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Fonds

février 2018

05/02/2018

Les investisseurs quittent le fonds vedette de Neil Woodford

Le fonds vedette de Neil Woodford a perdu au moins un cinquième de ses actifs depuis mai, les investisseurs s’étant détourné du gérant star après une série de paris malheureux et de performances décevantes, rapporte le Financial Times. Le Woodford Equity Income a vu ses actifs chuter de près de 2 milliards de livres contre un plus haut de 10,15 milliards en mai à 8,2 milliards en décembre. Sur les 12 derniers mois, le fonds a perdu plus de 2 %, alors que les marchés britanniques ont connu une année record en 2017. Les cours de plusieurs lignes du gérant ont chuté l’an passé et le problème a persisté cette année. Un porte-parole de Neil Woodford a déclaré que « les fonds de Neil sous-performent parfois le marché en raison de vues contrariantes et ce n’est pas la première fois que ses fonds ont subi des rachats ».
05/02/2018

Redwood AM cote un ETF sur la marijuana

Le gestionnaire d’actifs canadien Redwood Asset Management (Redwood AM), filiale de Purpose Investments, a annoncé, ce 1er février, le lancement du fonds Marijuana Opportunities Fund, un ETF géré activement dédié au secteur du cannabis et de la marijuana. Ce nouvel ETF a été coté à la Bourse Aequitas NEO de Toronto le 1er février. Le Marijuana Opportunities Fund sera géré par Greg Taylor, gérant de portefeuille chez Redwood AM. L’objectif du fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des émetteurs mondiaux liés au secteur de la marijuana.
02/02/2018

WisdomTree veut coter deux nouveaux ETF au Japon

Le fournisseur d’ETF WisdomTree a annoncé ce 1er février avoir déposé des demandes auprès de l’Autorité des marchés financiers du Japon, la FSA, pour la cotation de deux nouveaux ETF. Ces deux nouveaux véhicules sont le WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, qui offre une exposition aux sociétés des marchés émergents hors entreprises d’Etat, ainsi que le WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund, un fonds dédié aux actions chinoises au sens large hors entreprises d’Etat.Les actifs sous gestion de WisdomTree s'élèvent actuellement à un peu plus de 50 milliards de dollars.
02/02/2018

Unigestion lève 300 millions d’euros pour un fonds de private equity secondaire

Euro Choice Secondary II, le fonds de private equity secondaire dédié aux petites et moyennes entreprises européennes d’Unigestion, vient de boucler une levée de 300 millions d’euros, atteignant ainsi son « hard cap », a annoncé la société de gestion suisse. Le fonds a attiré quelque 59 investisseurs et partenaires (« limited partners »). Les investisseurs sont principalement des fonds de pensions (publics et privés), des fonds de dotations, des investisseurs souverains, des compagnies d’assurances, de family offices et des clients particuliers très fortunés (« high net worth »). Ils proviennent d’Australie, d’Afrique, d’Amérique du Nord, du Canada et de plusieurs pays européens, souligne Unigestion dans un communiqué. Le fonds a déjà réalisé 4 opérations, déployant ainsi près de 80 millions d’euros de capitaux.
02/02/2018

La fonds scandinave d'Aberdeen AM investit 125 millions d'euros dans des bureaux

Aberdeen Asset Managementr Deutschland AG a annoncé l’acquisition de trois immeubles de bureaux pour le compte du fonds immobilier scandinave Aberdeen Property Nordic Fund I SIVAC-FIS pour un montant total de 125 millions d’euros, rapporte le site spécialisé e-fundresearch. Les immeubles sont situés à Stockholm, Helsinki et Bergen. Le fonds a ainsi déployé tous les engagements des investisseurs institutionnels dans le fonds.Le patrimoine immobilier géré par Aberdeen Standard Investments s'élève actuellement à environ 5,4 milliards d’euros en fonds et en mandats. Les encours du fonds scandinave s'élèvent à 370 millions d’euros, et donc désormais déployés à 100%.
02/02/2018

Mirabaud AM étoffe sa gamme de fonds obligataires

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) a annoncé, ce 1er février, le renforcement de sa gamme de fonds obligataires avec le lancement d’un nouveau fonds diversifié mondial, baptisé Global Diversified Credit Fund. L’objectif de ce produit est de « générer des rendements corrigés du risque intéressants quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille diversifié de placements obligataires du monde entier », indique le gestionnaire d’actifs suisse dans un communiqué. Concrètement, le fonds applique une stratégie d’investissement sans contraintes, en investissant dans un éventail complet de placements obligataires, quelle que soit leur note de crédit, y compris dans des titres « investment grade », des obligations à haut rendement, des dettes cotées sur les marchés émergents, des titres adossés à des actifs, des prêts garantis et des convertibles.En outre, dans un souci de flexibilité maximale, « le fonds adopte une approche active de la gestion de la duration, ce qui procure des avantages sur des marchés volatils ou en cas de hausse des taux d’intérêt », précise Mirabaud AM. Enfin, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans le cadre de la construction du portefeuille.Ce nouveau fonds obligataire est géré par Andrew Lake, responsable obligations chez Mirabaud AM, et Fatima Luis, gestionnaire de portefeuille obligataire senior. Tous deux assurent déjà la gestion du fonds Mirabaud – Global Strategic Bond. Domicilié au Luxembourg, le fonds a été officiellement lancé ce 31 janvier 2018.
02/02/2018

Scor IP reçoit le label TEEC pour son troisième fonds de dette infrastructure

Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe Scor, a annoncé ce 1er février avoir reçu le label TEEC (Label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat) pour son troisième fonds de dette infrastructure, Scor Infrastructure Loans III. Le label TEEC a été reçu le 17 janvier 2018 suite à l’audit indépendant réalisé par le Centre de Recherche Novethic. Lancé fin 2015 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le label TEEC garantit que la stratégie d’investissement d’un fonds soit orientée vers le financement d’activités respectueuses de l’environnement et exclut l’exposition aux activités nucléaires, aux énergies fossiles ainsi qu’aux entreprises impliquées dans des pratiques environnementales ou sociales controversées. Lancé en novembre 2017 et actuellement en période de commercialisation auprès d’investisseurs institutionnels européens, Scor Infrastructure Loans III entend participer à la transition énergétique et lutter contre le changement climatique. Le fonds vise à constituer un portefeuille diversifié de projets d’infrastructures en privilégiant les secteurs ayant un impact environnemental positif tels que les énergies renouvelables, l’environnement, le transport ferroviaire électrique, les smart meters, les centres de données alimentés en énergie renouvelable, etc. SCOR Investment Partners gère ou supervise un portefeuille de 18,4 milliards d’euros à fin septembre 2017. La société, qui compte près de 70 collaborateurs, s’organise autour de six plateformes de gestion : Aggregate, High Yield & Leveraged Finance, Dettes Infrastructures, Actions & Convertibles, Immobilier et Insurance-Linked Securities.
01/02/2018

Schroders fait évoluer son équipe actions britanniques

Schroders a annoncé, ce 30 janvier, que Bill Casey et Nick Kissack, qui rejoindront la société de gestion le 5 février 2018 en provenance de Janus Henderson, deviendront co-gérants du fonds Schroder UK Alpha Plus à compter du 1er mars 2018. Cette double nomination est toutefois soumise à l’approbation de la FCA, le régulateur britannique. Bill Casey et Nick Kissack remplaceront ainsi Philip Matthews. Ce dernier se concentrera désormais exclusivement à la gestion du fonds Schroder UK Growth Fund. « Bill Casey et Nick Kissack travailleront avec Philip Matthews pour assurer une transition en douceur avant de reprendre la gestion du fonds », indique Schroders dans un communiqué.
01/02/2018

Invesco PowerShares commercialise son premier ETF éligible au PIR italien

Invesco PowerShares vient de lancer sur la Bourse de Milan son premier ETF multiclasses d’actifs éligible au plan d’épargne individuel italien (PIR), rapporte Bluerating. Le PowerShares Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF présente la particularité de pouvoir investir sur diverses classes d’actifs. Les commissions de gestion annuelles sont de 0,45 point de base.
01/02/2018

Franklin Templeton lance cinq ETF en Italie

Franklin Templeton Investments lance ce mercredi à la Bourse de Milan sa gamme de cinq ETF smart beta Franklin LibertyQ Smart Beta UCITS ETF. Cette gamme se compose tout d’abord de trois fonds actions multi facteurs de risque avec un focus spécifique sur les valeurs de qualité. Ils couvrent les actions mondiales ISR, les actions américaines et les actions marchés émergents : Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF, Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF et Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF). Les deux autres ETF lancés sont deux fonds « income » qui sont exposés à des actions caractérisées par des dividendes réguliers et élevés. L’un couvre les actions monde et l’autre les actions européennes (Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF et Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF). « L’Italie a toujours été un marché stratégique pour Franklin Templeton en Europe compte tenu des volumes et du dynamisme du secteur des investissements », commente Patrick O’Connor, responsable des ETF monde de Franklin Templeton Investments.
01/02/2018

Fidelity a levé 300 millions d’euros pour son fonds immobilier européen

Le fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate a réuni 300 millions d’euros grâce à ses levées de fonds en 2017, a annoncé ce 31 janvier la société de gestion Fidelity. Ces nouveaux capitaux proviennent en grande partie d’investisseurs institutionnels européens basés en Allemagne, France, Suisse, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande. Près des deux tiers des fonds levés ont déjà été investis, comprenant quatre actifs offrant un rendement moyen à l’acquisition de 5,5%.Le fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate est une offre immobilière dédiée exclusivement aux investisseurs institutionnels. Il investit sur le marché de la zone euro en privilégiant les opportunités de revenus gérés activement. Le fonds s’est développé majoritairement en France et en Allemagne et s’intéresse de plus en plus aux marchés des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg pour de futurs investissements potentiels.
01/02/2018

State Street GA émet un nouvel ETF obligataire en Europe

State Street Global Advisors (SSGA) enrichit son offre d’ETF avec le lancement du fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Ucits. Ce fonds, non couvert contre le risque de change, est désormais disponible sur Xetra, la plateforme électronique d’échanges de Deutsche Börse. Il a également été coté sur la Bourse de Londres (London Stock Exchange) le 30 janvier et le sera sur la Bourse italienne (Borsa Italiana) dans le courant de l’année, précise le gestionnaire d’actifs américain. En outre, « des parts couvertes contre le risque de change par rapport au dollar, à l’euro, à la livre sterling et au franc suisse seront disponibles dans les semaines à venir », ajoute SSGA.Le fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Ucits offre aux investisseurs une exposition à « l’un des indices les plus importants et les plus liquides sur le marché obligataire mondial », avance SSGA. Cet indice couvre 94% de l’univers des investissements à taux fixe, avec une exposition à plus de 20.000 titres, plus de 2.400 émetteurs et 24 devises dans plus de 70 pays.La gamme obligataire SPDR Ucits compte aujourd’hui 33 produits représentants 10 milliards de dollars d’encours.
01/02/2018

Rothschild AM lance un fonds alternatif Ucits

Rothschild Asset Management lance R Perdurance Market Neutral Fund, le nouveau compartiment de sa Sicav InRIS dédiée aux stratégies alternatives au format UCITS, en partenariat avec la société de gestion Perdurance Asset Management et de la plateforme de comptes gérés Innocap.Gérée par Ivan Briery, co-fondateur et ex-gérant du célèbre fonds Voltaire, cette stratégie «Equity Market Neutral» à dominante européenne est fondée sur une approche fondamentale visant l’identification d’opportunités d’investissement via un modèle d’évaluation propriétaire intégrant une analyse minutieuse des éléments comptables des sociétés et une rencontre systématique des équipes dirigeantes. Après une évaluation approfondie du béta et des éventuels biais sectoriels, géographiques ou de style de la jambe acheteuse («long») du portefeuille, le gérant met en place des couvertures («short») via des indices afin de les neutraliser. R Perdurance Market Neutral Fund offre un objectif de rentabilité/risque attrayant pour une volatilité cible de 8 à 10% et un ratio de Sharpe cible de 0,8.Aux côtés de R CFM Diversified Fund, R Parus Fund et R Karya Macro Fund, R Perdurance Market Neutral Fund vient enrichir une gamme resserrée de fonds alternatifs Ucits complémentaires, tant en matière de couple rentabilité / risque, de stratégies sous-jacentes que de liquidité», commente Charles Lacroix, responsable du business development de la plateforme. Créée en juillet 2013, InRIS, la plateforme alternative UCITS de Rothschild Asset Management, compte à présent près de 4 milliards d’euros sous gestion. Fondée en 2014, Perdurance Asset Management est une société de gestion qui cherche à générer de l’alpha tout en étant parfaitement décorrélée des marchés d’actions par le biais d’un processus de gestion rigoureux utilisant des modèles propriétaires de valorisation. Détenue à 60% par Ivan Briery et à 40% par Perdurance Philanthropy, la société de gestion reverse 40% de ses bénéfices à des œuvres philanthropiques, liées aux droits humains, à l’éducation de la petite enfance défavorisée, à la santé ou bien encore à l’entrepreneuriat social.R Perdurance Market Neutral Fund est disponible à la commercialisation en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse ainsi qu’aux Pays-Bas.
01/02/2018

CPR AM étoffe sa gamme de fonds actions thématiques

CPR Asset Management (CPR AM) enrichit sa gamme de fonds actions thématiques qui a participé son succès, avec le lancement de CPR Invest – Megatrends, nouveau compartiment de la sicav de droit luxembourgeois CPR Invest. Ce véhicule se présente comme une solution d’allocation thématique « clé en main » dont l’objectif est « de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux », indique la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, le fonds investit dans des actions bénéficiant de changements structurels économiques, sociaux, démographiques, technologiques, réglementaires ou environnementaux. Sa gestion est assurée par Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller.« L’approche thématique de CPR AM trouve son origine dans l’identification des mégatendances sociétales, démographiques, économiques, environnementales et technologiques qui caractérisent notre présent et façonnent notre futur », ajoute la société. Dans cette logique, CPR AM a déjà lancé, précédemment, des fonds sur des thématiques telles que le vieillissement de la population (le fonds Silver Age) et les entreprises disruptives (CPR Invest – Global Disruptive Opportunities). Fin 2017, la société avait également dévoilé le fonds CPR Invest – Food For Generations, axé sur la thématique de la chaîne alimentaire. « Nous avons construit CPR Invest – Megatrends autour d’un socle de nos stratégies thématiques qui, selon nous, bénéficient d’un potentiel de croissance de long terme, indiquent Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller, cités dans un communiqué. En fonction de nos convictions, nous mettons en œuvre l’allocation dynamique optimale qui vise à saisir le potentiel de chaque grand thème tout en étant adaptée à la situation de marché. » L’allocation de CPR Invest –Megatrends est déterminée mensuellement lors du comité d’allocation thématique réunissant l’ensemble des gérants et sur la base des scénarios financiers de CPR AM. L’indice de référence du fonds est le MSCI World. Le fonds est actuellement enregistré en France, en Autriche, au Royaume-Uni et en Espagne. Il est en cours d’enregistrement en Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et Suisse.
01/02/2018

Axa IM met en place un nouveau CLO américain

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 31 janvier, le lancement d’Allegro CLO VI, un « collateralised loan obligation » (CLO) américain avec un notionnel de 512,5 millions de dollars, conforme aux règles de rétention de la directive CRD IV. Lancé officiellement le 17 janvier 2018, ce CLO « a fait l’objet d’une demande importante pour chacune de ses tranches, avec un niveau d’investisseurs récurrents élevés », indique Axa IM dans un communiqué.Cette transaction s’ajoute à deux autres CLO lancés en 2017, à savoir Allegro CLO V, un CLO américain lancé en septembre, et Adagio VI, un CLO européen lancé en décembre 2017. « Avec Allegro VI, les trois CLO lancés au cours des douze derniers mois par Axa IM représentent une collecte de 1,4 milliards de dollars », souligne la société de gestion. En parallèle, Axa IM a refinancé quatre CLO (Allegro CLO I, Allegro CLO II, Allegro CLO III et Adagio CLO IV) pour un montant total de 1,6 milliard de dollars.Allegro CLO VI est géré par Axa Investment Managers Inc. Le département Axa IM Structured Finance est basé à Greenwich (Etats-Unis), à Paris et à Londres et gère un encours total de 36 milliards d’euros d’actifs. L’équipe « Loans & Private Debt » gère, quant à elle, un encours de 10 milliards d’euros d’actifs à travers une large gamme de mandats, de fonds ouverts et de CLO.

janvier 2018

31/01/2018

Greg Coffey loue des bureaux à Londres en vue de lancer son hedge fund

Le trader vedette Greg Coffey a loué des bureaux à Londres dans le quartier de Belgravia et choisi des prime brokers alors qu’il se prépare à lancer son premier hedge fund depuis qu’il a quitté le secteur en fanfare en 2012, rapporte Financial News. Il gérera son nouveau fonds depuis le 39 Sloane Street. Greg Coffey devrait lancer sa nouvelle société aux côtés de James Saltissi, un ancien collègue de GLG Partners qui travaille maintenant pour Abbeville Partners.
30/01/2018

Santander AM lance deux fonds éthiques

Le gestionnaire d’actifs espagnol Santander Asset Management vient de lancer les fonds Santander Sostenible 1 et Santander Sostenible 2, deux nouveaux véhicules axés sur l’investissement socialement responsable (ISR), rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier investit principalement dans des obligations internationales tandis que le deuxième cible en priorité les actions internationales. Tous deux suivent des critères d’investissement financiers et extra-financiers. La principale différence entre les deux produits réside dans leurs expositions respectives aux actions. Santander Sostenible 1 aura ainsi un maximum de 25% d’actions tandis que Santander Sostenible 2 aura un maximum de 55% d’actions.
30/01/2018

VIA AM lance deux fonds Smart Income avec Société Générale

La société de gestion VIA AM, spécialisée dans les stratégies systématiques, a annoncé ce 29 janvier le lancement de deux fonds actions Smart Income en partenariat avec Société Générale. Ces deux fonds ont pour objectif d’offrir une exposition à des sociétés bénéficiant d’un rendement de dividendes élevé et des fondamentaux solides, tout en divisant par deux le risque actions. Cette collaboration permet à VIA AM de poursuivre le déploiement de son expertise dans les stratégies systématiques fondamentales et les instruments de couverture, en s’appuyant sur le savoir-faire de Société Générale dans le domaine des dérivés ainsi que sur ses infrastructures de premier plan.Les deux fonds Solys VIA Smart Income Europe et Solys VIA Smart Income World visent à générer 4 à 5% de rendement net par an, soit de 20 à 25% de plus que les indices de référence. Grâce à la mise en place d’un programme de couverture, le risque de perte, la volatilité mais aussi la performance de ces fonds, sont, en moyenne, réduits de moitié par rapport aux marchés actions, affirme un communiqué. Deux ans après sa création, VIA AM gère 6 fonds (actions Europe, États-Unis et Monde, ainsi que performance absolue) représentant plus de 630 millions d’euros d’actifs.
30/01/2018

McKenzie Investments lance des ETF adossés à des indices de Solactive

La société de gestion Mackenzie Investments, basée au Canada à Toronto, a annoncé le lancement de 12 ETF qui utilisent tous des indices de référence développés par le fournisseur d’indices Solactive. Ces indices font partie d’une famille offrant un accès à différents segments des marchés actions et obligations avec des déclinaisons par pays, par région et mondiales par le biais de stratégies équipondérées. Côté actions, les indices de Solactive proposent des expositions à différents paniers de titres canadiens, américains et des marchés développés tandis que dans l’univers obligataire, les indices offrent des expositions aux obligations canadiennes, aux obligations américaines indexées sur l’inflation (TIPS) et aux obligations d’entreprises libellées en dollar. Liste des ETF lancés : Indice ETF Solactive Canada Broad Market Index Mackenzie Canadian Equity Index ETF Solactive Canada Large Cap Index Mackenzie Canadian Large Cap Equity Index ETF Solactive US Large Cap Index Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index Mackenzie International Equity Index ETF Solactive US Large Cap Hedged to CAD Index Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (CAD-Hedged) Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) Solactive Canadian Select Universe Bond Index Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF Solactive Canadian Select Short Term Bond Index Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF Solactive Canadian Select Corporate Bond Index Mackenzie Canadian All Corporate Bond Index ETF Solactive USD High Yield Corporates Total Market Hedged to CAD Index Mackenzie US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) Solactive Select USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD Index Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD Index Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)
29/01/2018

J.P. Morgan AM va lancer trois ETF obligataires à la Bourse de Londres

J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM) est en passe de lancer trois ETF obligataires sur le London Stock Exchange, rapporte Investment Week. Il s’agirait des premiers ETF obligataires lancés par le groupe américain en Europe. Les fonds JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits (JPMB), JPMorgan USD Ultra Short Income ETF (JPST) et JPMorgan BetaBuilders Eur Govt Bond 1-3year Ucits (JE13) seront cotés à la Bourse de Londres le 22 février.Le fonds JPMB, qui suivra l’indice JPM Emerging Market Risk-Aware Bond, sera cogéré par Niels Schuehle et Eric Isenberg. Il offrira une exposition aux dettes souveraines des marchés émergents libellées en dollar. Pour sa part, le fonds JPST sera géré par David Martucci et offrira une exposition aux obligations souveraines et « investment grade » à maturité courte. Enfin, le fonds JE13 suivra l’indice JP Morgan EMU Government Bond 1-3 Year et aura une vocation défensive pour les investisseurs inquiets par la hausse des taux d’intérêts.

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