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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2020

10/02/2020

Pramerica se met aux investissements dans les infrastructures

La société de gestion italienne Pramerica SGR lance le fonds alternatif Pramerica Iter. Ce fonds fermé, réservé aux investisseurs institutionnels, sera investi dans les infrastructures. Par ailleurs, un fonds d’infrastructures, au format Eltif, est en cours d’agrément par la Banque d’Italie. Il sera dédié à la clientèle privée. Avec ces deux fonds, Pramerica SGR ambitionne de se positionner comme acteur de référence dans la gestion d’actifs d’infrastructures en Italie. Pramerica Iter sera investi en Italie et en Europe du Sud. Il se concentrera sur les infrastructures traditionnelles ou celles visant à satisfaire de nouvelles exigences sociales. Outre les infrastructures traditionnelles (énergie, transport, environnement, technologies de l’information), Pramerica Iter s’intéressera aussi au secteur de la santé, notamment dans l’univers de la «silver economy». La société de gestion s’appuiera sur Iter Capital Partners pour sélectionner les opportunités d’investissement. Cette société a été fondée par Vito Gamberale et Mauro Maia. Pramerica sera aussi attentif aux critères ESG dans ses choix d’investissement. Un comité des investissements dédié au fonds sera créé. Il sera présidé par Salvatore Rossi.
10/02/2020

BNY Mellon IM lance la version durable du Global Real Return

BNY Mellon Investment Management lance le BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund, la version durable de la stratégie Global Real Return. Géré par Newton Investment Management, filiale de BNY Mellon IM, ce fonds fait l’objet d’une gestion active et intègre un objectif de performance absolue. Le fonds est construit autour d’un cœur de portefeuille stable composé principalement d’actifs de rendement classiques et complété par une couche de positions protectrices contre le risque destinée à atténuer la volatilité et préserver le capital. Le fonds sera investi dans les classes d’actifs traditionnelles, comme les actions, les obligations d’entreprises, les emprunts d'État, les instruments monétaires et les produits dérivés, et pourra accéder à d’autres placements tels que les énergies renouvelables ou des titres négociables, dans le respect des critères de durabilité de Newton. Son objectif est une performance totale supérieure à l’indice de référence du marché monétaire Euribor 1mois de 4% par an sur une période de cinq ans.
10/02/2020

Plus de 1.000Md€ sont coincés dans des fonds "zombie"

Près de 1.200 milliards d’euros dépérissent dans des fonds «zombie» dans le monde, rapporte le Financial Times, citant une étude de Broadridge. Les sociétés de gestion peinent à transformer leurs lancements de fonds en succès. Plus des deux tiers des fonds nouvellement lancés ne parviennent pas à drainer 100 millions d’euros, le minimum requis pour qu’un fonds parvienne à l’équilibre. Les fonds «zombie» sont particulièrement courants en Europe. 424 milliards d’euros dorment dans des fonds de moins de 100 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 205 milliards d’euros d’actifs de fonds transfrontières.
07/02/2020

Generate Capital lève 1Md$ sur l'énergie verte

Le spécialiste américain de l’infrastructure Generate Capital a annoncé en milieu de semaine dernière avoir levé un milliard de dollar pour un nouveau véhicule, dédié aux énergies vertes. Parmi les investisseurs, on retrouve plusieurs institutionnels, dont le UK Railways Pension et le suédois AP2, ainsi que les australiens Australian Super et Queensland Investment Corporation. Generate Capital a parallèlement annoncé deux nominations au sein de son comité de direction, avec Richard Kauffman, président du New York State Energy Research and Development Authority, et Lynn Jurich, cofondatrice de la société d'énergie solaire Sunrun Inc.
07/02/2020

Peter Hargreaves vend pour 500m£ d’actions de sa plateforme d’investissement en ligne

Le milliardaire britanniquePeter Hargreaves vend pour 500 millions de livres sterling (588 millions d’euros) d’actions de Hargreaves Lansdown Plc, sa plateforme d’investissement en lignequi l’a rendu milliardaire. Il a une fortune estimée à 3,9 milliards de dollars, selon leBloomberg Billionaires Index. Environ 90% de sa fortune est liée aux actions de sa société, qui a été largement critiquée pour avoir soutenu le gérant d’actifs tombé en disgrâceNeil Woodford. Peter Hargreaves n’a pas vendu d’actions depuis la cotation en 2007 de sa société. Il possédait 30% des parts de la société lors de la clôture jeudi,selon des données compilées par Bloomberg.
07/02/2020

Montefiore lève un milliard d’euros

Montefiore Investmenta levé 850 millions d’euros pour soncinquième fonds de LBO (leverage buyout), soit le double du montant de son prédécesseur, et un véhicule de co-investissement de 150 millions d’euros, a annoncé ce matin la société de gestion d’Eric Bismuth. D’un montant total d’un milliard d’euros, « cette levée de fonds a été réalisée en trois mois seulement dans un contexte de demande des investisseurs trois fois supérieure à la taille finale retenue pour les fonds »,précise un communiqué. Montefiore Investmentrevendique désormais plus de 2 milliards d’euros d’actifs.
07/02/2020

Skagen ferme un fonds activiste

Le norvégien Skagen a fermé le fonds Insight fund, en raison de la faiblesse de ses encours, a appris Citywire. Le fonds activiste, investi dans des actions monde, avait été lancé en septembre 2017. Géré par Tomas Johansson, le véhicule n’a pas dépassé les 20 millions d’euros d’encours.
06/02/2020

Jupiter AM promeut un cogérant pour ses fonds actions japonaises

Jupiter AM vient de promouvoir Mitesh Patel au poste de cogérant des fonds Jupiter Japan Income et Jupiter Japan Select, a appris Citywire Selector. Il travaillera en tandem avec Dan Carter. Mitesh Patel était depuis 2016 assistant gérant de ce dernier sur les actions japonaises. Il a auparavant couvert l’univers chez Barings, et travaillé trois ans chez BlackRock IM sur les actions mondes et UK. Le Jupiter Japan Income dispose de 679 millions d’euros d’encours sous gestion, contre 127 millions pour le Jupiter Japan Select.
06/02/2020

UBP AM s'apprête à lancer un fonds à impact en actions émergentes

UBP Asset Management va prochainement annoncer le lancement d’un fonds à impact sur les actions des pays émergents. Il s’agira du second fonds à impact de la société, après le lancement du «UBAM - Positive Impact Equity AC EUR» en septembre 2018, qui gère aujourd’hui un peu moins de cent millions d’euros. Le gérant suisse évalue la capacité de gestion de ce futur fonds à environ 500 millions d’euros, compte tenu de la taille réduite du marché actions émergentes à impact, soit trois fois moins qu’en Europe. La société comprend déjà un comité d’investissement à impact, avec à sa tête Simon Pickard, l’ex-gérant sur les pays émergents de Carmignac. L’Union Bancaire Privée mise beaucoup sur ce segment, en raison du fort intérêt des nouvelles générations très fortunées pour l’impact investing, a indiqué le directeur général de la gestion d’actifs, Nicolas Faller, lors d’un point presse à Paris.
05/02/2020

Lannebo lance un fonds d’obligations vertes et durables

La société de gestion suédoise Lannebo lancera le 18 février un fonds d’obligations vertes et durables, Lannebo Sustainable Corporate Bond. Il s’agit du quatrième fonds d’obligations d’entreprises de la maison nordique, mais le premier qui se focalise sur les obligations vertes et durables. Le fonds sera géré par un duo de femmes, Karin Haraldsson et Katarina Ponsbach Carlsson. Elles gèrent déjà les fonds Lannebo High Yield, Lannebo Corporate Bond et Lannebo Likviditetsfond, qui représentent plus de 1 milliard d’euros d’encours. «Notre nouveau fonds sera investi dans des obligations vertes, mais aussi dans des obligations d’entreprises durables et d’entreprises dont les services et produits visent à créer un monde plus durable », explique Katarina Ponsbach Carlsson. Les obligations notées entre AAA et B- seront privilégiées.
05/02/2020

Generali Investments lance son premier fonds en obligations vertes

Generali Investments lance Generali Investments SICAV (GIS) Euro Green & Sustainable Bond, son premier fonds en obligations vertes et durables. Ce nouveau produit est principalement investi en obligations Investment Grade vertes et durables libellées en euros. Son univers d’investissement se base sur l’indice obligataire Bloomberg MSCI Barclays Euro Green bond. Des filtres éthiques propriétaires permettent d’identifier de possibles activités controversées en termes ESG qui pourraient affecter les émetteurs. Une note de risque ESG supplémentaire fournie par Sustainalytics permet de surveiller les émetteurs sur la base des critères ESG en plus de leurs émissions d’obligations vertes. La construction du portefeuille et la sélection des obligations sont effectuées par des experts internes spécialistes des obligations en euros, sur la base de la recherche interne axée sur la dette souveraine et le crédit. GIS Euro Green & Sustainable Bond est géré par Mauro Valle, responsable obligataire au sein de Generali Investments Partners. Le fonds est enregistré en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche.
04/02/2020

La Française REM acquiert un immeuble de bureaux pour le compte de plusieurs SCPI

La Française Real Estate Managers (REM) a annoncé ce 4 février l’acquisition, en VEFA, auprès de Keys Asset Management, d’un immeuble de bureaux à Levallois-Perret. Situé au 22 rue Marius Aufan, cet actif développe une surface de 3.131 m² et est entièrement loué à l’opérateur d’espaces de travail flexibles Regus, dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes. L’ensemble immobilier vise la certification BREEAM Very Good et sera livré en septembre 2020. Cette acquisition a été réalisée pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier Crédit Mutuel Pierre 1 et Sélectinvest 1 et auprès d’un fonds géré par Keys REIM.
04/02/2020

Pictet AM ajoute un membre à sa future équipe américaine

La société de gestion suisse Pictet Asset Management a recruté Mike Ackerpour son bureau new-yorkais qui doit ouvrir début avril, selon Citywire Americas. Auparavant,Mike Acker travaillait chez Axa IM où ilétait responsablede la distribution de fonds sur les marchés US offhsore, sud-américain, canadien et caribéen.
04/02/2020

Perial AM acquiert un immeuble à Rennes

Perial Asset Management vient d’acquérir un immeuble de bureaux neuf pour le compte de sa SCPI PFO2, a annoncé ce 3 février le gérant d’actifs immobiliers. Livré en décembre 2019, l’immeuble est labélisé HQE. Situé à Rennes Cesson, l’immeuble développe une surface de 9.120 m² sur un bâtiment en R+5 et comprend 232 places de parking. Entièrement loué à Orange Business Services, il héberge le siège cyber sécurité Bretagne pour une durée de 9 ans ferme. Il fait partie du campus Orange qui regroupe près de 900 chercheurs et techniciens.
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03/02/2020

Changement de direction chez Garance

Virginie Hauswald remplace Philippe Bollecker en tant que DG de la mutuelle. Xavier Couratier passe de la direction financière à la direction déléguée de la stratégie et des opérations.
03/02/2020

Les fonds italiens sont plus chers et moins performants que les européens

Les sociétés de gestion italiennes fournissent des produits qui sont plus chers et qui affichent des rendements inférieurs à ceux des concurrentes du reste de l’Europe, montre une étude de Tosetti Value citée par Il Sole 24 Ore. Tosetti Value, l’un des principaux multi-family office en Europe, a passé en revue tous les fonds de long terme Ucits distribués dans au moins un pays européen, gérés par les 250 principales sociétés de gestion par actifs. En 2018, les fonds des 30 principales sociétés de gestion en termes d’encours ont enregistré une perte moyenne pondérée de 5,6 %. Les dix principaux acteurs italiens ont abandonné 6,1 %. En 2019, les fonds européens gagnent 16 %, alors que les fonds italiens se sont contentés de 9,2 %. Quant aux frais, ils ont été de 1,45 % et 1,43 % en 2018 et 2019 pour les fonds italiens, contre 0,05 % et 1,01 % pour les fonds européens.
03/02/2020

L’ancien fonds Woodford Income Focus va rouvrir

Le fonds LF ASI Income Focus Fund, anciennement LF Woodford Income Focus Fund, va rouvrir le 13 février, a annoncé vendredi l’administrateur du fonds, Link Fund Solutions, selon Reuters. La responsabilité de la gestion des actifs du fonds a été confiée à Standard Life Aberdeen après que l’ancien gérant star Neil Woodford a choisi de fermer sa société, Woodford Investment Management.
03/02/2020

Retenues à la source: BlackRock débouté par la justice française

Une preuve s’il en est que non, BlackRock n’a pas la mainmise sur l’Etat français. La cour administrative d’appel de Versailles arejeté,le 14 janvier dernier, les demandes du gestionnaireaméricainBlackRock dans une affaire de restitution de retenues à la source acquittéespar sa Sicav luxembourgeoise BlackRock Global Funds auprès dufisc français en 2012, a appris NewsManagers. A l’origine de l’affaire, BlackRock avait demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d’une somme totale de 168.675,45 euros au titre des retenues à la source acquittées par la Sicavsur des dividendes reçus des groupes français Total et Sanofi en 2012. Le 30 janvier 2018, ce même tribunal avait prononcé un non-lieu à statuer partiel sur la demande de BlackRock, à hauteur du dégrèvement de 92.045,02 euros accordé au gestionnaire américain durant l’instance, et rejeté le surplus de la demande. L’administration fiscale avait ensuite prononcé, le 25 septembre 2018, la restitution à la SicavBlackRock Global Funds d’une somme de8.692,93 euros. BlackRock s'était préalablement pourvu en appel en mai 2018 pour réclamer l’annulation du jugement ordonné par le tribunal administratif de Montreuil et la restitution d’une somme de 69.242,54 euros par le fisc français. Demandes qui ont donc été rejetées par la cour administrative d’appel de Versailles, qui a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de BlackRock.

janvier 2020

31/01/2020

Keppel Capital lance un fonds d'infrastructure

La société singapourienne Keppel Capital a annoncé ce 30 janvier le lancement d’un nouveau fonds infrastucture. Le Keppel Asia Infrastructure Fund a d’ores et déjà levé 360 millions de dollars auprès notamment d’un fonds souverain et d’un fonds de dotation. Un encours total d’un milliard de dollars est envisagé par la société de gestion.

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