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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2019

14/01/2019

Les actifs risqués retrouvent la faveur des investisseurs

Durant la première semaine complète de 2019, les investisseurs sont revenus sur les actifs risqués après la purge de fin d’année et le signal d’achat donné au tournant de l’année par l’indicateur «Bull & Bear» de Bank of America Merrill Lynch, qui permet d’identifier les signaux d’entrée ou de sortie sur les marchés des actifs risqués. Les fonds d’actions ont ainsi attiré 6,2 milliards de dollars durant la semaine au 9 janvier, enregistrant ainsi leurs plus importantes entrées nettes des onze dernières semaines, selon l’étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds obligataires affichent pour leur part des entrées nettes de 7,2 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé des 39 dernières semaines. Cela dit, les investisseurs restent malgré tout circonspects puisque les fonds monétaires ont encore engrangé plus de 40 milliards de dollars, selon l’étude qui reprend des données du spécialiste de l’évolution des flux dans le monde EPFR Global. Les fonds d’actions américaines ont encore enregistré des sorties nettes de seulement 0,6 milliard de dollars alors que les fonds dédiés aux actions européennes ont bouclé la semaine sous revue pas très loin de l’équilibre, avec des rachats limités à 0,1 milliard de dollars. On observe par ailleurs l’intérêt confirmé pour les marchés émergents, favorisé notamment par la tonalité accommodante des récents propos du président de la Réserve fédérale américaine James Powell. Les fonds d’actions émergentes ont ainsi affiché des entrées nettes de 2,4 milliards de dollars et les fonds dédiés aux obligations émergentes ont attiré 2,4 milliards de dollars, le montant le plus important des douze derniers mois. A noter aussi que les fonds d’obligations high yield ont enregistré des flux nets positifs de 1,5 milliard de dollars, les plus importants depuis la première semaine du quatrième trimestre 2018.
14/01/2019

Les encours du fonds de Bill Gross descendent en dessous d'1Md$

Bloomberg rapporte que les actifs sous gestion du fonds Janus Henderson Global Unconstrained Bond géré parBill Gross,star de la gestion obligataire, sont passés sous la barre du milliard de dollars fin décembre 2018. Le fonds avait un actif net de 950,4 millions de dollarsaprès avoir enregistré des retraits d’environ 60 millions de dollars. Un pic d’encours avait été atteint en février 2018 à 2,24 milliards de dollars.Bloomberg explique que Bill Gross a sous-performé plus de 80% de ses pairs en 2018.
11/01/2019

Capitalium se développe en Suisse

Le gestionnaire de fortune genevois Capitalium Advisors a ouvert une antenne à Neuenburg en partenariat avec le groupe financier suisse F&P qui, outre Neuenburg, est également présent à Beinne, Solothurn et Genève. Le responsable du nouveau bureau sera Clément Schoeb, qui est lié aux deux sociétés partenaires. Membre du groupe F&P, Clément Schoeb est par ailleurs l’un des fondateurs de Capitalium Advisors. Alain Zell, directeur général et cofondateur en 2016 de la société, a confirmé l’information au site spécialisé finews. Les fondateurs de Capitalium travaillaient précédemment chez Lombard Odier.
11/01/2019

Goldman Sachs AM lance un fonds obligataire émergent

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé vendredi 11 janvier le lancement d’un nouveaux fondsGoldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio qui propose aux investisseurs d’accéder à des titres à revenu fixe à court terme d'émetteurs souverains et corporate des marchés émergents. «Le fonds s’efforcera de maintenir une durée moyenne d’environ deux ans», précise la société dans un communiqué. «La dette des marchés émergents est depuis longtemps une catégorie d’actif populaire auprès de nos clients en raison de sa capacité à ajouter de la diversification à leurs placements à revenu fixe. Nous croyons qu’il y a une opportunité avec des obligations EM à court terme de capturer les rendements attrayants de la dette EM avec une volatilité significativement réduite», explique Nick Phillips, responsable de l’international retail business de GSAM, cité dans le communiqué. Le portefeuille long-only sera géré par l'équipe Global Emerging Markets Debt, qui gère des portefeuilles de dette EM pour le compte de clients depuis 2000. L'équipe s’attend, dans des conditions de marché typiques, à gérer un portefeuille d’environ 50 à 60 émetteurs, répartis dans plus de 30 pays.
11/01/2019

Astorg lève 4 Md€ sur son nouveau fonds

La société de gestion européenne Astorg vient d’annoncer le closing de son nouveau fonds Astorg VII pour un montant de 4 milliards d’euros, supérieur à l’objectif initial de 3,2 milliards d’euros, et correspondant au plafond de levée fixé par la société de gestion. «A la suite d’une très forte demande, provenant à la fois d’investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs, le fonds a été significativement sur-souscrit, et l’unique « closing » est intervenu seulement trois mois après le lancement de sa souscription. Le fonds a ainsi atteint deux fois la taille de son prédécesseur Astorg VI, qui est investi à plus de 80%», indique la société spécialisée dans le private equity. Astorg VII a été souscrit par un groupe d’investisseurs de nature très diverses, notamment de fonds de retraite (32%), de gestionnaires d’actifs (21%), de compagnies d’assurance (16%) et de Fonds Souverains (10%), situés en Europe (58%), en Amérique du Nord (29%) et en Asie (13%). La demande des investisseurs historiques a dépassé à elle seule l’objectif initial de levée de 3,2 milliards d’euros, et plus de 90% de ces investisseurs ont souscrit au nouveau fonds. Le fonds sera investi principalement dans des entreprises européennes, d’une valeur comprise entre 200 millions et 2 milliards d’euros, mais aussi plus occasionnellement aux États-Unis, notamment dans les secteurs de la santé et du software.
11/01/2019

Bitwise AM enregistre un ETF sur le bitcoin auprès de la SEC

La société américaine spécialisée dans les indices sur les crypto-actifs Bitwise Asset Managementa annoncé, le 10 janvier, l’enregistrement initial d’un formulaire (‘filing’)avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour la future cotation d’unETF sur les investissements en bitcoin. L’ETF Bitwise Bitcoin traque l’indice Bitwise Bitcoin Total Return fourni parBitwise Index Services. Selon Bitwise AM, son ETF se différencie d’autres produits par le fait que les dépositaires doivent conserver le bitcoin de manière physique et que l’indice suivi se focalise sur un large éventail de bourses de crypto-monnaies. L’ETF pourrait être coté sur NYSE Arca après approbation de la SEC.
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11/01/2019

Rgreen Invest clôture la levée de son fonds Nouvelles Energies à 124 M€

La plateforme de financement d’infrastructures vertes,Rgreen Invest, vient de clôturer avec succès la levée de son fonds « Nouvelles Energies » à 124 millions d’euros, dépassant en 6 mois son objectif de levée de 100 millions d’euros. Près d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français ont souscrit à cette stratégie offrant un rendement net de 5% sur 2 ans. « Nous procéderons à une seconde levée au cours de l’année 2019 sur les fonds Nouvelles Energies comme annoncé l’an dernier, auprès d’investisseurs institutionnels désireux de participer activement à la transition énergétique tout en préservant un couple rendement/risque avantageux pour toutes les parties»,rappelle Nicolas Rochon, Président de Rgreen Invest. Pour rappel, à travers les fonds Nouvelles Energies, Rgreen Invest propose une offre alternative de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds Nouvelles Energies ont permis de procéder aux premiers financements s’élevantà près de 50 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.
10/01/2019

Schroders ouvre un nouveau fonds ESG

La société de gestion Schroders lance ce jeudi 10 janvier un fonds actions européennes responsable. Baptisé Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, iloffre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est géré selon la stratégie «blend"sans biais de style de l’équipe actions européennes, qui repose sur une recherche fondamentale approfondie et totalise actuellement un encours sous gestion de 15 milliards d’euros. L’approche responsable du fonds recourt à une méthodologie propriétaire, développée par l’équipe et le pôle Investissement durable de Schroders. Cette méthodologie, appelée «CONTEXT», vise à identifier les entreprises présentant les meilleurs profils responsables dans chaque secteur, ainsi que celles classées comme «en amélioration», tout en excluant celles qui tirent 10 % de leurs revenus du tabac, des armes, des combustibles fossiles, de l’alcool ou des jeux. Le fonds estgéré par Nicholette MacDonald-Brown, co-responsable de la recherche et de la gestion actions paneuropéennes chez Schroders, et Scott MacLennan, en tant que co-gérant. Il s’appuie également sur l’expertise de l'équipe investissement durable de Schroders, dirigée par Jessica Ground. Au 30 juin 2018, Schroders gérait63 milliards de dollarsdans le cadre de mandats éthiques, soit 10,7 % de l’actif total sous gestion de la société.
10/01/2019

Triton boucle son nouveau fonds à 5 Md€

La société de participations européenne Triton vient de boucler son nouveau fonds à 5 milliards d’euros, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Triton a ainsi largement dépassé le montant de son dernier fonds, bouclé en 2013 à 3,5 milliards d’euros. Le fonds prendra des participations dans des sociétés valorisées entre 100 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros. L’objectif de rendement visé est d’au moins 2,5 fois la mise, a précisé au quotidien financier Martin Huth, managing director.
10/01/2019

Nordea lance un nouveau fonds dans sa gamme STARS

Nordea Asset Management a annoncé l’addition d’une nouvelle stratégie au sein de sa gamme de fonds ESG, STARS. La firme nordique a lancé le fonds Nordea 1 – North American Stars Equity qui s’appuie sur le track record du fondsNordea 1 – Global Stars Equity Fund et le concept STARS qui combine des standards élevés vis-à-vis des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avec un engagement pro-actif. Le fonds, officiellement lancé le 19 novembre 2018,est géré par Johan Swahn, membre de l'équipe actions fondamentales et gérant du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity. Cette stratégie stock-picking de haute conviction sur les valeurs américaines compte déjà plus de 350 millions de dollars d’encours et porte à 6 le nombre de stratégies de la gamme STARS.
10/01/2019

Mutuactivos axe un fonds sur la dette subordonnée

Le média espagnol Funds People rapporte que Mutuactivos, l’entité de gestion d’actifs du groupe Mutua Madrileña, a revu la philosophie de son fonds Mutuafondo Oportunidades,renomméMutuafondo Subordinated Bonds III. Le changement de dénomination fait suite au recentrage de la stratégie sur la dettesubordonnée du secteur financier et assurantiel européen. Mutuactivos compte déjà deux autres stratégies sur le même segment. Selon Funds People, l’équipe de gestion estime qu’il s’agit d’un bon moment pour ladettesubordonnée, dont le potentiel de rentabilité lui semblenettement supérieur à celui d’autres actifs du segment obligataire.
10/01/2019

Le fonds immobilier Swiss Commercial étoffe son portefeuille

Le fonds immobilier Swiss Commercial, filiale de Swisscanto, a étoffé son portefeuille de trois immeubles avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Les immeublessont situés à Lugano, Glattbrugg et Vevey. Leur valeur sur le marché est de 45 millions de francs environ, précise uncommuniqué publié ce 9 janvier. Le rendement brut se monte à 4,9%, ajouteSwisscanto, une filiale de la Banque cantonale de Zurich
09/01/2019

Oakley veut lever 1 M€ pour son nouveau fonds

La société de capital investissement Oakley Capital, basée à Londres, envisage de lever plus de 1 milliard d’euros pour ce qui pourrait être son quatrième et plus gros fonds, selon des sources au courant du projet, rapporte Financial News. Le fonds se concentrera sur les sociétés du mid-market, au Royaume-Uni et dans les pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse). En septembre, Oakley a ouvert un bureau à Munich, sa première implantation hors du Royaume-Uni alors que la société n’a pas réussi à conclure une seule opération sur son marché d’origine depuis plus de cinq ans en raison du prix jugé trop élevé des actifs mais aussi d’une concurrence féroce des sociétés de buyout. Le troisième fonds d’Oakley a levé l’an dernier 800 millions d’euros.
08/01/2019

Lombard Odier IM fusionne des fonds

Lombard Odier Investment Managers a fusionné les fonds supervisés par Aurèle Storno, rapporte Citywire Selector. Le LO Funds – Absolute Return Bond, qu’il gérait avec Sui Kai Wong, a été fusionné dans le LO Funds – All Roads Conservative mi-décembre. Après l’opération, Aurèle Storno et Sui Kai Wong continuent de gérer trois fonds.

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