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Fonds

octobre 2018

16/10/2018

Lone Star a levé 3 Md$ pour son neuvième fonds

Alors qu’il vient de conclure la reprise de l’activité de fabrication d’éléments de toiture d’Imerys pour 1 milliard d’euros, Lone Star progresse à grands pas dans la levée de son neuvième fonds depuis sa création, rapporte Capital Finance. L’investisseur américain aurait déjà amassé 3 milliards de dollars pour ce véhicule, qui vise toujours une taille de 6 milliards de dollars. Le précédent fonds de Lone Star avait hérité d’une force de frappe de 5,5 milliards de dollars à la fin de 2016.
16/10/2018

Edmond de Rothschild lève 250M€ pour un nouveau fonds infrastructure

Edmond de Rothschild doit annoncer, ce mardi 16 juillet, que son fonds Bridge IV, dédié aux infrastructures, a réalisé fin juillet 2018 son premier « closing » d’un montant de plus de 250 millions d’euros. Ce quatrième fonds de la plateforme de dette d’infrastructure du groupe Edmond de Rothschild comporte deux sous-fonds. Le premier est sur la dette senior sécurisée de qualité « investment grade » et est labellisé TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat), baptisé Bridge IV Senior Energy Transition. Le second, spécialisé dans la dette « high yield » et baptisé Bridge IV Higher Yield, vise un rendement plus élevé en contrepartie d’un risque plus élevé. Trois investissements ont déjà été réalisés par Bridge IV, dont deux pour le compte de Bridge IV Higher Yield. « Ils génèrent un rendement agrégé de 6,2% », précise Edmond de Rothschild.Le fonds Bridge IV s’adresse aux investisseurs institutionnels professionnels européens. Il offre également un traitement Solvency 2 très favorable dans la continuité des millésimes II et III. « L’objectif de collecte globale de ce fonds de droit luxembourgeois se situe entre 500 et 750 millions d’euros », indique Edmond de Rothschild.Les encours de la plateforme de dette infrastructure du groupe Edmond de Rothschild ont été multipliés par quatre depuis le premier « closing » de 400 millions d’euros réalisé en 2014 au travers du fonds Bridge I. Ils s’affichent désormais à 1,6 milliard d’euros.Basée à Londres, l’équipe de gestion de Bridge a continué de déployer ses fonds à un rythme soutenu en 2018 avec un montant de 170 millions d’euros investis dans six transactions, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des télécommunications, du stockage de ressources naturelles ou encore des concessions de chauffage urbain. A fin septembre 2018, cette plateforme de dette d’infrastructure a investi dans 28 actifs dans neuf pays européens pour un montant total de 1,4 milliard d’euros avec un temps de déploiement moyen de ses fonds de 18 mois.
16/10/2018

La Française fusionne plusieurs fonds dans une Sicav

Le Directoire de La Francaise Asset Management, société de gestion des fonds La Française et gestionnaire financier par délégation de la Société d’Investissement à Capital Variable La Française, a pris la décision, lors de sa séance, du 25 juin 2018, de fusionner les fonds suivants (ci-après le(s) «Fonds absorbé(s)»):La Française Moderate Multibonds—La Française Inflection Point Actions EuroLa Française Rendement Global 2025La Française Global cocoLa Française Sub DebtLa Française Rendement Emergent 2023La Française TrésorerieLa Française Obligations Europe SAIavec les compartiments de la SICAV La Française suivants qui seront créés au moment des différentes fusions (ci-après le(s) «Compartiment(s)Absorbant(s)»):La Française Moderate MultibondsLa Française Inflection Point Actions EuroLa Française Rendement Global 2025La Française Global cocoLa Française Sub DebtLa Française Rendement Emergent 2023La Française TrésorerieLa Française Obligations Europe SAIL’ambition affichée de la SICAV est de devenir le véhicule phare de l’offre de fonds de valeurs mobilières de droit français du groupe La Française. La structure d’une SICAV offre à l’investisseur, qui en deviendra actionnaire, une gouvernance renforcée par rapport à un fonds commun de placement (FCP); les actionnaires et le conseil d’administration étant parties prenantes des décisions stratégiques de la SICAV et exerçant à cet égard un droit de contrôle sur sa vie sociale. Lors de cette opération de fusion absorption, les Compartiments Absorbants recevront l’ensemble des actifs des Fonds Absorbés. Ces fusions sont placées sous le régime des dispositions des articles 411-44 et suivants du Règlement Général de l’AMF et du chapitre IV du titre 1er du livre II du Code monétaire et financier. Elles sont également soumises et subordonnées à l’obtention de l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.
15/10/2018

SEB fusionne des fonds éthiques et actions européennes

La société de gestion suédoise SEB Investment Management fusionnera les fonds SEB Ethical Europe et SEB Europe le 21 novembre 2018 dans le cadre d’une rationalisation de sa gamme.Le fonds qui résultera de cette fusion sera baptisé SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe. Tout investissement dans les entreprises produisant des armes et/ou ayant plus de 5% de leur chiffre d’affaires provenant de la production de boissons alcoolisées ou de tabac. Les industries de la pornographie et du jeu ainsi que les firmes impliquées dans le secteur du charbon, gaz ou de l’exploitation de pétrole seront également écartées de l’univers d’investissement.Environ 28,3 millions d’euros étaient gérés à travers la stratégie SEB Ethical Europe tandis que la société reportait près de 471 millions d’euros d’encours sous gestion pour son fonds SEB Europe au 10 octobre.
15/10/2018

BlackRock va lancer des ETF avec des filtres ESG

BlackRock va lancer une gamme de six ETF avec un filtre environnemental, social et de gouvernance, croit savoir Investment Week. L’offre donnera un accès à six indices MSCI : monde, Japon, marchés émergents, union économique et monétaire européenne, Etats-Unis et Europe. La gamme exclura sept secteurs, dont les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique, les armes à feux civiles, le tabac et les sables bitumineux, ainsi que toutes les entreprises qui enfreignent les principes du Global Compact des Nations Unies.
15/10/2018

BNP PAM liquide un fonds small caps émergents

BNP Paribas Asset Management va liquider le fonds Parvest Equity World Emerging Small Cap le 8 novembre prochain, a appris NewsManagers.Le fonds, géré par David Brenninkmeyer et Quang Nguyen depuis début 2017, n’a pas atteint un niveau permettant de le gérer efficacement dans l’intérêt des actionnaires. Les encours atteignaient 5,8 millions de dollars en date du 10 octobre. La stratégie avait été lancée en mai 2015.
15/10/2018

Bercy veut relancer les introductions en Bourse à Paris

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a annoncé vendredi le lancement d’une mission visant à soutenir l’introduction en Bourse des entreprises, notamment des entreprises technologiques et innovantes, confiée à Philippe Tibi, président de Pergamon Campus, professeur d’économie à l’Ecole polytechnique, ancien président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et d’UBS Investment Bank en France. Le ministre a demandé à Philippe Tibi de conduire une réflexion visant à identifier les obstacles au financement en fonds propres par le marché et à formuler des propositions permettant de les lever. En 2017, seulement une quinzaine d’entreprises françaises ont fait le choix d’une introduction en Bourse, contre près d’une centaine au Royaume-Uni et en Suède. Or la France dispose d’un vivier prometteur de jeunes entreprises, incluant des entreprises technologiques ou innovantes, potentiellement candidates à la cotation et dont il convient d’encourager l’accès au marché afin de financer leur industrialisation et leur internationalisation. Cette réflexion vient compléter le plan d’action engagé par le Gouvernement pour améliorer le financement en fonds propres des entreprises, notamment petites et moyennes, qui inclut la réforme de la fiscalité du capital et les mesures adoptées dans le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).La remise du rapport est prévue pour le début de l’année 2019. « Le renforcement des fonds propres des entreprises est une priorité pour le renforcement de notre tissu économique. Nous l’avons mis au cœur de la loi PACTE. La mission confiée à Philippe Tibi permettra d’identifier des leviers pour aider les entreprises à accéder aux marchés financiers, étape cruciale sur leur chemin de croissance. » Bruno Le Maire.
15/10/2018

Federal Finance dévoile un fonds sur les primes de risques alternatives

Federal Finance Gestion, société de gestion détenue par Arkéa Investments Services, doit annoncer, ce lundi 15 octobre, le lancement de Federal SOLV’PREMIA, un fonds basé sur des stratégies de primes de risque alternatives. Ce nouveau véhicule est une solution sur-mesure développée en partenariat avec Barclays, reconnu pour son expertise en matière de construction de portefeuille de primes de risque, assure-t-on chez Federal Finance Gestion. « Un soin particulier a été apporté à la sélection des primes de risque, étape essentielle dans la construction de la stratégie multifactorielle (combinaison de facteurs « carry », « momentum », « value », liquidité, défensif, sur différentes classes d’actifs) », ajoute la société de gestion.Ce nouveau fonds a pour objectif de « générer du rendement absolu à travers un large panel de stratégies de primes de risque alternatives, appliquées à différentes classes d’actifs », précise Caroline Delangle, responsable de l’équipe « Cross Asset Solutions ». De fait, « ces stratégies, multi-actifs, neutres au marché et systématiques, cherchent à capturer des anomalies de marché ou des primes de risque, souligne-t-elle. Le fonds cherche à afficher une faible corrélation aux classes d’actifs traditionnelles, et à maintenir un niveau de volatilité cible de 6% sur le long terme. De plus, le fonds est couvert par une stratégie optionnelle systématique ou ‘overlay’. »Plus concrètement, le fonds Federal SOLV’PREMIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’Eonia capitalisée + 300 points de base. Il offre une liquidité journalière dans le cadre d’une structure de type OPCVM (fonds UCITS), conclut Federal Finance.
12/10/2018

Un ETF d’actions suédoises obtient un écolabel

L’ETF suédois XACT Sverige a obtenu l’écolabel Swan des pays d’Europe du Nord. Lorsque l’écolabel a été lancé l’an dernier, aucun des fonds indiciels de Xact Kapitalförvaltning ne respectait les critères du label. La société de gestion a ainsi travaillé avec ses fournisseurs d’indices et l’un de ses fournisseurs d’analyse durable pour concevoir un nouvel indice actions, SIX Sweden ESG Selection, qui respecte les critères de l’écolabel Swan. L’ETF XACT Sverige suit la performance de ce nouvel indice. L’indice comprend une sélection des actions les plus négociées du Nasdaq Stockholm Stock Exchange qui remplissent les critères durables de l’indice. Les sociétés ayant des notations élevées sont inclues dans l’indice et celles qui opèrent dans des secteurs controversés peuvent être exclues.
12/10/2018

Covéa Finance dévoile un nouveau fonds indexé sur l’inflation

Covéa Finance, la société de gestion de portefeuille du groupe d’assurances Covéa, a annoncé, hier, le lancement de Covéa Rendement Réel, un nouveau fonds indexé sur l’inflation. « Faisant le constat d’être à l’aube d’un retournement du mouvement de baisse séculaire des taux d’intérêt et de l’inflation, Covéa Finance souhaite saisir cette opportunité et offrir un nouveau support d’investissement afin de protéger l’épargne contre la hausse des prix », explique la société dans un communiqué.Ce nouveau fonds, qui s’attache à suivre et à analyser les facteurs inflationnistes, aura une dimension « actifs réels ». De fait, il pourra investir sur les matières premières sous forme de fonds ou de produits dérivés mais aussi en actions et en obligations convertibles jusqu’à 5% chacun, tout en limitant son choix de valeurs aux émetteurs appartenant à un secteur en lien avec l’indice des prix à la consommation. « Les équipes de gestion de Covéa Finance s’attachent par ce nouveau fonds à tirer partir de l’évolution de l’inflation au niveau mondial en sélectionnant, entre autres, des titres souverains et privés indexés sur l’inflation offrant le meilleur potentiel de performance en termes de taux réels et d’inflation », ajoute la société de gestion. Le risque de change est limité à 20% de son actif net. Par ailleurs, la sensibilité du fonds peut aller de 0 à 15 afin de générer de la valeur en terme absolu quelle que soit l’orientation des taux d’intérêts nominaux, précise Covéa Finance. « La création du fonds permet aux investisseurs institutionnels (assureurs, caisses de retraite, mutuelles) et aux distributeurs de fonds (gérants discrétionnaires, gérants conseils) d’utiliser un support d’investissement correspondant à un de leurs besoins de passif : la préservation de l’épargne face à l’inflation », conclut Covéa Finance.
12/10/2018

Fimalac crée un fonds d’amorçage dédié à l’Esport

La société Fimalac, spécialiste notamment des médias digitaux et du divertissement avec Webedia et Fimalac Entertainment, a annoncé s’être associée à Matthieu Dallon, pionnier des sports électroniques, pour la création d’un fonds d’investissement entièrement dédié à l’amorçage de jeunes entreprises innovantes du secteur de l’Esport. L’Esport, contraction de sport électronique, ou jeu vidéo compétitif, est un nouveau segment de l’industrie du jeu, aux frontières du sport et des nouvelles technologies. Il engage sur cinq continents la génération des « Millenials » dans des compétitions retransmises en direct sur internet et en télévision. « L’Esport est aujourd’hui le segment le plus prometteur de l’économie du jeu vidéo : 45% de croissance moyenne annuelle ces 3 dernières années, un chiffre d’affaires mondial en 2018 de plus d’1 milliard d’euros, et de 20 milliards attendus dans 7 ans en 2025 », indique Fimalac dans un communiqué, citant des chiffres d’une étude de Berenberg.Le nouveau fonds, baptisé Trust Esport, aura pour objectif d’investir en amorçage dans 10 à 12 entreprises innovantes, ayant pour projet de développer des applications, plateformes et services innovants et complémentaires de jeux vidéo Esports. « La création réglementaire et la gestion du fonds (FPCI français) seront confiées à la société de gestion Apicap, qui sera assistée et conseillée par Matthieu Dallon et Mathias Monribot », précise Fimalac. A son lancement, le fonds investira 20 millions d’euros et Fimalac en sera le premier partenaire et sponsor avec un engagement initial à hauteur de 10 millions d’euros. « Plusieurs autres grands partenaires industriels seront annoncés cette année à l’issue du processus de création », avance Fimalac. Matthieu Dallon a notamment été le créateur de l’ESWC et de la plateforme Toornament, acquise par Webedia en 2016.Société de gestion indépendante Apicap est spécialisée dans la gestion d’actifs alternatifs en private equity et en immobilier. Avec 550 millions d’euros d’actifs investis sur une décenie, Apicap a financé plus de 230 PME et accompagné 550 dirigeants réunis dans son club d’entrepreneurs.
12/10/2018

Ibercaja Gestion lance une nouvelle sicav pour sa banque privée

Le gestionnaire d’actifs espagnol Ibercaja Gestion vient de lancer une nouvelle sicav qui investit dans les meilleurs fonds espagnols, baptisé Ibercaja Global International, rapporte le site spécialisé Funds People. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est exclusivement destiné aux clients de la banque privée du groupe Ibercaja. Cette sicav est constituée de deux compartiments : le premier, Ibercaja Multiassets 0-25, investira jusqu’à 25% dans des actions tandis que le second, Ibercaja Multiassets 25-50, peut investir jusqu’à 50% dans les actions. Certains des fonds qui feront partie de cette nouvelle sicav proviennent de gestionnaires d’actifs espagnols comme Bestinver, Magallanes, AzValor, Abante, Cartesio, Valentum, Horos AM ou La Muza Inversiones.
11/10/2018

Amiral Gestion enregistre ses fonds en Suisse

La société de gestion française Amiral Gestion a enregistré sa gamme de fonds Sextant en Suisse courant septembre, a appris NewsManagers.Sont donc désormais commercialisés auprès des investisseurs suisses les fonds Sextant PME, Sextant PEA, Sextant Grand Large, Sextant Bond Picking, Sextant Autour du Monde ainsi que Sextant Europe. Les fonds sont distribués via la société ARM Swiss Representatives SA.Sextant PME est à nouveau ouvert aux souscriptions depuis le 3 octobre dernier après avoir été fermé en juillet 2017.
11/10/2018

Les fonds F&C adoptent tous la marque BMO

Comme il l’avait déjà indiqué en juillet, tous les fonds F&C vont adopter la marque BMO quatre ans après le rachat de F&C par BMO Global Asset Management. La date des changements de dénomination est désormais connue : 12 novembre 2018.Alors que de nombreux fonds vont simplement changer de nom en passant de F&C à BMO, plusieurs autres connaîtront des changements plus significatifs. Cela permettra à tous les noms de fonds de refléter plus fidèlement les stratégies d’investissement sous-jacentes.Parallèlement aux changements des noms de fonds, BMO Global Asset Management change également les noms de ses entités juridiques et ceux des sociétés « de tête » auxquelles les fonds appartiennent. La liste des changements peut se trouver à cette adresse : https://www.bmogam.com/fr-fr/institutional/simplify/
11/10/2018

Le plus gros ETF obligataire subit des retraits record en un jour

Le plus gros ETF obligataire a enregistré une journée record de rachats, rapporte le Financial Times. Le fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF a accusé des sorties nettes d’environ 2 milliards de dollars mardi, selon des données de Bloomberg. Il s’agit des plus importants retraits en un jour depuis son lancement en 2003. Plus de 8,1 milliards de dollars ont été retirés des fonds obligataires et ETF sur les 14 jours au 3 octobre.
11/10/2018

Goldman Sachs lance un fonds actions émergentes ESG

Goldman Sachs Asset Management lance le Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, un fonds d’actions d’entreprises des marchés émergents respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.Ce portefeuille directionnel sera géré par l’équipe actions émergentes de GSAM composée de 30 professionnels et gérant déjà le GS Emerging Markets Equity Portfolio de 3,5 milliards de dollars. “Une solide performance ESG indique souvent qu’une société est bien gérée et a une approche holistique des risques”, commente Luke Barrs, responsable de la gestion de portefeuilles clients en actions fondamentales en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce compartiment de la Sicav Ucits de droit luxembourgeois de Goldman Sachs s’adresse aux institutionnels et aux particuliers et est enregistré dans un certain nombre de pays européens.
11/10/2018

Etica SGR lance un fonds climat

La société de gestion italienne Etica SGR lance Etica Impatto Clima, un fonds diversifié investi dans des titres émis par des entreprises et des Etats et caractérisés par un profil élevé en matière de responsabilité sociale et environnementale, avec un biais particulier sur les thématiques liées au développement d’une économie bas carbone, rapporte Funds People Italia. Le fonds est investi jusqu’à 60 % du portefeuille dans des actions de sociétés de l’Union européenne, de l’Amérique du Nord et du Pacifique. Le fonds est investi en outre dans des obligations d’émetteurs souverains, d’organismes internationaux, d’obligations d’entreprises et d’obligations vertes appartenant principalement à la zone euro.
11/10/2018

Chahine Capital étoffe sa gamme de fonds actions européennes

Chahine Capital, société de gestion spécialisée dans la gestion momentum quantitative, a annoncé, ce 10 octobre, le lancement du Digital Stars EuroFlex, un nouveau fonds actions européennes flexible. La société dispose désormais de six fonds en gestion. Le Digital Stars EuroFlex a pour sous-jacent le fonds Digital Stars Europe Ex-UK et intègre en complément un moteur de couverture dynamique flexible 0-100% systématique, explique le gestionnaire dans un communiqué. « Les détenteurs de parts de Digital Stars EuroFlex profitent ainsi des capacités de surperformance de Digital Stars Europe Ex-UK et d’une couverture dynamique, calculée chaque mois, selon toute éventuelle perte du fonds sur un an glissant, ajoute Chahine Capital. La couverture s’effectue par l’utilisation de futures listés sur indices actions. »La gestion du fonds est assurée par Aymar de Léotoing. Selon Chahine Capital, ce nouveau produits présente « un profil particulièrement adapté aux besoins des family offices, des banques privées, des conseillers en gestion de patrimoine ou des investisseurs particuliers ».Le lancement de Digital Stars EuroFlex s’accompagne également de la création du fonds Digital Stars Eurozone, un fonds comparable à Digital Stars Europe – à savoir un fonds actions toutes capitalisations investi sur l’Union européenne, la Norvège et la Suisse – à la différence qu’il est exclusivement investi en valeurs de la zone euro.

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