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janvier 2018

29/01/2018

J.P. Morgan AM lance un ETF long/short

J.P. Morgan Asset Management a annoncé le lancement aux Etats-Unis de l’ETF JPMorgan Long/Short ETF (JPLS) qui cherche à fournir une exposition acheteuse et vendeuse à des facteurs de risque (value, qualité, momentum et taille) avec un beta de marché dynamique.L’ETF est géré par l’équipe dirigée par Yazann Romahi, CIO des stratégies quantitatives beta et gérant de J.P. Morgan Asset Management. La société gère plus de 120 milliards de dollars dans les placements alternatifs dans le monde, rappelle un communiqué diffusé aux Etats-Unis. « Avec JPLS, nous sommes fiers de contribuer à la démocratisation de l’investissement dans les hedge funds en offrant à nos clients un accès à des produits de qualité institutionnelle (…) », commente Joanna Gallegos, responsable des ETF pour les Etats-Unis au sein de J.P. Morgan Asset Management. La gamme d’ETF de J.P. Morgan Asset Management se compose désormais de 21 produits avec plus de 3 milliards de dollars d’encours sous gestion. La société gère au total 1.700 milliards de dollars à fin 2017.
29/01/2018

Comgest lance le fonds Comgest Growth Global Flex

Comgest doit annoncer, ce lundi 29, l’enrichissement de sa gamme avec le lancement du fonds Comgest Growth Global Flex. Officiellement lancé en juillet 2017, ce nouveau produit offre la possiblité d’investir dans des entreprises de qualité et de croissance partout dans le monde avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel, explique la société de gestion. Ce fonds s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex, lancé il y a 5 ans. Ces deux véhicules combinent deux processus indépendants. D’une part, une approche « bottom-up », qui permet de sélectionner un portefeuille « long » de valeurs de croissance de qualité. D’autre part, une couverture reposant sur un modèle quantitatif interne qui conduit à vendre des futures sur indices afin de faire varier l’exposition nette au marché entre 0 et 100%. Les devises des pays développés sont également couvertes contre le risque de change. Enfin, « contrairement aux fonds multi classes d’actifs, les fonds Flex de Comgest n’ont pas de sensibilité directe aux taux d’intérêt », indique Comgest.Les stratégies de couverture de la gamme Flex sont gérées par Alexandre Narboni et Schlomy Botbol, qui affichent 22 années d’expérience cumulée dans la gestion de fonds et l’analyse quantitative. « L’objectif de ce nouveau compartiment est simple : bénéficier du potentiel de hausse de notre stock picking actions internationales tout en limitant les risques de baisse liés au marché », observe Alexandre Narboni, cité dans un communiqué.
29/01/2018

Un nouvel ETF d'Ossiam Lux sur Euronext Market

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé ce 26 janvier la cotation d’un ETF d’Ossiam Lux sur Euronext Market à compter du 30 janvier 2018. Le nouveau véhicule, Ossiam ETF Mooc, aura pour sous-jacent l’indice Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit Index. Le fonds est chargé à 0,35%.
29/01/2018

J.P. Morgan AM va lancer trois ETF obligataires à la Bourse de Londres

J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM) est en passe de lancer trois ETF obligataires sur le London Stock Exchange, rapporte Investment Week. Il s’agirait des premiers ETF obligataires lancés par le groupe américain en Europe. Les fonds JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits (JPMB), JPMorgan USD Ultra Short Income ETF (JPST) et JPMorgan BetaBuilders Eur Govt Bond 1-3year Ucits (JE13) seront cotés à la Bourse de Londres le 22 février.Le fonds JPMB, qui suivra l’indice JPM Emerging Market Risk-Aware Bond, sera cogéré par Niels Schuehle et Eric Isenberg. Il offrira une exposition aux dettes souveraines des marchés émergents libellées en dollar. Pour sa part, le fonds JPST sera géré par David Martucci et offrira une exposition aux obligations souveraines et « investment grade » à maturité courte. Enfin, le fonds JE13 suivra l’indice JP Morgan EMU Government Bond 1-3 Year et aura une vocation défensive pour les investisseurs inquiets par la hausse des taux d’intérêts.
29/01/2018

Solactive lance un indice dédié à la mobilité

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 26 janvier le lancement de l’indice Electric Vehicles and Future Mobility, un indice thématique smart beta qui servira de sous-jacent à l’ETF coté au Nyse, KraneShares Electric Vehicles and future Mobility ETF. L’indice a pour objectif de répliquer la performance des sociétés activement engagées dans le développement de solutions de mobilité(véhicules électriques, conduite autonome, production de lithium et de cuivre...) avec une capitalisation de marché d’au moins 500 millions de dollars. Parmi les sociétés composant l’indice figurent notamment Tesla, Baidu, Texas Instruments, BYD et Samsung
29/01/2018

Le fonds chinois de David Cameron peine à décoller

David Cameron se bat pour faire décoller son fonds d’investissement Royaume-Uni-Chine de 1 milliard de dollars, alors que des tensions montent entre les deux pays concernant l’initiative « la ceinture et la route » de Pékin, rapporte le Financial Times, citant des sources proches de la levée de fonds. L’ancien Premier ministre britannique cherche à courtiser des soutiens financiers potentiels, mais il n’a toujours pas nommé de grands investisseurs en Chine ou au Royaume-Uni. Les grandes banques rechignent à s’impliquer.
29/01/2018

Schroders lance un fonds multi-stratégies avec Wellington

Schroders lance, en partenariat avec Wellington Management, Schroder GAIA Wellington Pagosa, sur sa plateforme de fonds alternatifs Ucits, rapporte le site Investment Europe. Le nouveau fonds sera géré par deux gérants de Wellington Management, Christopher Kirk et Dennis Kim, et investira dans plusieurs stratégies alternatives de Wellington afin d’assurer un flux diversifié et solide de rendements. Le fonds se base sur la stratégie existante de Pagosa, qui affiche plus de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion et qui investit dans neuf stratégies (60% dans les actions et 40% dans le fixed income).
26/01/2018

Sycomore AM obtient le label ISR pour un cinquième fonds

Sycomore Asset Management a obtenu le label ISR d’Etat pour son fonds Sycomore Shared Growth. Ce dernier rejoint ainsi la famille des fonds déjà porteurs du label ISR d’Etat : Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions.Sycomore Shared Growth privilégie les sociétés de croissance offrant une bonne visibilité, peu sensibles au cycle économique, leaders sur leur marché ou bénéficiant d’une dynamique de gain de parts de marché, selon sa présentation sur le site Internet de Sycomore AM. Le fonds cherche également à bénéficier de tendances structurelles de long terme.L’équipe de gestion de Sycomore Shared Growth a isolé deux facteurs-clés de réussite durable : l’impact sociétal positif des produits et services et le comportement citoyen des entreprises. « Nous évaluons l’impact sociétal des produits et services en procédant à une revue du chiffre d’affaires, activité par activité, pour identifier dans quelle mesure l’entreprise répond à un objectif de développement durable (ODD) ou à un enjeu sociétal de long terme », explique Frédéric Ponchon, gérant du fonds.Les encours de Sycomore Shared Growth, lancé en 2002, atteignent aujourd’hui plus de 150 millions d’euros. Les stratégies ISR totalisent près de 3 milliards d’euros, soit 38% des encours totaux.
26/01/2018

Jamison Capital va fermer son hedge fund matières premières

Jamison Capital Partners ferme son hedge fund phare de 1,5 milliard de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds basé à New York et géré par l’ancien trader de Morgan Stanley Stephen Jamison se concentrait sur les matières premières et les tendances macro-économiques. Il va prochainement rembourser les investisseurs et se convertir en family office, selon une source proche du dossier. Jamison est le dernier fonds matières premières en date à fermer.
26/01/2018

Kames Capital va fermer un fonds actions market neutral

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital est sur le point de fermer son fonds Kames Equity Market Neutral Plus, dont les encours s’élèvent à 27 millions de livres, en raison de la forte contraction de ses actifs sous gestion, rapporte Investment Week. Lancé en décembre 2014, ce véhicule est géré conjointement par David Pringle.
25/01/2018

La Commerzbank va distribuer des ETF de BlackRock

La Commerzbank a annoncé avoir conclu un accord de distribution avec le géant de la gestion BlackRock. Depuis le début du mois, la banque allemande propose désormais la solution d’investissement «Index-Invest», des fonds multi-classes d’actifs de BlackRock, constitués exclusivement d’ETF et de fonds indiciels. Index-Invest comprend environ 50 ETF et fonds indiciels sur les marchés mondiaux. L’agence de notation Scope a, début 2018, donné sa meilleure note «A» aux stratégies plus ou moins offensives proposées par Index-Invest, relève la Commerzbank dans un communiqué.
25/01/2018

Flossbach von Storch lance un fonds multiclasses d'actifs

La société de gestion indépendante FlossBach von Storch a annoncé ce 24 janvier le lancement d’une stratégie défensive sous la forme d’un fonds multiclasses d’actifs présenté comme une solution alternative au compte-épargne. Le nouveau fonds, «Flosbach von Storch -Der erste Schritt» (ou le premier pas), aura une part maximale d’actions de 15%, le reste du portefeuille étant réparti en obligations souveraines, entreprises et sécurisées. La stratégie sera pilotée par Frank Lipowski et Elmar Peters.Le fonds sera commercialisé en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Luxembourg.
24/01/2018

Union Investment lance un fonds centré sur les ODD

Le gestionnaire allemand Union Investment vient de lancer un fonds centré sur les Objectifs de développement durable (ou ODD) des Nations-Unies. Le fonds UniInstitutional SDG Equities, qui s’adresse aux investisseurs institutionnels, s’expose aux titres de sociétés dans le monde entier qui opèrent dans des secteurs liés aux ODD. Le portefeuille sera constitué d’une soixantaine de valeurs dans des secteurs comme la gestion de l’eau, la santé, les énergies renouvelables et le transport «vert».
24/01/2018

ETF Securities enrichit sa gamme technologique Future Present

ETF Securities, le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) a annoncé, ce mardi 23 janvier, le lancement de trois nouveaux produits destinés à permettre une exposition à trois opportunités technologiques qu’il juge «en pleine évolution». Ces trois produits viennent compléter la gamme existante Future Present. Le premier fonds, baptisé ETFS Battery Value-Chain GO Ucits ETF, offre aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des sociétés impliquées dans la chaîne de valeur des batteries au moment où le momentum dans la recherche et développement (R&D) et la production des véhicules électriques est fort. Ce fonds est conçu pour suivre l’indice Solactive Battery Value-Chain, qui vise à répliquer la performance d’un ensemble d’entreprises fournissant certaines technologies de stockage d’énergie électrochimique et de sociétés minières produisant les métaux utilisés pour fabriquer des batteries.Le deuxième produit, ETFS Ecommerce Logistics GO Ucits ETF, offre une exposition à des sociétés bénéficiant de la digitalisation du commerce (e-commerce et m-commerce) et de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement logistique. Il est conçu pour suivre l’indice Solactive Ecommerce Logistics qui vise à répliquer la performance des fournisseurs de services logistiques et des sociétés technologiques impliquées dans le e-commerce.Enfin, le fonds ETFS Pharma Breakthrough GO Ucits ETF offre une exposition aux entreprises développant des traitements pour les maladies rares. Il suit l’indice Solactive Pharma Breakthrough Value qui vise à répliquer la performance des sociétés actives dans la R&D et/ou la fabrication de médicaments dits « orphelins », à savoir des produits pharmaceutiques développés pour traiter des maladies ou des troubles rares.Les trois nouveaux ETF seront d’abord inscrits sur le London Stock Exchange et des cotations sur Deutsche Börse, Borsa Italiana et Nyse Euronext suivront, indique le fournisseur d’ETF sans donner de précisions sur le calendrier. Le total des frais sur encours (TFE) est de 0,75% pour chacun des trois fonds.Ces trois produits seront transférés à Legal & General Investment Management (LGIM) au moment du bouclage de l’acquisition par cette société de Canvas, la plateforme Ucits d’ETF Securities, prévu au premier trimestre 2018, précise ETF Securities dans un communiqué.ETF Securities a lancé la gamme Future Present en octobre 2014, avec le lancement du fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits ETF qui gère aujourd’hui plus de 1 milliard de dollars d’actifs. Cette gamme comprend également le fonds ETFS ISE Cyber Security GO Ucits ETF, lancé en octobre 2015 et qui totalise actuellement 378 millions de dollars d’actifs.
24/01/2018

Oddo BHF AM étoffe sa gamme de fonds datés

Oddo BHF Asset Management (Oddo BHF AM) a annoncé, hier, le lancement en date du 12 janvier 2018 de son dixième fonds daté, baptisé fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025. Ce véhicule est principalement investi dans des obligations spéculatives à haut rendement d’émetteurs européens arrivant à maturité avant le 1er juillet 2026. Le taux actuariel brut du portefeuille au lancement est de 4,5%, indique la société de gestion. La période de souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. « Au regard du faible niveau des taux d’intérêt, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les obligations spéculatives à haut rendement », observe Alain Krief, gérant du fonds et responsable de la gestion obligataire chez Oddo BHF AM. De fait, le prédécesseur de ce nouveau fonds daté, à savoir Oddo Haut Rendement 2023, lancé en 2016 et dont la commercialisation s’est achevée le 12 janvier 2018, enregistre un encours de plus d’un milliard d’euros.Concrètement, le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025 investit dans des obligations d’émetteurs majoritairement européens, dont la notation est comprise entre BB+ et CCC+, avec un maximum de 10% sur les titres CCC+. A ce jour, le portefeuille est exposé à plus de 70% sur des obligations notées B et les maturités des titres sont notamment comprises entre 2021 et 2025. L’allocation géographique des titres est essentiellement européenne avec une diversification sur des émetteurs américains. « Les gérants, avec l’appui d’une équipe de huit analystes, sélectionnent les titres selon un processus d’investissement rigoureux et une analyse crédit fondamentale approfondie », indique Oddo BHF AM.Oddo BHF AM a lancé son premier fonds daté en 2009 sur une durée de quatre ans. Aujourd’hui, la société gère plus de 1,8 milliards d’euros à fin 2017 dans cette classe d’actifs.
23/01/2018

Equistone vise 2,5 milliards d’euros pour son nouveau fonds de LBO

La firme d’investissement paneuropéenne Equistone a entamé la levée d’un nouveau fonds de LBO. Selon un document publié par le fonds de pension américain PSERS, l’ex-Barclays Private Equity chercherait à amasser 2,5 milliards d’euros pour ce véhicule, rapporte Les Echos. Si elle atteint cet objectif, la société de gestion réalisera sa plus importante levée de fonds jamais effectuée – son précédent record avait été établi à 2,45 milliards d’euros en 2007.
23/01/2018

DJE Investment lance un fonds actions couvert du risque

Le gestionnaire allemand DJE Investment, basé à Munich, lance une stratégie actions avec l’objectif de dégager des bénéfices dans toutes les situations. Le fonds DJE Equity Market Neutral Europe doit autant que faire se peut dégager des bénéfices, même dans les marchés baissiers. Le fonds sélectionnera au maximum 50 valeurs de grandes entreprises européennes de qualité qui seront équipondérées au sein du portefeuille. Pour éviter les fluctuations de cours sur les marchés, le portefeuille sera couvert avec des dérivés sur indices et sur devises. La stratégie est disponible via un ticket minimum de 3 millions d’euros. Le fonds devrait être également accessible aux particuliers ultérieurement.
23/01/2018

HV Holtzbrinck Ventures boucle un fonds à 306 millions d'euros

La société de capital risque HV Holtzbrinck Ventures, basée à Munich et Berlin, a annoncé ce 22 janvier un closing final à 306 millions d’euros pour son septième fonds. Le nouveau véhicule comprend presque exclusivement des investisseurs historiques, précise un communiqué. Avec ce nouveau fonds, levé en trois mois, HV Holtzbrinck Ventures affiche des actifs sous gestion de plus de 1 milliard d’euros, à environ 1,05 milliard d’euros. Le sixième fonds, lancé en 2015, avait totalisé 285 millions d’euros.Avec ce nouveau fonds, HV Holtzbrinck Ventures poursuivra sa stratégie d’investissement aux stades de l’armorçage et du développement. Les investissements de premier tour devraient s’inscrire dans une fourchette de 500.000 euros à 5 millions d’euros tandis que les investissements dans les sociétés en phase de développement peuvent s'élever jusqu'à 40 millions d’euros.
23/01/2018

Anima lance deux fonds diversifiés

La société de gestion Anima SGR lance deux nouveaux fonds portant le nom de deux grands navigateurs - Magellan et Vespucci – qui ont pour objectif d’explorer de nouveaux marchés et leviers de performance en profitant d’une diversification mondiale, de mouvements de change et d’opportunités dans les pays émergents, rapporte Funds People Italia. Les deux fonds sont une nouvelle déclinaison de la gamme multi-classes d’actifs qui se compose déjà d’Anima Sforzesco et Anima Visconteo, lancés en 1985. Anima Magellano et Anima Vespucci se différencient par une composante actions supérieure par rapport aux autres produits de la famille et par des investissements dans les marchés émergents. Anima Magellano a une part actions d’environ 50 %, tandis qu’Anima Vespucci est investi au moins à 70 % dans des titres obligataires.
23/01/2018

SEB lance un hedge fund relative value

SEB vient de lancer un hedge fund obligataire “relative value”, appelé SEB Eureka Fixed Income Relative Value, rapporte le site danois AMWatch. “Nous allons dégager un rendement compris entre 4 et 8 % avec une volatilité cible de 4 à 8 %”, indique le directeur des investissements du fonds, Bo Michael Andersen. SEB estime que le fonds, basé au Luxembourg, va lever 5 à 6 milliards de couronnes danoises. Environ 3 milliards devraient être recueillis dans les deux à trois années qui viennent. Le fonds ayant un univers d’investissement scandinave, il devrait séduire d’abord les clients nordiques. Mais le fonds pourrait être vendu aussi dans d’autres pays. Il est géré par Bo Michael Andersen et Tore Davidsen.

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