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mai 2018

16/05/2018

BMO Real Estate Partners lance un deuxième fonds dédié aux commerces européens

BMO Real Estate Partners (BMO REP), la filiale de gestion immobilière du groupe canadien BMO Financial, a annoncé, ce 15 mai, le lancement du fonds Best Value Europe II, deuxième véhicule de sa gamme Best Value Europe dédié aux actifs de commerces situés dans les principales villes européennes. L’objectif à court terme du fonds est d’atteindre un actif brut de 500 millions d’euros puis de poursuivre sa croissance pour totaliser à moyen terme 1 milliard d’euros, indique la société dans un communiqué. Comme son prédécesseur, qui est déjà investi à plus de 90% avec un portefeuille de 12 actifs totalisant 700 millions d’euros, Best Value Europe II se concentrera sur des actifs de commerce de grande qualité dans les principales rues commerçantes des plus grandes villes européennes. Le fonds Best Value Europe II a déjà réalisé trois opérations. Après avoir fait l’acquisition de deux actifs à Vérone (Italie) et à Madrid (Espagne) pour un montant total de 39 millions d’euros, il vient d’acquérir un troisième bien immobilier à Lisbonne (Portugal) situé Avenida da Liberdade, artère commerçante réputée pour ses boutiques de luxe. Cet actif, acquis pour 15,2 millions d’euros, a été entièrement remis en neuf et développe une surface de 2 104 m², incluant des bureaux et une boutique louée par l’enseigne Michael Kors.
16/05/2018

Aquila Capital joue la carte des infrastructures de la transition énergétique

La société de gestion Aquila Capital a annoncé, hier, le lancement de sa stratégie de transition énergétique ETIF (Energy Transition Infrastructure Fund) dont la vocation est d’investir dans les infrastructures énergétiques essentielles à la transition énergétique européenne. Ce nouveau véhicule s’inscrit « dans le prolongement des trois précédents fonds entièrement investis », précise Aquila Capital qui gère actuellement des actifs de production d’énergie renouvelable d’une capacité de 2600 MW.Le véhicule ETIF aura pour objectif d’investir dans les trois plus importants sous-secteurs de la transition énergétique, à savoir la production d’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie et le transport de l’énergie. « Cette stratégie sera portée par un fonds d’investissement alternatif (RAIF ou « Reversed Alternative Investment Fund ») basé au Luxembourg, avec un objectif de 750 millions d’euros et une durée de 12 ans », indique la société de gestion. Son TRI net cible est de 8% à 10%.La nouvelle stratégie vise principalement les investissements dans l'énergie éolienne « onshore » et « offshore », le photovoltaïque, l’hydroélectricité, les réseaux électriques et de chaleur, ainsi que dans le stockage d'énergie. Les investissements se concentreront sur l’Europe continentale et les pays nordiques, avec de possibles allocations supplémentaires en Grande- Bretagne et en Europe centrale et orientale. Le fonds prévoit de réaliser 10 à 15 investissements avec un ticket moyen en « equity » de 50 à 75 millions d’euros.
16/05/2018

Idinvest lève 715 M€ pour son quatrième fonds de prêts directs

Idinvest Partners doit annoncer, ce matin, le « closing » final de son quatrième fonds de « direct lending », Idinvest Private Debt IV, à hauteur de 715 millions d’euros, au-delà de son objectif initial de 600 millions d’euros. Plus de 60% des investisseurs sont basés hors de France. Depuis son lancement en 2016, le fonds Idinvest Private Debt IV a investi 60% des engagements totaux dans 17 sociétés, dont plus de 40% situées hors de France. Privilégiant des entreprises européennes dont leur valeur est comprise entre 35 millions et 250 millions d’euros, l’équipe « dette privée » d’Idinvest arrange principalement des financements unitranche pour des tickets compris entre 10 millions et 75 millions d’euros.Au cours du premier trimestre 2018, l’équipe de dette privée d’Idinvest a déployé plus de 120 millions d’euros dans sept entreprises, dont Technicis, Zodiac Milpro et Gravotech en France, ou encore Halex Group et GS Star en Allemagne. Sur l’ensemble de l’année 2017, elle avait déjà investi près de 900 millions d’euros dans 45 entreprises européennes.
16/05/2018

GreenOak lève 1,55 Md$ pour un nouveau fonds immobilier américain

L’investisseur immobilier GreenOak Real Estate a levé 1,55 milliard de dollars pour son troisième fonds dédié à des opérations immobilières aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg. Le nouveau fonds cible des rendements autour de 15% après frais. Pour ce faire, il investira dans des biens immobiliers à valeur ajoutée dans les grandes villes du pays comme New York, San Francisco, Los Angeles, Boston mais également Seattle, Washington et Miami.
16/05/2018

Groupama Axiom Legacy 21 franchit la barre des 350 M€

Le fonds Groupama Axiom Legacy 21, lancé il y a un peu moins d’un an, vient de franchir la barre des 350 millions d’euros pour s'établir à 364 millions d’euros au 11 mai 2018. La gestion de ce fonds est déléguée par Groupama Asset Management aux spécialistes des valeurs financières Axiom Alternative Investments. Investi en dettes subordonnées financières, Groupama Axiom Legacy 21 cible l’ensemble des différents types de dettes subordonnées dites « Legacy », que les émetteurs devraient racheter du fait de leur déqualification au statut de capital réglementaire d’ici à fin 2021 pour les banques et à fin 2026 pour les compagnies d’assurance. Cette classe d’actifs spécifique compte encore un gisement profond d’environ 150 milliards d’euros de titres en Europe, offrant de nombreuses opportunités. L’objectif du fonds est d’obtenir, sur un horizon minimum d’investissement recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l’indice Euribor 3 mois +3% (après déduction des frais de gestion). Depuis son lancement le 31 mai 2017, Groupama Axiom Legacy 21 affiche une performance de 3,55% (part P, au 11/05/2018). Dans un environnement de marché marqué par le retour de la volatilité et la normalisation des politiques monétaires des banques centrales, la stratégie du fonds a permis «des performances jugées satisfaisantes grâce à un risque de taux relativement faible, (sensibilité taux en-dessous de 2), un rendement au call jugé attrayant et un choix d’émetteurs notés Investment Grade uniquement, considérés de haute qualité de Crédit», relève un communiqué. « La profondeur de marché du segment Legacy est assez conséquente pour que notre équipe de gestion puisse encore y identifier des titres estimés attrayants. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds pourrait atteindre 800 millions d’euros d’actifs tout en préservant nos capacités de gestion et notre agilité d’investissement », commente David Benamou, responsable des investissements d’Axiom-AI.
16/05/2018

Ardian lève 800 M$ pour son premier fonds d’infrastructures américain

La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 15 mai, avoir levé plus de 800 millions de dollars pour son premier fonds d’infrastructures dédié aux Etats-Unis et aux autres pays du continent américain membres de l’OCDE. Cette levée de fonds, réalisée en moins de six mois, a attiré un nombre important d’investisseurs institutionnels nord-américains aux côtés de fonds de pension, compagnies d’assurance et autres institutions européennes et asiatiques, assure l’entreprise. Baptisé Ardian Americas Infrastructure Fund IV, ce véhicule ciblera des actifs d’infrastructures essentielles de grande qualité dans les secteurs du transport et de l’énergie. « L’équipe va mettre à profit son réseau international de partenaires industriels, d’entreprises de construction et de gérants d’infrastructures, tout en continuant à établir des relations de long terme avec les parties prenantes, les communautés et les organismes de réglementation locaux », précise Ardian dans un communiqué.Ardian n’en est pas à son coup d’essai sur le marché nord-américain. La société a ainsi récemment mise sur pied un partenariat avec Transatlantic Power Holdings (TPH) en vue de créer une plateforme dédiée aux énergies renouvelables, Skyline Renewables, qui a réalisé sa première acquisition avec Whirlwind, un projet éolien de 60 MW au Texas. Ardian a également communiqué sur l’acquisition de LBC Tank Terminals, un leader d’installations de stockage de produits pétrochimiques. Enfin, la société a tout récemment annoncé l’arrivée, en août 2018, de Mark Voccola, expert américain du secteur de l'énergie. Mark partagera la responsabilité des activités d’infrastructure US d’Ardian avec Stefano Mion, Managing Director, qui a rejoint New York afin de diriger le développement de l’équipe aux États-Unis. « Deux autres professionnels rejoindront Ardian Infrastructure au cours de l'été à New York », dévoile la société.
16/05/2018

La BCGE lance un fonds dédié aux plus vulnérables

La gamme de fonds de placement de la BCGE (Banque cantonale de Genève) vient de s’enrichir d’une nouvelle solution Synchrony Guardian, caractérisée par une position ultra-défensive, ce qui en fait un instrument de choix pour les personnes sous curatelle, une clientèle protégée par des règles strictes, rapporte L’Agefi suisse. Ingénieur financier au sein de la BCGE, Frédéric Sugar est l’un des piliers de la conception de ce fonds dont les objectifs sont la préservation du capital et un rendement régulier. Ouvert aux personnes protégées à travers toute la Suisse, le fonds est accessible sans restriction à tout investisseur privé présentant un profil conservateur en francs suisses. «Le fonds ne contient que des actifs en francs suisses et a été conçu sous la forme d’un fonds de fonds qui suit une approche de type cœur-satellite. Cette structure permet d’appliquer la vision de la banque en matière de gestion tout en restant dans le cadre défini par la loi», explique Frédéric Sugar dans les colonnes du quotidien suisse.
15/05/2018

Le fonds monétaire géant chinois abaisse la limite quotidienne de retraits

Ant Financial Services Group, la société du milliardaire Jack Ma, va réduire drastiquement le montant en liquide que les investisseurs du plus gros fonds monétaire au monde peuvent retirer chaque jour du réseau de paiements de Ant, ce qui pourrait aider à limiter le risque d’une éventuelle crise de liquidité, rapporte le Wall Street Journal. La division de gestion d’actifs d’Ant Financial exploite Yu’e Bao, une plate-forme en ligne qui a en seulement quatre ans créé le plus gros fonds monétaire du monde en attirant les dépôts inactifs de centaines de millions d’utilisateurs d’Alipay, un réseau de paiements mobiles détenu par Ant. Le fonds détenait 266 milliards de dollars d’actifs à la fin du premier trimestre. Ant a annoncé qu’à compter du 6 juin, le montant de liquidités que les investisseurs de Yu’e Bao pourront transférer à une carte de débit bancaire serait limité à 10.000 yuan (1.579 dollars), contre 50.000 yuan actuellement pour le même retrait quotidien.
15/05/2018

Vanguard lance un nouvel ETF à Hong Kong

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard vient de lancer son sixième ETF à Hong Kong, son tout premier dans la ville depuis trois ans, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Baptisé Vanguard Total China Index ETF, ce fonds suit l’indice FTSE Total China Connect qui couvre 73% des actions continentales cotées en Asie et aux Etats-Unis. L’indice de référence comprend des grandes et moyennes capitalisation chinoises, dont des actifs de type A qui sont cotées en Chine, des actions de type H, cotées à Hong Kong et, enfin, des actions de type N cotées à New York.
14/05/2018

Candriam débarque sur le marché italien des ETF

Candriam Investors Group se lance sur le marché italien des ETF, rapporte Bluerating. Depuis le 9 mai, cinq ETF ESG smart beta de Candriam Luxembourg ont été introduits sur la Bourse de Milan. Ils permettent d’investir sur les marchés actions et obligations. Ces produits sont gérés par IndexIQ, la boutique d’investissement américaine spécialisée dans les stratégies smart beta et détenue par le même actionnaire de Candriam, New York Life. Les cinq ETF lancés à Milan sont les suivants : - IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond UCITS ETF Cap- IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF Cap
11/05/2018

RobecoSAM lance une nouvelle stratégie sur l’alimentation durable

Le spécialiste de l’investissement durable RobecoSAM, basé à Zurich, a annoncé, ce 9 mai, le changement de nom de sa stratégie RobecoSAM Sustainable Agribusiness afin de la rebaptiser RobecoSAM Sustainable Food Equities. Ce changement est effectif immédiat, précise la société de gestion. « Ce nouveau nom reflète l’accent mis par la stratégie sur l’investissement dans des entreprises tout au long de la chaîne de valeur du secteur alimentaire », indique RobecoSAM dans un communiqué. De fait, la société de gestion entend se concentrer sur des entreprises « qui construisent un système alimentaire plus durable en s’attaquant aux problèmes les plus critiques concernant la rareté des ressources, l’approvisionnement alimentaire et les changements démographiques », ajoute la société de gestion. Cette stratégie continue d’être gérée par Holger Frey.La stratégie RobecoSAM Sustainable Food Equities vise à identifier et à investir dans des leaders du marché ayant un modèle économique innovant et qui sont à la pointe de la transformation du secteur alimentaire. Concrètement, elle investit dans des sociétés intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire, la production et la logistique, et, enfin, la consommation alimentaire.
11/05/2018

NN IP enrichit de sa gamme de fonds d’obligations convertibles

Le gestionnaire d’actifs néerlandais NN Investment Partners (NN IP) a annoncé, ce 9 mai, le lancement du fonds NN (L) Global Convertible Bond. Lancé officiellement le 23 avril 2018, ce nouveau produit offre aux investisseurs « une exposition diversifiée et évolutive à la classe d’actifs des obligations convertibles sans compromis sur la qualité de crédit », note la société de gestion dans un communiqué. Ce véhicule vient compléter l’actuel fonds NN (L) Global Convertible Opportunities Fund qui a fêté en avril 2018 son sixième anniversaire, précise NN IP.Ce nouveau fonds, géré par l’équipe en charge des stratégies convertibles mondiales, vise un rendement annuel de surperformance brut de 1% par rapport à son indice de référence, le Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index. Ce véhicule combine une sélection des titres les plus liquides au sein du fonds Global Convertible Opportunités avec une sélection de titres issus du « benchmark » sur la base de leur qualité de crédit, de leur liquidité et de leur notation ESG (environnement, social et gouvernance). « Le fonds a été lancé avec un investissement significatif de la part d’un client institutionnel d’obligations convertibles », souligne NN IP sans dévoiler l’identité de cet investisseur.
11/05/2018

Schroders lance un fonds sur les actions chinoise de type A

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé, le 9 mai, le lancement du fonds Schroder ISF China A-Share, une nouvelle stratégie qui investit exclusivement sur les actions chinoises continentales de type A. Ainsi, « ce fonds offrira aux investisseurs un accès à des entreprises innovantes et à forte croissance sur le deuxième plus grand marché boursier du monde », indique la société de gestion dans un communiqué. Ce fonds investit actuellement dans les actions chinoises de type A via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le marché des actions chinoises continentales offre une vaste palette d’opportunités de plus de 3.500 actions avec une faible corrélation avec les autres grands marchés boursiers, avance Schroders. « L’équipe d’investissement se concentrera sur les titres de petites et moyennes capitalisations présentant un biais de qualité et adoptera une approche ‘bottom-up’ active pour trouver les meilleures opportunités », ajoute le gestionnaire d’actifs.Le fonds Schroder ISF China A-Share est géré par l’équipe actions asiatiques, dirigé par Jack Lee, responsable de la recherche sur les actions chinoises de type A. L’équipe actions asiatiques de Schroders gère actuellement 41 milliards de livres d’actifs sous gestion. Le fonds a été officiellement lancé le 6 décembre 2017.
11/05/2018

Blackstone lève un fonds énergie

Blackstone est en train de commercialiser son troisième fonds énergie afin de profiter du rebond des cours du pétrole, rapporte le Wall Street Journal. Un premier closing est prévu ce trimestre. La société espère lever plus de la moitié de son objectif de 4,5 milliards de dollars. Son précédent fonds énergie avait été bouclé il y a trois ans, avec 4,5 milliards de dollars.
11/05/2018

Muzinich & Co boucle le troisième closing de son fonds de dette privée pan-européen

Muzinich & Co a bouclé le troisième closing de son fonds Muzinich Pan European Private Debt Fund à 460 millions d’euros. Le dernier closing du fonds aura lieu courant 2018.Axé sur le prêt aux PME-ETIs (entre 5 et 25 millions d’euros d’EBITDA), le fonds fait partie d’une gamme de 6 fonds de dette privée qui proposent des solutions de financement flexibles aux PME-ETI depuis 2014. Plusieurs équipes locales basées en Europe réalisent le sourcing et le montage des opérations sur le terrain.Ce fonds se concentre sur des opportunités de financement sur-mesure de la croissance des PME-ETIs, que ce soit dans le cadre de projets d’acquisitions, d’augmentations de capital ou de transitions.
09/05/2018

Man GLG change le gérant de son fonds d’obligations convertibles

Le gestionnaire d’actifs Man GLG a décidé de confier la gestion de son fonds Global Convertibles (385 millions de dollars d’encours) à Danilo Rippa qui remplace Michel Fest, a appris Citywire Selector. Danilo Rippa, responsable des convertibles chez Man GLG, a repris ce fonds luxembourgeois au début du mois d’avril. Michel Fest en assumait la gestion depuis son lancement en 2006. Danilo Rippa a intégré Man GLG en 2007 après avoir travaillé sur les stratégies convertibles chez J.P. Morgan.
09/05/2018

BNP Paribas lance un fonds dédié au 7éme art

A l’occasion du Festival de Cannes, BNP Paribas lance « BNP Paribas Nouveaux talents du cinéma », un fonds d’investissement dédié au financement et à la co-production des premiers films des nouveaux talents du cinéma. Doté d’un budget initial de 1 million d’euros, ce véhicule s’adresse aux premiers ou seconds films en production ou co-production française. Ouverts aux différentes formes de production, « il a notamment vocation à soutenir des projets correspondant aux valeurs d’engagement portées par le groupe », indique BNP Paribas dans un communiqué. « Ce fonds s’appuiera sur l’expertise et complétera l’offre de BNP Paribas en matière de soutien au 7ème art à travers ses activités de financement et sa démarche partenariale », ajoute le groupe bancaire qui est, d’ailleurs, le partenaire officiel de la Quinzaine des Réalisateurs qui fête sa 50ème édition cette année.Parmi les critères de sélection, au-delà de la solidité et du potentiel du projet, BNP Paribas portera une attention particulière sur les projets traitants des grands enjeux sociétaux et faisant écho aux valeurs du groupe, tels que le changement climatique, le développement des territoires, la vision d’un avenir positif ou encore la diversité et l’inclusion. « A travers ce fonds d’investissement, BNP Paribas, qui a fait des jeunes générations l’un des piliers de sa stratégie d’engagement d’entreprise, accompagnera également les plus jeunes talents du 7ème art », conclut la banque française.
09/05/2018

BlackRock lance un fonds émergent durable en collaboration avec AP1

BlackRock a lancé le BlackRock Emerging Markets Equity Impact Fund, répondant aux souhaits du fonds de pension suédois AP1 d’investir durablement sur les marchés émergents, selon un communiqué. Ce fonds Ucits est ouvert aux autres investisseurs professionnels. La stratégie a été créée par l’équipe Systematic Active Equity de BlackRock, qui s’appuie sur les dernières technologies pour gérer les actifs. « Nous sommes ravis de constater que nos discussions avec BlackRock ont conduit à la conception de ce nouveau fonds innovant, ouvert aux autres investisseurs professionnels, où la technologie peut aider à améliorer non seulement les investissements mais aussi la durabilité », commentent Majdi Chammas, responsable de la gestion d’actifs externe, et Tina Rönnholm, gérante, spécialiste de la gestion externe, au sein de AP1.
09/05/2018

Carlyle devrait boucler son nouveaux fonds Asie à 6,5 Md$

Le groupe Carlyle devrait boucler son fonds de private equity dédié à l’Asie à 6,5 milliards de dollars, ont indiqué à Reuters des sources proches de l’opération en cours. Carlyle avait initialement affiché un objectif de taille de 5 milliards de dollars, relevé par la suite en raison de l’intérêt marqué des investisseurs pour la stratégie.Le fonds s’intéressera à la fois à des transactions de buyout et de croissance, a indiqué une source qui estime toutefois que les opérations de buyout devraient constituer l’essentiel du portefeuille.Carlyle vient par ailleurs de donner le coup d’envoi pour lever 4 milliards de yuans ou 629 millions de dollars pour un fonds dédié au marché chinois.
09/05/2018

Credit Suisse lance un fonds sur les créances commerciales

Credit Suisse lance le fonds Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund, investi dans des « notes » à échéance courte adossées à des créances commerciales d’acheteurs principalement « non investment grade ». Le fonds vise un rendement de 350 points de base au-dessus du Libor USD à 3 mois sur un cycle complet de crédit. Pour gérer le fonds, Credit Suisse s’appuie sur Greensill Capital, une société indépendante de services financiers spécialisée sur les créances commerciales. L’équipe de gestion se compose de Lukas Haas, Marco Barreca et Roger Wyss.

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