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Fonds

janvier 2018

10/01/2018

Axiom AI lance un nouveau fonds long/short actions

Axiom Alternative Investments (Axiom AI) a annoncé, ce 9 janvier, le lancement du fonds Axiom Long Short Equity, un véhicule « market neutral » qui vise à générer une performance absolue en combinant des vues à long et moyen terme sur les actions financières européennes (banques, assurances et services financiers). Ce nouveau produit, qui dispose d’un an de track record, sera commercialisé à partir de janvier 2018, indique la société de gestion dans un communiqué. « Axiom Long Short Equity vient enrichir et élargir la gamme Axiom AI avec une stratégie qui combine approche fondamentale et outils quantitatifs », précise le gestionnaire d’actifs. L’équipe de gestion a pour mission d’identifier les banques, assureurs et sociétés de services financiers les mieux et moins bien positionnées dans l’environnement réglementaire, économique, monétaire et politique actuel.L’objectif du fonds est de délivrer une performance absolue de l’ordre de 5% à 7% par an avec une volatilité inférieure à 4%. L’univers d’investissement comprend les établissements inclus dans les trois principaux indices financiers européens, à savoir Stoxx Europe 600 Banks, Stoxx Europe 600 Insurance et Stoxx Europe 600 Financial Services, soit 123 valeurs aujourd’hui. Le portefeuille se compose d’environ 40% d’analyse fondamentale (8 longs et 8 shorts) et environ 60% d’analyse quantitative basée sur les changements du consensus des analystes (12 longs et 12 shorts). Chacune des positions n’excède pas 5%.
10/01/2018

Turgot AM fusionne deux fonds actions

Turgot Asset Management (Turgot AM) rationnalise sa gamme de fonds. Dans une lettre aux porteurs, la société de gestion a en effet annoncé sa décision de fusionner le fonds Turgot Multicaps Europe avec son FCP Rainbow Fund. Cette décision a été motivée par le « faible niveau d’encours observé » du fonds Turgot Multicaps Europe, explique la société. Cette opération s’inscrit également dans la volonté de Turgot AM « d’offrir aux porteurs de parts du fonds Turgot Multicaps Europe la possibilité d’accéder à un OPCVM disposant d’une exposition sur les marchés actions internationales et d’un actif net plus important qui permettra de saisir plus d’opportunités sur les marchés », poursuit la société.Cette opération de fusion s’effectuera le 10 janvier 2018, précise Turgot AM alors que l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AM) a été obtenu le 24 novembre 2017. Dans le cadre de cette fusion/absorption les parts du FCP Turgot Multicaps Europe seront échangés contre des parts du FCP Rainbow Fund.Le fonds absorbant Rainbow Fund, axé sur les actions internationales, a pour objectif de rechercher, sur une période de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indice de référence, 40% CAC 40 + 40% EUROSTOXX 50 + 10% S&P 500 + 10% EONIA capitalisé, par le biais d’une gestion active et discrétionnaire en sélectionnant un ensemble de valeurs, indique la société. L’indice de référence est calculé dividendes réinvestis. Pour répondre à son objectif de gestion, le gérant adopte une gestion active en sélectionnant des titres au sein d’un univers d’entreprises où sont mises en place des normes anti-discriminatoires, et qui prônent la diversité et l’inclusion. Le fonds est principalement exposé aux actions européennes et internationales via des titres en direct ou des instruments dérivés (exposition maximale 110% de l’actif net).Pour sa part, le fonds Turgot Multicaps Europe était un fonds diversifié, principalement exposé aux actions européennes via des titres en direct ou des instruments dérivés (exposition maximale 130% de l’actif net).A l’issue de la fusion des deux fonds, l’exposition maximum aux marchés actions diminuera, passant de 130% maximum de l’actif à 110% pour le fonds absorbant Rainbow Fund. « Toutefois, le fonds absorbant sera exposé a minima et à tout moment à 60% sur l’ensemble des marchés actions européens et internationaux, y compris dans des pays européens n’appartenant pas à l’Union européenne, précise Turgot AM. Les investissements pourront être dorénavant réalisés dans des pays non européens. »En date du 17 novembre 2017, le fonds Turgot Multicaps Europe affichait 3,32 millions d’euros d’encours tandis que le produit Rainbow Fund totalisait 3,22 millions d’euros d’actifs.
10/01/2018

Un fonds de Man Group gagne 18 % en 2017

Le fonds AHL Evolution de Man Group a gagné environ 18 % en 2017, ce qui constitue la meilleure année du hedge fund depuis 2014, rapporte Bloomberg. Le fonds de 3,4 milliards de dollars, qui utilise des algorithmes, était en hausse de 6,2 % en 2016.
09/01/2018

Fidelity lance deux fonds en Chine

Fidelity International, via sa société chinoise de gestion de fonds privés « wholly foreign-owned enterprise », a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds en Chine. Le premier sera investi principalement sur le marché chinois des actions A et sera le premier fonds actions onshore en Chine de Fidelity. Le second est un fonds obligataire. La WFOE de Fidelity International a été établie en septembre 2015. Et le groupe a été la première société internationale à s’enregistrer auprès de l’Asset Management Association of China en tant que société de gestion de fonds privés en janvier 2017. Cela lui permet de gérer des fonds privés en Chine.
09/01/2018

UBS AM se penche sur l’égalité des sexes avec un ETF

UBS Asset Management (UBS AM) étoffe sa gamme d’ETF avec le lancement d’un fonds axé sur l’égalité des sexes, a annoncé ce 8 janvier la fondation spécialisée Equileap. Baptisé UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality Ucits ETF, ce nouveau véhicule fait partie de la gamme de produits d’investissement d’impact. Cet ETF investira dans l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders, qui suit les 100 plus grandes sociétés mondiales ayant un bilan solide en matière de diversité hommes-femmes et de développement durable. Le fonds, coté ce 8 janvier sur Swiss Exchange SIX, est le fruit d’une collaboration entre UBS AM et UBS Wealth Management. La société de gestion a décidé de dédier 5% des frais de gestion de cet ETF à des projets philanthropiques.
09/01/2018

AB lance un fonds centré sur les primes de risque

Le gestionnaire d’actifs américain AllianceBernstein (AB) vient de lancer un nouveau fonds axé sur les primes de risque alternatives, baptisé AB Alternative Risk Premia Portfolio, a appris Citywire Selector. Cette nouvelle stratégie est conçue pour offrir une faible corrélation avec les actifs traditionnels tout en offrant des rendements relativement attractifs. La gestion du fonds sera assurée par Stuart Davies et Vikas Kapoor, qui compte 23 ans d’expérience notamment dans la gestion de fonds centré sur les primes de risques. Tous deux étaient d’ailleurs co-directeur général de RASL, une société spécialisée dans les solutions d’investissements alternatives et acquise par AB fin 2016. Les deux gérants adopteront une approche multi-stratégie et utiliseront environ 50 stratégies de primes de risque alternatives.Domicilié au Luxembourg, ce fonds est initialement enregistré pour commercialisation en Allemagne et en Autriche. AB a toutefois déposé des demandes d’enregistrement dans tous les principaux pays européens.
09/01/2018

Invesco PowerShares introduit trois ETF à Milan

Invesco PowerShares a coté sur Borsa Italiana trois nouveaux ETF : PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF, PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF et PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, rapporte Bluerating. Ils viennent s’ajouter aux neuf ETF obligataires de PowerShares gérés activement et passivement en collaboration avec Pimco et au PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF.
09/01/2018

Fiera Capital lance deux stratégies actions

Le groupe canadien Fiera Capital, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 123 milliards de dollars, vient de lancer deux stratégies actions qui visent à profiter des opportunités offertes actuellement par le marché, rapporte le site Citywire. Le fonds Fiera Capital Global Equity, domicilié à Dublin, investira dans 35 à 45 sociétés jugées de qualité, affichant un avantage concurrentiel durable et une valorisation attractive. Ce fonds de conviction, avec un horizon d’investissement de cinq ans, sera géré par son affiliée Charlemagne Capital.Fiera Capital a également lancé le fonds Fiera Capital US Equity, qui comprendra entre 25 et 35 lignes tout au plus.
09/01/2018

Federal Finance étoffe sa gamme de fonds à formule

Federal Finance Gestion, filiale d’Arkéa Investment Services, a annoncé, ce 8 janvier 2018, le lancement du fonds Autofocus Rendement Janvier 2018. Ce nouveau produit vient ainsi enrichir sa gamme de fonds à formule composée à ce jour de 51 véhicules et dont la collecte représente 3,3 milliards d’euros. Autofocus Rendement Janvier 2018 est un produit financier à capital garanti d’une durée maximale de 9 ans et dont l’évolution est liée à l’indice EuroStoxx 50 hors dividendes. Ce fonds s’adresse principalement à des investisseurs avisés, cherchant une solution alternative à un investissement risqué de type « actions » pour diversifier leur portefeuille. A l’échéance, l’investisseur subit une perte de son capital investi à l’origine à hauteur de la baisse intégrale de l’indice (Euro Stoxx 50 calculé hors dividendes) si l’indice a baissé de plus de 40% par rapport à son niveau initial. Dans le cas de baisse de l’indice inférieure à 40%, l’investisseur obtient le remboursement de son capital net investi. Le fonds s’adresse également aux épargnants qui souhaitent bénéficier de gains fixes et plafonnés de 4% chaque année si l’indice est compris entre -20% et son niveau initial.Ce produit est éligible à l’assurance-vie (y compris Fourgous), au PERP et au compte-titres. La période de souscription s’étend du 8 janvier au 3 mars 2018 et jusqu’au 7 mars 2018 (avant 12h) en compte-titres. Le seuil d’accès du fonds est fixé à 1.000 euros. Ce véhicule est commercialisé dans les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Massif Central, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Fortunéo et Arkéa Banque Privée. Les frais d’entrée sont de 2% maximum tandis que les frais de sortie sont fixés à 2% maximum.
09/01/2018

Candriam obtient le premier label ISR pour un fonds High Yield

Candriam Investors Group obtient le premier label ISR (investissement socialement responsable) décerné à un fonds ISR High Yield pour son fonds Candriam SRI Bond Global High Yield, lancé en septembre 2017. Quatre autres fonds Candriam ont également reçu le label ISR d’Etat (Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Equity North America, Candriam SRI Equity Pacific et Candriam SRI Equity World). Les labels ont été attribués par AFNOR Certification en décembre 2017. Aujourd’hui, l’ISR représente plus de 25 % du total des encours sous gestion de Candriam (111 milliards d’euros d’encours) qui dispose d’une équipe de 44 collaborateurs totalement dédiés à l’ISR.« La certification de cinq fonds ISR Candriam souligne à nouveau notre engagement pour une économie durable et responsable. Aujourd’hui, les investissements doivent davantage démontrer leur impact positif sur l’environnement et la société en général. Candriam tient à participer activement à cette évolution du marché. Le label ISR est donc une excellente initiative qui permet de garantir la qualité de la démarche ISR des fonds tout en les rendant plus accessibles et transparents aux yeux des investisseurs », a commenté Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam Investors Group et chairman de New York Life Investment Management International.
08/01/2018

Lombard Odier supprime son fonds énergie monde

Lombard Odier Investment Managers a fermé son fonds énergie monde en raison de piètres performances, a appris Citywire Selector. Le LO Funds – Global Energy a été liquidé le 27 octobre 2017 afin de rationaliser la gamme, a indiqué un porte-parole de la société. Le fonds avait perdu 35,82 % en dollars sur trois ans à fin octobre.
08/01/2018

UBS AM lance des ETF ESG

UBS Asset Management vient de coter deux ETF internationaux socialement responsables à la Bourse de Londres, le London Stock Exchange. Deux versions du UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible ETF sont proposés aux investisseurs, l’une couverte en sterling, l’autre en dollar. Les deux stratégies, qui sont chargés à 0,48%, répliquent l’indice MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped comprenant les grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés et 24 pays émergents.
08/01/2018

Le fonds phare de Brevan Howard enregistre sa plus mauvaise année en 2017

Le hedge fund macro, la stratégie phare de Brevan Howard Asset Management, a perdu 5,4 % l’an passé, soit sa pire performance depuis son lancement en 2003, selon une lettre aux investisseurs citée par Bloomberg. Le Brevan Howard Master Fund, qui gérait 5,5 milliards de dollars fin novembre, était stable le mois dernier. La perte annuelle intervient après un gain de 3 % en 2016.
08/01/2018

Morgan Stanley IM lance un fonds dédié aux actions chinoises dans un format sicav

Mrogan Stanley Investment Management propose désormais le fonds Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) China 1-Shares dans un format de sicav luxembourgeoise, rapporte le site Investment Europe. Cette stratégie n'était jusqu’ici accessible qu’aux investisseurs institutionnels. Cette stratégie de conviction, qui devrait compter entre 25 et 40 positions actives, a pour objectif d’exploiter les anomalies de valorisation sur le marché des actions A en donnant la priorité à des sociétés de grande qualité dont la croissance pourrait être supérieure à celle du PIB, qui pourraient gagner des parts de marché et maintenir ou améliorer leurs marges bénéficiaires.
08/01/2018

Comgest modifie la dénomination de deux fonds

La société de gestion française Comgest a modifié la dénomination de deux de ses fonds. Le fonds Comgest Growth Greater China devient Comgest Growth China tandis que le fonds Comgest Growth Mid-Caps Europe devient Comgest Growth Europe Smaller Companies, indique le site spécialisé Investment Europe. Ces modifications sont effectives depuis le 22 décembre. Elles n’entraînent aucun changement en ce qui concerne l’objectif, la politique d’investissement et la composition du portefeuille. Comgest a procédé à ces modifications pour des raisons de clarification, indique-t-on.A fin décembre 2016, les actifs sous gestion de Comgest s’inscrivaient à 21,8 milliards d’euros.
08/01/2018

Renault-Nissan va lancer un fonds de capital-risque de 200 millions de dollars

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se prépare à lancer un fonds de 200 millions de dollars dédié aux technologies de la mobilité, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier, nouvelle illustration de la volonté des constructeurs automobiles de se doter de fonds liés à l’innovation. Le fonds, qui doit être officialisé par Carlos Ghosn, le patron de l’alliance, à l’occasion du salon des technologies CES de Las Vegas mardi, sera financé à hauteur de 40% par Renault, de 40% par Nissan et de 20 % par Mitsubishi ."Cela va nous permettre de bouger plus rapidement sur les acquisitions face à la concurrence», a dit à Reuters une source au sein de l’alliance. Une porte-parole de l’alliance s’est refusée à tout commentaire. Pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le fonds de capital risque représente une étape supplémentaire dans l’intégration des trois constructeurs automobiles qui comptent réaliser 10 milliards d’euros de synergies annuelles d’ici 2022. Selon les sources proches du dossier, le fonds sera enregistré aux Pays-Bas et dirigé par François Dossa, qui fut l’ancien patron des activités de la Société Générale au Brésil avant de diriger la filiale de Nissan à Rio.Si Nissan s’est fixé comme objectif de commercialiser des voitures entièrement autonomes d’ici 2022, le constructeur japonais n’a que peu investi dans des start-up pour privilégier des partenariats avec des acteurs déjà établis comme l'éditeur de logiciels DeNA. Renault a, au contraire, réalisé plusieurs investissements notamment dans la société Marcel dans le VTC. Les sources ont indiqué que la plupart voire la totalité des investissements de Renault serait transférée au nouveau fonds de l’alliance.
05/01/2018

Aviva Investors lance une version OEIC d’un fonds

Aviva Investors a lancé une version OEIC de son fonds Global Equity Endurance (728 millions de dollars d’encours) afin de donner le choix aux conseillers financiers (IFA), rapporte Investment Week. Une version Sicav du fonds existe depuis le 21 novembre 2016. Géré par Giles Parkinson, le fonds est investi dans des sociétés leaders de leurs marchés et moins sensibles aux cycles de marché.
05/01/2018

Les PIR auraient dépassé les 10 milliards d’euros de collecte

L’objectif de 10 milliards d’euros de collecte pour les plans d’épargne individuels italiens (PIR) pourrait déjà avoir été dépassé en 2017, rapporte Bluerating, citant Il Sole 24 Ore. Ces produits, introduits il y a un an, ont tout de suite rencontré un fort intérêt de la part des investisseurs. Selon les derniers chiffres officiels, les PIR ont collecté 7,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, avec des souscriptions de 2,2 milliards d’euros au troisième trimestre. La collecte se serait accélérée sur les trois derniers mois de l’année. Ainsi, en trois mois, Banca Mediolanum est passé de 1,6 milliard à 2,4 milliards d’euros, Amundi de 1,3 milliard à 1,7 milliard, Arca Fondi Sgr de 579 millions à 909 millions, Anima de 540 millions à 700 millions, Ubi Pramerica de 224 millions à 295 millions, et Lyxor de 493 millions à 641 millions.
05/01/2018

DNCA lance deux fonds obligataires

DNCA a élargi son offre de stratégies obligataires avec le lancement, à la mi-décembre, de DNCA Invest Flex Inflation, un fonds obligataire indexé sur l’inflation, et DNCA Invest Alpha Bonds, un fonds de performance absolue, rapporte le site spcialisé Citywire. Les deux stratégies sont cogérées par Pascal Gilbert et François Collet, qui ont rejoint DNCA en septembre 2017 en provenance de La Française Asset Management.
05/01/2018

SSGA lance trois ETF sur la nouvelle économie

State Street Global Advisors a lancé trois ETF SPDR qui suivent les indices Kensho New Economies de Kensho Technologies : SPDR Kensho Intelligent Structures ETF (XKII), SPDR Kensho Smart Mobility ETF (XKST) et SPDR Kensho Future Security ETF (XKFS).Le SPDR Kensho Intelligent Structures ETF suit les sociétés qui fournissent des produits et services avancés dans les infrastructures « intelligentes » (transport, électricité, eau). Le SPDR Kensho Smart Mobility ETF offre une exposition aux sociétés qui fournissent des produits et services avancés dans les domaines des véhicules autonomes, drones et technologies de drones pour des applications civiles et commerciales et des systèmes avancés de transport. Enfin, le SPDR Kensho Future Security ETF couvre les sociétés qui fournissent des produits et services avancés dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité avancée aux frontières et des domaines pour l’application miliataire (robotique, drones, technologie de l’espace…).

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