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avril 2019

08/04/2019

Ardian investit dans Rivalis

Ardian a annoncé ce 8 avrill’acquisition d’une participation minoritaire dans Rivalis, le premier réseau d’accompagnement des dirigeants en France, dans le cadre d’une opération d’OBO minoritaire aux côtés du management. Créée en 1994 à Colmar, l’entreprise familiale s’est développée rapidement pour devenir aujourd’hui un des principaux spécialistes de l’accompagnement des dirigeants de TPE-PME en France grâce à un réseau de plus de 500 conseillers indépendants et plus de 17.500 utilisateurs. «Avec l’entrée d’un investisseur tel qu’Ardian, nous nous dotons des moyens d’accélérer sur notre marché notamment en renforçant notre expertise digitale et en ayant la capacité de mettre en place une stratégie d’acquisition ciblée», a commenté Lionel Valdan, co-fondateur de Rivalis, cité dans un communiqué
08/04/2019

Ardian invests in Rivalis

Ardian on 8 April announced the acquisition of a minority stake in Rivalis, the largest network to assist directors in France, as part of a minority OBO operation, alongside management. The family business, founded in 1994 in Colmar, has grown quickly to become one of the largest specialists in assistance to directors of SMEs and mid-sized businesses in France, through a network of more than 500 independent advisers and 17,500 users. “With the entry of an investor like Ardian, we attain the means to accelerate in our market, including scaling up our digital expertise, and the capacity to set up a targeted acquisition strategy,” says Lionel Valdan, co-founder of Rivalis, in a statement.
08/04/2019

Pictet prépare le lancement d'un fonds de dette émergente

Pour répondre à la forte demande sur la classe d’actifs, Pictet, dont les actifs sous gestion en dette émergente s'élèvent à près de 12 milliards de dollars,prépare le lancement d’un fonds de dette émergente, a indiqué ce 8 avril, Eugene Choi, gérante de portefeuille senior, à l’occasion d’un point de presse. Ce fonds, qui devrait été lancé dans le courant du mois de juin, sera une stratégiebest-in-class intégrant les critères ESG et investissant à la fois dans le crédit etla dette souveraine. Le fonds, qui sera investi à 50% environ en devises dures et à 50% en devises locales, sera exposé à l’Amérique latine autour de 36%, à l’Europe à environ 27 ou 28%, à l’Asie à un peu plus de 20% et au Moyen-Orient à un peu moins de 20%. Selon Eugene Choi, qui était de passage à Paris, le temps est au beau fixe pour la dette émergente. De son point de vue, les perspectives restent favorables, en raison notamment du ralentissement de la croissance mondiale, généralement favorable aux pays émergents. La dette en devises locales offre un meilleur rendement mais la dette en dollar reste intéressante. D’ailleurs, les flux dans la dette en devises dures s'élèvent à environ 28 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre seulement 7 milliards de dollars pour la dette en devises locales.
08/04/2019

La baisse des frais pousse les investisseurs vers les ETF ESG

La vague des réductions de frais qui balaie le secteur américain de la gestion d’actifs pousse davantage d’investisseurs dans les ETF respectant des critères ESG, constate le Wall Street Journal. DWS a lancé en mars un ETF actions américaines ESG facturant 10 dollars pour 10.000 dollars investis. Le Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF battait ainsi l’ETF de Vanguard, qui était jusqu’ici le moins cher de ce segment. La sensibilité en matière de prix parmi les investisseurs ESG est devenue évidente ces dernières années, les frais moyens chutant à 35 dollars pour 10.000 dollars investis en mars contre 58 dollars en 2014. A titre de comparaison, l’ensemble du secteur des ETF aux Etats-Unis représente une moyenne de 19 dollars, selon ETFGI.
08/04/2019

Groupama Cash Equivalent devient Groupama Ultra Short Term Bond

Le fonds Groupama Cash Equivalent, OPCVM obligataire éligible en «équivalent de trésorerie» (ou «cash equivalent»), devient Groupama Ultra Short Term Bond, a annoncé ce matin la société de gestion. Cette évolution répond à un enjeu d’identification avec les différentes cibles d’investisseurs, aux investisseurs en quête de rendement, prêts à dynamiser leur gestion de trésorerie, mais aussi aux investisseurs obligataires longs qui considèrent le «cash equivalent» comme un support d’attente pour leurs liquidités, potentiellement mieux rémunérateur que les fonds monétaires. .«Nous souhaitions renommer le fonds pour que sa nouvelle désignation soit en étroite adéquation avec ces typologies d’investisseurs. La solution n’est pas seulement plébiscitée par les trésoriers d’entreprises, mais par un spectre beaucoup plus large d’investisseurs institutionnels, familiers de l’univers obligataire et dont l’horizon de placement est un peu plus long. En outre, nous cherchionsà internationaliser le nom du fonds, puisque notre clientèle d’investisseurs dépasse largement le cadre de l’Hexagone »,explique Guillaume Berthier, Directeur Marketing, cité dans un communiqué. Eligible en «équivalent de trésorerie», Groupama Ultra Short Term Bondest investi en instruments obligataires et monétaires, libellés en euro et de notation Investment-Grade. L’objectif de gestion est de générer un rendement supérieur (net de frais de gestion) à celui des fonds monétaires, tout en conservant un niveau de liquidité et de volatilité proches de ces derniers. Pour cela, plusieurs moteurs de performances sont exploités: la sensibilité au crédit et au taux, l’allocation géographique et sectorielle, ainsi que la sélection rigoureuse des émetteurs sont au cœur de la stratégie d’investissement. Lancé en 2015, Groupama Ultra Short Term Bond a été conçu en vue d’offrir une solution permettant de prolonger l’horizon d’investissement traditionnellement proposé par la gestion monétaire, avec un couple rendement/risque plus attractif. «A travers cette solution obligataire court-terme, notre objectif est d’offrir aux investisseurs une prime de rendement de 10 à 30 points de base par rapport aux solutions monétaires classiques, tout en conservant un univers d’investissement et un positionnement, en termes de risques, assez comparables au monétaire» résume Thomas Prince, responsable de la gestion monétaire chez Groupama Asset Management. Groupama Ultra Short Term Bond compte 1,27 milliard d’euros d’actifs sous gestion au 29 mars 2019. Le fonds est investi à hauteur d’un tiers par des investisseurs institutionnels, d’un tiers par des trésoreries d’entreprises («corporates») et d’un tiers par des professionnels de la distribution. La performance de Groupama Ultra Short Terme Bonds part IC est de +0,14% depuis le début de l’année(contre -0,09% pour l’indice Eonia capitalisé).
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05/04/2019

Amundi fusionne sa gamme de fonds luxembourgeois avec celle de Pioneer

Amundi a annoncé ce matin la finalisation de l’intégration de Pioneer Investments avec la fusion de ses trois véhicules phare de droit luxembourgeois: Amundi Funds, Amundi Funds II (ex Pioneer Funds) et Amundi Sicav II (ex sicav nourricière de Pioneer Funds). Après la réduction des effectifs, les migrations informatiques et les fusions juridiques des entités, il s’agit de la dernière phase d’intégration de Pioneer Investments dont l’acquisition définitive avait été annoncée le 3 juillet 2017, précise un communiqué. Ce travail de rationalisation a pour principal objectif de simplifier l’offre de fonds luxembourgeois «en retenant que les meilleurs fonds de ces sicav». Une sélection qui tient compte non seulement de la performance, de la taille et des caractéristiques des fonds, mais également de la demande clients et du potentiel de développement. A fin juin cette rationalisation donnera naissance à une seule sicav ombrelle de droit luxembourgeois, Amundi Funds, qui comportera environ 90 compartiments - contre plus de 150 initialement avec les trois sicav – et dont le montant total d’encours sous gestion atteindra près de 90 milliards d’euros. Plus de la moitié de ses compartiments afficheront un encours moyen supérieur à 500 millions d’euros et un tiers à plus de 1 milliard d’euros. 84% d’entre-eux devrait également disposer d’un rating Morningstar d’au moins 3 étoiles.
05/04/2019

Bridgepoint veut lever 1Md$ pour un fonds situations spéciales

Bridgepoint envisage le lancement d’un nouveau fonds situations spéciales, selon des sources proches du dossier citées par Financial News. La société ciblerait 1 milliard de dollars pour le nouveau fonds appelé Bridgepoint Advantage. Le fonds aurait un mandat flexible et se concentrerait sur les opérations qui n’entrent pas dans les stratégies poursuivies par ses autres fonds.
05/04/2019

BBVA AM supprime les fonds monétaires de son offre

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA Asset Management a modifié la politique d’investissement de deux fonds monétaires, BBVA Bonos Cash et BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo, pour les faire passer dans la catégorie des fonds obligataires européens auprès du régulateur des marchés financiers en Espagne CNMV, rapporte Funds People. Les fonds qui seront renommés BBVA Bonos Corto Plazo et BBVA Fondtesoro Corto Plazo pourront investir dans des obligations dontla maturité dépasse18 mois. Ainsi BBVA AM ne dispose plus de fonds monétaires dans sa gamme de fonds d’investissement alors même que ce type de fonds a connu la plus forte collecte nette, par catégories de fonds, depuis le début de l’année sur le territoire hispanique (968,38M€ à fin mars 2019). Par ailleurs, sur la partie actions, BBVA AM a indiqué dans un communiqué de presse qu’elle encourageait ses clients institutionnels et de sa banque privée à investir dans sa gamme d’ETFindiciels Bindex. Cette offre est composée de cinq fonds répliquantles indices les plus représentatifs sur lesactions espagnoles, de la zone euro, européennes ainsi que sur les actions américaines couvertes et non-couvertes.
04/04/2019

Vanguard veut lancer un fonds de matières premières

Vanguard a fait partde son projet de lancement d’un fonds de matières premières. Le groupe américain a annoncé avoir déposé ce 4 avril un projetauprès de la Securities and Exchange Commission pour le lancement duVanguard Commodity Strategy Fund, un fonds géré activement qui pourrait être disponible dans le courant du mois de juin 2019. Cette stratégie offre aux investisseurs une possibilité de diversification ainsi qu’une couverture potentielle contre le risque d’inflation en investissant en priorité dans des matières premières et des titres indexées sur l’inflation (TIPS). Un communiqué souligne que le ticket sera de 50.000 dollars au minimum, avec un total des frais sur encours de l’ordre de 0,20%, soit moins d’un sixième du coût moyen des fonds concurrents liés aux matières premières (1,25%). Le fonds aura pour objectif de battre le Bloomberg Commodity Total Return Index en investissant dans des instruments dérivés liés aux matières premières tels que des contrats de futures ou de swaps sur les matières premières, avec du collatéral sous forme de bons du Trésor et d’obligations à court terme indexées sur l’inflation. Vanguard afficheactuellement plus de 1.300 milliards de dollars d’actifs gérés activement dans plus de 70 produits.
04/04/2019

La société de gestion créée par des anciens d’ATP va lancer son premier fonds

Qblue Capital, société de gestion fondée par des anciens du fonds de pension danois ATP, va lancer son premier fonds. Il s’agira d’un produit « multi strategy risk premia», au format AIF, qui sera investi dans des actions, des obligations, des matières premières et des devises. Appelé Qblue Luxembourg, SICAV SIF, le fonds ciblera des investisseurs professionnels internationaux. Basée à Copenhague, Qblue Capital a été créée en octobre dernier par Bjarne Graven Larsen, l’ancien directeur des investissements du Ontario Teachers’ Pension Plan aux Etats-Unis et d’ATP. Il a été rejoint par une équipe de professionnels ayant travaillé ensemble chez ATP, dont l’ancien directeur des investissements Fredrik Martinsson et les gérants Martin Richter, Thomas Stryger Olsen, Lars Voss Toft et Lars Hougaard Nielsen. Kevin Mitchell, ancien gérant de Kiski Europe AB, fait également partie de l’équipe.
04/04/2019

Savills IM acquiert une plateforme logistique

Le gestionnaire international d’investissements immobiliers Savills Investment Management (Savills IM) a annoncé ce 4 avrill’acquisition d’une plateforme logistique Prime au sein du Grand Paris Sud, pour le compte de son fonds paneuropéen European Logistics Fund 2 (ELF2). L’actif a été acquis pour le compte d’un pool d’investisseurs institutionnels auprès de Barings, acteur mondial de l’investissement et de la gestion d’actifs immobiliers. Situéau Coudray-Montceaux (91), à proximité immédiate de Paris, l’actif, d’une superficie de 30420 m² environ, est loué à un acteur majeur de la prestation logistique sur un bail long terme. Barings avait fait l’acquisition du projet en VEFA en blanc en 2017. La plateforme logistique, aux spécifications techniques de grande qualité, a été livrée en septembre 2018 et a obtenu la notation BREEAM-In-Use International « Very Good». Cette transaction est la première cession d’actif de Barings en France depuis son entrée sur le marché en 2016. L’acquisition de cette plateforme est la deuxième réalisée en France pour le compte du fonds ELF2 en 2019, quelques semaines après avoir acquis un centre de distribution à Belleville-sur-Saône près de Lyon (69). Le fonds compte désormais 16 actifs répartis dans six pays, dont quatre en France. Savills IM a été conseillé par Allez & Associés, De Pardieu Brocas Maffei et Drees & Sommer.Barings a été conseillé par Oudot & Associés et BNP Paribas Real Estate.
04/04/2019

Interpierre France acquiert des bureaux à Marseille

Paref Gestion annonce ce 4 avril avoir signé l’acquisition d’un nouvel actif de bureaux à Marseille (13) pour le compte de la SCPI Interpierre France, spécialisée en immobilier d’entreprise. Acquis pour un montant de 4,6 millions d’euroshors droits (HD), cet immeuble de 1 856 m2 comprend 39 places de parking. Le bien, entièrement loué à EDF depuis 1995, offre un taux de rendement en ligne avec l’objectif de la SCPI Interpierre France, qui vise un Taux de Distribution sur Valeur du Marché (TDVM) supérieur à 5 %.Avec cette acquisition, la SCPI Interpierre France, dont le TDVM s’élève à 5,26% - stable depuis 4 ans et parmi les meilleurs du marché - poursuit sa stratégie de développement avec la constitution d’un patrimoine d’immobilier d’entreprise de qualité. Dans cette opération Paref Gestion a été conseillé par CBRE et l’étude notariale Oudot et Associés.
04/04/2019

PineBridge sort un fonds quantitatif d’actions A chinoises

PineBridge Investments lance le PineBridge China A-Shares Quantitative Fund, un fonds d’actions A chinoises géré de manière quantitative. Le fonds est géré par PineBridge Investments Asia Ltd, avec les conseils de Huatai-PineBridge Fund Management Co., une coentreprise basée à Shanghai, établie en 2004 entre PineBridge et Huatai Securities. Huatai-PineBridge gère 16 milliardsde dollars d’actifs et est l’un des plus grands gestionnaires de Chine en matière de gestion quantitative, précise un communiqué. L’équipe de gestion quantitative active de Huatai-PineBridge compte 34 professionnels de l’investissement spécialisés dans l’analyse fondamentale du marché onshore. Le PineBridge China A-Shares Quantitative Fund est domicilié en Irlande et enregistré pour la vente à travers l’Europe.Les pays d’enregistrement incluent actuellement le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, l’Italie, la Finlande, la Norvège, le Danemark et la Suisse.
04/04/2019

HANetf lance son cinquième ETF

Et de cinq. Deux jours après le lancement d’un ETF sur les actions koweïtiennes, HANetf a annoncé jeudi la création d’un ETF sur l’innovation dans la santé en partenariat avec Gins Global Index Funds, son cinquième ETF. Le HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL) fournit une exposition à 88 sociétés du secteur de la «healthtech» des marchés développés et émergents, en répliquant l’indice Indxx Advanced Life Sciences & Sm art Healthcare Thematic. Le nouvel ETF sera coté sur le London Stock Exchange, mais aussi sur Borsa Italiana et Xetra. Son TER est de 75 points de base. Il s’agit du troisième ETF lancé par HANetf avec Gins Global Index Funds sur le thème de la technologie. Les HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF (ITEK) and HAN-GINS Cloud Technologies UCITS ETF (SKYY) ont été lancés en octobre 2018. Fondée par Hector McNeil et Nik Bienkowski, HANetf est une plate-forme d’ETF en marque blanche qui aide les sociétés à lancer leurs ETF en Europe. Dans un récent entretien à NewsManagers, Hector McNeil avait annoncé que sa société allait prochainement couvrir la France.
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04/04/2019

Charles Ragons nommé directeur de l'AM chez Primonial REIM

Primonial REIM annonce la nomination, effective à compter du 1er avril, de Charles Ragonsen qualité de directeur de l’Asset Management. Membre du comité de direction, il est directement rattaché à Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM. Charles Ragons, qui succède à Nicolas Leonnard, aura pour missions de valoriser l’ensemble du patrimoine immobilier de Primonial REIM évalué à plus de 17 milliards d’euros à fin 2018, d’en assurer le suivi et de définir les plans d’arbitrages d’actifs. Il supervisera une équipe d’une trentaine de personnes, organisée et spécialisée par classe d’actifs immobiliers: bureaux, commerces, santé/éducation et résidentiel. Agé de 41 ans, Charles Ragonsdémarre sa carrière en 2001 chez Capgemini en tant que consultant en management et organisation. En 2003, il rejoint Unibail-Rodamco où il exerce plusieurs fonctions avant d’être nommé directeur d’Investissement pôle Bureaux. En 2009, Charles Ragonsintègre le Pôle Immobilier du Groupe EDF et devient deux années plus tard directeur général d’EDF IM Solutions et membre du comité de direction du pôle Immobilier. Charles Ragonsprend en 2014 la direction générale du pôle Real Estate de Colliers International France, poste qu’il occupait jusqu’à présent.
04/04/2019

Carmignac renforce son équipe de gestion

Carmignac a nommé Marie-Anne Allier en tant que co-gérante des fonds obligataires européens Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité. Elle prendra ses fonctions chez Carmignac le 29 avril et reportera à Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire chez Carmignac. Elle sera basée à Paris et travaillera avec Keith Ney, gérant de Carmignac Sécurité depuis 2013 et co-gérant de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe avec Mark Denham, responsable des actions européennes.
BELGIUM SPLIT drapeau belge
04/04/2019

Les fonds d'épargne-pension belges bientôt autorisés à investir dans le non-coté et les infrastructures

Les fonds d’épargne-pension belges, qui permettent la constitution de réserves de pension individuelles et font partie du troisième pilier de l'épargne en Belgique, pourront bientôt investir jusqu'à 10% de leurs actifs dans des projets d’infrastructures et des actions non cotées, relève le journal L’Echo. Le quotidien indique que cette mesure a étéintroduitepar une proposition de loi qui vient d’être approuvéepar la commission des Finances de la Chambre des représentants de Belgique. Près d'1,6 millions de Belges disposent d’un fonds d'épargne-pension (19,6Md€ d’actifs sous gestion à fin septembre 2018). Les investissements par les fonds d’épargne-pension dans des organismes de placement collectif monétairesseront aussi prochainement autorisés, la mesure étant inscrite dans la proposition de loi.L’Echo rapporte également que les fonds d’épargne-pension pourrontcouvrir leurs risques de change par le biais de futures ou de contrats à terme sur devises.
04/04/2019

BNP Paribas et Forge lancent un fonds investi dans les licornes

BNP Paribas s’est alliée avec la société américaine Forge, spécialisée dans les investissements privésdans les entreprises innovantes juste avant leur entrée en bourse, pour lancer un fonds investi dans des entreprises considérées comme des licornes et valorisées plus d’un milliard de dollars. Quelque 300 licornes, représentant une valorisation combinée de plus de 1.000 milliards de dollars,ont été détectées à travers le monde par Forge. Outre le développement et la distributionde produits, ce partenariat entre les deux firmes inclut une prise de participation minoritaire par BNP Paribas au capital de Forge et l’arrivée d’un observateur de la banque française -Angel Rodriguez-Issa, responsable mondial des investissements stratégiques deBNP Paribas Global Markets- au conseil d’administration de la société américaine. Le fonds, qui sera lancé au cours du prochain trimestre, sera composé d’un panier de valeurs diversifié tant sur un plan sectoriel que géographique. «L’investissement institutionnel dans les entreprises juste avant leur entrée en bourse est un nouveau marché pour BNP Paribas. Nous pensons que ce marché sera attractif pour nos clients qui cherchent à diversifier leur portefeuille et tirer profit du potentiel de croissance du marché privé de la technologie», a expliquéNicolas Marque, responsable mondial des dérivés actions chez BNP Paribas dans un communiqué. Forge, qui compte parmi ses actionnaires Tim Draper, Peter Thiel, FT Partners ou encoreMunich Re, avait notamment participé au financement de compagnies comme Spotify, Lyft, et 23andMe avant leur introduction en bourse.

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