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décembre 2017

11/12/2017

Suravenir et Epargnissimo lancent une gestion pilotée par Carmignac

Le courtier indépendant Epargnissimo complète sa gamme de produits en partenariat avec Suravenir, filiale d’assurance vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkea, en intégrant une offre de gestion pilotée, gérée par Carmignac. Les contrats d’assurance vie Croissance Avenir et de capitalisation Croissance Avenir Capitalisation, déjà accessibles en gestion libre et profilée, seront dès ce mois de décembre accessibles en gestion pilotée.Les contrats Epargnissimo proposeront donc dès cette fin d’année la gestion libre, profilée et pilotée au sein d’un seul et même contrat.
08/12/2017

WordlRemit a levé 40 millions de dollars avec LeapFrog Investments

La fintech britannique WordlRemit, leader du transfert d’argent international sur mobile, a levé 40 millions de dollars (34 millions d’euros) pour viser 10 millions de clients des pays émergents à horizon 2020, dont 50% en Afrique. Ce tour de table (série C) porte à 220 millions de dollars le total des investissements dont a bénéficié WorldRemit à ce jour. Il a été orchestré par LeapFrog Investments, avec le concours des investisseurs historiques Accel et TCV.
08/12/2017

BlackRock étoffe sa gamme de fonds de dette émergente

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer le fonds BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond, un véhicule axé sur les dettes émergentes à maturité courte, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau produit est géré par Sergio Trigo Paz, assisté par Michal Katrencik et Michal Wozniak en tant que cogérants.
08/12/2017

Bankinter enrichit sa gamme de fonds Multiselección

Bankinter Gestion de Activos, la filiale de gestion d’actifs du groupe espagnol Bankinter, vient d’enregistrer le fonds Bankinter Multiselección Defensivo, le troisième produit de sa gamme Multiselección, rapporte le site spécialisé Funds People. Selon Morningstar, cette gamme totalise actuellement 120 millions d’euros d’actifs sous gestion. Le véhicule Bankinter Multiselección Defensivo pourra investir jusqu’à 10 % de ses encours dans les actions. A ce titre, ce fonds offre un profil plus défensif que ses deux prédécesseurs. De fait, le fonds Bankinter Multiselección 25 peut investir entre 0% et 30% en actions tandis que le fonds Bankinter Multiselección Dinamica peut y investir entre 15% et 75% de ses encours. Outre les actions, le nouveau véhicule investira dans des obligations publiques et privées ainsi que dans les matières premières. Il ciblera principalement les marchés développés et les pays de l’Union européenne.
08/12/2017

Cobas AM lance une version concentrée de son fonds Cobas Seleccion

Le gestionnaire d’actifs espagnol Cobas Asset Management (Cobas AM), fondé par Francisco Garcia Paramès, a étoffé sa gamme de fonds avec le lancement de Cobas Concentrados. Ce nouveau véhicule d’investissement a été enregistré le 1er décembre 2017 auprès du régulateur espagnol, la CNMV. Investi en actions internationales, ce nouveau produit se présente comme une version concentrée de Cobas Seleccion, le fonds phare de Cobas AM. Selon son prospectus, son indice de référence est le MSCI Europe Total Return Net. Son objectif est « d’obtenir un rendement satisfaisant et durable en sélectionnant des actifs sous-évalués par le marché », explique Cobas AM. A ce titre, la société de gestion reste fidèle à sa philosophie « value », chère à Francisco Garcia Paramès. Le fonds investira plus de 75% de ses actifs dans des actions, le solde étant investi en obligations publiques et/ou privées. « Le risque devise oscillera entre 0% et 100% de son exposition totale », souligne le gestionnaire d’actifs. Sur les actions, le produit investira principalement dans des émetteurs et des marchés européens et, de manière minoritaire, dans d’autres pays de l’OCDE. Il pourra également avoir une exposition à des émetteurs des marchés émergents.Sa politique d’investissement est globalement similaire à celle du fonds Cobas Seleccion, ajoute Cobas AM. Toutefois, à l’inverse de Cobas Seleccion, Cobas Concentrados aura une plus grande concentration du portefeuille, avec un maximum de 20% d’exposition sur une seule valeur et un effet de levier financier jusqu’à 100% de l’encours.
08/12/2017

Extendam boucle son fonds immobilier portugais

Extendam indique avoir bouclé plus tôt que prévu la levée de son nouveau fonds dédié à l’activité immobilière au Portugal. Ce fonds investira dans des biens immobiliers situés à «des emplacements de première qualité, principalement à Lisbonne». Les opérations sont destinées à un public large d’acheteurs, aussi bien portugais qu'étrangers.Extendam a déjà participé au financement de 20 programmes immobiliers au ¨Portugal (dont 6 à Lisbonne) au cours des 5 dernières années, soit plus de 30.000 m2 déployés à ce jour dans le résidentiel."Ce fonds se positionne comme une offre alternative et complémentaire aux offres disponibles en gestion immobilière ou financière et qui, par ailleurs, dispose d’une fiscalité allégée», assure un communiqué.
08/12/2017

Le fonds Eiffel Energy Transition atteint son objectif de 200 millions d'euros d'engagements

Eiffel Investment Group, gérant d’actifs spécialiste du financement en dette et en fonds propres des entreprises, a annoncé ce 7 décembre que son fonds Eiffel Energy Transition vient d’atteindre l’objectif initial de 200 millions d’euros d’engagements. Après 8 mois d’activité, Eiffel Energy Transition a déployé 100 millions d’euros dans 272 projets dans les énergies renouvelables.Le fonds Eiffel Energy Transition intervient sous forme de prêts à court-terme permettant de passer la phase délicate de construction d’un projet avant que les financements de long-terme ne prennent le relais. «Il permet ainsi aux développeurs d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biogaz, biomasse, ...) et aux opérateurs d’efficacité énergétique (rénovation thermique des bâtiments, éclairage basse consommation, ...) d’accélérer leur croissance en allouant leurs fonds propres vers davantage de projets», assure le communiqué. Eiffel précise que «les besoins de la filière sont considérables : plus de 200 millions d’euros de besoins de financements additionnels ont d’ores et déjà été exprimés par une vingtaine de développeurs partenaires d’Eiffel Investment Group, garantissant la poursuite du déploiement rapide du fonds».
08/12/2017

Le plus gros fonds monétaire au monde cherche à ralentir ses souscriptions

Yu’e Bao, le plus gros fonds monétaire au monde avec 235 milliards de dollars, va limiter à 20.000 yuan (3.022 dollars) le montant quotidien que les individus peuvent investir, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds prend ainsi des mesures supplémentaires pour ralentir les flux après que le régulateur chinois a émis des inquiétudes concernant sa croissance rapide. Le gestionnaire, Tianhong Asset Management, a imposé une limite de 100.000 yuan sur la taille des nouveaux comptes individuels dans le fonds, abaissant cette limite deux fois cette année. La limitation va débuter vendredi. Le fonds est géré par une filiale d’Alibaba Group Holding.
08/12/2017

Le taux d’automatisation des ordres des fonds transfrontières ressort à plus de 86 %

Le taux d’automatisation des ordres passés par les fonds transfrontières au Luxembourg et en Irlande a atteint 86,6 % au deuxième trimestre 2017, selon des données communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama), en coopération avec Swift. L’an passé à la même époque, ce taux ressortait à 84,4 %.L’utilisation des standards de messagerie ISO a augmenté de 53,4 % au quatrième trimestre 2016 à 54,2 % au deuxième trimestre 2017. Parallèlement, le traitement manuel est resté stable à 13,4 %. L’automatisation est un peu plus avancée en Irlande, avec un taux de 90,6 % contre 84 % au Luxembourg.Le volume total des ordres des fonds transfrontières a augmenté de 13,3 % à 19,5 millions au premier semestre 2017, contre 17,2 millions d’ordres au second semestre 2016.
07/12/2017

Ashburton Investments fusionne son fonds actions indiennes

Ashburton Investments, la division de gestion d’actifs du groupe FirstRand et de IIFL Asset Management (IIFL AMC), a décidé de fusionner son fonds India Equity Opportunities (120 millions de dollars d’encours) avec le fonds IIFL India Equity Opportunities, rapporte Investment Week. Le nouveau véhicule ainsi fusionné continuera d’être géré par Jonathan Schiessl, directeur des investissements d’Ashburton, qui est en charge du fonds Ashburton India Equities Opportunities depuis son lancement en 2012. Il rejoindra IIFL AMC en qualité de directeur des investissements et gérant principal du fonds. Pour sa part, Swati Jain intégrera également IIFL AMC en qualité de responsable des ventes institutionnelles afin de poursuivre la distribution de la stratégie auprès des investisseurs internationaux.
07/12/2017

Legg Mason renomme un fonds d’obligations internationales

Le gestionnaire d’actifs américain Legg Mason a décidé de modifier le nom de son fonds Western Asset Global Blue Chip Bond afin de mieux refléter son objectif d’investissement, rapporte Investment Week. Le véhicule s’appelle désormais Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond. Son objectif est de dégager du rendement à partir d’obligations d’entreprise à duration courte de grande qualité.
07/12/2017

Adaxtra Sélection abaisse le seuil d'accès au capital-investissement

Adaxtra Capital, filiale de capital-investissement de la Bred, avec environ 100 millions d’euros d’actifs sous gestion, annonce le lancement d’une levée de fonds qu’elle qualifie d’'originale’. Le nouveau véhicule, Adaxtra Sélection 2017, propose à ses souscripteurs un accès facilité à la classe d’actif du Private-Equity, avec une souscription minimum à 100.000 euros. Il permet une exposition à plusieurs centaines de sociétés non cotées, via quatorze lignes. Cette sélection 2017 rassemble des fonds de capital-innovation, des fonds de développement/transmission et des fonds secondaires. Principalement orientée sur l’Europe et la France, elle permet une exposition choisie aux marchés américains et asiatiques. Selon Julien Godard, président d’Adaxtra Capital, ‘’ce fonds est un produit inédit, qui répond à un besoin de démocratisation du capital-investissement que nous constatons grandissant. Il cible particulièrement des investisseurs qui souhaitent intégrer le secteur non coté au sein de leur portefeuille. Nous voulons connecter le capital et son usage.’’ Pour cette première version de ses Sélections, Adaxtra vise une levée de 50 millions d’euros (hard cap du véhicule). Adossée au groupe Bred, la société de gestion Adaxtra Capital a développé depuis quelques années une expertise en sélection de fonds. Elle propose ici de partager cette expertise dans ce nouveau véhicule où l’intérêt des investisseurs sera aligné avec celui du groupe bancaire, lui-même souscripteur significatif. Le fonds cible à la fois une clientèle d’institutionnels souhaitant une exposition au capital-investissement diversifiée sans pour autant disposer d’une expertise dédiée, et des particuliers qui veulent diversifier leur patrimoine aux côtés d’investisseurs professionnels.
07/12/2017

Mirova lance un fonds obligataire durable

Mirova, la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement socialement responsable (ISR), vient de lancer le fonds Mirova Euro Sustainable Bond, a appris InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule, qui dispose de 60,8 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin novembre 2017, investit dans une large gamme de titres obligataires libellés en euro, y compris des obligations vertes (« green bonds ») et des obligations à vocation sociale (« social bonds »). Domicilié en France, le fonds peut investir jusqu’à 50% de ses actifs dans des titres à haut rendement, à savoir 30% dans des obligations d’entreprise « high yield » et 30% dans des obligations souveraines « high yield ». Son objectif est de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (coupons réinvestis) sur un horizon d’au moins deux ans.
07/12/2017

Vanguard lance un fonds d'obligations émergentes

Vanguard renforce son offre de fonds obligataires gérés activement avec le lancement d’un fonds obligataire dédié aux marchés émergents, le Vanguard Emerging Markets Bond Fund,. Ce nouveau produit porte à 25 le nombre de fonds obligataires actifs domiciliés aux Etats-Unis et vient compléter l’offre obligataire indicielle sur les marchés émergents. Le fonds s’efforcera de surperformer le JP Morgan EMBI Global Diversified Index en investissant dans un portefeuille diversifié de dette émergente souveraine et quasi souveraine, la majorité des actifs étant libellée (ou couverte) en dollar américain. Le fonds peut aussi investir, dans des proportions limitées, dans des secteurs émergents «non-benchmarkés», tels que la dette corporate ou encore les obligations libellées en monnaie locale.
07/12/2017

Iris Finance restructure sa gamme de fonds

La société de gestion Iris Finance a annoncé, sur son site internet, sa décision de restructurer sa gamme de fonds « afin de mieux rationaliser son service de gestion ». Dans ce cadre, le fonds Iris Evolution sera absorbé par le fonds Iris Santé à compter du 31 décembre 2017. L’objectif est de « permettre à l’équipe de gestion de disposer d’un actif plus important et d’orienter ses décisions d’intervention sur les marchés dans des conditions plus favorables pour les porteurs », précise la société de gestion.Le fonds absorbant Iris Santé fera également l’objet d’une mutation en date du 31 décembre 2017 « afin d’adopter de nouvelles orientations de gestion et de redéfinir sa politique d’investissement, en abandonnant la thématique du secteur de la santé, jugée trop restrictive dans le contexte international actuel », ajoute Iris Finance.A compter du 2 janvier 2018, le fonds prendra alors la nouvelle dénomination Iris Avenir et mettra en œuvre « une gestion dynamique orientée vers les actions internationales, tous secteurs d’activité, toutes zones géographiques et toutes capitalisations confondus », souligne la société de gestion.A fin octobre 2017, le fonds Iris Evolution affichait 27,65 millions d’euros d’actifs sous gestion. Pour sa part, le fonds Iris Santé disposait de 6,6 millions d’euros d’encours au 31 octobre 2017.
07/12/2017

Idinvest Partners maintient son offre ISF-PME

La société de capital-investissement Indinvest Partners, spécialisée sur le mid-market en Europe, a annoncé ce 6 décembre le lancement du FCPI Idinvest Patrimoine n°7, dispositif ISF-PME 2017, qui permet – sous réserve de l’adoption du projet de loi de finance 2018 « PLF 2018 » – de réduire l’IFI en 2018. Le PLF 2018 prévoit en son article 12, §214, que les versements réalisés dans des FCPI ISF entre le 15 juin 2017 et le 31 décembre 2017 seront imputables sur l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») dû au titre de l’année 2018. Idinvest ne prévoit cependant un débit des clients uniquement si le PLF 2018 est adopté en l’état.Ce FCPI investit plus de 90% de son actif au capital des PME non cotées européennes innovantes et offre une réduction d’impôt à hauteur de 45% de l’investissement (investir 40 000 euros permet d’obtenir 18 000 euros de réduction ISF. Les plus-values sont par ailleurs exonérées à la sortie de l’investissement.
06/12/2017

GAM enrichit sa gamme absolute return obligataire

GAM lance le fonds GAM Star Absolute Return Macro, nouvelle composante de sa gamme de produits obligataires à performance absolue qui totalise des encours de plus de 11 milliards de dollars. Ce fonds est en fait l’ancien GAM Star Alternative Fixed Income fund, qui a été restructuré et dont la politique d’investissement a été modifiée.La stratégie d’investissement du nouveau fonds reposera sur une combinaison d’investissements discrétionnaires et de stratégies quantitatives et utilisera un effet de levier pour atteindre un objectif de rendements annualisés de 8-10% au-dessus du Libor.Ce portefeuille diversifié investira essentiellement sur les marchés obligataires et le marché des devises, avec la possibilité d’investir sur les marchés actions. L’objectif est de construire un portefeuille ayant une faible corrélation avec les tendances des marchés obligataires et marchés actions tout en maintenant un haut degré de liquidité. Il sera investi sur les marchés développés et les marchés émergents, notamment sur des produits dérivés de taux, des devises et des produits indiciels actions.Le fonds sera géré par Tim Haywood, directeur des investissements en charge de l'équipe gérant la famille de produits obligataires de rendement absolu chez GAM, et Mark Dragten. En outre, Owen Job, précédemment chez Soros Fund Management et qui a rejoint GAM en novembre, contribura au travail de l’équipe sur tous les fonds absolute return obligataires avec une attention particulière sur les stratégie macro.
05/12/2017

Skagen lance un fonds axé sur les sociétés ciblées par les activistes

Le gestionnaire d’actifs scandinave Skagen Funds a annoncé, ce 4 décembre, le lancement du véhicule Skagen Insight, un fonds actions qui investit dans des sociétés faisant l’objet de campagnes de la part d’investisseurs activistes. Ce nouveau produit combinera une approche « value » et une approche « bottom-up » de la sélection de titres en appliquant une méthodologie dite « shadow activism ». Concrètement, cette méthodologie permet d’identifier les entreprises faisant l’objet de campagnes de la part d’investisseurs activistes dans le but d’augmenter leur valeur par des changements structurels, stratégiques, opérationnels, financiers ou de gouvernance. Le nouveau fonds est géré par Tomas Johansson, qui a quitté le fonds activiste Cevian Capital pour rejoindre la société de gestion en 2015.Le portefeuille du fonds Skagen Insight est composé de 30 à 40 valeurs. Parmi ces valeurs, on trouve ainsi la chaîne de restaurant américaine Buffalo Wild Wings, la société japonaise Teikoku Sen-I ou les sociétés scandinaves Eltel et Ericsson.
05/12/2017

BlackRock lance un fonds actions flexible sur la Chine

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer le fonds BGF China Flexible Equity, dont la gestion est confiée à Helen Zhu et son équipe, rapporte Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est conçu pour capitaliser sur les opportunités offertes par les marchés actions de Chine continentale (actions « A-Share ») et les marchés « offshore » (actions « H-Share » entre autres. Ce fonds permet aux investisseurs d’intervenir sur les deux marchés à la fois plutôt que d’avoir à investir dans deux fonds séparés. Son portefeuille sera constitué de 20 à 50 valeurs sélectionnées à partir de 3.300 actions de Chine continentale et 1.000 actions sur les marchés « offshore ». Helen Zhu, responsable des actions chinoises, assure déjà la gestion des fonds BGF China et BPF BlackRock China. Elle sera assistée par une équipe de 10 analystes spécialisés sur les marchés chinois basés à Hong Kong et à Shanghai.

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