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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2017

14/04/2017

BNL BNP Paribas lancera des contrats d’assurance vie éligibles au PIR

BNL BNP Paribas étudie actuellement le marché des plans d’épargne individuels italiens (PIR) afin d’être prêt à lancer une offre début mai, rapporte Milano Finanza. Contrairement aux autres établissements bancaires, la filiale italienne de BNP Paribas ne lancera pas des fonds éligibles au PIR, mais des contrats d’assurance vie. La version destinée à la clientèle des particuliers prévoit une allocation fixe de 20 % à une gestion équivalente au fonds euro (avec capital garanti) et de 80 % à des fonds (uniquement ceux de BNP Paribas Investment Partners). La formule pour la clientèle de banque privée et les conseillers financiers sera plus sophistiquée, car le client pourra déterminer la part de la gestion au capital garanti dans la limite de 30 % et pourra également inclure des fonds d’autres maisons. Jusqu’ici, l’offre éligible au PIR s’est concentrée sur des fonds, à l’exception de CNP Partner qui a lancé une assurance vie.
14/04/2017

ACG Management liquide le fonds Connect Capital

La société d’investissement dans les PME non cotées, ACG Management, a annoncé ce 13 avril la clôture avec plus-value du fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Connect Capital lancé en 2007 suite à la cession de la dernière participation du portefeuille. A l’occasion du dernier versement en date du 31 mars, le montant total des remboursements effectués par ACG Management au profit de ses souscripteurs correspondait à 128% du nominal libéré pour un multiple brut du portefeuille de 1,6. «Le remboursement du fonds Connect Capital nous conforte à la fois dans la pertinence de notre stratégie de financement majoritaire pour le soutien de PME en croissance principalement en région PACA et dans son impact économique, avec à la clé le maintien et le développement estimé de plus de 500 emplois dans la région», commente Cyprien Roy, directeur de participations au sein d’ACG Management, cité dans un communiqué.Le Fonds Connect Capital avait réuni 29 millions d’euros de tour de table en 2007 et regroupait des souscripteurs ayant une expérience de la gestion managériale et opérationnelle des petites et moyennes entreprises, issus de secteurs d’activités diversifiés, et des investisseurs financiers institutionnels spécialisés dans le secteur du capital investissement. La stratégie d’investissement visait à privilégier des prises de participations majoritaires, via des opérations de capital développement et capital transmission pour financer des projets de croissance (et notamment d’opportunités de croissance externe).
14/04/2017

Apollo veut lever un fonds de 22,5 milliards de dollars

Apollo Global Management a indiqué à ses investisseurs qu’il cherche à lever 22,5 milliards de dollars pour son nouveau fonds de private equity, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. S’il atteint ce niveau, le fonds sera le plus gros depuis la crise financière de 2008.
13/04/2017

Swedbank Robur lance un fonds de micro-capitalisations

Swedbank Robur lance un nouveau fonds, Swedbank Robur Microcap, qui va se concentrer sur les micro-capitalisations avec un biais sur les petites entreprises innovantes des pays d’Europe du Nord. Jusqu’à 20 % du portefeuille pourront être investis dans des sociétés non cotées. Le fonds sera géré par Erik Sprinchorn et Carl Armfelt.
13/04/2017

Mirae met en place un fonds multi-classes d’actifs asiatique

Mirae Asset Global Investments (HK) vient de lancer le Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund, un fonds multi-classes d’actifs sur l’Asie Pacifique avec une approche “income”. Le portefeuille se composera de trois poches. La première poche, qui constituera le cœur du portefeuille, cherchera à avoir une allocation optimale entre les différentes classes d’actifs en se basant sur une analyse quantitative, avec comme objectif de dégager de la croissance et du revenu. La deuxième poche aura une approche plus tactique et cherchera à capter les opportunités d’investissement par le biais d’une sélection de titres. La troisième poche gérera les expositions au risque du fonds de manière holistique et cherchera à diminuer les risques et la volatilité du portefeuille.Le fonds sera co-géré par Tin Wong et Curtis Yuen de MAPS Capital Management Limited, une société d’investissements alternatifs affiliée à Mirae Asset Global Investments Group. Le nouveau fonds est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Mirae Asset Global Discovery Fund. Il devrait être enregistré à la vente dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie.
13/04/2017

BNP Paribas cote un ETC sur le Brent à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le lancement à compter du 11 avril d’un nouvel ETC de BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. à la Bourse de Francfort. Le nouveau véhicule, EUR Hedged RICI Enhanced Brent Crude Oil Total Return Index ETC (code ISIN: DE000PB6REB0) a pour indice de référence le Rogers International Commodity Enhanced Brent Crude Oil Total Return Index. L’ETC est chargé à 1,2%.
13/04/2017

Fideuram – ISPB lance ses fonds éligibles au plan d’épargne individuel

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la société de banque privée du groupe Intesa Sanpaolo, vient de lancer ses fonds éligibles au PIR, le plan d’épargne individuel italien, à l’occasion du Salone del risparmio qui se tient entre le 10 avril et le 13 avril à Milan. Cette gamme se compose de trois fonds dont deux diversifiés et un en actions : Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato 5 et Piano Azioni Italia. La part actions de ces fonds varie respectivement de 30 %, 50 % et 90 %. Ces fonds éligibles au PIR s’adressent à la fois à la clientèle des particuliers et à la clientèle fortunée. La gestion de ces fonds est confiée à l’équipe de Fideuram Investimenti, la société de gestion de Fideuram – ISBP. Cette gamme, comme tous les PIR, permet aux épargnants de bénéficier d’un abattement fiscal pour des investissements jusqu’à 30.000 euros par an, pour un maximum de 150.000 euros sur cinq ans, sous réserve de rester investi sur cette période.
13/04/2017

Schroders va se mettre au plan d’épargne individuel

« Nous sommes sur le point de rendre éligible au plan d’épargne individuel italien l’un de nos fonds, le Schroders Italian Equity », a déclaré Luca Tenani, country head asset management pour l’Italie de Schroders, à Bluerating. Le dirigeant espère que les PIR rencontreront le même succès en Italie que les instruments analogues existant au Royaume-Uni.
13/04/2017

JPM ferme un fonds émergent aux nouveaux investisseurs

JPMorgan Asset Management a fermé aux nouveaux investisseurs son fonds JPM Emerging Markets Small Cap investi dans les petites capitalisations des marchés émergents, rapporte Citywire. Ce fonds, géré par Amit Mehta, a vu ses encours atteindre 1,58 milliard de dollars le 11 avril, contre 1,37 milliard de dollars le 31 mars.
12/04/2017

Le premier ETF sur la marijuana rencontre un énorme succès

Même s’il a lancé son produit sur le marché depuis seulement une semaine, Horizons ETF Management est l’un des «dealers» de marijuana les plus performants de l’histoire, rapporte le site MarketWatch. La société de gestion a ainsi connu un énorme intérêt pour son Medical Marijuana Life Sciences ETF (HMMJ,) le premier fonds indiciel coté en Bourse de marijuana à Wall Street. En seulement quatre séances de cotation, toutes positives, l’ETF a gagné près de 18% et les volumes moyens d'échanges ont atteint un million de parts par jour. A titre de comparaison, les quatre autres ETF lancés en avril à Wall Street, ont eu des volumes d'échanges inférieurs à 5.000 parts, voire 500 parts. L’encours de ce fonds «stupéfiant» dépasse désormais les 28 millions de dollars. La société s’est engagée à ne suivre dans son indice de référence que des entreprises qui étudient ou commercialisent la marijuana à des fins médicales. Un engagement pris aussi par ETF Managers Group qui a fait une demande d’agrément pour le lancement d’un fonds similaire, l’Emerging AgroSphere ETF.
12/04/2017

Edmond de Rothschild (France) lance un mandat ISR pour ses clients privés

Edmond de Rothschild (France) complète son offre en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR) en annonçant le lancement de son premier mandat de gestion ISR. « Ce mandat est géré par une équipe référente qui construit les portefeuilles modèles en fonction de quatre profils : prudent, équilibré, dynamique et offensif. Les thématiques d’investissement que nous privilégions sont : la santé, l’innovation, la transition écologique et énergétique, le développement social et la gouvernance », précise dans un communiqué, Muriel Tailhades, directeur des investissements de la banque privée.Le communiqué rappelle que le groupe Edmond de Rothschild dispose d’une expertise de longue date en matière d’ISR en actions cotées et fonds de dette obligataire. C’est ainsi que, par exemple, 59% des actifs gérés Edmond de Rothschild Private Equity suivent une stratégie d’investissement durable. Les encours sous gestion ISR s'élèvent à 3,3 milliards d’euros chez Edmond de Rothschild Asset Management. Depuis 2010, le groupe est signataire des Principes de l’investissement responsable des Nations Unies.
12/04/2017

Bankinter renforce son offre au Luxembourg

Le groupe espagnol Bankinter renforce son offre au Luxembourg avec le lancement de trois nouveaux fonds. Les clients de la banque privée du groupe espagnol pourront ainsi accéder directement à la stratégie Bankinter Europe Dividend et à deux autres fonds qui vont ainsi constituer une gamme de fonds profilés, rapporte le site spécialisé Funds People.
11/04/2017

OFI AM explique la gestion ISR de ses deux mandats amLeague

Dans le cadre du partenariat AmLeague/NewsManagers, Stéphane Youmbi, gérant de fonds en gestion diversifiée chez OFI AM détaille pour NewsManagers TV les caractéristiques des deux mandats dont il est en charge sur la plateforme amLeague. Si OFI AM s’est lancé tardivement dans la compétition, il a choisi des mandats relatifs à une expertise très ancienne, celle de la gestion actions sous les principes de l’investissement responsable.Pour voir la video, cliquez ou copiez le lien suivant : http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/lesgerantssexpliquent.aspx?id=1493
11/04/2017

Inter Invest lance sa Holding ISF 2017

Inter Invest a annoncé ce 10 avril le lancement du deuxième millésime de la Holding Inter Invest ISF permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction ISF de 50% des montants investis. Cette holding gérée par la société de gestion Inter Invest Capital est dédiée à l’investissement en métropole dans des PME de croissance à fort potentiel. La Holding Inter Invest ISF 2017 propose à chaque investisseur d’adapter sa souscription à son profil de risque."Cette structure d’investissement contribuera, comme en 2016, au financement d’entreprises métropolitaines au modèle économique éprouvé, déterminées à devenir des acteurs de référence sur leur marché et répondant aux caractéristiques suivantes : rentabilité positive ou proche de l’équilibre, valeur d’entreprise comprise entre 1M et 20 millions d’euros, tout secteur d’activité (sauf technologies de rupture), investissement de 0,5 million à 5 millions d’euros», explique un communiqué.Les actifs sous gestion du groupe Inter Invest s'élèvent à 1,46 milliard d’euros à fin décembre 2016.
11/04/2017

BlueOrchard mandate SGSS pour son fonds sur les femmes micro-entrepreneurs

Société Générale Securities Services (SGSS) au Luxembourg a annoncé avoir été mandaté par BlueOrchard Finance Ltd, une société d’investissement spécialisée dans la microfinance et la croissance durable, pour fournir une prestation de services pour son fonds récemment lancé, Japan ASEAN Women Empowerment Fund (JAWEF), un fonds d’investissement de droit luxembourgeois.Le fonds prévoit d’investir à hauteur de 120 millions de dollars dans un portefeuille diversifié composé d’institutions financières qui financent essentiellement des femmes micro-entrepreneurs afin de contribuer à leur autonomie dans des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.BlueOrchard a été fondé en 2001 par les Nations-Unies en tant que premier gestionnaire de microfinance à l’international. A ce jour, la société a investi plus de 3,5 milliards de dollars dans des institutions au travers 60 marchés émergents, fournissant un accès au financement et services associés à plus de 30 millions d’individus défavorisés.
11/04/2017

Nikko AM lance un fonds Ucits multiclasse d'actifs dédié aux émergents

La société de gestion asiatique Nikko Asset Management vient de lancer un fonds Ucits multiclasse d’actifs dédié aux marchés émergents qui sera piloté par le gérant de portefeuilles senior Rob Samson. Le fonds vise un rendement Libor + 5 à 6% sur un horizon de trois à cinq ans. Le gérant met en oeuvre une approche d’investissement active sur un portefeuille mondial basé sur de l’analyse fondamentale afin d’identifier les inefficiences de marchés.Les actifs sous gestion de Nikko AM s'élevaient à près de 171 milliards de dollars à fin décembre 2016.
11/04/2017

Neil Woodford a potentiellement perdu 35 millions de livres sur Allied Minds

Le gérant star britannique Neil Woodford, est confronté à une perte latente dans ses fonds de 35 millions de livres sterling sur son investissement dans Allied Minds, une société qui commercialise des brevets développés par les universités, écrit le Financial Times FM. Mercredi de la semaine dernière, le titre Allied Minds s’est en effet effondré de 29% en séance après que l’entreprise ait indiqué qu’elle passait 146,6 millions de livres de dépréciations car sept de ses filiales sont «peu susceptibles de produire les rendements financiers prévus». Rapportant des données de Morningstar, le FTFM indique que Neil Woodford détenait 47,8 millions d’actions dans la société à travers ses fonds Woodford Equity Income et Woodford Patient Capital. Le gérant a en outre assuré au journal ne pas vouloir réduire son investissement.Selon le FTFM, un autre gérant possède également une très grande position sur Allied Minds: il s’agit de Mark Barnett, chez Invesco Perpetual, qui détiendrait 60 millions d’actions pour le compte de ses clients. Il a hérité de ces positions dans ses fonds en 2014 lorsqu’il a pris la suite de... Neil Woodford, parti créer sa propre société. Ces positions étaient alors plus importantes, le gérant ayant commencé à les réduire en mai 2015, assure-t-il toutefois au journal.
11/04/2017

Bon démarrage pour une stratégie "green bonds" de Lombard Odier

Le discours de Lombard Odier est de plus en plus volontariste sur la finance durable ces derniers mois. Il s’est encore accentué avec le lancement début mars d’un fonds entièrement dédié aux obligations vertes et climatiques (LO Funds–Global Climate Bond Fund), un marché en forte progression. Une stratégie qui semble déjà faire ses preuves puisque qu’il s’agit d’un des fonds qui a connu le meilleur démarrage chez Lombard Odier : 240 millions levés en un mois, dépassant les prévisions, rapporte L’Agefi suisse. Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la structure de gestion d’actifs du groupe, se félicite de cet engouement des investisseurs, qui valide la stratégie du groupe de s’orienter toujours plus vers les investissements durables."Le fonds climate bonds n’est pas notre premier coup d’essai. Nous proposions déjà à nos clients d’investir de manière durable sous forme de mandats. Nous avions aussi lancé en 2014 un fonds de fonds sur l’impact investing qui avait connu une belle réussite. Plus récemment, nous avons rassemblé toute notre expertise durable & impact au sein d’une nouvelle équipe appelée Impact Office, en septembre 2016, qui compte cinq personnes, en charge de la recherche et du développement de notre offre. Nous avons décidé de lancer un fonds climate et green bonds car cela nous semble particulièrement adapté à la demande du marché, avec dans le même temps un fort potentiel d’impact», commente Bertrand Gacon, responsable de l’impact investing et des investissements durables chez Lombard Odier, dans les colonnes du quotidien suisse.
11/04/2017

Juno IM ferme un fonds petites et moyennes capitalisations aux nouveaux investisseurs

A compter du 1er juin, le Juno Selection Fund du néerlandais Juno Investment Partners n’acceptera plus ni nouveaux souscripteurs ni nouveaux mandats, la stratégie ayant presque atteint sa capacité maximale, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws.L’encours de ce fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations familiales et européennes géré par Frans Jurgens et Lennart Smits se situe à environ 205 millions d’euros, les mandats directs atteignant presque le même montant. Le portefeuille est concentré sur une quinzaine de lignes. Au premier trimestre, le Juno Selection Fund a affiché une performance de 13,4 %.
10/04/2017

JP Morgan AM ferme un fonds thématique

JP Morgan Asset Management a décidé de liquider l’un de ses fonds thématiques en raison de la forte baisse de ses encours, les demandes de rachats à venir rendant la gestion de la stratégie impossible, rapporte le site spécialisé Citywire. Le JPM Global Developing Trends devrait être fermé le 17 mai 2017, a précisé un porte-parole de JP Morgan. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent actuellement (au 6 avril) à 150,8 millions de dollars.Lancé en juin 2012, le fonds, piloté précédemment par Peter Kirkman et Tomothy Woodhouse, était géré depuis mars 2016 par Alex Stanic. Sur les trois ans à fin mars 2017, le fonds affiche une perte de 5,64% en dollars, à comparer à une progression de 18,47% sur la même période pour l’indice de référence retenu par Citywire, le FTSE TR USD.

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