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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2019

01/02/2019

Zencap AM obtient le label TEEC pour un de ses fonds

Zencap Asset Management a obtenu le label «Transition énergétiqueet écologique pour le Climat» (TEEC) pour le fonds Zencap Energy Transition Debt III.Ce label a été obtenu à l’issue d’un audit mené par Novethic et s’inscrit dans la démarchede financements de projets européens d’infrastructure lancée en 2014 par ZencapAM. Créé dans la dynamique de la COP21 en décembre 2015, le label Transition énergétiqueet écologique vise à accroître les investissements au bénéfice de la croissance verte, enmettant en lumière les fonds d’investissement «verts». Zencap Energy Transition Debt III a réalisé son premier closing en décembre 2018. La levéede fonds se poursuit en 2019, auprès d’investisseurs institutionnels.

janvier 2019

31/01/2019

ABN Amro IS suspend les souscriptions d'un fonds Multi-Manager

La souscription, le rachat et la conversion des actions du compartiment «ABN AMRO Multi-Manager Funds AQS Europe Long Short» sont suspendus, a appris NewsManagers. Le conseil d’administration a estimé, compte tenu du faible niveau actuel des actifs sous gestion du compartiment, que ce dernier «ne peut plus être géré efficacement». La décision a eu effet immédiat à compter du 25 janvier 2019. Une telle décision devrait rester en vigueur jusqu’à la décision formelle de liquider le compartiment, sauf décision contraire du conseil d’administration dans l’intervalle.
30/01/2019

Man Group veut financer la construction de logements sociaux

Man Group est sur le point de lancer un fonds pour financer la construction de logements dédiés aux personnes à faibles revenus au Royaume-Uni, rapporte Bloomberg, qui cite une source proche du dossier. Man a recruté l’ancien associé de Cheyne Capital Management, Shamez Alibhai, pour gérer cette activité, selon cette source, qui a souhaité rester anonyme.
30/01/2019

Eurizon lance son premier Eltif

Après des mois de travail, Eurizon a lancé hier son premier Eltif, fonds européen d’investissement de long terme, dont la période de souscription est ouverte jusqu’à la fin de l’année, rapporte Il Sole – 24 Ore. Il s’agit d’un fonds fermé (Eurizon Italian Fund – ELTIF) qui vise à créer une méthode alternative de financement des entreprises de petites et moyennes capitalisations. L’Eltif d’Eurizon a une durée d’investissement de 7 ans et le ticket d’entrée est de 100.000 euros. Selon Bluerating, d’autres sociétés de gestion vont aussi lancer leur offre dans ce domaine. Muzinich & Co. a signé des partenariats avec deux distributeurs importants pour la commercialisation de son fonds Eltif, déjà autorisé. Enfin, les Eltif d’Amundi sont sur le point d’être lancés.
30/01/2019

Une boutique zurichoise enregistre un fonds obligataire en France

Une société de gestion helvétique vient d'être autorisée par l’AMF à commercialiser son premier fonds auprès des investisseurs français, a appris NewsManagers. Cape Capital, basée à Zurich, a en effet enregistré son fonds Cape Capital Fixed Income domicilié dans une Sicav Ucits au Luxembourg. Lancé en juin 2015, ils’appuie sur une stratégie investie en dette investment grade européenne liquideet dérivés de crédit et a pour objectif de surperformer le Libor + 250bps. Fin décembre 2018, le fonds comptait 492 millions d’euros d’encours sous gestion..
29/01/2019

Sunny étend sa gamme obligataire

Sunny AM a annoncé lundi 28 janvier le lancementde Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé qui cherche à capter tous les gisements de performance de l’univers obligataire. Le fonds combine un large éventail de stratégies obligataires, sans biais à priori et est capable d’intervenir sur tous les marchés de taux, en euro ou en devises, via l’achat d’obligations ou par le biais de produits dérivés. Etienne de Marsac, responsable de la gestion Absolute Return et gérant du fonds, déploiera une allocation par stratégies de gestion. Le fonds utilisera ainsi des stratégies directionnelles, des stratégies de portage et des stratégies d’arbitrage, lui permettant de «tirer parti des deux configurations de marché, à la hausse comme à la baisse et sans contraintes particulières», explique la société dans un communiqué. A cela s’ajoute une approche du contrôle des risques : l’utilisation de la CVaR qui permet d’estimer le potentiel de perte dans les cas extrêmes et qui est préconisée par le comité Bâle 4 pour le contrôle des banques. « Le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds correspond à un constat partagé avec Jacques Cadenat, directeur des gestions de Sunny AM : la fin pour quelques temps des années simples et le grand retour de la volatilité, nécessitant de mettre en place une gestion décorrélée des actifs traditionnels. Ce fonds va permettre aux porteurs d’accéder à une approche de gestion et un contrôle des risques novateurs, jusqu’ici plutôt réservés à la gestion des fonds propres de banques », indique Etienne de Marsac. Le fonds a pour objectif de surperformer l’Eonia+300bp bruts/an sur une durée de 3 ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum en conditions normales de marché.
29/01/2019

Unicorn va distribuer les fonds de BNY Mellon sur le marché offshore US

La société Unicorn Strategic Partners, établie en 2017 et dirigée par David Ayastuy, va se charger de la promotion et de la distribution des fondsde BNY Mellon Investment Management sur le marché offshore américain, rapporte Funds Society. Unicorn se focalisera dans un premier temps sur la clientèle actuellede BNY Mellon IM au sein du marché offshore américain et cherchera à renforcer sa présence dans les portefeuilles des family offices, des investisseurs institutionnels et des plateformes de fonds de la région. La firme a par ailleursrecruté Renata Parraen tant que responsable des services clients.
29/01/2019

Credit Suisse lance un fonds d’obligations à taux variable

Credit Suisse a lancé lundi le fonds Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV, un fonds à échéance investi dans des obligations à taux variable et à maturité fixe. En six semaines, le fonds a levé plus de 483 millions de dollars. Il reste ouvert aux souscriptions jusqu’au 29 mars 2019. Le fonds est investi dans des obligations d’entreprises ou de quasi-souverains d’émetteurs d’Asie, des marchés émergents (non asiatiques) et des marchés développés libellées en dollars. Le fonds Ucits de droit luxembourgeois est géré par Adrian Chee et Lei Zhu, basés à Singapour.
29/01/2019

Oddo BHF lance un fonds thématique

Le groupe franco-allemand Oddo BHF lance un nouveau fonds thématique dédié à l’univers de l’intelligence artificielle (AI), a appris le site spécialisé Citywire Selector. Le fonds Oddo BHF Artificial Intelligence a été lancé en décembre dernier. Il est géré par Brice Prunas qui a rejoint Oddo BHF en octobre 2018 en provenance de Sycomore. Le fonds est co-géré par Maxence Radjabi, gérant quantitatif, précise Oddo BHF à Newsmanagers Selon les termes de la présentation du fonds, l’intelligence artificielle, à la base de toutes les technologies, est une «métatechnologie». «Il s’agit d’une révolution silencieuse qui va modifier tous les secteurs de l'économie et cela ne fait que commencer», indique le texte. Parmi les facteurs clés au sein de l’intelligence artificielle figurent notamment les véhicules autonomes, la technologie du cloud, l’automatisation, l’internet des objets, l’assistance virtuelle et la robotique avancée. Sur la base d’un filtre big data qui permet de déterminer un univers de 300 valeurs « pertinentes » et positivement liées au thème de l’AI, le fonds quantitatif contient une soixantaine de lignes équipondérées. A fin décembre 2018, le fonds était exposé à hauteur de 57,8% au secteur des technologies, à 15% aux télécoms et médias et à 11,6% à l’industrie.
29/01/2019

Aviva Investors prépare le lancement de deux nouveaux produits globaux

Aviva Investors devrait lancer prochainement deux nouveaux fonds, un fonds global non contraint et un fonds marchés émergents globaux (GEM) non contraint également, a indiqué à Investment WeekDavid Cumming, responsable des investissements(CIO) actions. Ces lancements sont liés au recrutement en juillet dernier, d’une équipe de gérants de fonds actions qui travaillaient précédemment chez Standard Life Aberdeen. David Cumming a estimé qu’Aviva Investors disposait d’une «équipe GEM solide» et que les nouveaux produits seraient similaires à ceux gérés chez Aberdeen Standard Investments, et qu’ils seront gérés du nouveau bureau d’Edimbourg. Les lancements devraient intervenir «le plus rapidement possible». David Cumming avait rejoint le groupe Aviva en janvier 2018, après avoir quitté ses fonctions deresponsable actions chez Standard Life Investments dès qu’a été confirméle projet de fusion entre Standard Life et Abeerdeen Asset Management. David Cumming a récemment restructuré l’offre de fonds dédiés aux actions britanniques et il a créé en octobre 2018 une division dédiée aux actions américaines.
29/01/2019

Un ancien trader de Nomura lance son hedge fund

Un ancien trader de Nomura Holdings a lancé un hedge fund spécialisé sur les obligations corporate des marchés émergents au sein du groupe Tencent Holdings, rapporte l’agence Bloomberg. Desmond How, qui dirigeait la table de négociation propriétaire sur les produits de crédit chez Nomura, propose ainsi un fonds long short au sein de GaoTeng Global Asset Management, une société de gestion basée à Hong Kong créée en 2017 par Tencent et Hillhouse Capital Management, où il est responsable de la division obligataire. Le nouveau fonds, qui se concentrera sur la dette libellée en dollar, aura la capacité de gérer jusqu’à 3 milliards de dollars, a précisé Desmond How qui n’a toutefois pas révélé le montant des capitaux levés à ce jour. Desmond How a plus de 22 ans d’expérience dans l’investissement obligataire. Il a rejoint début 2008 Lehman Brothers, vendu à Nomura où il a travaillé entre 2008 et 2017. Il pilotait chez Nomura la division Global Capital Management qui investissait dans des produits de crédit. Avant de rejoindre Lehman, il avait travaillé en tant que gérant de portefeuilles crédit chezPrudential Investment Management, désormais connu sous le signe PGIM.
28/01/2019

Les meilleurs hedge funds tirent leur épingle du jeu en 2018

Les 20 meilleurs gérants de hedge funds de tous les temps ont gagné 23,2 milliards de dollars pour leurs clients l’an dernier, tandis que le reste du secteur a perdu 64,2 milliards au cours d’une période tumultueuse pour les marchés financiers, rapporte le Financial Times, citant une étude de LCH Investments, du groupe Edmond de Rothschild. Ces gérants prestigieux ont réalisé près de la moitié des gains du secteur, après déduction des frais, depuis les débuts. L’étude estime que le secteur a gagné 1.100 milliards de dollars depuis son lancement, dont 500,3 milliards venant des 20 meilleurs, même si ces dernires ne gèrent que 17,9 % des actifs. Les cinq premiers de cette listent sont Bridgewater, Soros Fund Management, Citadel, DE Shaw et Baupost.
25/01/2019

Carlyle, Lonestar et PAI retenus pour reprendre Areas

Les fonds Carlyle, Lonestar et PAI ont été retenus pour déposer des offres définitives de reprise de la branche restauration de concession d’Elior tandis que l’italien Autogrill a été sorti du processus de vente, selonle journal Les Echos. Toujours selon le quotidien, Elior «a fixé la barre autour de 1,6 milliard d’euros de valorisation» pour Areas et «un industriel, notamment, pourrait encore rallier le tour final des enchères». «Le nom du concurrent britannique SSP a été évoqué, ainsi que celui du suisse Gategroup.»
24/01/2019

A Plus Finance cède le portefeuille "Seniority" pour un montant de 128 M€

A Plus Finance a annoncé ce 24 janvierla cession du portefeuille «Seniority» pour un montant total de 128 millions d’euros à deux fonds résidentiels Pan Europeenen de Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM); représentés en France par Be Real Investment Management.Le portefeuille «Seniority» est composé d’actifs détenus par l’OPCI A Plus Génération, un fonds immobilier pur dédié à l’investissement en bloc en murs de Résidences Services Séniors (RSS) non médicalisées. «Il s’agit d’une cession importante, par son montant bien entendu, mais également car c’est la première vente sur le marché secondaire de RSS de nouvelle génération. Grâce à la qualité du sourcing des actifs et des exploitants sélectionnés, ce premier fonds avait fédéré une dizaine d’investisseurs institutionnels privilégiant un investissement dans des actifs à valeur sociétale répondant aux normes optimum d’un point de vue énergétique», déclare Niels Court-Payen, Président d’A Plus Finance. «Seniority» est constitué de six Résidences Services Seniors réparties de manière équilibrée en Ile-de-France et en Région, toujours dans des localisations de premier plan, à proximité des commerces et des lieux de vie. Le portefeuille compte 620 logements pour une superficie globale de plus de 35.000 m². Deux résidences sont situées en Ile-de-France, à Conflans Sainte Honorine (Yvelines) et l’Isle Adam (Val d’Oise) et 4 résidences en région: Saint-Cyprien(Pyrénées-Orientales), Nîmes (Gard), Poitiers (Vienne) et Concarneau (Finistère). «Au-delà du rendement, l’objectif de l’équipe de gestion lors de la constitution du portefeuille était de créer une valeur patrimoniale intrinsèque en investissant à des prix inférieurs au marché des logements neufs comparables. Le portefeuille constitué pour le compte de l’OPCI A Plus Génération offrait ainsi les atouts patrimoniaux d’immeubles de logements et les avantages d’immeubles exploités (création d’un fonds de commerce pour l’exploitant) et aux cashflows sécurisés par la signature de baux commerciaux fermes», rappelle un communiqué.
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24/01/2019

RAM AI adds to systematic research team

RAM Active Investments, an active alternative asset management firm based in Geneva, has recruited Tony Guida and Nicolas Mirjolet as senior qualitative researchers on its systematic research team. Before joining RAM AI, Guida was a principal quantiative portfolio manager for a retirement fund in the United Kingdom, RMI Railpen, responsible for management of systematic multi-factoral equity strategies. Over his career, he served as senior consultant for smart beta and risk allocation at EDHEC Risk Scientific Beta, and as senior research analyst at Unigestion. He is a former member of the research and investment committee at Minimum Variance Strategies, where he led the research group for factoral investments for institutional clients. He is also editor in chief of the Journal of Machine Learning in Finance, and chairman for EMEA at the machineByte Think Tank. He has experience in portfolio management, construction of internal systematic equity funds, machine learning, and research. Mirjolet was previously co-founder and CIO of Tolomeo Capital, a systematic asset management firm based in Zurich. He began his career as a quantitative analyst for Swissquant, a spinoff of ETH Zurich, before joining the quantitative and risk management unit at a family office with several billion euros under management in Zurich. Mirjolet has long experience in the development and management of extensible and systematic global investment strategies (Long/Short).
24/01/2019

Omnes accompagne Teach on Mars

La société Teach on Mars, pionnière du mobile learning en France, a annoncé ce 24 janviersa troisième levée de fonds d’une valeur de 7 millions d’euros, réalisée auprès d’Omnes, de Région Sud Investissement (géré par Turenne Capital) et de ses investisseurs historiques. Cette levée de fonds va permettre à Teach on Mars de poursuivre son expansion, le développement de partenariats et son programme de recherche & développement, afin de consolider son leadership à l’échelle européenne et partir à la conquête du marché mondial. Créée en 2013 par Vincent Desnot, Tanguy Deleplanque et Quentin Dérunes, la société a entièrement repensé l’e-learning sous l’angle du smartphone, en développant la toute première plateforme de formation digitale avec une technologie native ”mobile first”.Sa solution est aujourd’hui déployée auprès d’un million d’utilisateurs dans de nombreux secteurs d’activité, principalement le luxe et la banque/assurance, dans plus de 20 langues à travers plus de 60 pays dans le monde.
24/01/2019

Norma Capital annonce 5 nouvelles acquisitions pour Vendôme Régions

La société de gestion immobilière Norma Capital a annoncé jeudi 24 janvier avoir réalisé 5 nouvelles acquisitions pour sa SCPI Vendôme Régions audernier trimestre 2018, pour un montant de 6 millions d’euros, suite à une collecte de 6,4 millions d’euros sur la période.Au total, la capitalisation de la SCPI est passée à52 millions d’euros en augmentation de 25 % sur l’année et pour un rendement netde 6,03% en 2018. La société de gestion annonce un objectif de collecte de 70 millions d’euros pour l’année 2019. «La maîtrise de la collecte passe par l’allocation d’enveloppes de souscriptions aux partenaires les plus actifs. Parallèlement le délai de jouissance passera à 120 jours. Ces deux éléments permettent de tenir compte du marché de l’investissement et de privilégier la performance plutôt que le volume», précise la société dans un communiqué. Côté acquisitions, Norma Capital continue sa stratégie immobilière consistantà acquérir en régions dans les grandes agglomérations des locaux principalement à usage de bureaux et de commerces. Ainsi, les cinq dernières acquisitions se situent : - A Rennes (35), près de 400 m² de bureaux dans la ZAC de Saint-Sulpice et entièrement loués à une société spécialisée dans le transfert de technologies. - A Lyon-Jonage (69), près de 600 m² de bureaux neufs, dans un bâtiment basse consommation (BBC) et entièrement loués à une société de formation professionnelle dans le cadre d’un bail ferme de 6 ans. - A Cergy (95), un magasin Leader Price, développant plus de 1.000 m². - A Trets (13), un supermarché Casino, développant plus de 1.700 m². - Et enfin au Creusot (71), des locaux mixtes bureaux/activités développant plus de 1.200 m² .et entièrement loués à Spie dans le cadre d’un bail ferme de 6 ans.
24/01/2019

Le fonds Goldman Sachs Europe CORE éligible au PEA

Goldman Sachs Asset Management annonce que son fonds Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio est désormais éligible au Plan d’épargne en actions (PEA) en France. Les stratégies CORE de GSAM sont des stratégies actions fondamentales reposant sur les dernières avancées technologiques en termes de recherche et de valorisation des sociétés en portefeuille. Ainsi, aux traditionnelles méthodes de gestion fondamentale, Goldman Sachs ajoute un traitement de l’information par les technologies du big data et de l’intelligence artificielle, seules capables de traiter des quantités substantielles d’informations et d’améliorer significativement la compréhension des sociétés cotées et leur analyse. Goldman Sachs Asset Management s’appuie sur 80 data scientists et 4 gérants dédiés aux stratégies CORE. Le fonds Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio figure dans le premier décile sur troisans et cinqans, avec 3,1 milliards d’euros d’encours au 30 novembre 2018.
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24/01/2019

RWC Partners va lancer un fonds actions sur les marchés émergents et frontières

La boutique de gestion britannique RWC Partners s’apprête à lancer le fonds RWC Next Generation Emerging Markets le 20 mars prochain. Le fonds sera géré par James Johnstone qui dirige l'équipe marchés émergents et frontières de RWCavec John Malloy. Il s’appuiesur une stratégie existante gérée par l’unité, qui gérait plus de 6 milliards de dollars fin décembre 2018,depuis 2014. Le portefeuille sera composé de 50 à 70 positions avec une capitalisation boursière minimale de 750 millions de dollars et un volume de négociation d’au moins 2 millions de dollars. Il sera exposé à des secteurs dont l'équipe de RWC pense qu’ils sont bien positionnés pour bénéficier de tendances telles quel’urbanisation. Le fonds RWC Next Generation Emerging Markets est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise RWC Funds. James Johnstone, gérant du fonds, explique que l’indice MSCI Emerging Markets est actuellement hautement concentré, 86% de l’indice étant répartis sur 8 pays et les 14% qui restent sur les 16 autres. Il estime que certains pays sont largement négligés alors qu’ilssuivent les chemins de développement qu’ont empruntés les pays considérés traditionnellement comme émergents. «En investissant dans des pays qui sont dans les premiers stades de leur développement au lieu des grands marchés émergents comme la Chine, le Brésil, l’Inde ou la Russie, nous voulons apporter une exposition différenciée à ces économies qui ont une faible corrélation aux marchés développés et entre eux,» indique James Johnstone. RWC Partners gérait 14,5 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2018.

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