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janvier 2018

23/01/2018

Muzinich enrichit sa gamme de fonds crédit européen

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a annoncé, ce 22 janvier, le lancement d’une nouvelle stratégie de crédit européenne total return, «ciblant une amélioration des performances et une réduction du risque de baisse en cas de fort recul des marchés». Baptisé Muzinich European Credit Alpha, ce nouveau fonds est un compartiment de la gamme Ucits de la société de gestion basée en Irlande. Il sera géré par Thomas Samson, gérant senior high yield européen, secondé par un assistant gérant, Hugo Squire.Ce nouveau véhicule a pour objectif de générer des performances attractives se situant dans une fourchette de 5 à 9% sur un cycle de marché complet. Cette stratégie crédit long/short total return vise à investir principalement sur les marchés du crédit européens, sur des positions à forte conviction, précise Muzinich dans un communiqué. La stratégie repose sur trois principales poches : une poche « cœur » longue, une poche d’arbitrages et une poche de couverture. Le fonds utilisera une gamme diversifiée d’instruments, comprenant des obligations à taux fixe et à taux variables, des loans et des produits dérivés.Le fonds est actuellement enregistré pour les investisseurs en Irlande, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en France et au Luxembourg. « D’autres enregistrements auront lieu tout au long de l’année 2018 », précise la société de gestion.
23/01/2018

Lombard Odier se rapproche du Fonds Mondial pour investir dans la santé

Lombard Odier et le Fonds mondial ont annoncé, ce 22 janvier, un partenariat au sein duquel les deux entités vont développer conjointement «des solutions novatrices permettant d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à l’édifice social». Les deux sociétés parlent dans un communiqué de partenariat stratégique visant à repenser les approches traditionnelles de l’investissement et de la philanthropie. L’objectif est de faciliter la contribution des investisseurs à la lutte contre plusieurs problèmes sanitaires majeurs. Le partenariat avec Lombard Odier s’attachera à trouver des solutions facilitant la contribution du secteur privé au travail essentiel réalisé par le Fonds mondial tout en répondant aux exigences financières des investisseurs. Il s’intéressera, par exemple, à des structures permettant un partage des gains réalisés sur les investissements. L’idée est également de soutenir plus largement les Objectifs de développement durable des Nations-Unies, en particulier les cinq premiers, visant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim, permettre à tous de vivre en bonne santé, assurer l’accès à une éducation de qualité et parvenir à l’égalité entre les sexes. Le Fonds mondial est le fruit d’un partenariat et investit près de 4 milliards de dollars par an pour soutenir des programmes dirigés par des experts locaux dans plus de 100 pays. Il a permis de sauver 22 millions de vies depuis 2002, affirme le communiqué.
23/01/2018

GAM reprend en interne la gestion d’un fonds actions indiennes

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a repris en interne son fonds actions indiennes, dont la gestion était jusque-là assurée par New Horizon, une société indienne spécialisée dans les actions et basée à Mumbai, a appris Citywire Selector. De fait, dans une note adressée aux investisseurs, New Horizon a annoncé son intention d’arrêter la gestion du fonds GAM Star India Equity, un véhicule lancé en février 2015. La gestion du fonds incombe désormais à Tim Love, directeur d’investissement chez GAM qui supervise déjà deux fonds actions émergentes, et à Joaquim Nogueira, gérant de portefeuille.
23/01/2018

Deux anciens de BlackRock lancent un hedge fund sur les cryptomonnaies

Michael Wong et Adam Grimsley ont quitté BlackRock pour lancer un hedge fund sur les cryptomonnaies, rapporte Financial News. Les deux professionnels des obligations se sont associés à Nic Niedermowwe, détenteur d’un PhD en mathématiques d’Oxford, pour monter Prime Factor Capital. Ils espèrent lever 10 millions de livres d’encours.
22/01/2018

Fidelity enrichit son offre d'ETF factoriels

Fidelity Investments a annoncé le lancement de deux ETF factoriels internationaux, Fidelity International High Dividend ETF (FIDI), axé sur les dividendes, et Fidelity International Value Factor ETF (FIVA), dédié au facteur «value». Chargés à 0,39%, ces deux véhicules s’adressent aux investisseurs individuels et aux conseillers financiers et sont disponibles sur les plateformes de courtage de Fidelity. Les actifs d’ETF administrés par Fidelity s'élèvent à plus de 300 milliards de dollars.
22/01/2018

Putnam va transformer deux produits en fonds ESG

La société de gestion américaine Putnam va transformer en mars deux fonds actions, totalisant 4,75 milliards de dollars, en fonds ESG (environnement, social et gouvernance), rapporte MutualFundWire. Le Putnam Multi-Cap Growth Fund (4,3 milliards de dollars) va devenir le Putnam Sustainable Leaders Fund et le Putnam Multi-Cap Value Fund (405,2 millions de dollars) va devenir le Putnam Sustainable Future Fund. La transformation va faire du Putnam Sustainable Leaders Fund l’un des plus gros fonds ESG du marché. Il n’est pas exclu que d’autres fonds soient transformés ou que des fonds ESG soient lancés dans le futur.
22/01/2018

Carlyle veut lever 2,5 milliards de dollars pour un fonds d’actifs pétroliers

Carlyle s’apprête à lever plus de 2,5 milliards de dollars pour acquérir des actifs pétroliers et gaziers en dehors de l’Amérique du Nord, rapporte le Financial Times. La plupart des investissements en private equity dans le pétrole et le gaz sont concentrés aux Etats-Unis, mais Carlyle a une équipe basée à Londres qui recherche des alternatives de la Mer du Nord à l’Asie du Sud-Ouest. Le groupe a lancé le fonds Carlyle International Energy Partners en 2013 avec 2,5 milliards de dollars d’investissements. Il cherche à lever le même montant lorsqu’il déploiera son nouveau fonds, selon des sources proches du dossier.
22/01/2018

American Century Investments lance ses premiers ETF

La société de gestion américaine American Century Investments a lancé les ETF American Century® STOXX®1 U.S. Quality Value (VALQ) et American Century® Diversified Corporate Bond (KORP) sur le NYSE Arca. Activement gérés, les deux ETF sont les premiers à être proposés par la société de gestion.
22/01/2018

Calvert lance un ETF ISR

Calvert Research and Management, filiale d’Eaton Vance, lance Calvert Ultra-Short Duration Income NextShares, un nouvel ETF activement géré qui sera investi dans des obligations à court terme en respectant des critères d’investissement responsable.
22/01/2018

Diamond Hill lance un fonds actions monde

La société de gestion américaine Diamond Hill Capital Management a lancé Diamond Hill Global Fund, un fonds actions monde géré par Rick Snowdon et Grady Burkett. La stratégie existe en réalité depuis fin 2013 et a été convertie en fonds en ce début d’année. Le portefeuille sera investi dans 40 à 60 actions d’entreprises américaines et étrangères qui sont sous-évaluées. Cela inclura une exposition de 20 % aux marchés émergents. La poche internationale se situera entre 40 % et 70 % des actifs. Diamond Hill gère 22,3 milliards de dollars d’actifs.
22/01/2018

Scm Sim lance un fonds « Stable Return »

Scm Sim, la première société d’intermédiation de valeurs mobilières cotée sur le marché AIM Italia, spécialisée dans la banque privée et la gestion de fortune, lance le compartiment Ucits « Stable Return » de la Sicav Ucits de droit maltais Solutions Capital Management Sicav. La politique d’investissement du compartiment vise à atteindre des rendements stables avec une faible volatilité grâce à l’investissement focalisé principalement sur des titres obligataires structurés, subordonnés et à haut rendement cotés sur des marchés européens.
22/01/2018

Egerton et TCI rejoignent les 20 hedge funds les plus performants

Deux des principaux hedge funds européens investis dans des actions ont rejoint la liste des 20 fonds les plus performants pour la première fois, rapporte le Financial Times. Il s’agit d’Egerton Capital, géré par John Armitage, et TCI de Sir Chris Hohn, qui font désormais partie la liste compilée par LCH Investments, le fonds de hedge funds géré par Edmond de Rothschild. Two Sigma et Tudor ont en revanche été sortis du classement. Les 20 premiers gérants ont réalisé 38,7 milliards de dollars nets de frais en 2017, soit un peu plus d’un cinquième des 181,5 milliards engrangés par tous les hedge funds en 2017. Les 20 principaux hedge funds ont terminé l’année en gérant 514,7 milliards de dollars.
22/01/2018

Amundi AM lance un ETF sur Euronext Amsterdam

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation d’un nouvel ETF d’Amundi Asset Management à compter du 23 janvier sur Euronext Amsterdam. Le nouveau véhicule, Amundi MSCI EUR DR (LU1437015735) aura pour sous-jacent l’indice MSCI Europe. Le fonds est chargé à 0,15%.
22/01/2018

GAM fusionne deux fonds actions

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a décidé de fusionner son fonds GAM Multistock Energy Equity, un véhicule axé sur le secteur de l’énergie, au sein du fonds GAM Multistock Europe Focus Equity, une stratégie actions européennes gérée par Niall Gallagher, rapporte Citywire Selector. Cette fusion a officiellement eu lieu en novembre 2017. Cette modification est intervenue alors que Roberto Cominotto et Evelyne Pflugi, tous deux gérants fonds spécialisés dans l’énergie, ont quitté la société de gestion mi-2017.
22/01/2018

OMGI ferme un fonds Afrique

Old Mutual Global Investors (OMGI) a fermé son fonds Pan African de 53 millions de dollars, celui-ci étant devenu trop petit pour être géré de manière efficace, rapporte Investment Week. La société indique également que la perspective de gagner de nouveaux actifs sur le fonds est « limitée ». Le fonds sera fermé le 28 février.
22/01/2018

AllianzGI lance une stratégie américaine sur le marché britannique

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer sur le marché britannique sa stratégie Structured Alpha Equity 250, dont les encours s’élèvent à 64 millions d’euros, rapporte Investment Week. Désormais, les investisseurs basés au Royaume-Uni et en Europe continentale auront donc accès à ce fonds dont l’objectif est de générer un rendement annuel supérieur à 2,50%. Pour y parvenir, le véhicule combine investissement passif dans l’indice S&P 500 et et des options « overlay » gérées activement, précise le site d’information britannique. Le fonds, qui offre un large accès au marchés actions américaines, est géré par une équipe dirigée par Greg Tournant, directeur des investissements en charge des produits structurés américains.
19/01/2018

Capzanine lance un fonds axé sur les situations spéciales

La société de gestion Capzanine, spécialisée dans l’investissement privé, a annoncé hier le lancement de Capzanine Situations Spéciales, un nouveau fonds dédié aux sociétés qui connaissent une phase de sous performance ou un accident de parcours mais dont le modèle économique est sain. Ce véhicule a réalisé un premier « closing » d’un montant de 55 millions d’euros et il poursuit sa levée de capitaux pour un objectif compris entre 250 et 300 millions d’euros. « La création de Capzanine Situations Spéciales répond à une demande forte : plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises (PME) sont déstabilisées chaque année par la difficulté de trouver des fonds pour investir et corriger la trajectoire, indique Capzanine dans un communiqué. Les montants de financement sur ces entreprises atteignent plus de 20 milliards d’euros en moyenne. »Afin de répondre à cet enjeu, Capzanine dédie aux entreprises une équipe de 6 personnes dont 3 associés, dirigée par Emmanuel Bonnaud, directeur général de Capzanine Situations Spéciales, qui bénéficie de 20 ans d’expérience dans le conseil et la gestion des situations spéciales en France et en Europe. L’équipe dispose de compétences en diagnostic et exécution de plans de performance, en structuration de financements, ainsi qu’en investissement en capital.Concrètement, Capzanine Situations Spéciales intervient pour injecter des capitaux et financer des actions structurantes, à savoir repositionnement stratégique, investissements, réorganisation, acquisition critique. Les financements sont structurés en dette senior ou super senior, ainsi qu’en equity ou quasi equity, précise la société de gestion. La maturité des financements se situera en moyenne entre 3 et 5 ans, pour des tickets généralement situés entre 5 et 30 millions d’euros.
19/01/2018

BNP Paribas AM renforce son équipe de distribution en Allemagne

BNP Paribas Asset Management renforce sa force de frappe dans la distribution avec le recrutement de Ralf Bartl en qualité de chargé de clientèle au sein de l'équipe de conseillers dédiés aux banques, caisses d'épargne, gestionnaires de fortune et family offices. Ralf Bartl, qui a déjà par le passé collaboré au sein de BNP Paribas Asset Management, aura en charge le sud de l’Allemagne et aura pour mission de développer le segment de l’investissement socialement responsable (ISR) en Allemagne.Ralf Bartl travaillkait précédemment chez Natixis Global Asset Management où il avait en charge le développement des activités de distribution wholesale en Allemagne, notamment auprès des family offices, des gestionnaires de fortune, des fonds de fonds et des banques privées. Il a oeuvré pour SEB Asset Management où il distribuait des fonds immobiliers, des fonds actions et des fonds obligations en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
18/01/2018

First State lance un fonds dédié aux infrastructures cotées

First State Investments (UK) Limited a annoncé ce 17 janvier le lancement du First State Sustainable Listed Infrastructure Fund, qui vient compléter sa gamme de fonds domiciliés à Dublin. Ce fonds est spécialisé sur les infrastructures cotées au niveau mondial. L’équipe de gestion construira un portefeuille sur mesure, actif sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), assure un communiqué. La philosophie d’investissement du fonds repose sur l’investissement à long terme dans des sociétés de qualité bénéficiant de barrières à l’entrée élevées, d’un fort pouvoir de détermination des prix, d’une croissance durable et de flux de trésorerie prévisibles. Le fonds pourra notamment investir dans les services aux collectivités, les routes à péage, le transport ferroviaire (voyageurs et fret), les activités portuaires et aéroportuaires, les pipelines et les installations de stockage de l’énergie, ainsi que les antennes-relais et les satellites. Le fonds sera géré depuis Sydney (Australie) par Rebecca Sherlock, gérant de portefeuille. First State Investments, détenue par Commeonwealth Bank of Australia, gérait 127,5 milliards de livres d’actifs à fin septembre 2017.
18/01/2018

Universal-Investment intègre sur sa plateforme Ucits un fonds de J8 Capital Management

La boutique britannique J8 Capital Management a annoncé le lancement du fonds UI-J8 Global Absolute Return Ucits, qui sera disponible sur la plateforme Ucits du gestionnaire d’actifs allemand Universal-Investment. Ce fonds repose sur une stratégie déjà existante, à savoir le J8 Global Absolute Return Strategy. Ce nouveau véhicule, domicilié au Luxembourg et ouvert à souscription, sera officiellement lancé le 28 février 2018.Le portefeuille d’investissement du nouveau fonds repose sur des stratégies « absolute return » systématiques et indépendantes. « Nous nous concentrons sur la protection et la diversification du portefeuille, en mettant sur le marché un modèle de CTA et de managed futures optimisé qui permet de conserver l’exposition au rendement des matières premières dans un cadre Ucits tout en excluant une exposition aux actions, » indique la société de gestion britannique dans un communiqué. Le fonds s’adresse aussi bien aux investisseurs institutionnels qu’aux particuliers, indique J8 Capital Management dans un communiqué.

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