Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2017

30/08/2017

Witan Pacific modifie les mandats des gérants de son trust d’investissement

Le conseil d’administration de Witan Pacific Investment Trust plc a procédé, ce 29 août, à de profonds changements dans les mandats confiés aux différents gérants externes en charge de ce véhicule d’investissement. Ainsi, les mandats d’Aberdeen Standard Investments et Matthews International Capital Management ont été réduits de manière significative, passant de 42% à 25% pour le premier et de 47% à 40% pour le second. En parallèle, Witan Pacific a décidé de confier 25% de la gestion de ce portefeuille à Robeco Institutional Asset Management et 10% à Dalton Investments. Enfin, les 10% d’actifs du véhicule investis jusque-là dans le fonds Gavekal Asian Opportunities Ucits, seront vendus, a annoncé Witan Pacific dans un communiqué.Malgré ces modifications, l’objectif des gérants demeure inchangé. Leur mission consiste toujours à surperformer l’indice MSCI AC Asia Pacific (£), l’indice de référence de Witan Pacific. « L’objectif de ces changements est d’améliorer le potentiel de surperformance en mettant davantage l’accent sur une gestion de portefeuille active et la sélection de valeurs afin de fournir aux actionnaires une exposition à une large palette d’opportunités à travers toute la région asiatique », a commenté Witan Pacific.
30/08/2017

Waterland Private Equity boucle un fonds de 2 milliards d’euros

La société d’investissement néerlandaise Waterland Private Equity Investments (Waterland) a annoncé, le 28 août, le « closing » de son septième fonds institutionnel, Waterland Private Equity Fund VII (WPEF VII) à hauteur de 2 milliards d’euros, moins de deux mois après le lancement de sa levée de fonds. Ce véhicule a attiré des investisseurs institutionnels de premier plan en provenance d’Europe (40%), des Etats-Unis (42%), du Moyen-Orient (6%) et d’Asie-Pacifique (12%). Ce sont surtout les fonds de pension publics qui ont participé à cette levée de fonds, indique Waterland dans un communiqué. Le WPEF VII a vocation à prendre des participations de contrôle dans des entreprises de taille moyenne de qualité, principalement dans les pays du nord de l’Europe (Benelux, Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne, Royaume-Uni, Irlande et la Scandinavie).
30/08/2017

Goldman Sachs lève 730 millions de dollars pour un fonds mezzanine

Goldman Sachs a attiré 730 millions de dollars dans le cadre du premier « closing » de son nouveau fonds mezzanine, baptisé GS Mezzanine Partners VII, rapporte Financial News. Le groupe américain n’a pas souhaité dévoiler l’objectif cible de ce véhicule d’investissement. Le précédent fonds mezzanine, GS Mezzanine Partners VI, avait levé un total de 8 milliards de dollars en 2015, constituant ainsi l’un des plus importants fonds mezzanine jamais levé.
29/08/2017

Lancement d'un hedge fund à San Francisco

Jet Theriac, un ancien gérant de portefeuille chez Hutchin Hill Capital, va lancer prochainement un nouveau hedge fund à San Francisco, rapporte le site spécialisé Business Insider. Jet Theriac envisage de lancer Lanternback Capital, avec un portefeuille de 100 à 600 millions de dollars, en janvier 2018. La stratégie d’investissement du nouveau véhicule sera centré sur l'énergie, l’industrie et les services aux collectivités.Jet Theriac a quitté en début d’année Hutchin Hill où il dirigeait une stratégie actions long/short dédiée à l'énergie et aux services aux collectivités.
29/08/2017

Assurance vie en euros : vers 1,5% de rendement en 2017

Après une performance moyenne de 2,3% en 2015 et de 1,8% en 2016 du fonds en euros garanti en capital des contrats d’assurance-vie, selon les chiffres de la FFA (Fédération française de l’assurance), Le Revenu anticipe cette année un recul moyen de nouveau compris entre 0,3 et 0,4 point, soit un rendement proche de 1,5% avant prélèvements sociaux (15,5% qui pourraient augmenter de 1,7 point à 17,2% dans le cadre de la réforme fiscale Macron). Le journal évoque la faiblesse des taux et le maintien du message de prudence des autorités envers les réserves des assureurs pour expliquer cette nouvelle baisse.
28/08/2017

Exante lance un indice et un fonds sur toutes les cryptomonnaies

La fintech européenne Exante, basée à Malte, lance un indice « altcoin », XAI, qui reflète les dynamiques de toutes les cryptomonnaies à l’exception de celles du Bitcoin. Dans la foulée, elle a créé le fonds XAI-Fund qui suit le nouvel indice. En 2012, la société avait déjà lancé un hedge fund Bitcoin.
28/08/2017

Deutsche AM va lancer des ETF sur des secteurs américains

Deutsche AM accélère son développement dans les ETF et prévoit de lancer six stratégies ciblant des secteurs américains spécifiques, a appris Citywire Selector. Les nouvelles stratégies, qui feront partie de la gamme db X-trackers, seront introduites dans les mois qui viennent.
25/08/2017

UBS Fund Management (Luxembourg) ferme trois fonds de convertibles

UBS Fund Management (Luxembourg) a décidé de fermer à tous les investisseurs («hard close») trois de ses fonds de convertibles. Une mesure effective depuis le 22 août, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Les trois fonds concernés, gérés par Uli Sperl et Alain Eckmann, sont UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) et UBS (Lux) Institutional Fund -Global Convertible Bonds.La filiale luxembourgeoise du groupe suisse a expliqué que compte tenu du niveau des actifs sous gestion de ces fonds considéré relativement à l’univers d’investissement et à l’approche d’investissement, il était dans l’intérêt des investisseurs dans ces trois stratégies de suspendre la collecte et les conversions pour ces trois stratégies.UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) affiche des encours de 770,93 millions d’euros à la date du 22 août, tandis que UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) a des actifs sous gestion de 4,5 milliards de francs suisses ou 3,94 milliards d’euros. Les actifs sous gestion du troisième fonds, UBS (Lux) Institutional Fund -Global Convertible Bonds, s'élèvent à 365,33 millions d’euros à la même date.
25/08/2017

Le départ d’un gérant n’affecte pas la performance de son fonds

Lorsqu’un gérant s’en va, les investisseurs font souvent de même. Ils ne devraient probablement pas. Une nouvelle étude de Morningstar citée par The Wall Street Journal examine l’impact de l’arrivée ou du départ d’un gérant sur la performance des fonds domiciliés aux Etats-Unis figurant dans sa base de données entre janvier 2003 et décembre 2016.En moyenne, il n’y a aucun changement dans la performance future d’un fonds après un changement de gestion, quel qu’il soit. Morningstar a même étudié les résultats du fonds deux ans après l’arrivée ou le départ d’un gérant. Mais on arrive à la même conclusion.Néanmoins, les investisseurs ont l’habitude de surréagir à un changement dans la gestion d’un fonds et à sortir leur argent. La réaction des investisseurs se renforce même avec le temps, persistant jusqu’à trois ans après le changement.
24/08/2017

HSBC GAM lance des fonds internationaux

Dans un contexte de montée des risques au Royaume-Uni, HSBC Global Asset Management vient de lancer quatre fonds internationaux couvrant les actions, les obligations et le multi-actifs, rapporte le site spécialisé Money Marketing. HSBC devrait présenter aux conseillers indépendants les fonds HSBC Global Equity Income et HSBC Global High Income Bond courant octobre. HSBC propose également deux stratégies multi-classes d’actifs, les Global Strategy Conservative et Global Strategy Adventurous Portfolios.Angus Parker, responsable des actions internationales, gérera le fonds Global Equity Income, chargé à 0,9%. Le fonds High Income Bond sera piloté par le gérant senior Jerry Samet et chargé à 0,83%. Avec les deux nouveaux fonds, la gamme multi-classes comporte désormais cinq stratégies, gérées par la spécialiste senior Jane Davies, avec des coûts compris entre 0,16% et 0,2%.L’investissement minimum dans les nouveaux fonds est 1.000 livres avec un versement mensuel de 500 livres.
24/08/2017

Le président du fonds nourricier de Brevan Howard déplore de faibles performances

Le nouveau président de BH Macro, le fonds nourricier coté de Brevan Howard, a souligné la « performance décevante » du hedge fund lors de sa première déclaration aux actionnaires depuis sa nomination en juin, rapporte Financial News. Huw Evans a attribué la faible performance aux « conditions de marché qui ont offert peu d’opportunités au focus macro-directionnel du fonds maître de Brevan Howard », dans une note aux investisseurs.
24/08/2017

Un hedge fund lève plus de 100 millions de dollars pour parier sur ses pairs

Un nouveau hedge fund vient de lever plus de 100 millions de dollars avec le projet de retenir les meilleurs gérants de hedge funds pour constituer un portefeuille. Epsilon Asset Management prévoit ainsi de passer au crible des documents réglementaires sur plusieurs années pour analyser les positions des concurrents et en tirer des stratégies d’investissements pour les clients institutionnels, a indiqué Faryan Amir-Ghassemi, cofondateur d’Epsilon au site spécialisé Business Insider.« Nous voulons utiliser de très grands ensembles de données afin de comprendre les comportements des gérants actifs et voir comment ce qu’ils font est corrélé aux performances futures », indique le responsable. « Nous analysons environ 3.000 milliards de dollars d’actifs distribués dans 10.000 titres et quelques milliers de gérants, et nous déterminons ensuite à partir de cette analyse les titres dans lesquels nous pouvons investir », ajoute-t-il.Cette stratégie « activiste » sera conseillée par un groupe d’experts, dont Richard Elden de Grosvenor Capital, et Frank Meyer, de Citadel Investments. William Cline, directeur général de Clovis Capital Management, a fourni un montant non divulgué pour démarrer le fonds. Trois des quatre fondateurs d’Epsilon (outre Faryan Amir-Ghassemi, Adam Lavin et Michael Perlow) travaillaient précédemment pour un cabinet de conseil, Novus Capital. Le quatrième est actuellement chief operating officer d’un hedge fund gérant plusieurs milliards de dollars, a indiqué sans plus de précisions Faryan Amir-Ghassemi.
24/08/2017

Vanguard va lancer un ETF d’ETF d’obligations d’entreprises

Vanguard va lancer au quatrième trimestre un ETF d’obligations d’entreprises américaines, le Vanguard Total Corporate Bond ETF. La société de gestion annonce avoir déposé une demande préliminaire d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission dans cette perspective. L’ETF proposera une exposition au marché des obligations d’entreprises américaines « investment grade ». Il sera structuré comme un ETF d’ETF, investissant directement dans trois ETF : Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH), Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT), and Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Les frais du fonds lors de son lancement devraient être de 0,07 %.
24/08/2017

L’offre de fonds éthiques augmente en Italie

Depuis le début de l’année, neuf fonds éthiques ont été lancés en Italie, rapporte Funds People Italia, citant des données de Morningstar. La plupart sont des fonds actions et viennent de maisons internationales. Parmi les produits lancés figurent deux fonds de Candriam, deux de BNP Paribas AM, un de Lombard Odier, un d’Amundi, un de Raiffeisen, un de Pimco et un d’Eurizon (le seul fonds de droit italien).
23/08/2017

CS renforce la gestion de son fonds crédit sur les émergents

Credit Suisse a nommé Andranik Safaryan cogérant du fonds CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond, qui viendra ainsi épauler Gonzalo Borja, qui pilote la stratégie depuis avril 2012, rapporte le site spécialisé Citywire. Andranik Safaryan, qui a rejoint Credit Suisse en 2011, était dernièrement analyste crédit spécialisé sur la dette en monnaies dures. Le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 510 millions de dollars, a dégagé une performance de 12,5% par an en dollar, contre 12,3% pour le BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus TR.
23/08/2017

Bertrand Puiffe reprend la gestion du FF France Fund de Fidelity International

A compter du 1er septembre 2017, Bertrand Puiffe remplacera Vincent Durel au poste de gérant de portefeuille du FF France Fund de Fidelity International. Cette évolution répond à une double exigence : d’une part, la volonté de Fidelity de faire bénéficier aux porteurs de FF France Fund d’une gestion de conviction contrariante et non contrainte particulièrement adaptée à un fonds « pays » ainsi que de l’expérience de Bertrand Puiffe sur les actions françaises ; d’autre part, l’intensification de l’expertise de Vincent Durel sur son processus de gestion institutionnelle des actions européennes avec la prise en compte des critères extra financiers (ESG), explique la société de gestion.Bertrand Puiffe est gérant des fonds FF Nordic Fund et FF France Fund de la Sicav Fidelity Funds. Il a commencé à gérer le FF Nordic Fund en août 2011 et gèrera donc le FF France Fund à compter du 1er septembre 2017. Il a rejoint Fidelity en 2006 en tant qu’analyste sur les actions françaises, spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations boursières. Avant de rejoindre Fidelity International, il a travaillé pendant 6 ans pour Rothschild & Cie Gestion en qualité d’analyste actions paneuropéennes, en charge des secteurs technologie, télécommunications, défense/aéronautique. Il a aussi assuré pendant un temps le suivi des moyennes capitalisations françaises. Bertrand Puiffe possède un excellent historique de performances avec le FF Nordic Fund (706 millions de dollars d’actifs sous gestion à fin juillet 2017), qu’il gère depuis plus de 6 ans. Il enregistre une surperformance élevée par rapport à son indicateur de référence et fait mieux que 88 % de ses concurrents depuis sa prise de fonction (part A, fonds géré depuis le 1er août 2011). Bertrand Puiffe gère également un fonds « pilote » qui est investi en actions françaises depuis avril 2016. «Nous avons la conviction que son approche contrariante, de forte conviction et non contrainte est parfaitement adaptée à la gestion d’un fonds « pays » dont l’indicateur de référence est très concentré», commente Fidelity. Vincent Durel a surperformé son indicateur de comparaison et 90 % de ses pairs depuis qu’il a pris en main la gestion du fonds FF France Fund il y a plus de dix ans (part A, fonds géré depuis le 1er janvier 2007). Il va désormais se consacrer pleinement aux stratégies investies en actions pan-européennes à destination des investisseurs institutionnels. Depuis qu’il a repris la gestion de la SICAV Fidelity Institutional Europe ex-UK (le 1er août 2017), Vincent Durel gère près de 705 millions d’euros dans des fonds d’actions européennes destinés aux investisseurs institutionnels, en utilisant une approche d’investissement privilégiant une croissance de qualité et tenant compte de critères extra-financiers au travers d’une approche ESG.
22/08/2017

Premier AM lance un fonds Diversified Income

Premier Asset Management a lancé un fonds Diversified Income qui sera géré par le directeur des investissements Neil Birrell, rapporte Investment Week. Au lancement, le portefeuille se compose de 45 % d’actions, de 10 % d’immobilier, de 30 % de taux et de 15 % d’actifs alternatifs.
22/08/2017

Amundi lance un ETF sur l'Italie

L’opérateur de marché Euronext a annoncé la cotation par Amundi Asset Management d’un nouvel ETF dédié à l’Italie sur Euronext Paris à compter de ce 22 août. Le nouveau véhicule, Amundi ETF FTS PIR, a pour sous-jacent le FTSER Italia PIR Benchmark Net. Il est chargé à 0,35%.
22/08/2017

AMP Capital lève plus de 4 milliards de dollars pour son nouveau fonds de dettes infrastructrures

AMP Capital Infrastructure Debt Fund III, le troisième fonds de dettes dédié aux infrastructures lancé par AMP Capital, a attiré 2,5 milliards de dollars pour la stratégie de dette mezzanine, 800 millions de dollars supplémentaires pour des droits de co-investissement et encore 800 millions émanant d’investisseurs souhaitant avoir accès au capacités de négociation du groupe australien. Le fonds avait un objectif initial de 2 milliards de dollars. Plus de 125 investisseurs originaires de douze pays ont investi dans le fonds, avec un intérêt marqué d’investisseurs institutionnels du Japon, de la Corée, du Canada et d’Allemagne, précise un communiqué.Le premier fonds dédié à la dette d’infrastructures d’AMP Capital avait permis de lever 500 millions de dollars et le deuxième fonds 1,1 milliard de dollars plus 250 millions pour des co-investissements.

Sujets d'actualité

Tous les sujets