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mars 2013

18/03/2013

Les fonds agriculture seraient les plus dangereux d'Europe

D’après un jury d’organisations écologiques et de consommateurs européens qui a organisé le concours des produits financiers les plus dangereux d’Europe, les fonds «spéculant sur la nourriture» ont été plébiscités par 71,4 % des votants dans la catégorie 2, celle des produits portant préjudice à l’environnement aux pauvres et aux tierces parties, selon le site Internet dangerous-finance.eu patronné par Sven Giegold, député Vert au Parlement Européen. Cela concerne la catégorie des produits comme le fonds indiciel DB Platinum Agriculture Euro du groupe Deutsche Bank mais aussi, en deuxième rang, le RBS Sands TR Equity Index Certificate, le DWS Go Uranium Exploration Index Certificate et le Solit2 Gold & Silber.Ce type de fonds serait potentiellement néfaste pour l’environnement et pour les populations les plus pauvres du monde, du fait qu’il canalise un gros volume de capitaux vers le marché des futures de matières premières et qu’il peut avoir un effet négatif sur les prix des produits de base.Dans la catégorie 1, 46,8 % des votants ont désigné les CDS sur la dette publique comme produits les plus dangereux pour les consommateurs et les investisseurs, devant les cartes de crédit assorties de taux d’intérêt très élevé, des prêts en devises payables à l'échéance finale et les obligations convertibles réversibles;D’après le site, ces produits pourraient être interdits par les autorités de surveillance des banques (EBA), des marchés financiers (ESMA) ou des assurances (EIOPA), qui ont obtenu lors de leur création le pouvoir de bannir de tels produits. Cette autorisation n’a pas encore été véritablement utilisée, puisque l’interdiction des ventes à découvert à nu (naked shorts) avait fait l’objet d’une loi spécifique.
18/03/2013

Les ETF dédiés aux actions à dividendes en forte croissance ces derniers jours

Les ETF dédiés aux actions à dividendes élevés ont enregistré une collecte massive ces derniers jours alors que le marché obligataire semble surévalué en de nombreux endroits, selon IndexUniverse.Mercredi dernier, le Vanguard High Dividend Yield ETF a enregistré une progression de 20%de ses actifs à 6,26 milliards de dollars, tandis que le iShares High Dividend Equity Fund attirait 281 millions de dollars à 2,85 milliards de dollars.Plus généralement, l’attrait des fonds d’actions à dividendes élevé a représenté une collecte sur différentes stratégies de plus de 60 milliards de dollars au cours des douze derniers mois.
18/03/2013

Invesco veut élargir sa gamme d’ETF au Royaume-Uni

Invesco prévoit d’étoffer sa gamme d’ETF PowerShares au Royaume-Uni, avec le lancement de produits obligataires sur des indices «intelligents», croit savoir Citywire Wealth Manager. Le groupe, qui dispose déjà de 15 ETF actions cotés à Londres, cherche notamment à lancer un ETF haut rendement. L’offre sera conçue en partenariat avec Research Affiliates (RAFI).
18/03/2013

Fidelity réduit la commission sur le fonds chinois de Bolton

Fundweb rapporte que Fidelity Worldwide Investment a abaissé à 1,2 % contre 1,5 % la commission de gestion du Fidelity China Special Situations investment trust géré par Anthony Bolton afin de préserver la compétitivité de ce produit.
15/03/2013

iShares fait coter quatre ETF supplémentaires en Espagne

Après le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, les quatre ETF volatilité minimale récemment lancés par iShares ont été admis à la négociation sur la Bourse espagnole. Il s’agit des fonds iShares MSCI Europe Minimum Volatility, iShares MSCI World Minimum Volatility, iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility et iShares S&P 500 Minimum Volatility.
15/03/2013

Neuberger Berman boucle son second fonds de co-investissement à 1,1 milliard de dollars

Neuberger Berman vient de boucler son second fonds de co-investissement à 1,1 milliard de dollars. Le fonds NB Strategic Co-Investment Partners Fund II, qui investira dans toutes les régions du monde, y compris en Asie-Pacifique, avait un objectif initial de 750 millions de dollars.Le Fund II compte déjà neuf investissements à son actif, pour un montant total d’environ 185 millions de dollars, en Amérique latine, aux Etats-Unis et en Europe. .
15/03/2013

Hausse du nombre de fermetures de hedge funds

En 2012, 873 hedge funds ont été liquidés sur un total de 9.800, contre 775 en 2011 et 743 en 2010, rapporte le Financial Times citant HFR. C’est la troisième année consécutive que le nombre de hedge funds qui ferme augmente. Parallèlement, en 2012, 1.108 fonds ont été lancés, soit une légère baisse par rapport à 2011.
15/03/2013

Le fonds souverain norvégien s'intéresse à la dette immobilière

Norges Bank Investment Management (NBIM), la société de gestion du fonds norvégien, a lancé un appel d’offre afin de trouver une société de conseil pouvant conduire une analyse du marché européen de la dette immobilière. Selon CoStar Finance, NBIM pourrait décider d’investir dans les créances immobilières de premier rang.
15/03/2013

Cinven lève 5 milliards d'euros pour son dernier fonds

Le fonds de capital-investissement Cinven a annoncé hier avoir collecté 5 milliards d’euros pour son cinquième fonds, rapporte L’Agefi. Le processus a été relativement long - le mémorandum de placement avait été envoyé en septembre 2011, avec une première étape à 3 milliards d’euros en mars 2012. La part du montant apporté par les investisseurs du continent américain s’est accrue entre les fonds 4 et 5. Elle est passée de 42% à près de 50%. La part des investisseurs asiatiques et du Moyen-Orient (en particulier les fonds souverains) a grimpé, pour leur part, de 10% à 18%, au détriment des clients européens.
15/03/2013

Van Eck change d’indices pour deux ETF

A compter du 18 mars, les indices répliqués par les ETF Market Vectors Agribusiness et Market Vectors Solar Energy de Van Eck Global seront des produits maison, le Market Vectors® Global Agribusiness Index et le Market Vectors® Global Solar Energy Index, en remplacement du DAXglobal® Agribusiness Index et du Ardour Solar Energy IndexSM.Ces indices ont été développés par une filiale allemande de Van Eck Associates Corporation, Market Vectors Index Solutions GmbH.
15/03/2013

Schroders commercialise le Wealth Preservation en Espagne

La CNMV a enregistré le compartiment patrimonial Wealth Preservation USD de la sicav luxembourgeoise Schroders International Select Fund (ISF), indique le britannique Schroders dans un communiqué publié par Funds People. La commercialisation de ce produit géré par Malcolm Melville (lire Newsmanagers du 5 février) a donc pu commencer en Espagne.
14/03/2013

DWS propose un fonds d'obligations chinoises

Avec le DWS Invest II China High Income Bonds, DWS lance la commercialisation en Allemagne d’un fonds luxembouurgeois d’obligations chinoises à haut rendement qui a été créé le 15 février. C’est le pendant «high yield» du DWS Invest China Bonds (1 milliard de dollars au 28 février) qui investit principalement en obligations de bonnes signatures chinoises. Les deux produits misent également sur le potentiel d’appréciation du yuan.Le nouveau fonds se focalise sur des titres émis en dollars américains, mais le portefeuille est couvert du risque de change dollar/yuan. Environ les deux tiers de ce portefeuille seront investis en obligations à haut rendement et donc un tiers en obligations de catégorie investissement. L’essentiel du fonds est investi en obligations notées entre BBB et BLe fonds est géré par Thomas Kwan et Wonnie Chu de Harvest (gestionnaire chinois dont DWS détient 30 %), qui sont également responsables du DWS Invest China Bonds.CaractéristiquesDénomination : DWS Invest II China High Income Bonds LCHCode Isin : LU0826450719Droit d’entrée : 3 %Frais de gestion : 1,1 %
14/03/2013

Amundi fait coter un ETF supplémentaire à Francfort

La Deutsche Börse a indiqué que depuis le 12 mars l’Amundi ETF MSCI Europe ex Financials a été admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra. Il s’agit d’un produit actions de droit français (FR0011340413) chargé à 0,30 % qui reproduit le MSCI Europe ex Financials Index. C’est le 1.025ème ETF coté sur XTF.
14/03/2013

Montanaro AM freine les souscriptions sur son fonds petites capitalisations

Montanaro Asset Management s’apprête à introduire une commission de 4 % sur toutes les souscriptions de nouveaux investisseurs pour son fonds vedette European Smaller Companies, révèle Citywire Global. Les clients actuels ne seront pas touchés par ces frais. L’introduction de cette commission vise à freiner les souscriptions après que le fonds a atteint 1 milliard d’euros d’encours sous gestion.
14/03/2013

Forte croissance en janvier de la collecte nette des fonds coordonnés de long terme

La collecte nette des fonds coordonnés de long terme, c’est-à-dire hors fonds monétaires, s’est élevée en janvier à 53 milliards d’euros contre 35 milliards d’euros en décembre, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Les fonds d’actions ont enregistré en janvier une collecte nette de 21 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros en décembre, les fonds obligataires affichant de leur côté une collecte nette de 19 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros en décembre. Les fonds diversifiés ont pour leur part enregistré une collecte nette de 11 milliards d’euros contre 7 milliards en décembre. Par ailleurs, la décollecte des fonds monétaires s’est ralentie en janvier à 5 milliards d’euros contre 33 milliards d’euros en décembre. Au total, les fonds Ucits ont terminé le premier mois de l’année sur une collecte nette de 49 milliards d’euros contre 1 milliard d’euros en décembre. Les fonds non coordonnés ont enregistré une collecte nette de 17 milliards d’euros en janvier contre 30 milliards d’euros en décembre en raison de la baisse de la collecte des fonds dédiés à 15 milliards d’euros contre 27 milliards d’euros en décembre. Les actifs de l’ensemble des fonds coordonnés se sont accrus de 0,7% sur un mois à 6.395 milliards d’euros à fin janvier. Les actifs des fonds non coordonnés ont pour leur part enregistré une hausse de 0,3% à 2.557 milliards d’euros.
14/03/2013

Brevan Howard délocalise de Londres à Genève

Le gérant de hedge fund Brevan Howard a délocalisé quatre partenaires du Royaume-Uni vers Genève, indique Finews qui cite efinancialcareers. Luigi Buttiglione, Alistair Hollingdale, Boris Vladimirov et Lamine Ait Said ne sont d’ailleurs plus enregistrés en tant que gérants auprès de la UK Financial Services Authority. En 2010, Brevan Howard a transféré son siège et 50 salariés de Londres vers Genève.
14/03/2013

Nextam ajoute un compartiment à sa Sicav

La société de gestion italienne Nextam a lancé un nouveau compartiment dans sa Sicav Nextam Partners, le Nextam Partners Capital International Aig, dont la gestion est déléguée à Capital International, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds investi dans des entreprises distribuant des dividendes durables.
14/03/2013

Les sociétés de gestion malaisiennes dominent la finance islamique

Quatre sociétés de gestion malaisiennes se trouvent parmi les dix premières sociétés de gestion islamiques, selon le premier classement du genre réalisé par Asian Investor. Trois sociétés d’Arabie saoudite figurent dans les dix premiers ainsi qu’une société sud-africaine.Les actifs sous gestion des cinquante premières sociétés de gestion islamiques s'élèvent 72,9 milliards de dollars, investis à 45% environ en actions d’un côté et à 45% en obligations, marché monétaire et sukuk, le reliquat de 10% étant dédié au private equity islamique et à d’autres classes d’actifs alternatives. La finance islamique reste très animée par l'émission d’obligations conformes à la charia ou sukuk mais ce marché des sukuk, qui représente un encours d’environ 100 milliards de dollars, reste encore très modeste par rapport au marché obligataire global dont les encours s'élèvent à environ 100.trillions de dollars.
14/03/2013

Les actifs des fonds souverains pourraient atteindre 5.600 milliards de dollars fin 2013

Pour la quatrième année consécutive, les actifs des fonds souverains ont augmenté en 2012 pour atteindre le niveau record de 5.200 milliards de dollars, dont les trois quarts en Asie et au Moyen-Orient, selon des statistiques communiquées par TheCityUK. L’organisme de promotion de la place de Londres estime que les encours des fonds souverains pourraient atteindre 5.600 milliards de dollars d’ici à la fin de 2013.Dans son dernier rapport sur les fonds souverains, TheCityUK souligne que les fonds souverains ont tous diversifié leurs portefeuilles l’an dernier. Cette évolution s’est traduite par une diminution de la taille des transactions ainsi que par une hausse des allocations aux marchés émergents.L’immobilier a également bénéficié de cette volonté de diversification, avec une progression des investissements de 30% dans la classe d’actifs à 10 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Le grand bénéficiaire de cette évolution a été Londres qui a attiré un sixième des investissements globaux des fonds souverains depuis 2005.Le rapport indique par ailleurs que les investissements directs des fonds souverains sont tombés l’an dernier à leur plus bas niveau depuis six ans, à 57 milliards de dollars, mais l’activité a rebondi au quatrième trimestre.
13/03/2013

Carlyle cherche de nouveaux investisseurs pour son fonds de buyout

Le groupe Carlyle a décidé de réduire à 50.000 dollars l’investissement minimal dans son nouveau fonds de buyout, rapporte l’agence Reuters sur la base de documents remis à la Securities and Exchange Commission (SEC).Un abaissement spectaculaire par rapport aux tickets d’entrée imposés précédemment qui s’inscrivaient entre 5 millions et 20 millions de dollars. Le nouveau fonds, CPG Carlyle Private Equity Funf LLC, sera accessible aux «investisseurs accrédités», à savoir ceux disposant d’un patrimoine net supérieur à un million de dollars ou des revenus supérieurs à 200.000 dollars au cours des deux années précédant l’investissement.Les concurrents de Carlyle, KKR, Blackstone et Apollo Global Management, ont déjà lancé des mutual funds visant les investisseurs retail par le biais de leurs plateformes de gestion d’actifs institutionnelles.Carlyle se fait accompagner pour vendre ce nouveau fonds par le conseiller en investissement Central Park Advisers.

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