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Fonds

avril 2019

18/04/2019

Global X lance un ETF sur le cloud

Le fournisseur d’ETF basé à New York Global X ETFs a lancé un ETF sur le thème du cloud, le Global X Cloud Computing ETF (CLOU).Il s’agit du quatorzième fonds de sa gamme Thematic Growth. Le fonds réplique l’indice Indxx Global Cloud Computing, qui représente un panier d’entreprises censées profiter de la prolifération des services et de la technologie du «cloud computing». Ce secteur était estimé à 188 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 300 milliards en 2022, soit un taux de croissance annualisé de près de 15 %, selon un communiqué.
18/04/2019

HANetf introduit à Londres et Milan son ETF sur le Koweït

La plate-forme d’ETF HANetf a confirmé avoir introduit à Londres son ETF sur les actions du Koweït lancé en partenariat avec la société de gestion locale KMEFIC (Kuwait & Middle East Financial Investment Company). Le fonds est disponible en livres et en dollars. «C’est la première fois qu’une société de gestion du Moyen-Orient conseille et parraine un ETF en Europe et il s’agit du premier ETF de KMEFIC et du seul ETF Ucits à fournir une exposition ciblée au Koweït», souligne un communiqué. L’ETF suit le FTSE Kuwait All-Cap 15% Capped et permet d’être exposé à 13 sociétés du Koweït affichant une capitalisation totale de 14,6 milliards de dollars. «En réduisant les barrières à l’entrée du secteur des ETF, HANetf permet aux sociétés de gestion traditionnelles comme KMEFIC de pénétrer dans le club fermé des émetteurs d’ETF européens», ajoute HANetf. Cet ETF sera lancé demain à la Bourse de Milan, indique un article de Bluerating. HANetf a également introduit en Italie le HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL).
18/04/2019

HANetf launches Kuwait ETF in London and Milan

The ETF platform HANetf has launched its ETF of Kuwaiti equities, launched in partnership with the Kuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC), on the London stock exchange. The fund is available in pounds sterling and US dollars. “This is the first time a Middle Eastern asset management firm has advised and sponsored an ETF in Europe, and it is the first ETF from KMEFIC, as well as the only UCITS ETF to offer targeted exposure to Kuwait,” a statement says. The ETF tracks the FTSE Kuwait All-Cap 15% Capped, and provides exposure to 13 Kuwaiti companies with total market capitalisation of USD14.6bn. “By reducing barriers to entry to the ETF sector, HANetf allows traditional asset management firms such as KMEFIC to penetrate the club of European ETF issuers,” HANetf adds. The ETF will be launched on the Milan stock market tomorrow, an article on Bluerating reports. HANetf has also launched the HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL) in Italy.
17/04/2019

Amundi cote un ETF sur l'IA en Suisse

Amundi a annoncé mercredi 17 avrilla cotationd’Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF sur SIX Swiss Exchange. Cet ETF cherche à répliquer l’indice de stratégie Stoxx Al Global Artificial Intelligence ADTV5 . L’indice est équipondéré, offrant une diversification géographique, sectorielle ainsi qu’en matière de taille de capitalisation. Ilutilise une méthodologiedont le processus de sélection systématique analyse les valeurs en fonction de deux paramètres: - L’exposition à l’IA: mesurée par la proportion de brevets en lien avec l’IA délivrés à l’entreprise au cours des trois dernières années, par rapport au nombre total de brevets obtenus par la même entreprise sur la même période. - La contribution à l’IA: mesurée par le nombre total de brevets d’IA décrochés par l’entreprise au cours des trois dernières années en comparaison du nombre total de brevets d’IA décernés à l’ensemble des entreprises sur la même période. Les frais courants de l’ETF sont de 0,35%.
17/04/2019

Amundi launches AI ETF in Switzerland

Amundi on Wednesday17 April announced the listing of the Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF on SIX Swiss Exchange. The ETF seeks to replicate the strategy index Stoxx Al Global Artificial Intelligence ADTV5. The index is evenly weighted, offering geographical and sectoral diversification, as well as diversification in market cap size. It uses a methodology whose systematic selection process analyses stocks according to two variables: - Exposure to AI, measured on the basis of patents related to AI issued to the company over the past three years, compared with the total number of patents obtained by the same business in the same period. - Contribution to AI, measured by the total number of AI patents used by the business over the past three years, compared to the total number of AI patents obtained by the business in the same period. Total expense ratioof the ETF is0.35%.
17/04/2019

Eurizon enrichit son offre en Allemagne et Autriche

Eurizon Capital,la société de gestion de la banque italienne Intesa Sanpaolo, poursuit son développement en Europe. La société de gestion, qui a renforcé ses équipes à Francfort l’an dernier, a décidé de distribuer deux de ses fonds les plus connus sur les marchés allemand et autrichien, a appris le site spécialisé Das Investment. Il s’agit des fondsEurizon Fund Absolute Prudente (ISIN: LU0335993746), prudent et composé pour l’essentiel d’obligations, et deEurizon Fund Absolute Attivo (ISIN: LU0335994041), un peu plus offensif avec un portefeuille diversifié en actions et obligations,avec unobjectifde rendement de 1,2 point de pourcentageau-dessus de l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill sur 18 mois et de 2 points au-dessus du même indice sur 24 mois. Ces deux stratégies ont été lancées en janvier 2008 et sont gérés par Luca Sibani.
17/04/2019

Eurizon adds to product range in Germany and Austria

Eurizon Capital, the asset management firm of the Italian bank Intesa Sanpaolo, is continuing its development in Europe. The asset management firm, which added to its Frankfurt teams last year, has decided to sell two of its best-known funds on the German and Austrian markets, the specialist website Das Investment reports. These are the Eurizon Fund Absolute Prudente,a prudent fund composed largely of bonds, and the Fund Absolute Attivo, a slighty more aggressive fund with a diversified portfolio of equities and bonds, and a performance objective 1.2 percentage points above the Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill index over 18 months, and two basis points above the same index over 24 months. The two strategies were launched in January 2008, and are managed by Luca Sibani.
17/04/2019

LaSalle acquiert des bureaux pour le compte d'Encore+

LaSalle Investment Managementa annoncé ce 17 avrill’acquisition en VEFA d’un immeuble de bureaux auprès d’AG Real Estate, pour le compte de son fonds pan-européen Encore+. Situé au 62-68 rue Jeanne d’Arc dans le 13ème arrondissement de Paris, l’actif bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité immédiate de la station de métro « Nationale » (ligne 6) et de la Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, ouvert en 2017 sous l’impulsion de Xavier Niel. L’opération consiste en la démolition de l’ensemble immobilier existant et la construction d’un immeuble neuf de 9800 m² en ligne avec les meilleurs standards internationaux.Conçu par le cabinet d’architecte Atelier du Pont, le bâtiment proposera notamment des espaces de travail individuels et collaboratifs 100% en premier jour, des terrasses végétalisées accessibles, un rooftop au R+8, un espace de restauration, un commerce, un parking privé en sous-sol ainsi qu’un hall double hauteur et un auditorium ERP.L’immeuble sera labellisé Effinergie+, Well « Core and Shell » niveau Gold, Wiredscore niveau Gold, et recevra les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good. Cet actif est la huitième acquisition d’Encore+ à Paris et fait partie intégrante de la stratégie du fonds qui consiste à acquérir des biens localisés dans les meilleurs marchés européens et à créer de la valeur grâce à une gestion active de ses immeubles. Le segment Value-Add continuera à faire partie de la stratégie du fonds Encore+.Ce projet incarne la stratégie d’AG Real Estate, de se positionner comme un développeur tertiaire dynamique sur le marché francilien. Le pipeline de projets de développement est actuellement d’environ 400000 m² pour un chiffre d’affairesde 2 milliardsd’euros.
17/04/2019

Solactive lance un indice exploitant des données émotionnelles

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 17 avril le lancement du Solactive Europe Big Data Sentiment Index, un indice utilisant des données sur les émotions. L’algorithme propriétaire rassemble des informations générées par les utilisateurs sur les plateformes de réseaux sociaux, et fournissant ainsi les informations de base pour ce nouvel indice. Pour recueillir des informations plus financières, Solactive a fait équipe avec Stockpulse, une société spécialisée dans la collecte de données liées aux émotions, en se concentrant sur les sources en ligne qui s’intéressent en priorité aux discussions sur les marchés financiers. L’indice servira de sous-jacent à un produitproposé par le groupe suisse UBS.
17/04/2019

Actiam enregistre des fonds au Luxembourg

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Actiam, spécialisé dans l’investissement responsable, a créé une Sicav luxembourgeoise, rapporte FondsNieuws. Celle-ci, qui a obtenu l’agrément de la CSSF en février, se compose déjà de deux compartiments: Actiam Equity GlobalEquity Impact et Actiam Sustainable Euro Fixed Income.
17/04/2019

Le conseil de la BCV veut refuser la décharge à l'ex-CEO

La Banque cantonale du Valais (BCV)a procédé à une modification de l’ordre du jour à la veille de son assemblée générale. Le conseil d’administration de la banque propose aux actionnaires de refuser la décharge à l’administrateur et anciendirecteur général (CEO) Jean-Daniel Papilloud, selon un communiqué publié ce 16 avril. Cette proposition intervient après qu’une plainte en responsabilité civile a été déposée contre Jean-DanielPapilloud, précisela banque. La décharge doit être en revanche accordée aux autres membres du conseil d’administration. Jean-Daniel Papilloud est impliqué dans l’"Affaire Alkopharma». En décembre dernier, la banque cantonale du Valais a déposé une plainte civile contre son ex-directeur. Au centre de l’affaire, un crédit que la banque avait accordé à Alkopharma, mise en faillite en 2013. Ce crédit avait débouché pour la banque sur un dommage de 21,6 millions de francs, porté à charge des comptes des exercices 2011 et 2012. A l'époque, Jean-DanielPapilloud était le patron de la banque. Jusqu’au mois de mai 2018, l’ancien patron était encore membre du conseil d’administration.
17/04/2019

L'industrie des fonds au Portugal gérait près de 11,7Md€ fin mars

L’industrie des fonds d’investissements au Portugal affichait des encours de 11,68 milliards d’euros fin mars 2019 selon les statistiques du superviseur des marchés financiers portugais CMVM. Dans le détail, l’encours des fonds Ucits a augmenté de 127,3 millions d’euros durant le mois dernier (+1,2%) pour atteindre 10,96 milliards d’euros fin mars tandis que celui des fonds d’investissements alternatifs ont baissé d'1,7%, ressortant à 722,4 millions d’euros. Caixagest (34,3%), BPI Gestão de Activos (24%) et Santander Asset Management (16,4%) étaient les trois principales sociétés de gestion du marché portugais en termes de parts de marché fin mars.
17/04/2019

La gestion active en difficulté en 2018

Selon la dernière étude SPIVA publiée par S&P DowJones Indices, 98% des fonds d'actions françaises à gestion active ont sous-performé leur indice de référence.
16/04/2019

Wells Fargo AM lance deux fonds

Wells Fargo Asset Management lance deux fonds, le Global Multi-Asset Income Fund et le Global Factor Enhanced Equity Fund. Le Global Multi-Asset Income Fund est le premier fonds international de l’équipe WFAM Multi-Asset Solutions. Il est géré par Kandarp Acharya et Petros Bocray de manière active et sans contrainte sur un univers mondial avec une allocation d’actifs dynamique. Le Global Factor Enhanced Equity Fund est géré par Harin de Silva, Dennis Bein et Monisha Jayakumar, qui font tous partie de l’équipe Analytic Investors. Il s’agit du quatrième fonds international de cette équipe. Le fonds est investi à hauteur des deux tiers dans des actions de sociétés situées dans des pays du MSCI Monde. Il doit être investi dans au moins trois pays, et peut investir plus de 25 % de son actif dans un pays. Ces fonds, qui sont des compartiments du Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund sont disponibles dans plusieurs pays dont la France.
16/04/2019

BNPP Banque Privée s'associe à BlackRock sur le private equity

BNP Paribas Banque Privée a négocié début avrill’accès direct à un fonds de co-investissement en private equity géré par BlackRock. L’accord signé avec la plus grande société de gestion du monde en termes d’actifs sous gestion,prévoit la distribution exclusive en Francedufonds BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF. Ce dernier permetd’investir en direct dans des entreprises non cotées conjointement à d’autres fonds de private equity. «Le fonds ouvre un accès direct des investisseurs avisés à une stratégie d’investissement traditionnellement réservée aux clients institutionnels, en contrepartie d’une souscription minimum de 125.000 euros», indique la banque privée dans un communiqué, précisant que le produit s’adresse à une clientèlequi cherche à optimiser ses rendements sur le long terme tout en acceptant un risque de perte en capital et une immobilisation des capitaux sur 10 à 12 ans.
16/04/2019

BNPP Banque Privée teams up with BlackRock in private equity

BNP Paribas Banque Privée has in early April negotiated direct access to a private equity co-investment fund managed by BlackRock. The agreement signed with the largest asset management company in the world by assets under management covers exclusive distribution in France for the BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF fund. The fund provides direct privately-owned businesses jointly with other private equity funds. “The fund opens direct access for qualified investors to an investment strategy which is traditionally reserved for institutional clients, for a minimum subscription of €125,000,” the private bank says in a statement, adding that the product is aimed at clients seeking to optimise long-term returns, in exchange for risk of capital loss and a 10- to 12-year lock-in of their capital.
16/04/2019

La performance des fonds non monétaires continue de s'améliorer en février

La performance annuelle des OPC non monétaires se redresse mais reste négative en février (-1,2% après -3,9% en janvier), selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Cette moindre baisse s’explique en particulier par les fonds actions (-3,2% en février après -9,1% en janvier), les fonds mixtes (-2,3% après -4,8%) et les fonds d’épargne salariale (-2,1% après -5,7%) qui bénéficient du rebond des marchés actions. La performance des fonds monétaires demeurestable (- 0,25%).
15/04/2019

Ebase veut étoffer son offre d'ETF

Ebase (European Bank forFinancial Services), la plateforme de distribution de Comdirect-Bank, veut étoffer son offre d’ETF en raison notamment de la demande toujours en hausse des investisseurs si bien que les achats d’ETF sont nettement supérieurs aux cessions. Dans cve contexte, Ebase veut porter son offre d’ETF de 450 actuellement à environ 650 ETF à bref délai, rapporte le site spécialisé Das Investment. A moyen terme, le nombre d’ETF disponibles devrait se situer autour de 1.300, indique Ebase. Pour appuyer cette évolution, Ebase compte au minimumdoubler le nombre de fournisseurs, jusqu’ici au nombre de cinq. Amundi, Invesco, State Street, UBS et Vanguard pourraient ainsi enrichir la liste actuelle des prestataires. Par ailleurs, Ebase a revu sa tarification : les ETF ne seront plus directement négociés à partir de la NAV (net asset value) mais sur la base d’une fixation de cours par un teneur de marché sur le marché hors Bourse. En outre, les frais de trading additionnels (ATC ou additional trading costs) devraient être supprimés. A noter par ailleurs que la vente d’Ebase au groupe FNZ, annoncée en juillet 2018, est toujours d’actualité mais elle n’est pas encore bouclée, a indiqué une porte-parole de Comdirect-Bank. En attendant, Ebase reste la propriété du groupe Comdirect.
15/04/2019

Astarte Capital lance un fonds immobilier de 400M£

La société de gestion alternative Astarte Capital Partners, basée à Kensington, a annoncé ce 15 avril le lancement d’un fonds d’investissement de 400 millions de livres avec l’objectif de rénover des actifs proches du niveau «prime» pour en faire des actifs institutionnels «core», principalement dans le Grand Londres. Dans un premier temps, le fonds sera une structure fermée, déployée au travers de huit à dix investissements dans les secteurs de l’hötellerie, des loisirs, de la santé et de l'éducation ayant le potentiel pour une transformation en actifs «core». Le comité d’investissement d’Astarte compte parmi ses membres Jan Straatman, ancien responsable mondial des investissements (CIO) chez Lombard Odier et ING Investment Management, ainsi que Philippe Costeletos, l’ancien patron de TPG Capital en Europe et «Chairman International» de Colony Capital.
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15/04/2019

Invesco propose un fonds sur l'initiative chinoise "Belt and Road"

La société de gestion Invesco a annoncé vendredi 12 avril le lancement d’un fonds obligataire sur les opportunités d’investissement générées par l’initiative chinoise « Belt and Road » lancée en 2013 etégalement appelée la « nouvelle route de la soie ». Elle a pour but depromouvoir les liaisons terrestres et maritimes en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, afin d'établir et renforcer les partenariats et coopérations économiques entre ces régions. Baptisé Invesco Belt and Road Debt Fund, le fonds vise à obtenir des rendements à long terme, en intégrant une approche thématique. Il investit principalement dans des instruments de dette de pays émergents (y compris des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements) et des instruments de dette non gouvernementaux de pays développés qui, selon l’équipe de gestion, «pourraient bénéficier directement ou indirectement de l’initiative Belt and Road». Le fonds est principalement exposé aux titres de créance et investitdans des titres principalement libellés en dollars US. Il est géré selon une approche flexible indépendamment de tout indice de référence. Alors qu’une approche top-down est employée pour les stratégies de taux, d’allocations aux pays et secteurs, une approche bottom-up est utilisée pour la sélection des émetteurs et des titres. Des critères ESG sont également appliqués lors de la sélection des pays. Les analystes recherche crédit effectuent une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les scores ESG ainsi que leur évolution future. «L’équipe de gestion recherche ainsi à éviter les pays qui tombent dans le « piège de l’endettement » augmentant ainsi les troubles sociaux, la corruption et/ou les problèmes liés aux catastrophes environnementales. Les pays avec une note ESG MSCI inférieure ou égale à CCC sont exclus», précise Invesco dans un communiqué. «Si l’initiative Belt and Road est très centrée sur la Chine, elle offre une réelle opportunité pour les investisseurs obligataires ayant une perspective multirégionale. La Chine a mobilisé d’importants capitaux à long terme en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe dans le cadre de cette initiative, ce qui a fortement incité les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon à augmenter leurs investissements dans la région. Des thèmes d’investissement à long terme sont ainsi apparus», indiqueKen Hu, responsable des investissements obligataires d’Invesco pour la région Asie-Pacifique et gérant principal du fonds.

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