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janvier 2018

24/01/2018

ETF Securities enrichit sa gamme technologique Future Present

ETF Securities, le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) a annoncé, ce mardi 23 janvier, le lancement de trois nouveaux produits destinés à permettre une exposition à trois opportunités technologiques qu’il juge «en pleine évolution». Ces trois produits viennent compléter la gamme existante Future Present. Le premier fonds, baptisé ETFS Battery Value-Chain GO Ucits ETF, offre aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des sociétés impliquées dans la chaîne de valeur des batteries au moment où le momentum dans la recherche et développement (R&D) et la production des véhicules électriques est fort. Ce fonds est conçu pour suivre l’indice Solactive Battery Value-Chain, qui vise à répliquer la performance d’un ensemble d’entreprises fournissant certaines technologies de stockage d’énergie électrochimique et de sociétés minières produisant les métaux utilisés pour fabriquer des batteries.Le deuxième produit, ETFS Ecommerce Logistics GO Ucits ETF, offre une exposition à des sociétés bénéficiant de la digitalisation du commerce (e-commerce et m-commerce) et de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement logistique. Il est conçu pour suivre l’indice Solactive Ecommerce Logistics qui vise à répliquer la performance des fournisseurs de services logistiques et des sociétés technologiques impliquées dans le e-commerce.Enfin, le fonds ETFS Pharma Breakthrough GO Ucits ETF offre une exposition aux entreprises développant des traitements pour les maladies rares. Il suit l’indice Solactive Pharma Breakthrough Value qui vise à répliquer la performance des sociétés actives dans la R&D et/ou la fabrication de médicaments dits « orphelins », à savoir des produits pharmaceutiques développés pour traiter des maladies ou des troubles rares.Les trois nouveaux ETF seront d’abord inscrits sur le London Stock Exchange et des cotations sur Deutsche Börse, Borsa Italiana et Nyse Euronext suivront, indique le fournisseur d’ETF sans donner de précisions sur le calendrier. Le total des frais sur encours (TFE) est de 0,75% pour chacun des trois fonds.Ces trois produits seront transférés à Legal & General Investment Management (LGIM) au moment du bouclage de l’acquisition par cette société de Canvas, la plateforme Ucits d’ETF Securities, prévu au premier trimestre 2018, précise ETF Securities dans un communiqué.ETF Securities a lancé la gamme Future Present en octobre 2014, avec le lancement du fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits ETF qui gère aujourd’hui plus de 1 milliard de dollars d’actifs. Cette gamme comprend également le fonds ETFS ISE Cyber Security GO Ucits ETF, lancé en octobre 2015 et qui totalise actuellement 378 millions de dollars d’actifs.
24/01/2018

Union Investment lance un fonds centré sur les ODD

Le gestionnaire allemand Union Investment vient de lancer un fonds centré sur les Objectifs de développement durable (ou ODD) des Nations-Unies. Le fonds UniInstitutional SDG Equities, qui s’adresse aux investisseurs institutionnels, s’expose aux titres de sociétés dans le monde entier qui opèrent dans des secteurs liés aux ODD. Le portefeuille sera constitué d’une soixantaine de valeurs dans des secteurs comme la gestion de l’eau, la santé, les énergies renouvelables et le transport «vert».
24/01/2018

Oddo BHF AM étoffe sa gamme de fonds datés

Oddo BHF Asset Management (Oddo BHF AM) a annoncé, hier, le lancement en date du 12 janvier 2018 de son dixième fonds daté, baptisé fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025. Ce véhicule est principalement investi dans des obligations spéculatives à haut rendement d’émetteurs européens arrivant à maturité avant le 1er juillet 2026. Le taux actuariel brut du portefeuille au lancement est de 4,5%, indique la société de gestion. La période de souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. « Au regard du faible niveau des taux d’intérêt, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les obligations spéculatives à haut rendement », observe Alain Krief, gérant du fonds et responsable de la gestion obligataire chez Oddo BHF AM. De fait, le prédécesseur de ce nouveau fonds daté, à savoir Oddo Haut Rendement 2023, lancé en 2016 et dont la commercialisation s’est achevée le 12 janvier 2018, enregistre un encours de plus d’un milliard d’euros.Concrètement, le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025 investit dans des obligations d’émetteurs majoritairement européens, dont la notation est comprise entre BB+ et CCC+, avec un maximum de 10% sur les titres CCC+. A ce jour, le portefeuille est exposé à plus de 70% sur des obligations notées B et les maturités des titres sont notamment comprises entre 2021 et 2025. L’allocation géographique des titres est essentiellement européenne avec une diversification sur des émetteurs américains. « Les gérants, avec l’appui d’une équipe de huit analystes, sélectionnent les titres selon un processus d’investissement rigoureux et une analyse crédit fondamentale approfondie », indique Oddo BHF AM.Oddo BHF AM a lancé son premier fonds daté en 2009 sur une durée de quatre ans. Aujourd’hui, la société gère plus de 1,8 milliards d’euros à fin 2017 dans cette classe d’actifs.
23/01/2018

Equistone vise 2,5 milliards d’euros pour son nouveau fonds de LBO

La firme d’investissement paneuropéenne Equistone a entamé la levée d’un nouveau fonds de LBO. Selon un document publié par le fonds de pension américain PSERS, l’ex-Barclays Private Equity chercherait à amasser 2,5 milliards d’euros pour ce véhicule, rapporte Les Echos. Si elle atteint cet objectif, la société de gestion réalisera sa plus importante levée de fonds jamais effectuée – son précédent record avait été établi à 2,45 milliards d’euros en 2007.
23/01/2018

Anima lance deux fonds diversifiés

La société de gestion Anima SGR lance deux nouveaux fonds portant le nom de deux grands navigateurs - Magellan et Vespucci – qui ont pour objectif d’explorer de nouveaux marchés et leviers de performance en profitant d’une diversification mondiale, de mouvements de change et d’opportunités dans les pays émergents, rapporte Funds People Italia. Les deux fonds sont une nouvelle déclinaison de la gamme multi-classes d’actifs qui se compose déjà d’Anima Sforzesco et Anima Visconteo, lancés en 1985. Anima Magellano et Anima Vespucci se différencient par une composante actions supérieure par rapport aux autres produits de la famille et par des investissements dans les marchés émergents. Anima Magellano a une part actions d’environ 50 %, tandis qu’Anima Vespucci est investi au moins à 70 % dans des titres obligataires.
23/01/2018

SEB lance un hedge fund relative value

SEB vient de lancer un hedge fund obligataire “relative value”, appelé SEB Eureka Fixed Income Relative Value, rapporte le site danois AMWatch. “Nous allons dégager un rendement compris entre 4 et 8 % avec une volatilité cible de 4 à 8 %”, indique le directeur des investissements du fonds, Bo Michael Andersen. SEB estime que le fonds, basé au Luxembourg, va lever 5 à 6 milliards de couronnes danoises. Environ 3 milliards devraient être recueillis dans les deux à trois années qui viennent. Le fonds ayant un univers d’investissement scandinave, il devrait séduire d’abord les clients nordiques. Mais le fonds pourrait être vendu aussi dans d’autres pays. Il est géré par Bo Michael Andersen et Tore Davidsen.
23/01/2018

Muzinich enrichit sa gamme de fonds crédit européen

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a annoncé, ce 22 janvier, le lancement d’une nouvelle stratégie de crédit européenne total return, «ciblant une amélioration des performances et une réduction du risque de baisse en cas de fort recul des marchés». Baptisé Muzinich European Credit Alpha, ce nouveau fonds est un compartiment de la gamme Ucits de la société de gestion basée en Irlande. Il sera géré par Thomas Samson, gérant senior high yield européen, secondé par un assistant gérant, Hugo Squire.Ce nouveau véhicule a pour objectif de générer des performances attractives se situant dans une fourchette de 5 à 9% sur un cycle de marché complet. Cette stratégie crédit long/short total return vise à investir principalement sur les marchés du crédit européens, sur des positions à forte conviction, précise Muzinich dans un communiqué. La stratégie repose sur trois principales poches : une poche « cœur » longue, une poche d’arbitrages et une poche de couverture. Le fonds utilisera une gamme diversifiée d’instruments, comprenant des obligations à taux fixe et à taux variables, des loans et des produits dérivés.Le fonds est actuellement enregistré pour les investisseurs en Irlande, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en France et au Luxembourg. « D’autres enregistrements auront lieu tout au long de l’année 2018 », précise la société de gestion.
23/01/2018

Lombard Odier se rapproche du Fonds Mondial pour investir dans la santé

Lombard Odier et le Fonds mondial ont annoncé, ce 22 janvier, un partenariat au sein duquel les deux entités vont développer conjointement «des solutions novatrices permettant d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à l’édifice social». Les deux sociétés parlent dans un communiqué de partenariat stratégique visant à repenser les approches traditionnelles de l’investissement et de la philanthropie. L’objectif est de faciliter la contribution des investisseurs à la lutte contre plusieurs problèmes sanitaires majeurs. Le partenariat avec Lombard Odier s’attachera à trouver des solutions facilitant la contribution du secteur privé au travail essentiel réalisé par le Fonds mondial tout en répondant aux exigences financières des investisseurs. Il s’intéressera, par exemple, à des structures permettant un partage des gains réalisés sur les investissements. L’idée est également de soutenir plus largement les Objectifs de développement durable des Nations-Unies, en particulier les cinq premiers, visant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim, permettre à tous de vivre en bonne santé, assurer l’accès à une éducation de qualité et parvenir à l’égalité entre les sexes. Le Fonds mondial est le fruit d’un partenariat et investit près de 4 milliards de dollars par an pour soutenir des programmes dirigés par des experts locaux dans plus de 100 pays. Il a permis de sauver 22 millions de vies depuis 2002, affirme le communiqué.
23/01/2018

GAM reprend en interne la gestion d’un fonds actions indiennes

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a repris en interne son fonds actions indiennes, dont la gestion était jusque-là assurée par New Horizon, une société indienne spécialisée dans les actions et basée à Mumbai, a appris Citywire Selector. De fait, dans une note adressée aux investisseurs, New Horizon a annoncé son intention d’arrêter la gestion du fonds GAM Star India Equity, un véhicule lancé en février 2015. La gestion du fonds incombe désormais à Tim Love, directeur d’investissement chez GAM qui supervise déjà deux fonds actions émergentes, et à Joaquim Nogueira, gérant de portefeuille.
23/01/2018

Deux anciens de BlackRock lancent un hedge fund sur les cryptomonnaies

Michael Wong et Adam Grimsley ont quitté BlackRock pour lancer un hedge fund sur les cryptomonnaies, rapporte Financial News. Les deux professionnels des obligations se sont associés à Nic Niedermowwe, détenteur d’un PhD en mathématiques d’Oxford, pour monter Prime Factor Capital. Ils espèrent lever 10 millions de livres d’encours.
23/01/2018

DJE Investment lance un fonds actions couvert du risque

Le gestionnaire allemand DJE Investment, basé à Munich, lance une stratégie actions avec l’objectif de dégager des bénéfices dans toutes les situations. Le fonds DJE Equity Market Neutral Europe doit autant que faire se peut dégager des bénéfices, même dans les marchés baissiers. Le fonds sélectionnera au maximum 50 valeurs de grandes entreprises européennes de qualité qui seront équipondérées au sein du portefeuille. Pour éviter les fluctuations de cours sur les marchés, le portefeuille sera couvert avec des dérivés sur indices et sur devises. La stratégie est disponible via un ticket minimum de 3 millions d’euros. Le fonds devrait être également accessible aux particuliers ultérieurement.
23/01/2018

HV Holtzbrinck Ventures boucle un fonds à 306 millions d'euros

La société de capital risque HV Holtzbrinck Ventures, basée à Munich et Berlin, a annoncé ce 22 janvier un closing final à 306 millions d’euros pour son septième fonds. Le nouveau véhicule comprend presque exclusivement des investisseurs historiques, précise un communiqué. Avec ce nouveau fonds, levé en trois mois, HV Holtzbrinck Ventures affiche des actifs sous gestion de plus de 1 milliard d’euros, à environ 1,05 milliard d’euros. Le sixième fonds, lancé en 2015, avait totalisé 285 millions d’euros.Avec ce nouveau fonds, HV Holtzbrinck Ventures poursuivra sa stratégie d’investissement aux stades de l’armorçage et du développement. Les investissements de premier tour devraient s’inscrire dans une fourchette de 500.000 euros à 5 millions d’euros tandis que les investissements dans les sociétés en phase de développement peuvent s'élever jusqu'à 40 millions d’euros.
22/01/2018

Fidelity enrichit son offre d'ETF factoriels

Fidelity Investments a annoncé le lancement de deux ETF factoriels internationaux, Fidelity International High Dividend ETF (FIDI), axé sur les dividendes, et Fidelity International Value Factor ETF (FIVA), dédié au facteur «value». Chargés à 0,39%, ces deux véhicules s’adressent aux investisseurs individuels et aux conseillers financiers et sont disponibles sur les plateformes de courtage de Fidelity. Les actifs d’ETF administrés par Fidelity s'élèvent à plus de 300 milliards de dollars.
22/01/2018

Putnam va transformer deux produits en fonds ESG

La société de gestion américaine Putnam va transformer en mars deux fonds actions, totalisant 4,75 milliards de dollars, en fonds ESG (environnement, social et gouvernance), rapporte MutualFundWire. Le Putnam Multi-Cap Growth Fund (4,3 milliards de dollars) va devenir le Putnam Sustainable Leaders Fund et le Putnam Multi-Cap Value Fund (405,2 millions de dollars) va devenir le Putnam Sustainable Future Fund. La transformation va faire du Putnam Sustainable Leaders Fund l’un des plus gros fonds ESG du marché. Il n’est pas exclu que d’autres fonds soient transformés ou que des fonds ESG soient lancés dans le futur.
22/01/2018

Carlyle veut lever 2,5 milliards de dollars pour un fonds d’actifs pétroliers

Carlyle s’apprête à lever plus de 2,5 milliards de dollars pour acquérir des actifs pétroliers et gaziers en dehors de l’Amérique du Nord, rapporte le Financial Times. La plupart des investissements en private equity dans le pétrole et le gaz sont concentrés aux Etats-Unis, mais Carlyle a une équipe basée à Londres qui recherche des alternatives de la Mer du Nord à l’Asie du Sud-Ouest. Le groupe a lancé le fonds Carlyle International Energy Partners en 2013 avec 2,5 milliards de dollars d’investissements. Il cherche à lever le même montant lorsqu’il déploiera son nouveau fonds, selon des sources proches du dossier.
22/01/2018

Egerton et TCI rejoignent les 20 hedge funds les plus performants

Deux des principaux hedge funds européens investis dans des actions ont rejoint la liste des 20 fonds les plus performants pour la première fois, rapporte le Financial Times. Il s’agit d’Egerton Capital, géré par John Armitage, et TCI de Sir Chris Hohn, qui font désormais partie la liste compilée par LCH Investments, le fonds de hedge funds géré par Edmond de Rothschild. Two Sigma et Tudor ont en revanche été sortis du classement. Les 20 premiers gérants ont réalisé 38,7 milliards de dollars nets de frais en 2017, soit un peu plus d’un cinquième des 181,5 milliards engrangés par tous les hedge funds en 2017. Les 20 principaux hedge funds ont terminé l’année en gérant 514,7 milliards de dollars.
22/01/2018

Amundi AM lance un ETF sur Euronext Amsterdam

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation d’un nouvel ETF d’Amundi Asset Management à compter du 23 janvier sur Euronext Amsterdam. Le nouveau véhicule, Amundi MSCI EUR DR (LU1437015735) aura pour sous-jacent l’indice MSCI Europe. Le fonds est chargé à 0,15%.
22/01/2018

GAM fusionne deux fonds actions

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a décidé de fusionner son fonds GAM Multistock Energy Equity, un véhicule axé sur le secteur de l’énergie, au sein du fonds GAM Multistock Europe Focus Equity, une stratégie actions européennes gérée par Niall Gallagher, rapporte Citywire Selector. Cette fusion a officiellement eu lieu en novembre 2017. Cette modification est intervenue alors que Roberto Cominotto et Evelyne Pflugi, tous deux gérants fonds spécialisés dans l’énergie, ont quitté la société de gestion mi-2017.
22/01/2018

OMGI ferme un fonds Afrique

Old Mutual Global Investors (OMGI) a fermé son fonds Pan African de 53 millions de dollars, celui-ci étant devenu trop petit pour être géré de manière efficace, rapporte Investment Week. La société indique également que la perspective de gagner de nouveaux actifs sur le fonds est « limitée ». Le fonds sera fermé le 28 février.
22/01/2018

AllianzGI lance une stratégie américaine sur le marché britannique

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer sur le marché britannique sa stratégie Structured Alpha Equity 250, dont les encours s’élèvent à 64 millions d’euros, rapporte Investment Week. Désormais, les investisseurs basés au Royaume-Uni et en Europe continentale auront donc accès à ce fonds dont l’objectif est de générer un rendement annuel supérieur à 2,50%. Pour y parvenir, le véhicule combine investissement passif dans l’indice S&P 500 et et des options « overlay » gérées activement, précise le site d’information britannique. Le fonds, qui offre un large accès au marchés actions américaines, est géré par une équipe dirigée par Greg Tournant, directeur des investissements en charge des produits structurés américains.

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