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avril 2014

11/04/2014

Les fonds coordonnés collectent près de 50 milliards d'euros en février

Pour le deuxième mois consécutif, les fonds coordonnés ont enregistré en février une forte collecte nette, de 49 milliards d’euros contre 69 milliards d’euros en janvier, selon les statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Une moindre collecte liée à des rachats sur les fonds monétaires, pour un montant de 2 milliards d’euros, après une collecte nette de 29 milliards d’euros en janvier.Les fonds de long terme, c’est-à-dire hors fonds monétaires, ont enregistré une collecte nette de 51 milliards d’euros, un montant jamais vu depuis janvier 2013, après 40 milliards d’euros en janvier dernier. Les fonds obligataires ont collecté 24 milliards d’euros contre 13 milliards d’euros, et les fonds actions 12 milliards d’euros contre 10 milliards d’euros. En revanche, la collecte des fonds diversifiés a reculé à 12 milliards d’euros contre 15 milliards d’euros.La collecte des fonds non coordonnés s’est inscrite en baisse à 11 milliards d’euros contre 13 milliards d’euros, les souscriptions des fonds réservés aux institutionnels demeurant stables à 9 milliards d’euros.Les actifs des fonds Ucits se sont accrus en février de 2,4% pour atteindre 7.140 milliards d’euros, les actifs des fonds non coordonnés progressant pour leur part de 0,9% à 2.849 milliards d’euros.
11/04/2014

La croissance du marché de l’ISR continue de ralentir

Après des hausses 69 % en 2011 et 29 % en 2012, le marché français de l’investissement socialement responsable a vu ses encours augmenter de seulement 14 % à 169,7 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Novethic.Malgré l’absence de nouveaux mandats ISR en 2013 et une croissance des encours d’un petit 12 %, les investisseurs institutionnels continuent de porter le marché avec 119,6 milliards d’euros. Les actifs gérés pour le compte des particuliers restent minoritaires, mais ils ont connu une croissance de 20 %. Côté gestion collective, les fonds ISR ont enregistré des souscriptions nettes de 4,7 milliards d’euros, grâce à l’assurance vie, et vu leurs encours augmenter à 74,6 milliards d’euros, contre 62,2 milliards fin 2012. Les conversions de fonds ont été un autre moteur de croissance, à 6,5 milliards d’euros. L’effet performance s’est en revanche limité à 1,1 milliard d’euros. La sélection ESG reste l’approche privilégiée par les investisseurs, étant utilisée sur 94 % des encours, devant les exclusions normatives (66 %) et sectorielles (36 %). En termes de répartition des encours, la part du monétaire a fortement baissé, de 25 % à 15 %.Cette analyse des encours par stratégies et par classes d’actifs est toutefois à prendre avec des pincettes, car elle ne porte que sur 60 % du marché français de l’ISR. En effet, « le principal acteur de l’ISR en France, Amundi, n’accepte pas que l’on comprenne comment il fait de l’ISR », a déploré Dominique Blanc, responsable de la recherche de Novethic. La société de gestion, qui a déjà fait parler d’elle en se retirant des labels Novethic, n’a pas donné le détail de la façon dont ses encours sont gérés. « Il est étonnant qu’un acteur qui veut peser dans l’ISR ne veuille pas en dire davantage », a commenté Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic.L’absence d’Amundi dans les statistiques n’est pas la seule « nouveauté » de l’année, puisque pour la première fois Novethic livre aussi les chiffres de l’intégration ESG, des exclusions normatives et de l’engagement, afin de donner une vue plus complète du marché. Ainsi, l’intégration ESG représente 440 milliards d’euros, soit 15 % de la gestion d’actifs en France, les exclusions normatives couvrent 1.445 milliards d’euros et 340 actions d’engagement ont été recensées.
11/04/2014

Les investisseurs suédois délaissent les fonds actions en mars

En mars, les fonds actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 8,5 milliards de couronnes suédoises (0,9 milliard d’euros), selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds d’investissement Fondbolagens Förening.Une désaffection qui s’explique par les incertitudes autour de l’Ukraine, selon Pia Nilsson, directrice générale de l’association. Les fonds actions russes ont d’ailleurs pâti de sorties nettes de 1,2 milliard de couronnes (0,1 milliard d’euros). Mais les fonds Suède et monde (-1,6 milliard), Europe de l’Est (-1,4 milliard) et Amérique du Nord (-1,2 milliard) ont aussi souffert.Ces retraits ont profité aux fonds obligataires, qui ont enregistré en mars des souscriptions nettes de 5,7 milliards de couronnes (0,6 milliard d’euros), et dans une moindre mesure aux fonds diversifiés (+3,8 milliards de couronnes) et aux monétaires (+3,4 milliards de couronnes).Au total, l’ensemble des fonds vendus en Suède affiche une collecte nette de 6,9 milliards de couronnes en mars (0,8 milliard d’euros) et de 29,8 milliards de couronnes (3,3 milliards d’euros) depuis le début de l’année.A fin mars, les fonds suédois représentaient un encours de 2.559 milliards de couronnes (283 milliards d’euros), un niveau record, dont environ 55 % sont investis dans des fonds actions.
10/04/2014

Banco Madrid lance un fonds à objectif de performance

Banco Madrid Gestión de Activos étoffe sa gamme de produits. La société de gestion, filiale du groupe bancaire espagnol, a lancé un fonds passif à objectif de performance non-garanti, rapporte Funds People. Baptisé Premium Plan Rentabilidad VII, ce véhicule investira dans des obligations européennes high yield, à savoir des dettes publiques ou privées en euros de notation inférieure à BBB- émises par les communautés autonomes espagnoles, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et le Royaume-Uni. Ce nouveau fonds, dont l’objectif de rendement n’est pas garanti, a pour objectif de restituer la totalité de l’investissement initial à horizon janvier 2020, plus un taux de rendement annuel de 3%.
10/04/2014

Banque Martin Maurel cible les institutionnels

La banque Banque Martin Maurel dont le bénéfice net hors éléments exceptionnels a progressé de 13% en 2013 poursuit sa croissance en développant notamment son activité de gestion auprès des clients institutionnels (caisses de retraites, mutuelles santé, fondations, etc.), indique L’Agefi. L’encours de la banque sur ce segment de clientèle est passé de 150 millions d’euros il y a trois ans à un milliard d’euros fin 2013 ce qui représente aujourd’hui 15% de son encours total. En 2014, l'établissement entend faire progresser encore davantage la part de sa clientèle institutionnelle. «Nos quelques clients institutionnels historiques souhaitaient nous confier davantage d’actifs; en outre, il est apparu qu’avoir une clientèle privée est un gros atout auprès des institutionnels de taille intermédiaire», explique Patrice Henri président du directoire de la banque.
10/04/2014

HFT lance un fonds monétaire en renminbi

HFT Investment Management, une société de gestion basée à Hong Kong, va lancer dans le courant du mois d’avril un nouveau fonds monétaire libellé en renminbi permettant aux investisseurs de saisir ainsi des opportunités d’investissements au-delà des traditionnels produits actions ou obligataires, rapporte Asia Asset Management.Le nouveau véhicule, baptisé HFT (HK) China RMB, s’inscrit dans le cadre des nombreux fonds ayant reçu la licence RQFII (Investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi). « Pour ce fonds, nous ciblons à la fois les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés », a commenté Jelle Vervoorn, directeur général de HFT.
10/04/2014

Des ETFs sur l’or et sur le crude bientôt lancés à Taïwan

Yuanta Securities Investment Trust, le plus gros fonds taïwanais en termes d’encours, s’apprête à lancer les premiers ETFs sur matières premières dans le pays suite à l’assouplissement des règles régissant l’utilisation des contrats à terme. L’objectif du fonds d’investissement est de lancer un ETF sur l’or en septembre au plus tard et un ETF crude oil en décembre. Les rendements de ces deux ETFs répliqueront respectivement le cours de l’or et l’évolution des contrats à terme sur le pétrole. Jusqu’ici les fonds taïwanais avaient renoncé à lancer des ETFs sur les matières premières faute de pouvoir utiliser facilement les contrats à terme.
10/04/2014

Le nouveau fonds immobilier de Kanam Grund investit à Hambourg

Leading Cities Invest, le dernier fonds immobilier de Kanam Grund, vient de faire l’acquisition d’un immeuble de bureau à Hambourg, pour 7,8 millions d’euros. Fondsprofessionell note qu’il s’agit du premier actif allemand dans un fonds de la société de gestion.
10/04/2014

Pru lance un fonds de fonds marchés émergents

Prudential va lancer en mai un fonds de fonds marchés émergents mondiaux qui donnera aux investisseurs un accès à cinq fonds marchés émergents, dont certains sont fermés aux nouveaux investisseurs. Les fonds concernés sont First State Global Emerging Markets Leaders, Aberdeen Emerging Markets, M&G Global Emerging Markets, Fidelity Emerging Markets et JP Morgan Emerging Markets Income funds.
10/04/2014

Octopus Investments lance une nouvelle collecte pour son fonds Titan VCT

Octopus Investments, société de gestion britannique spécialisée dans l’investissement dans les petites entreprises, annonce qu’elle a lancé une levée de fonds supplémentaire de 13,5 millions de livres sterling pour son fonds Octopus Titant Venture Capital Trust (VCT), après la collecte record déjà réalisée sur ce produit au cours du dernier exercice fiscal.Les chiffres publiés en janvier dernier par AIC (Association of Investment Companies) ont montré que l’industrie Venture Capital Trust (VCT) dans son ensemble a réalisé une collecte de 385 millions de livres sterling sur le dernier exercice fiscal soit une hausse de 42% par rapport à l’année précédente. Octopus, leader sur le segment des VCT au Royaume-Uni, a capté 20% de cette collecte soit 78 millions de livres sterling.
10/04/2014

EdRAM pourrait provisoirement fermer Edr Europe Convertibles

Selon Das Investment, Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) pourrait provisoirement fermer aux nouvelles souscriptions son fonds d’obligations convertibles EdR Europe Convertibles en raison de la très forte demande des investisseurs.Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à plus de 1,3 milliard d’euros et si l’encours venait à dépasser la barre des 1,45 milliard d’euros, le fonds pourrait être provisoirement fermé.Depuis son lancement en 1993, le fonds a dégagé une performance annuelle de 6,7%, ce qui le place dans le premier décile de sa catégorie Morningstar.
10/04/2014

Hausse de l'activité ETF sur Euronext en mars

Le volume quotidien moyen de transactions «on-book» sur les places européennes d’Euronext s’est inscrit au mois de mars à 264,6 millions d’euros, en progression de 5,8% par rapport à février et de 6,7% par rapport à mars 2013, selon les statistiques mensuelles publiées par Euronext.Le volume total de transactions on-book du mois sous revue ressort à 5,6 milliards d’euros, en hausse de 11,1% par rapport à février et de 12,1% par rapoprt à mars 2013.Les transactions de blocs ont porté sur 1,15 milliard d’euros en mars, en baisse de 18,2% sur février et de 1% par rapport à mars 2013.Le spread médian s’est inscrit le mois dernier à 25 points de base, soit une progression de 1% par rapport à février et de 6% par rapport à mars 2013.
10/04/2014

Legg Mason Global Funds ferme un fonds petites valeurs

Legg Mason Global Funds a fermé son fonds Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund au 31 mars, rapporte Fondsweb. Les parts de fonds suivantes sont concernés par cette fermeture : (IE00B42YDV90) Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund A USD (distribution) et (IE00B437NQ22) Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund A USD.
10/04/2014

A Plus Finance lance un FIP ISF 2014

La société de gestion A Plus Finance vient de lancer A Plus Transmission 2014, un fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié au financement des opérations de transmission d’entreprise. Le fonds A Plus Transmission 2014, qui ouvre droit à une réduction d’ISF, a pour vocation d’accompagner les entreprises françaises pour lesquelles les dirigeants actuels envisagent une cession tout en voulant pérenniser et développer l’activité. Le fonds est investi jusqu’à 60% en obligations. La composante obligataire du financement proposé permet au fonds de percevoir les intérêts versés dès la première année d’investissement du fonds, pour une valorisation plus régulière. Caractéristiques : Durée de vie : 6 ans prorogeable deux fois 1 an
10/04/2014

Un nouveau fonds Mirova change de nom

Le fonds Mirova Sustainable Euro Sovereign 1-3 sera rebaptisé Natixis Sustainable Euro Sovereign 1-3 à compter du 16 avril prochain. Code isin : FR0007477625
10/04/2014

Bob Diamond investit dans le secteur bancaire en Afrique

Bob Diamond, l’ancien patron de Barclays s’est associé à Mara Group, pour lancer Atlas Mara Co-Nvest Limited, un véhicule d’investissement coté à Londres depuis fin 2013 qui investit dans le secteur bancaire africain, rapporte L’Agefi. Après avoir levé 325 millions de dollars, Atlas Mara vient d’annoncer une offre d’achat sur African Development Corporation (ADC), une holding implantée en Allemagne dont les actifs bancaires couvrent plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne. Plus au sud, Atlas Mara reprend également BancABC, un établissement de taille moyenne qui compte 73 agences au Botswana, au Mozambique, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.
09/04/2014

Muzinich et Arcano lancent un fonds de prêts de 200 millions en Espagne

La société de gestion américaine Muzinich vient de s’associer avec la compagnie espagnole Arcano afin de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de prêts de 200 millions d’euros dédiés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales, révèle le site Expansion.com. L’objectif de ce fonds est d’atteindre rapidement le seuil des 500 millions d’euros.Dans le détail, ce véhicule, baptisé Iberian Private Debt Fund, a vocation à accorder des crédits en direct aux entreprises espagnoles pour un montant unitaire pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros sur durée de 7 ans. Ce fonds cible aussi bien les investisseurs institutionnels et les grandes fortunes habitués à des produits plus illiquides. Le montant minimal intial est fixé à 50.000 euros et «le rendement attendu pour l’investisseur est compris entre 7% et 9 % net», a indiqué à Expansion.com Manuel Mendivil, associé chez Arcano.L’objectif des deux partenaires est d’inclure dans le portefeuille du fonds entre 15 et 25 entreprises de secteurs et de régions différentes. Le fonds recherche en particulier des entreprises affichant un ebitda compris entre 5 et 30 millions, «même si la majorité des investissements seront réalisés dans des compagnies ayant un ebitda entre 10 et 20 millions d’euros», a expliqué à Expansion.com Justin Muzinich, président de Muzinich.Ce nouveau produit en terre espagnole est une réplique d’un fonds que Muzinich a lancé le mois dernier en Italie qui a réalisé un premier «closing» de 150 millions d’euros et dont l’objectif est également fixé à 500 millions d’euros.
09/04/2014

Metzler AM perd une gérante sur les actions russes

La société de gestion allemande Metzler Asset Management vient de perdre la gérante spécialisée sur les actions émergentes Simone Beer, rapporte Citywire. Simone Beer, qui travaille chez Metzler depuis sept ans, pilotait le fonds du groupe sur les actions russes depuis son lancement en août 2010.Elle a été remplacée par Christian Geier, qui travaillait avec Simone Beer dans l'équipe actions dédiée à l’Europe orientale. Le Metzler Russia Fund a perdu 19,6% sur les trois ans à fin février 2014, l’indice de référence du fonds, le RTS CR, cédant dans le même temps 19,88%.

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