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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2014

22/10/2014

AMP Capital lance un fonds infrastructure mondial

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a annoncé, ce 21 octobre, le lancement d’un nouveau fonds infrastructure, baptisé Global Infrastructure Fund, qui a attiré «des engagements significatifs» de la part de Pantheon, un investisseur dédié au private equity et aux infrastructures. Ce véhicule est né de la transformation de sa plateforme «Strategic Infrastructure Trust of Europe» en un fonds fermé européen, précise la société de gestion dans un communiqué.Le portefeuille existant de SITE affiche 750 millions de dollars américains d’actifs, qui seront partagés avec le Global Infrastructure Fund. AMP Capital souhaite désormais lever 1,25 milliard de dollars supplémentaires pour atteindre la taille cible du fonds fixée à 2 milliards de dollars.
22/10/2014

F&C termine le toilettage de sa gamme de fonds responsables

Le britannique F&C Investments, un des premiers en Europe à avoir misé sur l’investissement éthique, a annoncé le 21 octobre avoir bouclé son programme de redénomination de ses fonds responsables. F&C avait annoncé ce projet en juin 2013.Cette gamme de fonds responsables offre au client une large palette d’options d’investissement, des actions globales et britanniques sélectionnées par le biais d’une grille éthique aux actions émergentes durables en passant par les fonds thématiques et l’obligataire responsable.Les fonds renommés comportent tous dans leur dénomination le terme de «responsable», le fonds Ethical Bond Fund devenant par exemple le Responsible Sterling Bond Fun, ou encore le Stewardship International Bond devenant le Responsible Global Equity Fund."Nous avons choisi le terme de responsable pour rendre compte non seulement du processus de sélection éthique et durable, mais également de l’importance du programme d’actionnariat actif d’engagement et de participation au vote en AG mis en œuvre dans ces fonds, une caractéristique clé de l’approche de F&C en matière d’investissement responsable», souligne Vicki Bakhshi, director chez F&C Investments, citée dans un communiqué.A compter du 1er janvier 2015, la gamme de fonds responsables de F&C sera suivie par un nouveau comité consultatif indépendant, présidé par Howard Pearce, une figure reconnue dans l’univers de l’investissement responsable.
22/10/2014

First Trust cote un ETF au Nasdaq

L’opérateur de marché Nasdaq OMX a indiqué que la société de services First Trust allait coter le First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF (Symbol: FEUZ) sur le Nasdaq à compter de ce mercredi 22 octobre. La méthodologie AlphaDEX s’efforce de proposer des rendements de long terme ajustés du risque supérieurs à ceux fournis généralement par les indices pondérés suivant la capitalisation de marché. Ce nouvel ETF vient compléter la gamme d’ETF AlphaDEX qui en compte déjà 39. Les actifs sous gestion ou sous supervision de First Trust s’inscrivaient au 30 septembre dernier à environ 90 milliards de dollars.
21/10/2014

Axa IM étoffe sa gamme de fonds high yield américains

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de lancer le fonds Axa WF US Dynamic High Yield Bonds, géré par Carl Whitbeck, rapporte Citywire Global. Domicilié au Luxembourg et lancé avec un capital de départ de 100 millions de dollars, ce fonds vient compléter l’offre de la société de gestion sur le marché obligataire high yield américain, tout en offrant une exposition flexible au secteur et en profitant des récentes turbulences du marché, précise le site d’information britannique. Ce fonds peut investir dans un panier d’obligations high yield liquides libellés en dollars et le gérant de fonds cherche à investir dans des entreprises ayant un modèle économique solide et des fondamentaux de crédit en amélioration. Ce véhicule a également la possibilité de souscrire à une protection CDS «single name» afin d’ajouter du levier. Le fonds dispose de classes de parts à la fois «retail» et institutionnel et il est actuellement enregistré au Luxembourg. Toutefois, Axa IM envisage de l’enregistrer dans un certain nombre de pays à travers le monde.
21/10/2014

113 fonds ont vu le jour en Italie

Depuis le début de l’année, 113 fonds et parts de fonds ont vu le jour en Italie, selon Funds People Italia, qui cite Morningstar Direct. Cela représente 80 % du total des fonds lancés sur l’ensemble de 2013. Avec ces nouveaux produits, l’univers des fonds domiciliés en Italie s’établit à 960. Concernant les tout derniers lancements, la société la plus productive est Eurizon Capital SGR avec six produits, dont trois à coupon, deux à gestion active et un multi-classes d’actifs.
21/10/2014

Franklin Templeton lance un fonds multi-gérants

Franklin Templeton a décidé d’ouvrir sa sicav luxembourgeoise Franklin K2 Alternative Strategies Fund aux investisseurs du Royaume-Uni, rapporte FT Adviser. Cette stratégie, lancée il y a un mois, est désormais disponible aux investisseurs à travers toute l’Europe. Il s’agit d’une réplique des fonds américains Franklin K2 Alternative Strategies gérés par K2 Advisors, une société acquise en 2012 par Franklin Templeton.Selon le site d’information britannique, ce produit est un véhicule multi-gérants qui investit dans des stratégies d’investissement alternatives gérées par des gérants de hedge fund de qualité institutionnelle. Ce fonds offrira aux investisseurs une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles, une volatilité réduite du portefeuille et un rendement ajusté du risque attractif, tout en offrant une liquidité quotidienne.
21/10/2014

Le fonds néerlandais SHV veut acquérir Nutreco

La société de capital-investissement SHV, basée aux Pays-bas, a annoncé le 20 octobre le lancement d’une offre amicale de rachat du spécialiste de la nutrition animale Nutreco au prix de 40 euros par action, soit 2,69 milliards d’euros au total.L’offre, qui représente une prime de 42% par rapport au cours de clôture de Nutreco du vendredi 17 octobre, est conditionnée au fait que SHV obtienne la totalité du capital. Elle est recommandée par le conseil d’administration de Nutreco et devrait débuter dans le courant de ce trimestre. A terme de l’opération, SHV entend retirer le groupe de la Bourse d’Amsterdam.
21/10/2014

Deux nouveaux fonds de CamGestion vont voir leur gestion évoluer

La société de gestion CamGestion, filiale de BNP Paribas, a prévenu les porteurs des fonds CamGestion Oblicycle Inflation et CamGestion Capi Oblig qu'à compter du 24 octobre l’exposition globale des FCP pourra représenter jusqu’à 110% de l’actif net. Par ailleurs, une délégation de la gestion de la liquidité résiduelle des fonds sera confiée à BNPP IP UK à compter du 28 novembre 2014.Ces changements font suite à l’annonce le 13 octobre, sur le site de CamGestion, de modifications similaires sur le fonds CamGestion Obligations Europe.
20/10/2014

Blackstone gonfle son fonds immobilier de 1,5 milliard d’euros

Le gestionnaire alternatif américain Blackstone a augmenté la taille de son fonds immobilier européen de 1,5 milliard d’euros après avoir dépensé plus de la moitié du véhicule six mois après son bouclage final, rapporte Financial News. Le fonds concerné, Blackstone Real Estate Partners Europe IV passera ainsi de 5,1 milliards d’euros à 6,6 milliards d’euros, selon un porte-parole de la société contacté par le site d’information britannique.Le fonds, qui se concentre principalement sur l’achat d’actifs immobiliers au Royaume-Uni et en Europe continentale, est désormais investi à plus de 60%. D’où la décision de la société de gestion de rouvrir le fonds aux investisseurs existants pour lever 1,5 milliard d’euros supplémentaire.
20/10/2014

Predica lance son premier support croissance / eurocroissance

Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, vient de lancer Objectif programmé, son premier support croissance / eurocroissance, distribué par les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL. Le support d’investissement offre une garantie totale ou partielle du capital à une échéance déterminée par le client. Il s’adapte aux besoins du client tant en terme de durée (de 8 à 40 ans) qu’en terme de niveau de garantie (de 80% à 100%). Cette modularité permet ainsi une personnalisation en fonction des choix opérés par le client pour s’adapter aux projets de chacun, indique Predica.Le support est proposé dans un premier temps dans les contrats d’assurance vie haut de gamme du Crédit Agricole et LCL.
20/10/2014

Waverton lance un nouveau fonds multi classes d’actifs

Waverton Investment Management vient de lancer un nouveau fonds multi-classes d’actifs, baptisé Cautious Income Fund, dont l’objectif est de dégager un rendement de 3,4 % par an en ciblant les retraités et tout autre investisseur recherchant du revenu, révèle Funds Europe. Ce nouveau véhicule, géré par John Bellamy, investira dans 20 à 30 valeurs tout en ayant la flexibilité de se déplacer entre différentes classes d’actifs et différentes approches d’investissement.
20/10/2014

Value Partners lance son premier fonds RQFII

Le gestionnaire d’actifs Value Partners, basé à Hong Kong, vient de lancer son tout premier fonds RQFII (Investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi), offrant ainsi aux investisseurs une exposition directeur au marché des actions chinoises dites «A-Share». Baptisé Value Partners China A-Share Select Fund, ce véhicule a reçu le feu vert de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong et a été officiellement lancé sur le marché le 16 octobre.Ce nouveau produit est un fonds actions «A-Share» géré activement sur la base de fortes convictions avec un mandat pour investir dans des entreprises, de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité, cotées aux Bourse de Shanghai et Shenzhen. Son objectif est de dégager une croissance à long terme du capital en investissant dans des valeurs libellées en renminbi dans le cadre du programme RQFII.Value Partners avait reçu un premier quota RQFII de 800 millions de renminbi en octobre 2013, quota qui sera appliqué à ce nouveau fonds. En avril 2014, la société de gestion a obtenu 500 millions de renminbi de quotas supplémentaires. Ainsi, «des produits RQFII, y compris des ETF, sont en cours de développement et devraient être lancés dans un avenir proche», indique Value Partners dans un communiqué. Au 30 septembre 2014, les actifs sous gestion des «A-Share» s’élevaient à 800 millions de dollars.
17/10/2014

Alken AM rouvre deux fonds

Alken Asset Manahement, la société de gestion de Nicolas Walewski, va rouvrir le 3 novembre les fonds Alken European Opportunities Fund et Alken Absolute Return Europe Fund. Ces deux produits avaient été fermés temporairement aux nouvelles souscriptions après avoir enregistré une forte collecte. La décision pour Alken European Opportunities avait été prise début novembre 2013. Ce fonds d’actions européennes géré par Nicolas Walewski affichait alors un encours de 3,9 milliards d’euros. Quant au Absolute Return, un fonds long/short également géré par Nicolas Walewski, il a été fermé en mars dernier, après avoir atteint plus de 2 milliards d’euros. “Depuis la fermeture, nous avons observé que le sentiment des investisseurs vis-à-vis des actions européennes a retrouvé un niveau plus confortable et nous avons réussi à controller les flux et maintenir une stabilité des encours, qui s’établissent actuellement à 8,6 milliards d’euros”, indique Alken AM, dans un e-mail adressé aux investisseurs. La société ajoute que, entre temps, l’équipe de recherché a été renforcée, avec l’arrivée de deux analystes, Nicolas Descoqs et Michael Aubourg. En novembre, l’équipe d’investissement sera encore étoffée avec une nouvelle recrue. Alken Small Cap Europe reste en revanche fermé aux souscriptions.
17/10/2014

Vanguard lance trois nouveaux ETF sur Euronext

L’opérateur boursier Euronext a annoncé, ce 16 octobre, la cotation à Amsterdam de trois nouveaux ETF émis par Vanguard. Il s’agit des fonds Vanguard FTSE North America UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF et Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF. Ces véhicules offrent aux investisseurs une diversification internationale à travers l’Amérique du Nord, les pays développés et les marchés développés en Europe (hors Royaume-Uni). Ils doivent aussi permettre aux investisseurs de construire un portefeuille actions plus diversifié.
17/10/2014

Les fonds monétaires bien armés pour conserver leurs actifs

Les fonds monétaires européens libellés en euro sont désormais confrontés à la perspective de taux de rendements négatifs après la décision inattendue de la Banque centrale européenne (BCE) de réduire son taux directeur de 10 points de base à 0,05%. L’agence d'évaluation financière Standard & Poor’s estime toutefois que les gestionnaires d’actifs sont relativement bien armés pour faire face à cette situation. Dans une étude publiée le 16 octobre («Euro Money Market Funds Are Well-Positioned To Retain Assets Despite Negative Yields»), l’agence souligne que les gestionnaires disposent de différents outils pour gérer des rendements négatifs, compte tenu d’une période préparatoire qui a commencé fin 2012. Les investisseurs restent en tout cas investis dans les fonds monétaires dont les actifs nets ont continué de croître depuis fin 2013. Selon l'étude, les fonds monétaires restent des véhicules intéressants en raison notamment de la qualité de crédit des actifs, de la liquidité à court terme et de la diversification qu’ils représentent.
17/10/2014

AllianceBernstein lance trois fonds alternatifs pour les particuliers

AllianceBernstein, filiale de gestion d’actifs américaine d’Axa, a annoncé le lancement aux Etats-Unis de trois fonds alternatifs liquides à destination des particuliers américains : Credit Long/Short (ALASX), Multi-Manager Alternative Strategies Fund (ALATX) and Long/Short Multi-Manager Fund (LSAMX).Ces trois fonds renforcent la gamme de fonds alternatifs de la société de gestion, qui représente déjà un encours de 19 milliards de dollars. Le Credit Long/Short sera investi sur des instruments de crédit à l’échelle mondiale et géré par Ashish Shah, responsable global crédit, Gershon M. Distenfeld, directeur haut rendement, et Sherif M. Hamid, gérant haut rendement. Les fonds Multi-Manager Alternative Strategies Fund (ALATX) et Long/Short Multi-Manager Fund (LSAMX) vont s’appuyer sur le savoir-faire du groupe Alternative Investment Management de la société qui gère 12 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels et de la clientèle privée.
17/10/2014

Des modifications dans la gestion de CamGestion Obligations Europe

A compter du 17 octobre 2014, l’exposition globale de la sicav CamGestion Obligations Europe de la société CamGestion pourra représenter jusqu’à 110% de l’actif net contre 100% actuellement. Cette surexposition de 10% maximum de l’actif net de l’OPCVM, qui résulte de l’utilisation de contrats à terme, a pour objectif d’optimiser les investissements ou d’ajuster les investissements lors de mouvements de souscriptions-rachats, indique CamGestion.De plus, la rubrique «Modalités de souscription et de rachat » sera modifiée afin d’autoriser les souscriptions des actions « O » en montant. Concrètement, les souscriptions pourront être effectuées en action, en fraction d’action ou en montant d’une fraction d’action.Par ailleurs, compter du 28 novembre 2014, la société de gestion mettra en place une délégation de gestion financière portant sur la gestion de la liquidité résiduelle de la sicav en faveur de BNP Paribas Investment Partners UK Limited.
16/10/2014

Recul des souscriptions aux fonds Ucits en août

Les fonds Ucits ont enregistré en août des souscriptions nettes de 38 milliards d’euros, après 59 milliards d’euros en juillet, selon les dernières statistiques de l’Efama. Ce recul peut être attribué à une baisse de la collecte des fonds actions et monétaires sur le mois.Les fonds Ucits de long terme (hors fonds monétaires) ont enregistré des souscriptions nettes de 29 milliards d’euros, contre 41 milliards d’euros en juillet. La collecte sur les fonds actions a été nulle, après 12 milliards d’euros le mois précédent. Les fonds obligataires ont drainé quant à eux 15 milliards d’euros, en légère baisse par rapport aux 17 milliards d’euros de juillet. Les souscriptions sur les fonds diversifiés ont également ralenti : 11 milliards d’euros en août, contre 15 milliards d’euros en juillet.Les fonds monétaires ont de leur côté enregistré des entrées nettes pour le deuxième mois consécutif en août, à 9 milliards d’euros, après 18 milliards d’euros en juillet.Les encours totaux des fonds Ucits sont ressortis à 7.769 milliards d’euros fin août 2014, soit une hausse de 2 % sur le mois. Les encours des fonds non Ucits ont progressé de 1,2 % à 3,081 milliards d’euros. Au total, les actifs nets du secteur européen de fonds sont ressortis à 10.850 milliards fin août.
16/10/2014

Vanguard ferme trois fonds Ucits

Vanguard va prochainement liquider trois fonds domiciliés à Dublin couvrant le marché suisse, les actions américaines et les «mortgage-backed securities», a appris Citywire Global. De fait, dans une lettre adressée aux investisseurs, la société de gestion américaine indique que ces fonds seront fermés le 19 novembre prochain. Les véhicules concernés sont Vanguard US Mortgage Backed Securities (40,2 millions de dollars d’encours), Vanguard US Futures (540 millions de dollars) et Vanguard Switzerland Stock Index (61 millions de dollars d’actifs). Pour ce dernier, le gestionnaire d’actifs justifie sa décision par la concurrence croissante qui existe actuellement sur le marché actions suisse. Pour les deux autres fonds, Vanguard explique que sa décision de les liquider est liée à une période prolongée de rachats.
16/10/2014

State Street GA lance le premier ETF sur les obligations convertibles internationales

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé le lancement ce mercredi 15 octobre sur Xetra, la plate-forme de l’opérateur boursier Deutsche Börse, du premier ETF coté sur les obligations convertibles internationales. Baptisé SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond Ucits ETF, ce véhicule vise à offrir aux investisseurs «une exposition transparente et aux coûts optimisés, au profil rendement risque unique à cette classe d’actifs», indique la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, ce nouvel ETF reproduit l’indice Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index, qui comprend actuellement les obligations convertibles d’émetteurs du monde entier, libellées en plusieurs devises. Il permet aussi d’apporter aux investisseurs une exposition à la fois aux caractéristiques des obligations et à celles des actions, précise la société de gestion. «SSGA gère des obligations convertibles en gestion passive sous format ETF depuis plus de cinq ans aux Etats-Unis, pour près de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, couvrant la partie liquide du marché américain des obligations convertibles», a commenté Olivier Paquier, responsable SPDR ETF, filiale de SSGA, pour la France, Monaco, l’Espagne et le Portugal, cité dans un communiqué.Avec le lancement de ce nouveau produit, ce sont désormais 59 SPDR ETF qui sont disponibles en Europe.

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