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Fonds

octobre 2014

23/10/2014

Maverick va lancer un fonds de capital risque

Maverick Capital, l’une des plus anciennes sociétés de hedge funds, prévoit de lancer son premier fonds de capital risque le 1er janvier et espère lever 400 millions de dollars qui seront investis dans de jeunes sociétés, rapporte le Wall Street Journal. La structure, qui gère 9 milliards de dollars sous gestion, fait partie d’un nombre grandissant de firmes financières qui tentent de profiter des valorisations élevées des start ups de la Silicon Valley et autres.
23/10/2014

Recon Capital cote un ETF sur le Nasdaq

L’opérateur de marché Nasdaq OMX a annoncé la cotation d’un nouvel ETF de Recon Capital, le Recon Capital DAX Germany ETF, qui sera négocié à compter de ce jeudi 23 octobre. La société américaine Recon Capital, basée à Greenwich, propose des produits de niche innovants dans le secteur des ETF.
23/10/2014

SLI lance une version anglaise d’un fonds dédié aux pays émergents

Standard Life Investments (SLI) a lancé une version britannique de sa sicav luxembourgeoise dédiée aux marchés émergents Global Emerging Markets Unconstrained Fund, lancée en 2012, rapporte FT Adviser. Le nouveau fonds est géré par Matthew Williams et il investit dans un portefeuille concentré de 30 à 60 valeurs, sans contrainte d’indice ou de benchmark. Depuis son lancement en 2012, la sicav Global Emerging Markets Unconstrained a généré un rendement de 26,1% contre 5,7% pour l’indice MSCI Emerging Markets.
23/10/2014

Artemis lance deux fonds actions américaines

Le gestionnaire d’actifs britannique Artemis va lancer ce lundi 27 octobre deux nouveaux fonds actions américaines, portant ainsi à 5 le nombre de fonds de sa gamme américaine suite aux arrivées en avril des gérants Cormac Weldon et Stephen Moore, révèle International Adviser.Les deux véhicules sont baptisés Artemis US Absolute Return Fund, géré par Stephen Moore et Artemis US Smaller Companies Fund, géré par Cormac Weldon. Ils rejoignent les produits US Equity Fund, US Equity Select Fund et US Equity Extended Alpha fund lancés le 15 septembre, les deux premiers étant gérés par Cormac Weldon tandis que le dernier est géré par Stephen Moore.Dans le détail, le US Absolute Return Fund est un véhicule actions long/short qui détiendra environ 60 positions «long» et 60 positions «short». Pour sa part, le US Smaller Companies Fund investira dans des entreprises américaines ayant une capitalisation boursière inférieure à 10 milliards de dollars. Il se concentrera sur les 50 à 70 meilleures idées de l’équipe d’investissement et son indice de référence sera le Russell 2000 Index.Interrogé par International Adviser, Cormac Weldon a donné quelques détails sur la collecte des trois premiers fonds américains lancés mi-septembre. Ainsi, le US Equity Fund a attiré un peu moins de 10 millions de livres tandis que les US Equity Select Fund et US Equity Extended Alpha Fund affichent chacun environ 80 millions de livres d’actifs sous gestion.
22/10/2014

First Trust cote un ETF au Nasdaq

L’opérateur de marché Nasdaq OMX a indiqué que la société de services First Trust allait coter le First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF (Symbol: FEUZ) sur le Nasdaq à compter de ce mercredi 22 octobre. La méthodologie AlphaDEX s’efforce de proposer des rendements de long terme ajustés du risque supérieurs à ceux fournis généralement par les indices pondérés suivant la capitalisation de marché. Ce nouvel ETF vient compléter la gamme d’ETF AlphaDEX qui en compte déjà 39. Les actifs sous gestion ou sous supervision de First Trust s’inscrivaient au 30 septembre dernier à environ 90 milliards de dollars.
22/10/2014

Le nouveau fonds immobilier du Credit Suisse investi à près de 85%

Le nouveau fonds immobilier du Credit Suisse, CS Real Estate Fund LogisticsPlus, focalisé sur les centres de logistique et de distribution, dispose d’un portefeuille d’une valeur d’environ 171 millions de francs suisses. «Comme prévu, près de 85% du capital souscrit de 200 millions de francs suisses a été investi conformément à la stratégie», a déclaré la directrice du fonds Radhia Rüttimann, citée dans le communiqué publié mardi par le groupe suisse.Le fonds CS Real Estate Fund LogisticsPlus a été lancé le 24 septembre dernier. Les immeubles acquis depuis le lancement sont un centre de logistique à Bülach/ZH et un autre à Derendingen/SO, ainsi qu’un portefeuille d’immeubles dans le secteur de l’industrie alimentaire à Böckten (BL), Oberentfelden (AG), Root (LU), Stabio (TI) et Uetendorf (BE). Tous ces immeubles sont entièrement loués.Selon des indications préalables, le rendement de dividende du fonds est attendu entre 4% et 4,5% et la commission de gestion est de 0,5% annuellement.
22/10/2014

AMP Capital lance un fonds infrastructure mondial

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a annoncé, ce 21 octobre, le lancement d’un nouveau fonds infrastructure, baptisé Global Infrastructure Fund, qui a attiré «des engagements significatifs» de la part de Pantheon, un investisseur dédié au private equity et aux infrastructures. Ce véhicule est né de la transformation de sa plateforme «Strategic Infrastructure Trust of Europe» en un fonds fermé européen, précise la société de gestion dans un communiqué.Le portefeuille existant de SITE affiche 750 millions de dollars américains d’actifs, qui seront partagés avec le Global Infrastructure Fund. AMP Capital souhaite désormais lever 1,25 milliard de dollars supplémentaires pour atteindre la taille cible du fonds fixée à 2 milliards de dollars.
22/10/2014

Banca Generali lance de nouveaux compartiments

Banca Generali va lancer trois compartiments gérés par de nouveaux partenaires, rapporte Bluerating. Ainsi, Tenax Capital va gérer BG Sicav - Tenax Global Financial Equity Long Short, un fonds actions basse volatilité avec une stratégie dynamique et sans contrainte orientée sur les sociétés financières capables de dégager des dividendes élevés. Le suisse Controlfida va gérer BG Sicav - Controlfida Low Volatility European Equities, fonds investi dans des sociétés européennes ouvertes aux défis mondiaux affichant un profil de risque et une volatilité faibles. Enfin, pour le BG Sicav - Generali Investments Europe Equity Recovery Fund, c’est Generali Investments Europe qui va sélectionner 35 valeurs susceptibles de profiter de la reprise de la zone euro. Par ailleurs, dans la famille des fonds de fonds BG Selection, on signale l’arrivée d’un nouveau compartiment de Pictet Funds avec un fonds flexible à gestion dynamique (Pictet Dynamic Advisory).
22/10/2014

UBAM Actions Euro Rendement désormais accessible en dehors de la France

Fort du succès du fonds UBAM Actions Euro Rendement, un FCP français spécialisé sur les actions européennes, l’Union Bancaire Privée, UBP SA, a annoncé le 21 octobre la création d’un fonds nourricier, UBAM Euro Equity Income. Ce feeder a été créé sous forme d’un compartiment d’UBAM, une sicav ombrelle de droit luxembourgeois UCITS, afin de rendre accessible le fonds UBAM Actions Euro Rendement en dehors de France. La stratégie mise en œuvre vise à tirer parti de l’un des atouts majeurs du marché actions de la zone euro, à savoir la capacité des sociétés de grande qualité à servir des dividendes attrayants. Outre la pérennité des rendements du dividende par rapport aux autres classes d’actifs, les thèmes d’investissement actuels sont les paiements de dividendes observés de nouveau du côté des financières et des valeurs cycliques, ainsi que la stabilité des cash-flows – en particulier dans les secteurs des médias, des infrastructures et de la santé –, ou encore les restructurations des sociétés, et les faibles coûts de financement et d’endettement. Le portefeuille se caractérise ainsi par une meilleure notation de crédit en comparaison du marché. Depuis sa création, en décembre 2012, le fonds UBAM Actions Euro Rendement a surperformé chaque année son indice de référence, l’indice MSCIEMU NR, tout en ayant un écart de suivi maîtrisée (
22/10/2014

Les fonds allemands collectent 8,5 milliards d’euros en août

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée au mois d’août à 8,5 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI).Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont collecté 5 milliards d’euros, les fonds ouverts au public 3,5 milliards d’euros. Parmi les fonds ouverts, les stratégies les plus recherchées ont été les fonds obligataires qui ont collecté 2,1 milliards d’euros et les fonds diversifiés qui ont attiré 1,5 milliard d’euros. Les fonds d’actions ont terminé le mois d’août sur une décollecte de 0,1 milliard d’euros.Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à tout juste 65 milliards d’euros, dont 47,3 milliards d’euros dans les fonds réservés aux institutionnels. Les actifs sous gestion s’élevaient fin août à 2.295 milliards d’euros, contre 2.105 milliards d’euros fin 2013. Environ la moitié de ce montant (1.187 milliards d’euros) est investi dans des fonds institutionnels.Les cinq plus importants distributeurs de fonds du marché allemand détiennent 60% des encours des fonds ouverts et institutionnels. En France, ce pourcentage est de seulement 44% mais il s’élève à 62% en Suède.
22/10/2014

F&C termine le toilettage de sa gamme de fonds responsables

Le britannique F&C Investments, un des premiers en Europe à avoir misé sur l’investissement éthique, a annoncé le 21 octobre avoir bouclé son programme de redénomination de ses fonds responsables. F&C avait annoncé ce projet en juin 2013.Cette gamme de fonds responsables offre au client une large palette d’options d’investissement, des actions globales et britanniques sélectionnées par le biais d’une grille éthique aux actions émergentes durables en passant par les fonds thématiques et l’obligataire responsable.Les fonds renommés comportent tous dans leur dénomination le terme de «responsable», le fonds Ethical Bond Fund devenant par exemple le Responsible Sterling Bond Fun, ou encore le Stewardship International Bond devenant le Responsible Global Equity Fund."Nous avons choisi le terme de responsable pour rendre compte non seulement du processus de sélection éthique et durable, mais également de l’importance du programme d’actionnariat actif d’engagement et de participation au vote en AG mis en œuvre dans ces fonds, une caractéristique clé de l’approche de F&C en matière d’investissement responsable», souligne Vicki Bakhshi, director chez F&C Investments, citée dans un communiqué.A compter du 1er janvier 2015, la gamme de fonds responsables de F&C sera suivie par un nouveau comité consultatif indépendant, présidé par Howard Pearce, une figure reconnue dans l’univers de l’investissement responsable.
21/10/2014

113 fonds ont vu le jour en Italie

Depuis le début de l’année, 113 fonds et parts de fonds ont vu le jour en Italie, selon Funds People Italia, qui cite Morningstar Direct. Cela représente 80 % du total des fonds lancés sur l’ensemble de 2013. Avec ces nouveaux produits, l’univers des fonds domiciliés en Italie s’établit à 960. Concernant les tout derniers lancements, la société la plus productive est Eurizon Capital SGR avec six produits, dont trois à coupon, deux à gestion active et un multi-classes d’actifs.
21/10/2014

Deux nouveaux fonds de CamGestion vont voir leur gestion évoluer

La société de gestion CamGestion, filiale de BNP Paribas, a prévenu les porteurs des fonds CamGestion Oblicycle Inflation et CamGestion Capi Oblig qu'à compter du 24 octobre l’exposition globale des FCP pourra représenter jusqu’à 110% de l’actif net. Par ailleurs, une délégation de la gestion de la liquidité résiduelle des fonds sera confiée à BNPP IP UK à compter du 28 novembre 2014.Ces changements font suite à l’annonce le 13 octobre, sur le site de CamGestion, de modifications similaires sur le fonds CamGestion Obligations Europe.
21/10/2014

Le fonds néerlandais SHV veut acquérir Nutreco

La société de capital-investissement SHV, basée aux Pays-bas, a annoncé le 20 octobre le lancement d’une offre amicale de rachat du spécialiste de la nutrition animale Nutreco au prix de 40 euros par action, soit 2,69 milliards d’euros au total.L’offre, qui représente une prime de 42% par rapport au cours de clôture de Nutreco du vendredi 17 octobre, est conditionnée au fait que SHV obtienne la totalité du capital. Elle est recommandée par le conseil d’administration de Nutreco et devrait débuter dans le courant de ce trimestre. A terme de l’opération, SHV entend retirer le groupe de la Bourse d’Amsterdam.
21/10/2014

Franklin Templeton lance un fonds multi-gérants

Franklin Templeton a décidé d’ouvrir sa sicav luxembourgeoise Franklin K2 Alternative Strategies Fund aux investisseurs du Royaume-Uni, rapporte FT Adviser. Cette stratégie, lancée il y a un mois, est désormais disponible aux investisseurs à travers toute l’Europe. Il s’agit d’une réplique des fonds américains Franklin K2 Alternative Strategies gérés par K2 Advisors, une société acquise en 2012 par Franklin Templeton.Selon le site d’information britannique, ce produit est un véhicule multi-gérants qui investit dans des stratégies d’investissement alternatives gérées par des gérants de hedge fund de qualité institutionnelle. Ce fonds offrira aux investisseurs une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles, une volatilité réduite du portefeuille et un rendement ajusté du risque attractif, tout en offrant une liquidité quotidienne.
21/10/2014

Axa IM étoffe sa gamme de fonds high yield américains

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de lancer le fonds Axa WF US Dynamic High Yield Bonds, géré par Carl Whitbeck, rapporte Citywire Global. Domicilié au Luxembourg et lancé avec un capital de départ de 100 millions de dollars, ce fonds vient compléter l’offre de la société de gestion sur le marché obligataire high yield américain, tout en offrant une exposition flexible au secteur et en profitant des récentes turbulences du marché, précise le site d’information britannique. Ce fonds peut investir dans un panier d’obligations high yield liquides libellés en dollars et le gérant de fonds cherche à investir dans des entreprises ayant un modèle économique solide et des fondamentaux de crédit en amélioration. Ce véhicule a également la possibilité de souscrire à une protection CDS «single name» afin d’ajouter du levier. Le fonds dispose de classes de parts à la fois «retail» et institutionnel et il est actuellement enregistré au Luxembourg. Toutefois, Axa IM envisage de l’enregistrer dans un certain nombre de pays à travers le monde.
20/10/2014

Predica lance son premier support croissance / eurocroissance

Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, vient de lancer Objectif programmé, son premier support croissance / eurocroissance, distribué par les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. Le support d’investissement offre une garantie totale ou partielle du capital à une échéance déterminée par le client. Il s’adapte aux besoins du client tant en terme de durée (de 8 à 40 ans) qu’en terme de niveau de garantie (de 80% à 100%). Cette modularité permet ainsi une personnalisation en fonction des choix opérés par le client pour s’adapter aux projets de chacun, indique Predica.Le support est proposé dans un premier temps dans les contrats d’assurance vie haut de gamme du Crédit Agricole et LCL.
20/10/2014

Blackstone gonfle son fonds immobilier de 1,5 milliard d’euros

Le gestionnaire alternatif américain Blackstone a augmenté la taille de son fonds immobilier européen de 1,5 milliard d’euros après avoir dépensé plus de la moitié du véhicule six mois après son bouclage final, rapporte Financial News. Le fonds concerné, Blackstone Real Estate Partners Europe IV passera ainsi de 5,1 milliards d’euros à 6,6 milliards d’euros, selon un porte-parole de la société contacté par le site d’information britannique.Le fonds, qui se concentre principalement sur l’achat d’actifs immobiliers au Royaume-Uni et en Europe continentale, est désormais investi à plus de 60%. D’où la décision de la société de gestion de rouvrir le fonds aux investisseurs existants pour lever 1,5 milliard d’euros supplémentaire.
20/10/2014

Waverton lance un nouveau fonds multi classes d’actifs

Waverton Investment Management vient de lancer un nouveau fonds multi-classes d’actifs, baptisé Cautious Income Fund, dont l’objectif est de dégager un rendement de 3,4 % par an en ciblant les retraités et tout autre investisseur recherchant du revenu, révèle Funds Europe. Ce nouveau véhicule, géré par John Bellamy, investira dans 20 à 30 valeurs tout en ayant la flexibilité de se déplacer entre différentes classes d’actifs et différentes approches d’investissement.
20/10/2014

Value Partners lance son premier fonds RQFII

Le gestionnaire d’actifs Value Partners, basé à Hong Kong, vient de lancer son tout premier fonds RQFII (Investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi), offrant ainsi aux investisseurs une exposition directeur au marché des actions chinoises dites «A-Share». Baptisé Value Partners China A-Share Select Fund, ce véhicule a reçu le feu vert de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong et a été officiellement lancé sur le marché le 16 octobre.Ce nouveau produit est un fonds actions «A-Share» géré activement sur la base de fortes convictions avec un mandat pour investir dans des entreprises, de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité, cotées aux Bourse de Shanghai et Shenzhen. Son objectif est de dégager une croissance à long terme du capital en investissant dans des valeurs libellées en renminbi dans le cadre du programme RQFII.Value Partners avait reçu un premier quota RQFII de 800 millions de renminbi en octobre 2013, quota qui sera appliqué à ce nouveau fonds. En avril 2014, la société de gestion a obtenu 500 millions de renminbi de quotas supplémentaires. Ainsi, «des produits RQFII, y compris des ETF, sont en cours de développement et devraient être lancés dans un avenir proche», indique Value Partners dans un communiqué. Au 30 septembre 2014, les actifs sous gestion des «A-Share» s’élevaient à 800 millions de dollars.

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