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Fonds

janvier 2019

11/01/2019

Astorg lève 4 Md€ sur son nouveau fonds

La société de gestion européenne Astorg vient d’annoncer le closing de son nouveau fonds Astorg VII pour un montant de 4 milliards d’euros, supérieur à l’objectif initial de 3,2 milliards d’euros, et correspondant au plafond de levée fixé par la société de gestion. «A la suite d’une très forte demande, provenant à la fois d’investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs, le fonds a été significativement sur-souscrit, et l’unique « closing » est intervenu seulement trois mois après le lancement de sa souscription. Le fonds a ainsi atteint deux fois la taille de son prédécesseur Astorg VI, qui est investi à plus de 80%», indique la société spécialisée dans le private equity. Astorg VII a été souscrit par un groupe d’investisseurs de nature très diverses, notamment de fonds de retraite (32%), de gestionnaires d’actifs (21%), de compagnies d’assurance (16%) et de Fonds Souverains (10%), situés en Europe (58%), en Amérique du Nord (29%) et en Asie (13%). La demande des investisseurs historiques a dépassé à elle seule l’objectif initial de levée de 3,2 milliards d’euros, et plus de 90% de ces investisseurs ont souscrit au nouveau fonds. Le fonds sera investi principalement dans des entreprises européennes, d’une valeur comprise entre 200 millions et 2 milliards d’euros, mais aussi plus occasionnellement aux États-Unis, notamment dans les secteurs de la santé et du software.
11/01/2019

Bitwise AM enregistre un ETF sur le bitcoin auprès de la SEC

La société américaine spécialisée dans les indices sur les crypto-actifs Bitwise Asset Managementa annoncé, le 10 janvier, l’enregistrement initial d’un formulaire (‘filing’)avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour la future cotation d’unETF sur les investissements en bitcoin. L’ETF Bitwise Bitcoin traque l’indice Bitwise Bitcoin Total Return fourni parBitwise Index Services. Selon Bitwise AM, son ETF se différencie d’autres produits par le fait que les dépositaires doivent conserver le bitcoin de manière physique et que l’indice suivi se focalise sur un large éventail de bourses de crypto-monnaies. L’ETF pourrait être coté sur NYSE Arca après approbation de la SEC.
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11/01/2019

Rgreen Invest clôture la levée de son fonds Nouvelles Energies à 124 M€

La plateforme de financement d’infrastructures vertes,Rgreen Invest, vient de clôturer avec succès la levée de son fonds « Nouvelles Energies » à 124 millions d’euros, dépassant en 6 mois son objectif de levée de 100 millions d’euros. Près d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français ont souscrit à cette stratégie offrant un rendement net de 5% sur 2 ans. « Nous procéderons à une seconde levée au cours de l’année 2019 sur les fonds Nouvelles Energies comme annoncé l’an dernier, auprès d’investisseurs institutionnels désireux de participer activement à la transition énergétique tout en préservant un couple rendement/risque avantageux pour toutes les parties»,rappelle Nicolas Rochon, Président de Rgreen Invest. Pour rappel, à travers les fonds Nouvelles Energies, Rgreen Invest propose une offre alternative de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds Nouvelles Energies ont permis de procéder aux premiers financements s’élevantà près de 50 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.
10/01/2019

Schroders ouvre un nouveau fonds ESG

La société de gestion Schroders lance ce jeudi 10 janvier un fonds actions européennes responsable. Baptisé Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, iloffre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est géré selon la stratégie «blend"sans biais de style de l’équipe actions européennes, qui repose sur une recherche fondamentale approfondie et totalise actuellement un encours sous gestion de 15 milliards d’euros. L’approche responsable du fonds recourt à une méthodologie propriétaire, développée par l’équipe et le pôle Investissement durable de Schroders. Cette méthodologie, appelée «CONTEXT», vise à identifier les entreprises présentant les meilleurs profils responsables dans chaque secteur, ainsi que celles classées comme «en amélioration», tout en excluant celles qui tirent 10 % de leurs revenus du tabac, des armes, des combustibles fossiles, de l’alcool ou des jeux. Le fonds estgéré par Nicholette MacDonald-Brown, co-responsable de la recherche et de la gestion actions paneuropéennes chez Schroders, et Scott MacLennan, en tant que co-gérant. Il s’appuie également sur l’expertise de l'équipe investissement durable de Schroders, dirigée par Jessica Ground. Au 30 juin 2018, Schroders gérait63 milliards de dollarsdans le cadre de mandats éthiques, soit 10,7 % de l’actif total sous gestion de la société.
10/01/2019

Triton boucle son nouveau fonds à 5 Md€

La société de participations européenne Triton vient de boucler son nouveau fonds à 5 milliards d’euros, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Triton a ainsi largement dépassé le montant de son dernier fonds, bouclé en 2013 à 3,5 milliards d’euros. Le fonds prendra des participations dans des sociétés valorisées entre 100 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros. L’objectif de rendement visé est d’au moins 2,5 fois la mise, a précisé au quotidien financier Martin Huth, managing director.
10/01/2019

Nordea lance un nouveau fonds dans sa gamme STARS

Nordea Asset Management a annoncé l’addition d’une nouvelle stratégie au sein de sa gamme de fonds ESG, STARS. La firme nordique a lancé le fonds Nordea 1 – North American Stars Equity qui s’appuie sur le track record du fondsNordea 1 – Global Stars Equity Fund et le concept STARS qui combine des standards élevés vis-à-vis des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avec un engagement pro-actif. Le fonds, officiellement lancé le 19 novembre 2018,est géré par Johan Swahn, membre de l'équipe actions fondamentales et gérant du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity. Cette stratégie stock-picking de haute conviction sur les valeurs américaines compte déjà plus de 350 millions de dollars d’encours et porte à 6 le nombre de stratégies de la gamme STARS.
10/01/2019

Mutuactivos axe un fonds sur la dette subordonnée

Le média espagnol Funds People rapporte que Mutuactivos, l’entité de gestion d’actifs du groupe Mutua Madrileña, a revu la philosophie de son fonds Mutuafondo Oportunidades,renomméMutuafondo Subordinated Bonds III. Le changement de dénomination fait suite au recentrage de la stratégie sur la dettesubordonnée du secteur financier et assurantiel européen. Mutuactivos compte déjà deux autres stratégies sur le même segment. Selon Funds People, l’équipe de gestion estime qu’il s’agit d’un bon moment pour ladettesubordonnée, dont le potentiel de rentabilité lui semblenettement supérieur à celui d’autres actifs du segment obligataire.
10/01/2019

Le fonds immobilier Swiss Commercial étoffe son portefeuille

Le fonds immobilier Swiss Commercial, filiale de Swisscanto, a étoffé son portefeuille de trois immeubles avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Les immeublessont situés à Lugano, Glattbrugg et Vevey. Leur valeur sur le marché est de 45 millions de francs environ, précise uncommuniqué publié ce 9 janvier. Le rendement brut se monte à 4,9%, ajouteSwisscanto, une filiale de la Banque cantonale de Zurich
09/01/2019

Oakley veut lever 1 M€ pour son nouveau fonds

La société de capital investissement Oakley Capital, basée à Londres, envisage de lever plus de 1 milliard d’euros pour ce qui pourrait être son quatrième et plus gros fonds, selon des sources au courant du projet, rapporte Financial News. Le fonds se concentrera sur les sociétés du mid-market, au Royaume-Uni et dans les pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse). En septembre, Oakley a ouvert un bureau à Munich, sa première implantation hors du Royaume-Uni alors que la société n’a pas réussi à conclure une seule opération sur son marché d’origine depuis plus de cinq ans en raison du prix jugé trop élevé des actifs mais aussi d’une concurrence féroce des sociétés de buyout. Le troisième fonds d’Oakley a levé l’an dernier 800 millions d’euros.
08/01/2019

Lombard Odier IM fusionne des fonds

Lombard Odier Investment Managers a fusionné les fonds supervisés par Aurèle Storno, rapporte Citywire Selector. Le LO Funds – Absolute Return Bond, qu’il gérait avec Sui Kai Wong, a été fusionné dans le LO Funds – All Roads Conservative mi-décembre. Après l’opération, Aurèle Storno et Sui Kai Wong continuent de gérer trois fonds.
08/01/2019

Renaissance rejoint le groupe des hedge funds ayant défié les marchés en 2018

Les fonds phare de Renaissance Technologies, Two Sigma, Citadel et DE Shaw ont affiché de gros gains en 2018, montrant que certainsgrands noms du secteur des hedge funds ont tiré leur épingle du jeu malgré des conditions difficiles sur les marchés, rapporte le Financial Times. Ils rejoignent Bridgewater qui a également défié les marchés l’an dernier. Le Pure Alpha de Bridgewater Associates a dégagé 14,6 % nets de frais, tandis que le fonds Composite de DE Shaw a gagné 11,2 %, selon des sources proches du dossier. Le fonds Absolute Return de Two Sigma a gagné 11 %, tandis que le global macro Compass a progressé de 14 %. Le fonds Renaissance Instiutional Equities a enregistré une performance de 8,5 %, tandis que Renaissance Instiutional Diversified Alpha montait de 3,23 % et Renaissance Institional Diversified Global Equity grimpaitde 10,3 %. Le fonds phare Wellington de Citadel a gagné plus de 9 % et ses fonds actions monde et trading tactique ont enregistré des gains de près de 6 % et 9 % respectivement, selon des sources proches du dossier.
07/01/2019

La plupart des fonds de long terme dans le rouge en 2018

Au terme d’une année très volatile sur les marchés internationaux, et d’investisseurs confrontés au risque d’une guerre commerciale, aux incertitudes géopolitiques et à la remontée des taux d’intérêt, les fonds de long terme distribués en Europe ont enregistré une performance moyenne de -5,68% sur l’ensemble de l’année 2018, selon des données communiquées par Detlef Glow, responsable de la recherche EMEA chez Lipper. L’examen des résultats par classe d’actifs montre que la plupart des grandes catégories ont terminé l’année dans le rouge.Les fonds immobiliers ont réalisé la meilleure performance moyenne parmi tous les fonds de long terme, avec un gain de 1,54%, devant les fonds obligataires (+1,09%). Tous les autres fonds ont bouclé l’année dans le rouge, à commencer par les fonds actions (-10,01%), devant les fonds de matières premières (-8,09%) et les fonds diversifiés (-6,86%). L’étude réalisée par Detlef Glow souligne toutefois qu’un examen plus poussé montre que des stratégies souvent considérées comme exotiques du point de vue d’un investisseur européen peuvent présenter des performances hors du commun. De ce point de vue, les actions dédiées à l’immobilier japonais affichent une performance annuelle de 18,59%, devant les actions saoudiennes (+14%) et les actions des pays du conseil de coopération du Golfe (GCC).A l’autre bout de spectre, les actions turques ont chuté de plus de 36% et les actions pakistanaises marquent une performance négative de 28,69%. Les fonds de performance absolue, supposés résister à toutes les conditions de marché, ont enregistré une performance annuelle moyenne de -3,54%. Deux exceptions toutefois dans la classification Global Absolute Return de Lipper, les stratégies Absolute Return USD Low et Absolute Return USD Medium affichent des performances de respectivement 4,63% et 2.21%. Dans le secteur obligataire, les meilleurs résultats reviennent surtout à trois secteurs qui affichent des performances supérieures à 3%: Bond CHF Government (3.61%), Bond USD Government (+3.26%), et Bond CHF (+3.02%).
07/01/2019

Pictet ferme un fonds dette émergente

Pictet a fermé un fonds de dette émergente locale investment grade après que le principal investisseur du véhicule (détenant 90 % des actifs)demandele remboursement de ses parts, rapporte Citywire. Le fonds, Pictet Inst-Em Local Curr Debt Inv Grade - I USD a été fermé le 1er janvier. Le fonds avait été lancé en 2012 et était géré par Alper Gocer et Mary-Thérèse Barton.

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