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Fonds

mai 2018

09/05/2018

Carlyle devrait boucler son nouveaux fonds Asie à 6,5 Md$

Le groupe Carlyle devrait boucler son fonds de private equity dédié à l’Asie à 6,5 milliards de dollars, ont indiqué à Reuters des sources proches de l’opération en cours. Carlyle avait initialement affiché un objectif de taille de 5 milliards de dollars, relevé par la suite en raison de l’intérêt marqué des investisseurs pour la stratégie.Le fonds s’intéressera à la fois à des transactions de buyout et de croissance, a indiqué une source qui estime toutefois que les opérations de buyout devraient constituer l’essentiel du portefeuille.Carlyle vient par ailleurs de donner le coup d’envoi pour lever 4 milliards de yuans ou 629 millions de dollars pour un fonds dédié au marché chinois.
07/05/2018

Lazard AM lance une version Ucits de sa stratégie convertible

Le gestionnaire d’actifs Lazard Asset Management (Lazard AM) a annoncé, ce 3 mai, le lancement du Lazard Rathmore Alternative Fund, une version Ucits de sa stratégie Lazard Rathmore Strategy. Cette dernière se présente comme une stratégie convertible couverte qui cherche à générer des rendements absolus en allouant de manière dynamique le capital entre deux sous-stratégies, incluant la structure de capital et l’arbitrage convertible, ainsi que des situations spéciales et de l’investissement « event-driven ». Lancée en 2017, la stratégie Lazard Rathmore a généré un rendement annualisé de 8,6%. La stratégie est pilotée par Sean Reynolds, assisté d’une équipe de 10 personnes basée à New York.
07/05/2018

Woodman AM ferme un fonds sur les devises

La boutique de gestion suisse Woodman Asset Management (Woodman AM) vient de fermer son fonds axé sur les devises mondiales un peu moins de deux ans après son lancement, a appris Citywire Selector. Dévoilé en août 2016 et géré par Lasse Andersen, ce fonds avait pour objectif de saisir les opportunités d’investissements dans les devises des pays du G20 et des marchés émergents. Selon un porte-parole de la société contacté par Citywire, le fonds a été fermé en raison du manque d’intérêt des investisseurs et de faibles performances. Selon des données de Lipper, le fonds a été fermé le 1er mai. Il affichait 14 millions de dollars d’actifs sous gestion à la fin du mois d’avril.
07/05/2018

Les fonds les moins chers sont ceux qui collectent

Aux Etats-Unis, les fonds affichant les frais les plus faibles sont ceux qui ont attiré le plus d’argent l’an dernier, rapporte le Financial Times fund management, citant des données de l’Investment Company Institute. Le niveau des frais devient ainsi crucial pour déterminer le succès ou l’échec d’une société de gestion, notamment aux Etats-Unis où la gestion active a perdu du terrain face à la gestion passive. 43 % des fonds actions américaines ont réduit leurs frais l’an dernier. Seulement les fonds actions américaines gérés activement les moins chers ont pu attirer des souscriptions nettes l’an dernier.
07/05/2018

ABN Amro IS liquide un fonds de fonds diversifié

ABN Amro Investment Solutions (ABN Amro IS) a décidé de liquider son fonds de fonds diversifié FCP Rendement Diversifié, domicilié en France, à compter du 7 mai 2018, a appris InvestmentEurope. Ce véhicule a vu ses actifs sous gestion chuter fortement pour s’établir à 4,2 millions d’euros à fin avril 2018. Lancé en septembre 2013, ce fonds de fonds était co-géré par Laurent Bouin, David Boivin et Benjamin Hamidi. La fermeture du fonds a obtenu le feu de l’Autorité des marchés financiers le 25 avril 2018.
04/05/2018

UBS AM lance un fonds pour les investisseurs chinois

UBS Asset Management lance un fonds obligataire onshore pour les investisseurs chinois, rapporte Citywire. Lancé par le biais de sa «wholly-owned foreign enterprise» (WFOE), le UBS (CN) China Ultra Short Income Bond Private Fund Series 1 sera géré par Brian Lou.
04/05/2018

H2O AM « soft-close » deux de ses fonds

H2O Asset Management (H2O AM) a décidé d’appliquer des droits d’entrée de 5 % sur les fonds H2O Multistrategies et H2O Vivace à compter du 30 juin. « Pondéré par le risque, le total des actifs « Performance absolue » gérés par H2O a aujourd’hui atteint un seuil qui milite pour la fermeture des fonds les plus dynamiques, donc les plus consommateurs de notre capacité », a expliqué Bruno Crastes, le CEO et co-fondateur de H2O AM au site H24. Ce « soft-close » n’est pas une surprise. En septembre dernier, la société de gestion avait annoncé lors d’une conférence qu’elle pourrait être amenée à fermer certains de ses fonds. En octobre, Bruno Crastes avait précisé que le fonds H2O Multistratégie serait « soft-closé » entre 1 milliard et 1,5 milliard d’euros alors que ses encours ressortaient à 850 millions. A fin mars, le fonds atteignait près de 1,2 milliard d’euros, selon la fiche mensuelle des fonds. Concernant H2O Vivace, ses encours à fin mars étaient de plus de 340 millions d’euros.
04/05/2018

JPM AM lance un fonds 130/30

J.P. Morgan Asset Management (JPM AM) a lancé un nouveau fonds actions monde pour une équipe de gérants composée de Michael Barakos, Nicholas Horne, Kyle Williams et Zenah Shuhaiber, rapporte Citywire Selector. Le JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund est un fonds 130/30, sur un univers mondial.
04/05/2018

Amundi enrichit sa gamme de fonds dette immobilière

Amundi a annoncé, ce 3 mai, le lancement d’un nouveau fonds de dette privée immobilière, baptisé Amundi Commercial Real Estate Loans. Ce fonds de créances immobilières hypothécaires seniors propose aux investisseurs professionnels une solution de diversification obligataire avec une exposition indirecte à l’immobilier, indique la société de gestion dans un communiqué.Développé par le pôle « Actifs Réels et Alternatifs », ce nouveau véhicule est un fonds commun de titrisation (FCT) qui vise à offrir une exposition diversifiée en zone euro (dont 50% en France) au marché de la dette immobilière senior. Il investira pour l’essentiel l’essentiel dans des actifs immobiliers sous-jacents de qualité « Core+ » (biens sécurisés notamment par des engagements locatifs longs). « Ces derniers sont également appréciés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) », souligne Amundi. Le fonds Amundi Commercial Real Estate Loans cible un rendement supérieur de plus de 100 points de base (pb) à celui des supports obligataires « traditionnels » de qualité comparable (« Investment Grade »), conduisant à un rendement sur capital réglementaire potentiellement supérieur à 20 % (en Solvency II). « Les créances étant essentiellement libellées à taux flottant, le produit offre également une protection du rendement contre le risque de hausse des taux », précise la société de gestion. Le véhicule a également vocation à répondre aux critères d’éligibilité du label Fonds de Prêts à l’Economie (FPE). « Bénéficiant déjà de marques d’intérêt fortes pour près de 100 millions d’euros, nous visons un encours global de 350 à 500 millions d’euros », indique Bertrand Carrez, responsable des stratégies de dette immobilière chez Amundi, cité dans un communiqué.Le fonds Amundi Commercial Real Estate Loans est structuré et géré par la plateforme de dette privée d’Amundi et ciblé sur les investisseurs professionnels. Cette activité, intégrée au pôle « Actifs Réels et Alternatifs » (41,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion), gère déjà un mandat dédié de 300 millions d’euros d’engagements sur cette classe d’actifs. Elle s’appuie sur les équipes de dette privée (16 collaborateurs dédiés pour 6,5 milliards d’euros d’encours gérés) et les équipes d’Amundi Immobilier (125 collaborateurs pour 27,8 milliards d’euros d’encours gérés). Elle combine aussi les expertises d’Amundi en fixed income et analyse crédit.
04/05/2018

Le plus gros fonds monétaire au monde fait des petits

Ant Financial Services Group, la société du milliardaire chinois Jack Ma, va proposer deux fonds monétaires supplémentaires aux clients qui épargnent leurs liquidités dans son fonds géant en ligne Tianhong Yu’e Bao, afin de limiter les flux dans ce dernier, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds, un département d’Ant créé en 2013, avait des actifs de 266 milliards de dollars au 31 mars, après avoir quasiment doublé de taille l’an dernier. Les deux nouveaux fonds sont gérés par des sociétés de gestion tierces. La croissance rapide de Yu’e Bao a été alimentée par les centaines de millions d’individus qui utilisent Alipay pour faire des paiements pour leurs courses en ligne, leurs tickets de cinéma ou leurs factures d’électricité et qui veulent que leurs dépôts soient rémunérés. La taille massive du fonds a toutefois suscité l’inquiétude des régulateurs, qui le poussent donc à freiner les souscriptions.
03/05/2018

Alcentra lève 513 M$ pour un troisième fonds de crédits structurés

Alcentra, la boutique de gestion obligataire alternatif de BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), a annoncé, ce 2 mai, le « closing » final de son fonds Clareant Structured Credit Opportunity Fund III à hauteur de 513 millions de dollars. Son objectif initial était de lever 300 millions de dollars, rappelle la société dans un communiqué. Cette levée de fonds porte à plus de 4,5 milliards de dollars les encours de la plateforme de crédits structurés d’Alcentra, composée de fonds ouverts et fermés et de comptes gérés séparément. Les actifs sous gestion d’Alcentra atteignent désormais 37,4 milliards de dollars à fin mars 2018.Les investisseurs du fonds comprennent des fonds souverains, des fonds de pension publics et d’entreprises provenant d’Asie, d’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient. « L’objectif du fonds est de générer des rendements absolus et ajustés du risque attractifs grâce à des investissements opportunistes dans crédits structurés et des actions aux Etats-Unis et en Europe », indique Alcentra.
03/05/2018

Vie Plus s’allie à Vivienne Investissement pour lancer un nouveau mandat d’arbitrage

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGPI, a annoncé, hier, avoir enrichit son contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus en proposant une offre de mandat d’arbitrage en partenariat avec la « fintech » Vivienne Investissement. Cette dernière construit des outils statistiques et des solutions de contrôle des risques pour sélectionner dynamiquement les meilleures stratégies d’investissement, en ayant recours aux technologies d’intelligence artificielle, du « deep learning » et du « big data ». « Ainsi, contrairement à la majorité des mandats qui sont pilotés par leur exposition aux différentes classes d’actifs, les orientations de gestion conseillées par Vivienne Investissement sont pilotées systématiquement par leur niveau de risque », expliquent les deux partenaires dans un communiqué.Le nouveau mandat d’arbitrage ainsi proposé est accessible à partir de 5.000 euros. Trois orientations de gestion, 100% en unités de comptes et conseillées par Vivienne Investissement sont possibles : « Amplitude 3 », visant une performance annuelle moyenne de 3% avec une volatilité cible de 3% ; « Amplitude 5 » visant une performance annuelle moyenne de 5% avec une volatilité cible de 5% ; et, enfin, « Amplitude 7 » visant une performance annuelle moyenne de 7% avec une volatilité cible de 7%. L’univers d’investissement comprend plus de 1.000 supports proposés par plus de 150 sociétés de gestion, représentant toutes les classes d’actifs. Cet univers d’investissement est composé à la fois d’OPCVM et d’ETF.
03/05/2018

Des anciens de BlackRock lancent un fonds sur la blockchain

Trois professionnels de l’investissement de BlackRock ont quitté leur emploi pour lancer un fonds de capital-risque de 20 millions de dollars visant des investissements dans des projets blockchain avec un impact social positif, rapporte Financial News. Baptisé Eterna Capital, ce fonds est dirigé par le CEO Andrea Bonaceto. Il a lancé le fonds fin avril avec Nassim Olive, Asim Ahmad et Mattia Mrvosevic, qui travaillaient dernièrement dans l’activité clients institutionnels de BlackRock.
03/05/2018

Carlyle lève 3,3 milliards d’euros pour son fonds européen

Carlyle Group a levé plus de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) pour son dernier fonds européen, rapporte Private Equity News. Il s’agit du premier closing de Carlyle Europe Partners V. En juillet, la société prévoyait de lever 5 milliards d’euros pour le fonds, son cinquième en Europe.
03/05/2018

Columbia Threadneedle ferme un fonds d’actions chinoises

Columbia Threadneedle a décidé de fermer son fonds axé sur les actions de la Grande Chine après avoir vu ses encours chuter de manière significative, rapporte Citywire Selector. Interrogé par le site d’information anglais, la société de gestion a indiqué que le fonds Threadneedle (Lux) – Greater China Equities a été fermé le 16 avril. Il affichait modestement 4,5 millions de dollars d’encours à fin décembre 2017. La gérante Vanessa Donegan supervisait le fonds, domicilié au Luxembourg, depuis octobre 2013. Elle continue de gérer les fonds Threadneedle China Opportunities et Threadneedle Asia.
03/05/2018

ABN Amro lance un fonds sur la transition énergétique

ABN Amro a annoncé ce 2 mai le lancement d’un fonds dédié à la transition énergétique, Energy Transition Fund. Le fonds, qui a une taille cible de plus de 200 millions d’euros au cours des cinq prochaines années, prendra des tickets compris dans une fourchette de 10 à 25 millions d’euros par transaction, précise un communiqué. Le fonds, piloté par Frederik Deutman, interviendra principalement aux Pays-Bas et en Europe du Nord.
03/05/2018

Kempen lance un fonds dédié aux marchés privés

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé, ce 2 mai, le lancement d’un nouveau véhicule, baptisé Private Markets Fund. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Kempen Alternative Markets Fund, domiciliée au Luxembourg. Le fonds regroupe quatre classes d’actifs dans le secteur privé, à savoir les entreprises non cotées en capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et les terrains (agricoles et forêts). Le fonds investit à travers une sélection de gestionnaire de fonds, précise la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, en matière de capital-investissement, le fonds se concentrera sur une large palette de sous-jacents d’investissements, comme le « venture capital », les rachats (« buy-out ») de petites et moyennes entreprises en Europe. Dans les autres classes d’actifs, le véhicule investira à l’échelle mondiale, en se concentrant plus particulièrement sur les marchés développés.A ce stade, le fonds Private Markets est disponible pour les investisseurs professionnels uniquement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
03/05/2018

Aberdeen Standard Investment lance un fonds avec Folksam

Folksam et Aberdeen Standard Investment lancent AIPP Folksam Europe II, un fonds de fonds qui investira 300 millions d’euros sur le marché immobilier européen sur les trois à quatre années qui viennent, rapporte Realtid.se. Le fonds est ouvert uniquement au groupe Folksam.
02/05/2018

Changement d'indice pour deux ETF obligataires de State Street

State Street Global Advisors a annoncé un changement d’indice pour deux ETF obligataires de sa gamme, le SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF et le SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF. Le premier ETF utilise désormais le Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Index en lieu et place du Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index, et le second le Bloomberg Barclays 3-10 Tear U.S. Treasury Index en lieu et place du Bloomberg Barclays Intermediate U.S. Treasury Index.Ces modifications offrent «une exposition plus précise à différents segment du marché américain des bons du Trésor», commente Noel Archard, responsable mondial produits pour les ETF SPDR de State Street Global Advisors. Les modifications sont effectives à compter de ce 30 avril.
02/05/2018

Groupama AM change de gérant pour son fonds actions européennes

Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion actions et convertibles chez Groupama Asset Management (Groupama AM), a décidé d’abandonner la gestion du fonds Groupama Europe Stock, a appris Citywire Selector. A en croire le site d’information anglais, il souhaiterait se concentrer sur ses fonctions de responsable de la gestion actions et convertibles. L’intéressé supervisait ce véhicule depuis avril 2015. Il est remplacé par Sélim El Maaoui qui reprend en main la stratégie, qui a également été renommée Groupama Actions Euro Opportunité.

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