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août 2019

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08/08/2019

UBS AM lance 3 ETF ESG

UBS Asset Management vient de lancer trois ETF ESG. La société de gestion du géant suisse a noué des accords avecSTOXX, MSCI etJ.P. Morgan pour la création de ces trois nouveaux fonds indiciels :UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 Ucits ETF, UBS (LU) MSCI China ESG Universal Ucits ETF etUBS ETF (LU) JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Ucits ETF. Avec ces nouveaux produits, les clients d’UBS AM pourront désormais investir sur les marchés actions européens et chinois ainsi que surle marché américain des obligations investment grade tout en satisfaisant des critères de sélection ESG. Les ETFs sont cotés en Allemagne depuis le 6 août et depuis le 8 août à Londres. Ils seront disponiblesà la bourse suisse à partir du 21 août prochain. «La demande pour des produits d’investissement durable s’accélère. Il nous apparaîttrès important d’aider nos investisseurs à atteindre leurs objectifs ESG tout en leur offrant des investissements diversifiés en terme de classe d’actifs ou de zones géographiques», a commenté dans un communiquéClemens Reuter, responsable ETF et investissement passif chez UBS AM, expliquant que le but du gérant de fortune suisse était de devenir le leader mondial de l’investissement responsable.
08/08/2019

Le hedge fund de Greg Coffey réalise des gains importants cette année

Greg Coffey, la star australienne des hedge funds, est l’un des principaux gagnants du rally obligataire de cette année, rapporte le Financial Times. Celui qui s’est fait un nom chez GLG Partners a gagné 18 % environ depuis le début de l’année au sein de Kirkoswald Capital Partners, la société de hedge funds qu’il a créée l’an dernier, selon des sources bien informées. La performance, qui inclut un gain d’environ 5 % en juillet, se place parmi les plus fortes réalisées par les hedge funds en 2019. Les gains ont été alimentés par les paris de Greg Coffey sur la baisse des rendements, notamment dans les émergents, selon ces sources.
08/08/2019

Aperture lance son deuxième fonds

Aperture Asset Management a lancé son deuxième fonds, Aperture Credit Opportunities fund, un fonds crédit long/short, a appris Citywire Selector. Il sera géré par Simon Thorp, le CIO des activités britanniques de la société. Le fonds devrait adopter la même structure de frais du premier fonds.
08/08/2019

RBC GMA collecte 1,1 Md$ en juillet

La société de gestion canadienne RBC Gestion mondiale d’actifsa annoncé jeudi 4 août une collecte nette sur ses fonds communs de placement (FCP) de 1,1milliard de dollars en juillet. Les rachats nets des fonds du marché monétaire se sont établis à 40millions de dollars.Les actifs sous gestion des FCP de la filiale de la Banque Royale duCanadaont augmenté de 0,8%. «Les Canadiens continuent d’accorder de l’importance à la diversification au moment de choisir leurs placements.En témoignent les portefeuilles sélect RBC, une gamme de fonds de fonds très diversifiés sous gestion active, qui ont attiré des capitaux de plus d’un demi-milliard de dollars en juillet», a précise dans un communiquéDougCoulter, président de RBC GMA.
08/08/2019

Pictet AM lance un fonds obligataire total return

Pictet Asset Management lance le Pictet TR-Sirius, un fonds qui met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide. La société de gestion élargit ainsi son éventail de stratégies total return gérées activement, qui représentent 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion Pictet TR-Sirius, dont l’objectif est de générer de l’alpha quelles que soient les conditions de marché, investit dans une grande variété d’obligations d’Etat, de taux d’intérêt et de monnaies de pays émergents. Il cherche à la fois à neutraliser le biais directionnel par rapport au bêta ou au portage et à se prémunir contre le risque de baisse. Le fonds, qui n’est pas contraint par un indice de référence, vise à générer une performance supérieure de 6-8% au taux Libor overnight avant frais et commissions, son objectif de volatilité annuelle étant de 4-6% sur un horizon de 3 à 5 ans. Proposée pour la première fois à des investisseurs externes, la stratégie est gérée depuis trois ans au sein de Pictet AM par Ketan Gada, avec l’aide de Thibaut Nocella et de Rav Sing, tous trois basés à Londres. Le fonds Pictet TR-Sirius est conforme à la directive UCITS IV. Il se caractérise par une liquidité hebdomadaire et une valeur nette d’inventaire calculée quotidiennement. Lancé le 8 août, il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.
07/08/2019

Barings annonce le closing final d'un fonds de prêts senior

Barings a annoncé mercredi 7 aoûtla clôture finale du fonds European Private Loan Fund II. Le fonds a levé 1,5 milliard d’euros d’engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux, notamment des fonds de pension publics et privés, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoines et des fonds de fonds dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. European Private Loan Fund II est le deuxième fonds européen de prêts senior pour Barings. Ilinvestit principalement dans des prêts privés senior sécurisés aux entreprises en Europe. La sélection des sociétés est très diversifiée. Elle s’intéresse à des entreprises dont la valeurse situe entre 25 et 500 millions de dollars US et l’EBITDA entre 5 et 75 millions de dollars US. L'équipe se concentre sur les montages de prêts et les investissements opportunistes concernant des prêts seniors sécurisés, des «second lien», des prêts unitranches, des dettes mezzanine et des co-investissements en actions. Le fonds a déjà déployé près de 50% du capital engagé. Au cours des deux dernières années, Barings a investi plus de 3 milliards d’euros dans le secteur du crédit privé en Europe. «Les tendances et la dynamique du marché européen du crédit privé ont considérablement évolué au cours des dix dernières années, ce qui offre aux prêteurs directs des opportunités de fournir aux entreprises de taille moyenne les capitaux dont elles ont besoin, tout en offrant à l’emprunteur une solution de prêt moins complexe et plus efficace», explique dans un communiqué Adam Wheeler, responsable financement privé Europe et Asie-Pacifique Europe chez Barings.
07/08/2019

Handelsbanken ferme un hedge fund durable

Handelsbanken Fonder a décidé de fermer son hedge fund développement durable Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria en raison d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs, rapporte le site danois AMWatch. Le fonds suédois perdait 11,8 % depuis son lancement en février 2018.
07/08/2019

Le deuxième fonds Vision de SoftBank va démarrer ses activités dans les trois mois

Le nouveau fonds d’investissement de SoftBank, représentant un encours de 108 milliards de dollars, devrait déployer ses capitaux dans les trois prochains mois, rapporte le Financial Times. «Le deuxième fonds va entamer son activité d’investissement dans un à trois mois»,a annoncé Mazayoshi Sonlors d’une conférence mercredi. L’intéressé a ajouté que les fonds souverains d’Arabie Saoudite et d’Abu Dhabi avaient exprimé un «fort intérêt» pour le deuxième fonds et qu’ils peaufinaient les détails de leurs investissements. Le montant total des encours du fonds pourrait dépasser les 108 milliards de dollars.
07/08/2019

BNPP AM ferme un fonds actions absolute return

BNP Paribas Asset Management a fermé un fonds long/short actions absolute return, rapporte ce 7 août Citywire Selector. BaptiséParvest Global Equity Absolute Return Strategy, le fonds était géré parSimon Roberts, directeur des investissements actions chez BNPP AM. Il avait été lancé en janvier 2018 et avait atteint jusqu'à 120 millions de dollars d’encours.
07/08/2019

Aviva Investors enregistre à Singapour un fonds obligataire à horizon

Aviva Investors a enregistré son fonds à maturité «Aviva Investors Investment Solutions Fixed Maturity Plan -- Series 1 (FMP Series 1)» auprès des autorités singapouriennes, a appris Citywire Asia. Le fonds, qui sera liquidé d’ici 4 ans, sera investi en obligations souveraines, quasi-souveraines et corporates, et visera le versement d’un rendement trimestriel stable. Il sera géré par l'équipe de fixed income, dirigée par Adeline Ng, head of fixed Income pour l’Asie. Il sera notamment distribué auprès d’une clientèle individuelle fortunée.
07/08/2019

Harvest enregistre sa gamme de fonds en Espagne

Harvest Global Investments, filiale hongkongaise du gestionnaire d’actifs chinois Harvest Fund Management Co, a enregistré sa gamme de fonds auprès du régulateur espagnol la semaine dernière, a appris NewsManagers. La gamme, domiciliée au Luxembourg, comprend quatre compartiments: Harvest China Evolution Equity, Harvest Asia Evolution Equity, Harvest China Bonds, Harvest Total Return Income.
07/08/2019

Greenfinch Capital Management et Publity AG lancent un fonds immobilier

La société de gestion luxembourgeoise Greenfinch Capital Management va lancer un fonds immobilier de bureaux avec l’entreprise allemande Publity AG, a annoncé cette dernière. Le fonds sera doté d’un milliard d’euros d’encours, et sera intégré à la Sicav-Fis luxembourgeoise Greenfinch Global Invest Fund. Disponible à partir du 4è trimestre, il ciblera uniquement les investisseurs institutionnels. La gestion du fonds reviendra à Greenfinch, tandis que la sélection et la gestion des biens sera le fait de Publity.
06/08/2019

KSL Capital Partners acquiert un groupe hôtelier

KSL Capital Partnersa annoncé ce 6 aoûtl’acquisition du groupe Les Hôtels d’en Haut, une filiale de Perseus, un promoteur, propriétaire et exploitant d’hôtels européens, pour un montant non divulgué. C’est la première acquisition significative du spécialiste du capital investissement britannique en Europe continentale. Les Hôtels d’en Haut exploite cinq “boutique hotels” sur les principaux marchés de loisirs en France. Les trois premiers actifs sont situés dans les Alpes françaises : l’Hôtel Le Val Thorens, l’Hôtel Le Fitz Roy à Val Thorens et l’Hôtel des 3 Vallées à Courchevel. Le quatrième, l’Hôtel Alpaga à Megève fait face au Mont-Blanc. Enfin, l’Hôtel Les Roches Rouges est situé à Saint-Raphaël sur la Côte d’Azur. Le portefeuille comprend un total de 245 chambres d’hôtel. La marque Les Hôtels d’en Haut propose des espaces de restauration et de bar distinctifs destinés aux clients et aux locaux. Parmi les huit restaurants du portefeuille, deux ont été récompensés par une étoile Michelin: La Table de l’Alpaga de l’Hôtel Alpaga et La Terrasse de l’Hôtel Les Roches Rouges. Eric Darde assumera les fonctions de président et de directeur de l’exploitation de la société.
06/08/2019

Neuf nouveaux fonds agréés au Chili

La liste des fonds agréés pour commercialisation auprès des fonds de pension chiliens (AFP) s’est agrandie de neuf produits en juillet, rapporte Citywire Americas. L’autorité de régulation du risque chilienne CRR a approuvé des fonds de Barings, Janus Henderson, Principal Global Investors, BlueBay, Cathay et Fidelity. Cependant, deux fonds deFidelity domiciliés au Luxembourg (Global Industrials et Global Infrastructure) ont été retirés de la listeainsi qu’un fonds de GAM (Multicash Money Market Euro). La raison? Leurs encours sont tombés sous la barre des 100 millions de dollars, un des prérequis pour figurer sur la liste dressée par la CCR.
06/08/2019

Bankinter dévoile à son tour un fonds de fonds sur les méga-tendances

Le thème des méga-tendances est... tendanceen Espagne. Alors que Bankia AM a lancé la semaine dernière un fonds de fonds sur la thématique et queplusieurs gestionnaires espagnols - dont Ibercaja Gestión etAndbank -disposent de stratégies dédiées, Bankinter Gestion de Activos s’est à son tour intéressé aux méga-tendances. La firme a ainsi lancé Bankinter Megatendencias, un fonds de fonds qui investit dans des tendances telles que la révolution technologique, la démographie ou encorela durabilité. L'équipe de gestion de Bankinter sélectionnera les tendances en fonction de leur potentiel de revalorisation. Le fonds de fonds aura une exposition minimum de 60% en actions.
05/08/2019

Invesco met sur pied un ETF multifactoriel ESG

Invesco va lancer un nouvel ETF multifactoriel incorporant des critères ESG, a appris Citywire. Dénommé «Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor Ucits ETF», le fonds coté suivra une méthode de gestion qui exclura dans un premier temps les actions ne respectant pas les critères ESG, puis les notera ensuite en fonction de trois facteurs : value, qualité et momentum. Le fonds utilisera un optimisateur d’allocation visant un profil de risque spécifique, qui sera rebalancé mensuellement.
05/08/2019

BNY Mellon ferme un fonds actions US

BNY Mellon a fermé son fonds US Opportunities en raison d’un niveau d’encours trop faible, a appris Citywire Selector. Le véhicule, enregistré à Dublin en 2014, est géré par John Porter. Selon les données de Lipper, citées par Citywire, les encours sous gestion s'élevaient à 10,5 millions de dollars fin juin. Ils avaient atteint un niveau maximal de 92 millions en décembre 2017. Le fonds fermera définitivement fin août.
05/08/2019

Aviva Investors lance deux fonds actions monde

Aviva Investors a lancé deux fonds actions monde: Aviva Investors Global Equity Unconstrained et Aviva Investors Global Emerging Market Equity Unconstrained, rapporte Investment Europe. Le premier fonds est géré par Mikhail Zverev, responsable des actions monde. Le fonds sera investi dans un portefeuille concentré d’actions monde, quel que soit le style, pour lesquelles l’équipe d’investissement a une forte conviction et une vue positive non consensuelle. Le fonds Global Emerging Market Equity Unconstrained est géré par Alistair Way, responsable des actions émergentes. Le fonds sera aussi investi dans un portefeuille concentré d’action, sans préférence de style.
05/08/2019

BlackRock ferme les souscriptions sur Global Credit Opportunities

BlackRock vient de fermer les souscriptions (hard close) sur son fonds Global Credit Opportunities après que celui-ci ait atteint les 2 milliards de dollars d’encours. Le fonds investit sur l’univers du crédit corporate dans l’ensemble des secteurs. Il est géré par l'équipe «credit alpha et credit allocation» dirigée par David Trucano.
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05/08/2019

Pimco convertit un fonds émergent à l'ESG

Le spécialiste de l’investissement obligataire Pimco a annoncé ce 5 août le repositionnement du fondsPimco GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond afind’intégrer pleinement la prise en compte descritères ESG. La stratégie a été rebaptiséePimcoGIS Emerging Markets Bond ESG pour l’occasion. Le fonds est géré par Yacov Arnopolin, vice-président exécutif, Javier Romo, vice-président senior, et Pramol Dhawan, managing director et responsable mondial de l'équipe de gestion de portefeuilles des marchés émergents. Le fonds investit dans un large éventail d’obligations libellées en dollars américains émises par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents, conjugué à des allocations tactiques dans des instruments en devise locale. «Dans l’optique de maximiser le rendement total, l'équipe de gestion de portefeuille utilise le score ESG exclusif de Pimco afin de construire un portefeuille d’instruments des marchés émergents provenant d'émetteurs plus fortement axés sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance», explique la société de gestion américaine dans un communiqué. Lancée en 2010, la stratégie dispose d’un actif net d’environ 680 millions de dollars.La gamme de fonds OPCVM dédiée aux facteurs ESG comprend désormais le Pimco GIS Emerging Markets Bond ESG Fund, le Pimco GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund et le Pimco GIS Global Bond ESG Fund. La gamme de fonds Global Investor Series (GIS), conforme à la réglementation OPCVM de PIMCO, comprend 60 compartiments, avec 177,8 milliards de dollarssous gestion au 30 juin 2019.

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