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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2019

09/10/2019

DPAM lance un fonds obligataire vert innovant

Degroof Petercam AM (DPAM) vient de lancer un nouveau fonds obligataire vert à gestion active, dénommé DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable. Celui-ci se démarque de la concurrence avec un univers d’investissement étendu, qui comprend tant les obligations vertes (green bonds), que les obligations émises par les entreprises et les Etats s’attaquant activement aux risques climatiques. Pour ce faire, DPAM a développé son propre univers d’investissement, dénommé Emerald. Il se compose de trois piliers : les obligations vertes, les «soutiens climatiques» et les challengers climatiques. Le pilier des obligations vertes regroupe les émetteurs publics ou privés utilisant les produits de leurs émissions pour financer des projets qui ont un effet bénéfique pour l’environnement. Celui des «soutiens climatiques» comprend les entreprises dont l’activité porte en grande partie sur des produits ou services verts, par exemple, les entreprises de recyclage, les fabricants d’éoliennes ou de compteurs intelligents. Au sein du pilier «challengers climatiques» se trouvent des émetteurs publics ou privés qui réalisent des progrès significatifs dans la transition vers une économie à faible intensité carbone. « Le marché des green bonds est relativement étroit. Nous ne proposons donc pas de portefeuille uniquement composé de ces derniers. Nous offrons aussi une sélection d’obligations d’Etat et de sociétés cotées qui apportent des solutions aux changements climatiques, comme par exemple une société spécialisée dans la récupération de vapeur d’eau pour la génération d’électricité ou la récupération de déchets», a expliqué à Newsmanagers Ophélie Mortier, responsable de l’équipe de stratégistes ISR chez DPAM. A propos des critères de sélection pour intégrer l’univers propriétaire, Ophélie Mortier souligne également que DPAM a choisi« des critères plus stricts par rapport à la dépendance aux énergies fossiles. L’idée n’est pas de punir «les méchants » mais plutôt d’encourager les meilleurs pratiques». Soulignons que l'équipe de gestion applique, au sein de cet univers, une analyse fondamentale et ESG des titres.
09/10/2019

Inocap Gestion lance un fonds mixte

Inocap Gestion lance Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union Européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros. Quadrige Patrimoine «offre une flexibilité visant à atténuer les fluctuations de marché tout en cherchant à valoriser l’investissement sur le long terme. De ce fait, le fonds permet d’offrir, sans garantie de capital, une alternative aux fonds obligataires et fonds Euros», indique un communiqué. Le fonds a été créé le 5 novembre 2018 et ses encours s’élèvent à plus de 25 millions d’euros.
08/10/2019

Sofidy acquiert des bureaux en périphérie de Lyon

Sofidy a annoncé ce 8 octobre l’acquisition de quatre lots en copropriété au sein de l’immeuble Le Saint-Clair à Caluire-et-Cuire en périphérie de Lyon, pour le compte des épargnants de sa SCPI EFIMMO 1 spécialisée dans l’immobilier de bureaux. Les quatre étages de l’immeuble Saint Clair acquis par Sofidy développent une surface de près de 2.585 m² de bureaux auxquels s’ajoutent 75 places de parking. Cet actif a été construit en 2005 par GFC Construction et s’étend sur 10 étages occupés par un hôtel et des espaces de bureaux. Directement relié par une passerelle piétonne à la Cité Internationale et au parc de la Tête d’Or, l’immeuble est situé à quelques pas du centre de Lyon. Les surfaces acquises sont entièrement louées par Némo Credit Management, filiale de Cabot Financial France, spécialiste du recouvrement de factures et du rachat de créances et TRANSDEV, multinationale française parmi les leaders mondiaux des transports publics. Les départements Capital Markets régions et l’agence de Cushman & Wakefield à Lyon ont conseillé Sofidy dans cette acquisition.
08/10/2019

Mata Capital achète 9.000 m² de bureaux à Aubervilliers

La société de gestion de fonds d’investissement en immobilier Mata Capital a annoncé ce 8 octobre l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage de bureaux à Aubervilliers. Elle a acquis en «off-market» un immeuble de bureaux de près de 9.000 m² situé en bordure du canal Saint-Denis, et à 450 mètres de la future station de métro Aimé Césaire sur la ligne 12. L’immeuble, aujourd’hui loué à plus de 90% à plusieurs locataires, dont la société KDI, s’inscrit dans un secteur géographique du Nord de Paris en pleine mutation, qui concentrera à court terme des investissements publics massifs, notamment dans le cadre du Campus Condorcet, des Jeux Olympiques 2024 et du plan d’aménagement du Grand Paris. Dans le cadre de cette opération, Mata Capital a été conseillé par l’office notarial Allez & Associés, le cabinet Hogan Lovells et la société 7 Concept. Le financement de l’opération a été assuré par la Caisse d’Epargne Île-de-France, elle-même représentée par l’Etude Michelet et Associés.
07/10/2019

Belfius et Candriam lancent un fonds actions sur le climat

La banque belge Belfius (ex Dexia), et Candriam (ex-Dexia AM) lancent ensemble un fonds thématique en actions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Baptisé Belfius Equities Climate, il s’agit d’un compartiment de la sicav Belfius Equities de droit belge, gérée par Belfius Investment Partners. Belfius Equities Climate a pour objectif d’investir dans des entreprises «innovantes et de premier plan qui apportent des solutions à long terme aux grands défis liés au changement climatique (efficacité énergétique, énergie renouvelable, stockage, recyclage, traitement des déchets et gestion de l’eau)». Ce fonds s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux clients professionnels. Belfius Equities Climate est un fonds nourricier du compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Candriam SRI Equity Climate Action, (fonds maître, non inscrit en Belgique). La banque assure que le fonds a une approche doublement «verte» car il est ‘l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le tout premier fonds au bilan carbone neutre en Belgique». Candriam et Belfius vont neutraliser les émissions du fonds en soutenant financièrement des projets écologiques. Pour cela, ils vont travailler avec South Pole, un fournisseur de solutions durables et développeur de projets de réduction des émissions, proposant des projets de compensation carbone aux quatre coins du globe.
07/10/2019

Schroder Real Estate et BAE Pension Funds acquièrent le Sofitel London Gatwick

Schroders Real Estate a annoncé l’acquisition du Sofitel London Gatwick pour le compte d’une joint venture entre BAE Pension Funds et Immobilien Europa Direkt, un véhicule d’investissement de Zurich Investment Foundation géré par Schroders. L’opération sur ce Sofitel marque la neuvième transaction hôtelière réalisée par Schroder Real Estate dans le sillage de l’intégration de la plateforme de gestion des investissements hôteliers, Algonquin Management Partners, acquise en mai 2018. La dernière transaction porte les actifs hôteliers sous gestion à 51 hôtels et 10.000 chambres, représentant une valeur de 2 milliards de livres.
04/10/2019

Ampère Gestion lève plus de 1,2Md€

Ampère Gestion, filiale de gestion d’actifs de CDC Habitat, vient de lever 1,25 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2). Parmi les nouveauxsouscripteurs, figurent notamment Axa, des mutuelles comme Macif, Maif, mais aussi des investisseurs étrangers (quasi environ 30% du capital) comme le fonds de pension néerlandaisPGGM. BNP Paribas Cardif, Predica, Natixis, Allianz, Sogecapétaient quant à eux déjà investisseurs. «Cette levée de fonds est la plus importante dans le secteur résidentiel en Europe depuis 3 ans», assure un communiqué. Le FLI 2 dispose désormais d’une capacité d’investissement de plus de 2milliards d’euros après recours à l’effet de levier. Son objectif: un portefeuille cible de 11.000 logements à construire en France (8.000 logements intermédiaires et 2.000 places de résidences étudiantes ou seniors). «Avec cette levée de fonds, (...) nous sommes idéalement positionnés pour investir dans les nouveaux logements du Grand Paris. Son ampleur illustre bien ce qu’est devenu le logement intermédiaire depuis sa création en 2014 : un produit institutionnel qui a toute sa place dans une allocation d’actifs. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par nos investisseurs qui permettra, avec l’appui de CDC Habitat, de recréer une offre de logements dans les zones les plus tendues », a déclaré Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et Président d’Ampère Gestion.
04/10/2019

AEW fait l'acquisition d'un retail park

AEW Ciloger a annoncé ce 4 octobrel’acquisition du retail park d’Herblay « 14ème avenue » pour le compte de ses SCPI d’immobilier d’entreprise Actipierre Europe et Atout Pierre Diversification, auprès d’Altarea Cogedim. Le retail park, livré en 2002, est situé sur la Patte d’Oie d’Herblay, 1er pôle commercial de périphérie en Île-de-France. Il développe une surface de 14.200m² et est entièrement loué à 7 locataires de renom Maisons du Monde, Nike, Besson, Maxi Bazar, Maxi Toys, Aubert, Animalis.
04/10/2019

Partners Group lève 550 millions de dollars australiens

Partners Group a levé 550 millions de dollars australiensdans le cadre dulancement du fonds Partners Group Global Income Fund à la Bourse australienne, a annoncé ce 4 octobrele gestionnaire d’actifs suisse. Ce fonds permet à des investisseurs privés d’accéder à des emprunts d’entreprises non cotées au niveau mondial, précisePartners Group dans un communiqué. Le début du négoce du fonds à la Bourse de Sydney sous le code «PGG» a démarré le 26 septembre. Ce fonds «constitueun placement attrayant pour les investisseurs privés dans le contexte des taux bas», a indiqué l’associé et responsable pour l’Australie Martin Scott, ajoutant que ce type de programme était jusqu'à présent réservé aux investisseurs institutionnels.
04/10/2019

Napoleon Capital déploie un fonds quantitatif de performance absolue

Napoleon Capital, boutique soutenue par BNP Paribas AM, a annoncé ce 3 octobre le lancement d’un fonds quantitatif actions à performance absolue. Le Napoleon World Equities AR Dynamix Fund a pour objectif de suivre un indice systématique développé par la société de gestion elle-même. Cet indice combine trimestriellement des stratégies basées sur les plus gros indices actions monde. Actuellement, il contient des grandes entreprises du Japon, du Royaume-Uni, de la zone euro, et inclue les grands groupes de la Tech US. Son objectif est d’assurer une appréciation la plus régulière possible du capital, quelles que soient les conditions du marché et vise une volatilité maximale de 10%.
03/10/2019

Patrizia cède un portefeuille logistique français à Blackstone

Le spécialiste de l’investissement immobilier PatriziaAGa finalisé,pour le compte de TransEuropean Property Limited Partnership VI («TEP VI») la vente d’un portefeuille logistique français à des fonds immobiliers gérés par Blackstonepour un montant total de 260 millions d’euros dans une transaction hors marché.Comprenant un peu plus de 362.721 m² répartis sur dix immeubles, le portefeuille a été constitué hors marché dans le cadre d’une stratégie visant à regrouper des actifs prime le long de la dorsale logistique française très prisée. Le portefeuille est loué à 100% à des locataires, dont Kuehne et Nagel, Geodis, Rhenus, Honeywell et Amazon. Blackstone a choisi Patriziapour poursuivre la gestion du portefeuille en son nom. Cette transaction fait suite à la vente d’un portefeuille de sept actifs logistiques français totalisant 302.675 m² de TEP V à Blackstone pour un montant de 233 millions d’euros en 2017.Patriziaa également récemment acquis deux entrepôts logistiques situés sur la frontière entre Amiens et Poulainville, d’une superficie totale de 77.865 m², pour le compte de TEP VII, successeur de TEP VI, portant ainsi le total des actifs sous gestion de Patriziaen France à 1,34 milliard d’euros. TEP VI, le sixième fonds de la série transeuropéenne de Patrizia, est un programme d’investissement paneuropéen diversifié et à effet de levier axé sur les immeubles de bureaux, de commerces, les immeubles résidentiels et industriels situés dans les grandes zones métropolitaines du cœur de l’Europe occidentale (y compris le Royaume-Uni). Lancée en 2016, la stratégie consiste à constituer un portefeuille générant du «cash-flow» qui puisse être géré de manière agressive, en utilisant la plate-forme européenne de la société et, plus spécifiquement, sa gestion pratique ou son approche de type opérateur. Le programme peut être classé comme «value added» en termes de risque, bien que le revenu souhaité devrait atteindre les 15% de rendement par an. Patriziaen est actuellement aux dernières étapes de la commercialisation de TEP VII, qui a été lancé en 2018 et devrait disposer d’une puissance de feu totale de 1,5 milliard d’euros. TEP VII poursuivra une stratégie axée sur les «cash-flow» et la valeur ajoutée principalement dans les secteurs des bureaux, de l’industrie et du résidentiel en Europe continentale et au Royaume-Uni. Il privilégie une approche de type «opérateur» qui s’appuie sur l’expertise de Patriziaen matière de transactions locales et de gestion d’actifs. Depuis le lancement de TEP VII et sa deuxième clôture de 250 millions d’EUR en février 2019, onze investissements ont été sous-traités ou placés en exclusivité, à Madrid, Paris, Barcelone et Berlin, pour un montant total de 505 millions d’euros.
03/10/2019

Groupama AM sort un nouveau fonds thématique diversifié

Groupama AM a annoncé ce 3 octobre le lancement du fonds thématique diversifié «G Fund Future for Generations», qui a pour ambition de cibler les «entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux climatiques, énergétiques, de consommation durable et de santé». Son allocation cible comprend 30% d’actions et 70% d’obligations avec une marge de manœuvre de +/-20%. Les titres sont essentiellement européens, issus d’entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l’environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie. La stratégie d’investissement comporte 4 piliers thématiques (impact environnemental, consommation durable, transition énergétique, santé) répondant à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) instaurés par les Nations unies. Ces objectifs sont : - Faim « zéro » - Bonne santé & bien être - Eau Propre et assainissement - Energie propre et d’un coût abordable - Industrie, innovation et infrastructure - Villes et communautés durables - Consommation et protection responsables - Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques - Vie terrestre
03/10/2019

Goldman Sachs recrute un gérant actions tech de JPMorgan

Goldman Sachs vient de recruter Gregory Tuorto au poste d’analyste-gérant, avec le grade de managing director. L’ex-gérant des fonds de JPMorgan, US Technology Fund, US Tech Leaders et JP Morgan Small Cap Growth Fund cogèrera désormais le fonds Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth, d’un encours de 2 milliards de dollars, selon des documents de la SEC consultés par Citywire Pro Buyer. Il travaillera avec Jessica Katz et Steven Barry.
03/10/2019

CPR AM lance un fonds thématique actions sur l’urbanisation durable

Le spécialiste de la gestion thématique CPR AM vient de lancer une nouvelle stratégie dédiée aux actions internationales liées à l’urbanisation durable, a appris Newsmanagers. Dénommé «CPR Invest – Future Cities», le fonds est géré par Arnaud du Plessis et Alexandre Blein. Le fonds compte profiter des grandes tendances démographiques et économiques qui transforment et transformeront les grandes villes du monde pour les décennies à venir. «Environ 4 milliards de personne, soit environ 55% de la population mondiale, vivent aujourd’hui dans les villes, et ce nombre va augmenter considérablement dans les années à venir. On estime ainsi qu’environ 2 milliards de personnes supplémentaires vivront dans les villes en 2050, ce qui représentera alors deux tiers de la population mondiale», a expliqué Arnaud du Plessis à Newsmanagers. L’univers d’investissement a été construit afin de capter de manière «pure» la tendance. «Nous investissons dans des sociétés directement liées à l’urbanisation. Il est important que nos interlocuteurs comprennent pourquoi un titre se trouve dans le portefeuille», a expliqué Arnaud du Plessis. Le découpage multisectoriel est en lien direct avec l’approche thématique . Le gérant prend ainsi pour exemple le cas des sociétés cotées du secteur des semi-conducteurs: «certaines sont liées aux télécoms, à la sécurité ou à l’électrification, ce qui entre complètement dans notre thématique. A l’inverse, nous n’intégrons pas celles qui ne produisent des semi-conducteurs que pour l’industrie». L’univers est composé d’environ 500 valeurs mondiale, incluant des titres de pays émergents. La gestion est non benchmarkée, mais les performances demeureront analysées au regard du MSCI All Countries, comme la plupart des stratégies thématiques de CPR AM. Le portefeuille compte actuellement 70 lignes. L’équipe de gestion appliquera également un double filtre ESG très strict. Le premier filtre ESG classique sera en effet complété par un filtre excluant les entreprises trop fragiles sur certains critères individuels, ce malgré une bonne note globale, et les entreprises au cœur de controverses. Sur ce dernier point, Arnaud du Plessis se veut rassurant: « nous avons une approche pragmatique. Le gérant aura deux mois pour vendre la valeur, afin d’optimiser le prix de sortie. Cependant, si l’objet de la controverse prenait fin dans cet intervalle, alors le titre pourrait être conservé ». Du côté des critères ESG individuels, seront exclues «les entreprises jugées peu compatibles avec un développement urbain harmonieux». Parmi ces critères, M. du Plessis cite pêle-mêle l’utilisation et la gestion de l’eau et des déchets, l’émission et l’utilisation de l’énergie, la construction durable, ou encore la sécurité des données et la protection de la vie privée. Le fonds est enregistré en France, en Belgique et en Finlande. Il est en cours d’enregistrement en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et en Suisse. CPR AM compte le commercialiser auprès des investisseurs particuliers ainsi que des institutionnels.
02/10/2019

Les fonds espagnols accusent 53,4M€ de rachats en septembre

L’industrie des fonds d’investissement en Espagne gérait des encours de270,1 milliardsd’eurosfin septembre, soit 1,5 milliard d’euros de plus que le mois précédent. Selon les données de l’association de la gestion d’actifs espagnole Inverco, les actifs desfonds d’investissement ont accumulé une hausse de 12,6 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2019 (+4.9%). Les fonds espagnols ont subi un deuxième mois de décollecte nette consécutif.Après les 40 millions d’euros de sorties nettes observés en août, ce sont quelque 53,4millions d’euros qui ont été retirés des fonds commercialisés sur le marché espagnol. Depuis le début de 2019, la décollecte nette atteint 257 millions d’euros. En septembre, les fonds monétaires ont observé des rachats nets de 2,48 milliards d’euros. Cette évolution négative est entre autres due à la reclassification de nombreux fonds de cette catégorie en fonds obligataires court terme. Les fonds obligataires continuent par ailleurs d'être favorisés par les investisseurs espagnolsavec une collecte nette de 2,71milliards d’euros constatée par Inverco en septembre. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte sur l’obligataire en Espagne s'élève à8,46 milliards d’euros. Côté actions, la collecte était en territoire positif pour les fonds actions internationales et fonds mixtes (+6,4M€ et +4,6M€ respectivement). Les fonds actions espagnoles ont, eux, décollecté à hauteur de 92,4 millions d’euros (-1,2Md€ de décembre 2018 à septembre 2019). Quant aux fonds de performance absolue, ils continuent leur dégringolade avec une décollecte nette de 48 millions d’euros (-2,5Md€ sur 9 mois). La palme de la décollecte en cumulé depuis le début de l’année échoit aux fonds globaux (multi-actifs) qui ont accusé des rachats nets de 13,4 millions d’euros en septembre et de 2,8 milliards d’euros depuis décembre 2018. A noter que la gestion passive a, elle aussi, décollecté à hauteur de 166,2 millions d’euros en septembre (-1,1Md€ depuis le début de l’année).
02/10/2019

Vanguard lance un fonds actions internationales

Vanguard lance le Vanguard International Core Stock Fund, un fonds d’actions internationales, incluant marchés développés et émergents. La gestion est déléguée à Wellington Management. Fondé en 1928 et gérant plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs, Wellington Management est le plus ancien et le plus gros partenaire externe de Vanguard. La société construira un portefeuille «tout terrain» qui tentera de limiter l’exposition aux risques de styles, facteurs, régions et secteurs. Le portefeuille détiendra entre 60 et 100 grandes et moyennes valeurs. La sélection se basera sur l’évaluation de l’équipe de direction, de l’allocation du capital et de l’avantage concurrentiel de chaque entreprise. Les deux gérants sont Kenneth L. Abrams, senior managing director et gérant actions, et F. Halsey Morris, senior managing director et analyste monde.
02/10/2019

Tobam obtient le label LuxFLAG ESG pour 12 fonds luxembourgeois

Tobam a obtenu le label LuxFLAG ESG pour l’ensemble de sa gamme de fonds luxembourgeois. «Le label LuxFLAG ESG est attribué aux fonds d’investissement qui intègrent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) tout au long de leur processus d’investissement. Le label a notamment vérifié la mise en place de la politique ISR de Tobam au sein du processus d’investissement de ses stratégies actions, obligataires et diversifiée», explique un communiqué. Pour être éligible à ce label, lancé en 2014, les fonds doivent avoir une politique ISR, reconnue par LuxFlag et appliquée à 100% des encours du portefeuille. Liste des fonds labellisés LuxFLAG ESG *Anti-Benchmark All Countries World Equity *Anti-Benchmark Canada Equity *Anti-Benchmark Emerging Markets Equity *Anti-Benchmark Euro Equity *Anti-Benchmark France Equity *Anti-Benchmark Japan Equity *Anti-Benchmark Pac ex-Japan Equity *Anti-Benchmark US Equity *Anti-Benchmark World Equity *Anti-Benchmark Global Investment Grade *Anti-Benchmark Global High Yield *Anti-Benchmark Multi-Asset
02/10/2019

Brummer & Partners investit dans un nouveau fonds de Lynx AM

Brummer Multi-Strategy, un fonds investi dans la plupart des hedge funds de la société de gestion suédoise Brummer & Partners, investit dans Lynx Constellation depuis le 1er octobre. Avec ce nouveau fonds, Brummer Multi-Strategy continue à se diversifier. Lynx Asset Management est une société suédoise spécialisée dans la gestion systématique. Depuis 1999, elle a développée des stratégies d’investissement systématiques basées sur des modèles quantitatifs. Lynx Constellation est un nouveau hedge fund systématique investi en actions, taux, devises et matières premières dans le monde.
01/10/2019

Implenia lance un fonds d'investissement dans l'immobilier

Le groupe de construction Implenia a lancé un nouveau véhicule d’investissement comprenant des biens issus de son propre portefeuille immobilier. Ce fonds sera ouvert aux investisseurs, qui pourront en acquérir des actions ou participer aux augmentations de capital. «Ce véhicule d’investissement augmentera la flexibilité en matière de financement par capitaux propres et fonds étrangers, permettant ainsi de renforcer la croissance de la plateforme de développement d’Implenia», selon un communiqué publiéce 1er octobrepar le groupe. Implenia gère, via sa division Développement, un portefeuille de projets immobiliers dans le logement, le travail et le tertiaire, principalement à Zurich et Genève, mais aussi depuis peu en Allemagne. «La division Développement doit se transformer en une entreprise de premier plan dans l’immobilier, l’objectif étant qu’Implenia soit en mesure à moyen terme de générer des revenus réguliers, au lieu de vendre les projets développés au stade de l’obtention du permis de construire», explique le groupe basé à Zurich.

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