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février 2018

09/02/2018

BlackRock lance un fonds High Income

BlackRock a annoncé le lancement du fonds BlackRock Global Funds (BGF) Dynamic High Income Fund. Géré par Michael Fredericks, Justin Christofel et Alex Shingler de l'équipe Multi-Asset Income Investment de BlackRock, qui gère plus de 30 milliards d’actifs, le fonds vise à générer des rendements constants, élevés et attrayants grâce à des classes d’actifs complémentaires aux placements traditionnels, explique un communiqué. Ces catégories d’actifs comprennent les REIT (real estate investment trust) internationaux, les actions préférentielles, les prêts à taux variable, les titres adossés à des créances hypothécaires et les options d’achat couvertes par des fonds propres, qui sont souvent plus difficiles d’accès et de gestion pour les investisseurs.Utilisant une approche flexible de l’allocation d’actifs, le fonds recherche un équilibre entre un rendement absolu constant, élevé et attrayant, tout en gérant le risque par rapport à un indice de référence de 70% d’actions et de 30% d’obligations. Cette stratégie a été lancée pour la première fois aux États-Unis en tant que fonds commun de placement en vertu de la loi de 1940 en novembre 2014.
08/02/2018

Storebrand fait agréer des fonds en Belgique

La société de gestion norvégienne Storebrand a obtenu le feu vert de l’autorité belge des marchés FSMA pour la distribution de ses fonds en Belgique au début de l’année, rapporte Investment Europe. Les fonds concernés incluent : Storebrand Global Esg Plus, Storebrand Global Esg, Storebrand Global Multifactor, Storebrand Global Solutions, Storebrand Global Value. La gamme Delphi sera aussi commercialisée en Belgique.
08/02/2018

Berenberg étoffe sa gamme de fonds de dettes émergentes

Le gestionnaire d’actifs allemand Berenberg Asset Management (Berenberg) a enrichi sa gamme de fonds de dettes émergentes avec le lancement du Berenberg Sustainable EM Bonds Fund, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau véhicule est géré par Frederic Waterstraat, gérant de portefeuille au sein de l’équipe dédiée aux obligations des marchés émergents basée à Hambourg en Allemagne. Cette nouvelle stratégie combine l’expertise de l’équipe quantitative de Berenberg sur les obligations des marchés émergents avec une analyse de l’investissement socialement durable. Sur ce point, la société de gestion a recours à 40 indicateurs ESG différents. L’objectif du fonds est de générer une surperformance à partir d’une allocation pays systématique et d’une sélection des obligations.
08/02/2018

Aberdeen Standard Investments lance un fonds d'impact

Aberdeen Standard Investments vient de lancer un fonds d’impact, le UK Equity Impact -Employment Opportunities, dans le cadre d’un partenariat avec Big Issue Invest, le spécialiste de l’investissement social du groupe The Big Issue. Le fonds sera géré par Lesley Duncan, directeur d’investissement chez Aberdeen Standard Investments.L’objectif du fonds est de générer du rendement sur le long terme en investissant dans des sociétés qui favorisent et mettent en oeuvre des bonnes pratiques et des offres intéressantes sur la durée en matière d’emploi. Parmi les critères d’impact utilisés par le fonds figurent notamment des entreprises payant salaires au-dessus de la moyenne, basées dans des zones difficiles et offrant des possibilités de formation à une population jeune.
08/02/2018

UBS AM lance un ETF ISR à Milan

UBS Asset Management a lancé à la Bourse de Milan un ETF ISR, le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible hedged EUR UCITS ETF, rapporte Bluerating. Le produit réplique physiquement l’indice MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR. Le nombre d’ETF d’UBS cotés à Milan monte ainsi à 12.
08/02/2018

Invesco lance deux nouveaux fonds Ucits en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco vient de lancer les fonds Invesco Sustainable Allocation et Invesco Global High Yield Short Term Bond, deux nouveaux véhicules Ucits domiciliés au Luxembourg, rapporte InvestmentEurope. Le fonds Invesco Sustainable Allocation est co-géré par Manuela von Ditfurth et Martin Kolrep, tous deux gérants de portefeuille senior au sein de l’équipe Invesco Quantitative Strategies (IQS). Ce produit investit principalement dans des actions et des dettes à l’échelle mondiale tout en intégrant des critères de sélection ESG (environnement, social et gouvernance).Pour sa part, le fonds Invesco Global High Yield Short Term Bond est co-géré par Joe Portera et Jennifer Hartviksen, gérants de portefeuille obligataire. Il investit dans des titres high yield à l’échelle mondiale mais en se concentrant sur des durations courtes, comprises en moyenne entre 1 et 3 ans.
08/02/2018

BlackRock lance un fonds « high-income »

BlackRock lance un fonds dynamique « high-income », rapporte Citywire. Le BlackRock Global Funds (BGF) Dynamic High Income sera géré par l’équipe multi-asset income qui représente 30 milliards de dollars et se compose de Michael Fredericks, Justin Christofel et Alex Shingler. Le fonds cherchera à investir dans des REITs mondiaux, des actions préférentielles, des prêts à taux variables, des MBS et des options d’achat couvertes par des actions. La stratégie avait d’abord été lancée aux Etats-Unis et maintenant BlackRock la propose dans un format Ucits.
08/02/2018

Les fonds trend-following ont été pénalisés par les turbulences boursières

Les hedge funds quantitatifs suiveurs de tendances ont fait partie des plus grosses victimes des turbulences actuelles sur les marchés, effaçant une bonne partie de leurs gains depuis le début de l’année, rapporte le Financial Times. Les fonds de Winton ont perdu entre 3 et 4 % entre lundi et mardi, soit leur pire performance sur le court terme en cinq ans. Toutefois, les fonds utilisent peu de levier et étaient encore positifs sur l’année. Un indice de Société Générale montre que les fonds suiveurs de tendance ont perdu 5 % entre jeudi dernier et mardi. Les fonds quantitatifs de Man Group ont perdu entre 2,2 % et 4,7 % lundi, tandis qu’un fonds trend-following de Lynx Asset Management a abandonné plus de 11 % ce mois-ci.
08/02/2018

Edrip lève 345 millions d’euros pour son fonds BioDiscovery 5

Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) a annoncé, ce 7 février, la finalisation de la levée de sa 5ème génération de ses fonds BioDiscovery, dédié aux biotechnologies et technologies médicales, à hauteur de 345 millions d’euros (soit 420 millions de dollars). BioDiscovery 5 dépasse ainsi sa cible initiale de 250 millions d’euros et devient ainsi « le fonds de capital-risque dédié aux sciences de la vie et technologies médicales le plus important d’Europe », indique Edrip dans un communiqué. Plus de 60% des investisseurs présents dans le fonds BioDiscovery 4 ont réinvesti dans le nouveau produit, précise la société. Ils ont été rejoints par de nouveaux souscripteurs qui sont, pour la plupart, des fonds de fonds, des compagnies d’assurances, des mutuelles ou des institutions de prévoyance. « Ce nouveau fonds va permettre à l’équipe de gestion de poursuivre la politique d’investissement focalisée sur la construction d’un portefeuille équilibré de sociétés innovantes développant des produits thérapeutiques et des technologies médicales, à tous les stades de développement, en Europe et aux Etats-Unis », souligne Edrip. A ce jour, le fonds BioDiscovery 5 a déjà réalisé 3 investissements dans Erythec Pharma, Complexa Inc. et, enfin, LogicBio Therapeutics. Depuis le lancement de la gamme BioDiscovery il y a 17 ans, l’équipe de gestion a levé près de 800 millions d’euros et a investi dans 57 sociétés du secteur des sciences de la vie.
08/02/2018

GCM Grosvenor lève 700 millions de dollars pour un fonds de private equity

GCM Grosvenor a clôturé la levée de capitaux de son fonds Secondary Opportunities II avec 700 millions de dollars d’engagements, dépassant ainsi son objectif, a annoncé la société. Le premier closing avait eu lieu en mai 2017. Les investisseurs incluent des fonds de pension, institutions financières, systèmes de santé et fonds de dotation aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. GSF II va acquérir des participations dans des fonds d’actifs non cotés sur le marché secondaire, en se focalisant sur les transactions de moins de 50 millions de dollars en moyenne. Il ciblera des fonds investis sur les rachats small et mid market, des situations spéciales, des stratégies de croissance, des infrastructures et de l’immobilier.GCM Grosvenor gère environ 50 milliards de dollars dans des placements alternatifs (hedge funds, private equity, infrastructures, immobiliers et solutions multi-classes d’actifs).
07/02/2018

Decalia confie la gestion de son fonds actions européennes à Michele Pedroni

La société de gestion genevoise Decalia Asset Management a confié à Michele Pedroni le Decalia European Conviction, son fonds en actions européennes qui vise à tirer parti des inefficiences qui existent dans les marchés européens. Michele Pedroni, qui a rejoint la société suisse en avril 2017, assume désormais le rôle de gérant principal du fonds, après en avoir affiné le processus de gestion pendant 9 mois. Jusqu’à présent, le fonds lancé fin 2015 était géré collectivement par l’équipe de gestion Decalia.Avant de rejoindre Decalia, Michele Pedroni a travaillé pendant 7 ans pour la Banque Syz & Co, d’où sont d’ailleurs issus plusieurs fondateurs de Decalia. Il a d’abord été analyste actions, puis gérant au sein de l’équipe Global Equities. Decalia European Conviction est concentré sur 50 à 70 sociétés. Le portefeuille combine des sociétés de qualité qui forment le cœur du portefeuille à long terme avec des positions plus opportunistes. La philosophie de gestion repose sur 3 principes majeurs : un accent mis sur la qualité, une orientation « growth » et des valorisations raisonnables.
07/02/2018

JPMorgan AM ferme trois fonds

J.P. Morgan Asset Management a fermé trois fonds dans le cadre d’une réorganisation de sa gamme de fonds, a appris Citywire Selector. Le JPMorgan Funds – Europe Dividend Alpha a été fermé fin 2017 suite aux rachats de clients. Le JPMorgan Funds – Global Merger Arbitrage a été aussi liquidé, de même que le JPMorgan Funds – Global Multi Asset Portfolios.
07/02/2018

Assurancevie.com s'enrichit d'une gestion pilotée confiée à Fidelity

Le spécialiste de l'épargne en ligne Assurancevie.com a annoncé, ce 6 février, le lancement de la gestion pilotée dans le cadre de son contrat d’assurance vie Puissance Avenir et de son contrat de capitalisation Puissance Avenir Capitalisation, assurés par Suravenir, filiale d’assurance vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkea. Lancées en 2012, ces deux contrats proposent en gestion libre une offre en unités de compte, composée d’OPCVM, de trackers/ETF et de supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCP, SCI).La gestion pilotée est confiée à Fidelity Interntional. Cette gestion pilotée sera prise en charge au sein de l'équipe «Multi-Asset» de Fidelity International composée de 10 gérants et 20 analystes. Dans le cadre de cette gestion, quatre profils distincts sont proposés, du moins risqué «Profil Modéré» (65% fonds en euros et 35% d’UC), au plus risqué «Profil Audacieux» (95% d’unités de compte et 5% de fonds en euros).
07/02/2018

BNPP AM lance deux fonds de dette privée

BNP Paribas Asset Management a lancé fin 2017 ses deux premières stratégies de dette privée européenne : Dette infrastructure et Dette immobilière.La stratégie de dette infrastructure européenne investit dans des prêts seniors issus des secteurs du transport, des infrastructures télécoms, énergies renouvelables et conventionnelles, infrastructures sociales, et de l’environnement. La stratégie de dette immobilière européenne recouvre les prêts seniors dans l’immobilier commercial : bureaux, logistiques, commerces, hôtels, actifs d’exploitation et non-standards. La gestion des deux fonds inclut des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance).Dans le même temps, BNPP AM annonce avoir encore renforcé ses équipes avec l’arrivée de trois personnes. Avec près de 30 années d’expérience cumulée dans le financement d’infrastructures au sein d’institutions financières de premier plan, Pauline Fiastre et Vincent Guillaume ont originé, structuré et conseillé des transactions couvrant un large éventail de secteurs et de géographies. Frédéric Soulié, expert en financement immobilier depuis plus de 20 ans, possède une expertise reconnue en origination, structuration et distribution de prêts pour l’ensemble des classes d’actifs immobiliers aux États-Unis et en Europe. Cela fait suite à l’arrivée au second trimestre 2017 de Karen Azoulay, responsable de la dette d’infrastructure, et Philippe Deloffre, responsable de la dette immobilière.Ces récents développements sont le prolongement de l’initiative lancée il y a un an par BNPP AM dans l’univers de la dette privée, avec notamment la création du groupe d’investissement Dette privée & Actifs réels. Placée sous le leadership de David Bouchoucha, ce groupe d’investissement compte plus de 50 professionnels de l’investissement et gère 7,7 milliards d’euros d’actifs au 30 novembre 2017, à travers une gamme de solutions d’investissement de dette privée, tels que la finance structurée, le financement de moyennes capitalisations, les prêts aux PME (Petites et Moyennes Entreprises), la dette immobilière et la dette d’infrastructure.
06/02/2018

Capital Four annonce le « soft close » de l’un de ses fonds

La boutique de gestion d’actifs danoise, Capital Four, spécialisée dans le crédit, a fermé aux nouveaux souscripteurs son fonds Credit Opportunities, qui a atteint 350 millions d’euros d’encours, rapporte le site danois AM Watch. Capital Four a été créée en 2007 par Sandro Näf, Torben Skødeberg et Henrik Østergaard, des anciens de Nordea. Située au centre de Copenhague, la société emploie 44 personnes et gère 10 milliards d’euros.
06/02/2018

Deutsche AM lance un nouveau fonds actions

Deutsche Asset Management vient de lancer un nouveau fonds actions value, rapporte le site Citywire. La nouvelle stratégie, Deutsche Invest Top Dividend Opportunities, est gérée par Katharina Seiler, une gérante de portefeuille spécialisée dans les actions value. Le fonds investira dans des actions internationales de sociétés de taille moyenne avec une capitalisation d’au moins 1 milliard d’euros.La préférence sera donnée aux valeurs affichant une croissance des dividendes au-dessus de la moyenne. Les plus grosses pondérations du fonds sont actuellement les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon.
06/02/2018

La croissance des actifs du plus gros fonds monétaire au monde ralentit

La croissance des actifs du plus gros fonds monétaire au monde, Yu’e Bao, a atteint un plateau fin 2017, suite à une série de mesures prises par la société de gestion pour en contrôler sa taille, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds avait des actifs de 1.580 milliards de yuan ou 251,2 milliards de dollars fin 2017, selon son gestionnaire, Tianhong Asset Management Co. Alors que sa taille avait doublé en un an, elle a augmenté de seulement 1 % depuis fin septembre. Mercredi, Tianhong AM a annoncé qu’il imposait un nouveau « quota quotidien agrégé » sur les flux entrants qu’il pourra ajuster de temps en temps. Ce quota, en vigueur entre le 1er février et le 15 mars, va limiter le montant total de cash que le fonds accepte chaque jour. Cela vise à maîtriser la collecte autour du Nouvel An chinois qui est traditionnellement une période propice à l’investissement.
06/02/2018

Une société estonienne enregistre son fonds Europe au Luxembourg

La société estonienne Trigon Capital a enregistré son fonds New Europe auprès du régulateur luxembourgeois CSSF début février, a appris InvestmentEurope. Le fonds Trigon New Europe, qui avait un encours de 143 millions d’euros fin 2017 et avait été lancé le 10 avril 2002, est le premier compartiment de la Sicav luxembourgeoise de Trigon. Il est investi en actions des pays membres les plus récents de l’UE et dans les pays qui souhaitent y accéder.
06/02/2018

BNY Mellon commercialise en France un fonds de dette émergente

BNY Mellon Investment Management (IM) a annoncé ce 5 février que le fonds fonds BNY Mellon Emerging Market Debt Total Return Fund, géré par Insight Investment, une filiale de BNY Mellon IM, est désormais autorisé à la commercialisation en France. Le fonds est géré par Colm McDonagh, Responsable dette émergente chez Insight, en collaboration avec une équipe hautement expérimentée de spécialistes de la dette émergente. Celle-ci est épaulée par les 106 professionnels de l’investissement obligataire d’Insight, dont 41 spécialistes des marchés de crédit basés à Londres et à New York, qui gèrent 136,8 milliards d’actifs en euros. Au total, les actifs sous gestion d’Insight s’élèvent à 659 milliards d’euros.« La dette émergente a connu une transformation en profondeur ces 20 dernières années et représente aujourd’hui environ 25% des marchés obligataires mondiaux, avec des opportunités dans plus de 70 pays.3 Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se détourner des stratégies d’investissement en dette émergente concentrées sur un secteur unique, au profit de solutions offrant au gérant une plus grande liberté d’allocation discrétionnaire au gré des opportunités identifiées. Ce nouveau fonds déploie une allocation géographique et une sélection de titres dynamiques, en fonction de l’attrait relatif des emprunts d’État, des obligations d’entreprises et de la dette libellée en devise locale. Le fonds répond à la demande des investisseurs en quête d’une stratégie de dette émergente long only visant à atténuer le caractère cyclique des approches sectorielles traditionnelles, et vient compléter la gamme de solutions d’investissement sur les marchés émergents proposées par Insight. Selon nous, l’approche active et flexible du fonds reflète l’évolution de l’allocation des investisseurs sur le segment de la dette émergente », commente Colm McDonagh, cité dans un communiqué.Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, un OPCVM à compartiments de droit irlandais. Il est agréé à la commercialisation dans les marchés suivants : France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Autriche, Espagne, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Luxembourg.
05/02/2018

BlackRock lance un fonds obligataire high yield à échéance

BlackRock lance un fonds à échéance BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund. Le fonds est investi dans des obligations d’entreprise high yield libellées en dollars américains, dont les échéances sont pour la plupart d’environ cinq ans, et a toute latitude pour investir dans l’ensemble des secteurs et des régions. Il sera géré par Mitchell Garfin, CFA, gérant senior de portefeuille d’obligations américaines à haut rendement.Le fonds est ouvert à la souscription depuis le 8 janvier 2018 et le restera pendant environ trois mois. Il sera ensuite fermé aux nouveaux investisseurs, mais offrira une liquidité quotidienne. Des parts Euro couvertes sont disponibles pour les investisseurs Européens.BSF USD High Yield Fixed Maturity Bond Fund est autorisé à la vente en Autriche, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, et est distribué en Amérique latine.

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