedle lance un fonds actions long/short paneuropéen

Columbia Threadneedle Investments a annoncé, le 20 septembre, le lancement du Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha, fonds long/short de performance absolue investi dans des actions européennes. Cette stratégie au format Ucits, cogérée par les gérants basés à Londres Paul Doyle et Fred Jeanmaire, vise une performance positive quelles que soient les conditions de marché. Columbia Threadneedle précise dans un communiqué que ce fonds est lancé à la demande de la clientèle qui souhaitait disposer d’une telle stratégie pour tirer parti de la volatilité des marchés. L’indice de référence est l’Euribor 3 mois et le fonds vise une performance de 6% à 8% par an au-dessus de l’indice sur la durée d’un cycle de marché (trois à cinq ans).Initialement enregistré au Luxembourg, le fonds devrait être distribué dans de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, Singapour, l’Espagne, la Suisse, la Finlande, la Norvège et la Suède.
21/09/2016

Standard Life Investments pourrait rouvrir son fonds immobilier d’ici la fin de l’année

Le gestionnaire d’actifs Standard Life Investments (SLI) pourrait rouvrir son fonds immobilier britannique UK Real Estate PAIF, dont les encours s’élèvent à 2,5 milliards de livres, d’ici à la fin de l’année, a indiqué hier David Paine, responsable de l’immobilier chez SLI, rapporte Fundstrategy. La société de gestion avait gelè ce fonds en juillet face à l’incapacité à répondre aux demandes de rachats à la suite du référendum britannique sur l’Union européenne. Hier, David Paine a évoqué une éventuelle « réouverture ordonnée » du fonds au cours du dernier trimestre 2016.
21/09/2016

UBS AM lève son premier fonds européen de dette d’infrastructures

La filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse UBS a levé 570 millions d’euros (637 millions de dollars) pour son premier fonds européen de dette d’infrastructures, rapporte Bloomberg. La levée de fonds a été réalisée auprès de 17 investisseurs, dont des fonds de pension et des assureurs en Europe et au Japon, selon Tommaso Albanese, responsable de la dette d’infrastructures chez UBS à Londres, cité par l’agence de presse. Selon Tommaso Albanese, ce nouveau véhicule investira principalement dans des projets liés aux énergies renouvelables et aux transports.
20/09/2016

Les fonds actifs d'actions américaines continuent de décollecter

Les fonds d’actions américaines gérés activement ont continué d’afficher des sorties nettes au mois d’août, pour un montant de 25,4 milliards de dollars, un peu moins important que celui du mois précédent (32,9 milliards de dollars), selon des statistiques communiquées par Morningstar. Parallèlement, les fonds passifs dédiés aux actions américaines ont attiré 16,4 milliards de dollars, contre 33,8 milliards de dollars en juillet. Sur un an, les fonds d’actions américaines gérés activement ont ainsi affiché des sorties nettes cumulées de 221,7 milliards de dollars alors que les fonds passifs dédiés à la même classe d’actifs ont engrangé près de 175 milliards de dollars.Morningstar relève que dans les grandes familles de fonds, Vanguard, State Street et T. Rowe Price ont été les seules sociétés à enregistrer des flux positifs dans leurs stratégies actives, Fidelity Investments affichant pour sa part des sorties nettes de 5,2 milliards de dollars. Du côté des gestions passives, Vanguard arrive largement en tête des flux avec des entrées nettes de 20,7 milliards de dollars, devant BlackRock/iShares (11,34 milliards de dollars).
20/09/2016

Société Générale ouvre son OPCI SG Opcimmo à l'assurance-vie

A compter du 19 septembre 2016, les clients particuliers de Société Générale peuvent investir sur le support SG OPCIMMO via leurs contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation. Ce placement est composé majoritairement d’immobilier d’entreprise non coté, situé en France et en Europe, conjugué à des placements financiers liquides (OPC). Les revenus potentiels de SG OPCIMMO dans le cadre de l’assurance-vie sont automatiquement réinvestis en OPCI (avec application des droits d’entrée acquis au fonds), explique la banque. Le portefeuille respecte les ratios d’investissement réglementaires de 51% minimum en actifs immobiliers physiques d’entreprises (bureaux, commerces), 60% au minimum en actifs immobiliers physiques ou en immobilier coté (produits financiers immobiliers tels que des actions de sociétés foncières cotées et des obligations à sous-jacent immobilier), et de 5 % au minimum de liquidités.
20/09/2016

Un ETF de Guggenheim doit annuler ses transactions

Environ 1.200 transactions de l’ETF Guggenheim S&P 500 Equal Weight Financials ont été annulées lundi matin, car les prix ne reflétaient pas précisément des ajustements réalisés pour le nouveau secteur immobilier, rapporte le Wall Street Journal qui cite des données de FactSet. Les transactions, qui ont eu lieu avant l’ouverture des marchés actions aux Etats-Unis, ont affecté plus de 650.000 titres. La valeur des transactions, si elles étaient allées à leur terme, était d’environ 26 millions de dollars.
20/09/2016

Jupiter distribue son dernier fonds de performance absolue en Suisse

Jupiter Asset Management a annoncé le 19 septembre que son fonds de performance absolue, compartiment de la sicav Jupiter Global Fund, est désormais distribué en Suisse. Jupiter Global Absolute Return a pour objectif de générer un rendement absolu sur une période glissante de trois ans, indépendamment des conditions de marché, et sur un univers d’investissement international. Ce véhicule, officiellement lancé début juin, est géré par Jamie Clunie, responsable de la stratégie rendement absolu chez Jupiter AM et qui compte 27 ans de carrière dans la gestion d’actifs.

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