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avril 2018

23/04/2018

Universal-Investment lance un fonds éthique

Universal-Investment, en partenariat avec la société de conseil auprès des institutionnels Wettlaufer Wirtschaftsberatung, lance un fonds ouvert à destination des investisseurs religieux et des fondations. Le nouveau fonds, Smart u. Fair-Fonds ((DE000A2H7NX5), plutôt conservateur, devrait comprendre une allocation actions de 30% qui s’intéressera en priorité à l’Europe, et une allocation obligataire de 70% constituée d’obligations en euro. L’approche durable du fonds privilégie les entreprises «best-in-class» et exclut les secteurs et pays controversés dans la ligne des recommandations de l’Eglise évangélique allemande et de la Conférence des évêques de l’Eglise catholique.Les frais annuels devraient être limités à 0,6%. Pour obtenir un tel niveau, le fonds ne sera pas activement distribué dans les réseaux et la gestion active de la stratégie sera limitée dans la mesure où la sélection des sociétés reposera sur la base de données propriétaire d’Universal-Investment.L’Eglise évangélique de la région Centre de l’Allemagne a d’ores et déjà investi environ 20 millions d’euros dans le fonds.
23/04/2018

OFI AM propose ses stratégies durables sur le marché allemand

OFI Asset Management veut poursuivre son développement sur le marché allemand et propose à cet effet quatre de ses stratégies durables, rapporte le site spécialisé Das Investment. Les fonds sont commercialisés en Allemagne et en Autriche auprès des investisseurs institutionnels et particuliers pour trois d’entre eux. Il s’agit des fonds Ofi Fund RS European Equity Positive Economy (ISIN, P: LU1753039368; I: LU1753039285), Ofi RS Euro Equity Smart Beta (P: FR0013303625; I: FR0013303617), Ofi RS Euro Equity Smart Delta Convex (P: FR0010411868; I: FR0011525658), et Ofi Fund Euro Breakeven Inflation (I: LU1753039871).OFI AM, qui gère quelque 70 milliards d’euros, propose par ailleurs le fonds Ucités dédié aux métaux précieux OFI Precious Metals (code Isin : FR0011170182) en Allemagne et en Autriche.
23/04/2018

Axa IM rebaptise un fonds sur les actions mondiales

Axa Investment Managers (Axa IM) a décidé de rebaptiser son fonds Axa Framlington Global Opportunities qui deviendra, à partir du mois prochain, Axa Framlington Global Thematics, rapporte Citywire Selector. Dans le même temps, la société de gestion a nommé Amanda O’Toole en qualité de co-gérante du fonds aux côtés de Mark Hargraves, le responsable des actions mondiales. Ce changement intervient alors qu’Axa IM Framlington a restructuré son équipe de recherche autour de cinq idées thématiques fondamentales, à savoir les évolutions économiques, le vieillissement de la population et le style de vie, l’automatisation, les technologies vertes ou propres (« CleanTech »), les entreprises connectées et en transition. Ainsi, plus de 70 % du portefeuille sera composé d’entreprises ayant une exposition élevée ou moyenne à l’un de ces thèmes, générant au mois 10% de ses revenus dans l’une de ses thématiques. La stratégie aura une exposition d’environ 20% à chacun de ces 5 thèmes.
23/04/2018

Le fonds microcaps de Magallanes Value Investors interdit de nouvelles souscriptions

Magallanes Value Investors a décidé de fermer aux nouvelles souscriptions son fonds Magallanes Microcaps Europe, lancé il y a un an, et qui vient d’atteindre la barre des 100 millions d’euros, rapporte Investment Europe. Dans le cadre de cette opération de «hard close», les participants actuels du fonds ne peuvent plus en conséquence souscrire de nouvelles parts et les possibilités de souscription de nouveaux participants sont très réduites. Cette fermeture vise à préserver la gestion de cette stratégie qui investit principalement dans de petites capitalisations européennes.
20/04/2018

Deutsche Bank lance un fonds Ucits alternatif avec Selwood

La plateforme dédiée aux produits multi-classes d’actifs de Deutsche Bank s’est associée avec la boutique britannique Selwood Asset Management pour lancer un fonds de crédit market neutral, rapporte le site spécialisé Citywire. Le fonds Ucits DB Platinum IV Selwood Market Neutral Credit a été lancé le 13 avril dernier et a déjà engrangé quelque 300 millions de dollars depuis cette date. Le fonds a un objectif de rendement net compris entre 6% et 7%. Selwood Asset Management, lancé en 2015 par le spécialiste crédit Sofiane Gharred, affiche des actifs sous gestion de plus de 1 milliard de dollars.
20/04/2018

Coller Capital acquiert un fonds de Nordic Capital

Le fonds d’investissement britannique Coller Capital, spécialiste du marché secondaire, a annoncé, ce 19 avril, la reprise des neuf lignes restantes dans le septième fonds de Nordic Capital, Nordic Capital Fund VII. La transaction valorise le portefeuille à 2,5 milliards d’euros, a précisé Coller Capital dans un communiqué. La valeur combinée des neuf entreprises en portefeuille s’élève à 4,4 milliards d’euros, a indiqué pour sa part Nordic Capital dans un communiqué séparé. La différence est liée à la dette portée par ces entreprises sous LBO (leverage buy-out). «Les 2,5 milliards correspondent à la valeur nette des actifs (NAV) plus une prime de 11% payée par Coller sur la NAV en septembre dernier, lorsque les discussions ont démarré», a précisé Nordic Capital à L’Agefi. Ces neuf sociétés vont être transférées dans un nouveau fonds, baptisé Nordic Capital CV 1. L’opération intervient alors que le fonds Nordic Capital Fund VII est arrivé à son terme le 31 décembre 2017. La transaction a obtenu le soutien de plus de 80% des investisseurs du fonds Nordic Capital Fund VII, a souligné Nordic Capital, groupe de private equity basé à Jersey et spécialiste de l’Europe du Nord . Coller Capital est intervenu en tant que principal investisseur aux côtés des Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management, a indiqué la société britannique.
19/04/2018

Amundi complète sa gamme de fonds crédit

Amundi lance un nouveau fonds de crédit alternatif de leveraged loans destiné aux investisseurs institutionnels. Compartiment d’une SICAV de droit luxembourgeois, ce fonds baptisé «Amundi Leveraged Loans Europe 2018" investit principalement dans l’univers des prêts seniors assortis de suretés et émis dans le cadre du financement de LBO (leveraged buy-out) ou des opérations de croissance externe d’envergure. L’encours visé pour ce fonds commercialisé en France, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Danemark, Norvège, Suède et Finlande est de 300 millions d’euros.Dans son communiqué, Amundi explique qu’"ayant dépassé - en montants émis - le marché européen des obligations à haut rendement (High Yield Bonds) en 2016 et 2017, les leveraged loans représentent un marché caractérisé par une taille et un volume importants et particulièrement intéressant dans le contexte actuel de remontée potentielle des taux d’intérêts. En effet ce type de prêts bancaires à taux variables génère pour l’investisseur des intérêts indexés sur l’Euribor (ou le Libor) et bénéficie également la plupart du temps d’un Euribor floor (plancher) à zéro». « Nous investissons à la fois sur les marchés primaire et secondaire pour profiter d’opportunités de marché, mais diversifions également les secteurs et les géographies présents dans le portefeuille. L’objectif de cette gestion active et diversifiée est de générer un rendement régulier et ce avec une faible volatilité », explique Thierry de Vergnes, responsable des fonds de dettes d’acquisition chez Amundi.Les émetteurs sélectionnés sont pour la plupart des entreprises européennes faisant l’objet de LBO par de grands acteurs du capital-investissement. Dans les conditions actuelles de marché, la gestion active du portefeuille de leveraged loans sélectionnés vise à générer un rendement de l’ordre de 4 % au-delà de l’Euribor jusqu’à l’échéance du fonds (6 à 8 ans) et offre une liquidité mensuelle.Globalement les équipes de la dette privée et des leveraged loans d’Amundi gèrent respectivement 5 milliards d’euros et 3 milliards d’euros sur cette classe d’actifs en s’appuyant sur la plateforme Fixed Income du groupe. Cette dernière est composée de 150 professionnels des obligations et des prêts, présents dans les grands centres d’investissement d’Amundi en Europe (Londres, Paris et Milan) et aux Etats-Unis (Boston).
19/04/2018

Starwood Capital boucle un fonds immobilier de 7,6 Mds$

La société d’investissement américaine Starwood Capital Group a annoncé, ce 18 avril, avoir levé 7,55 milliards de dollars à l’occasion de la clôture de son 11ème fonds immobilier opportuniste, Starwood Global Opportunity Fund XI. Il s’agit du plus important fonds de l’histoire de l’entreprise, indique Starwood Capital dans un communiqué. Désormais, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à plus de 55 milliards de dollars.
19/04/2018

DWS propose de nouveaux ETF Xtrackers à hauts dividendes

Xtrackers, la marque des ETF de DWS (Deutsche Bank) a annoncé avoir lancé trois nouveaux ETF sur actions à hauts dividendes, incluant un filtre « qualité » dans la sélection des titres composant les indices. Les ETF « Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF », « Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF » et « Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF » sont désormais cotés à la Deutsche Börse et à la Bourse de Londres. Ces produits utilisent un filtre pour sélectionner des titres de qualité présentant à la fois des fondamentaux attrayants et des dividendes durablement élevés, explique le communiqué.DWS indique ainsi que l’ETF « Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF » élimine par exemple les titres d’entreprises dont les fondamentaux sont trop faibles en termes de rendement des capitaux propres, de régularité des revenus ou de ratio d’endettement. La méthode permet également d’éliminer les entreprises affichant un taux de distribution négatif ou trop élevé ainsi que celles n’offrant pas un dividende régulier.Les deux ETF Xtrackers répliquant des indices de Morningstar adoptent une approche différente, utilisant l’analyse propriétaire de Morningstar fondée sur la méthodologie de recherche Economic Moat. Celle-ci permet de dresser un portrait de la santé d’une entreprise sur la base de facteurs intangibles tels que l’impact de la marque. Le filtre « qualité » de Morningstar vise donc à aller au-delà des simples métriques comptables.À noter qu’en février, l’indice de référence de l’ETF « db x-trackers Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DR) » a également été modifié pour répliquer un indice incluant un filtre de qualité. Le nom de l’ETF est devenu « Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF ».« Nous voulons offrir à nos clients une gamme sophistiquée d’ETF à hauts dividendes qualitatifs. Dans ce domaine, l’application d’un filtre de qualité basé sur la sélection d’entreprises aux dividendes réguliers permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages, dont une volatilité plus faible et une limitation du risque de perte maximale grâce à la prépondérance de valeurs défensives », déclare Michael Mohr, directeur du développement des produits ETF.
18/04/2018

Natixis IM et MFEX en négociations exclusives pour la cession d’Axeltis

Natixis Investment Managers annonce être entré en négociations exclusives avec MFEX pour la cession de la totalité du capital d’Axeltis, plateforme de distribution de fonds. Cette cession qui est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des différentes sociétés concernée, serait accompagnée de la signature d’un partenariat de long terme avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte d’OPC au sein du Groupe BPCE (les réseaux des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires) ainsi que Natixis Wealth Management et Natixis Assurances, indique un communiqué.
18/04/2018

BlueStar IM lance un fonds dédié aux sciences de la vie

La boutique de gestion suisse BlueStar IM a recruté Massimo Colnago, un spécialiste des biotechnologies, et s’est associé au cabinet de conseil en stratégie Onelife pour lancer un nouveau fonds dédié aux sciences de la vie, rapporte Citywire Selector. Baptisé Online Fund, le nouveau véhicule se concentrera sur les opportunités de croissance à long terme en matière d’innovation dans les secteurs des biotechnologies et de la santé. Massimo Colnago, qui a précédemment officié en qualité de directeur au sein de deux hedge funds, a rejoint BlueStar IM pour gérer le fonds conjointement avec le cabinet Onelife.
18/04/2018

Unigestion lance un fonds de fonds en private equity

La société de gestion suisse Unigestion a annoncé ce 17 avril le lancement d’un fonds de private equity international dédié aux petites et moyennes entreprises. Unigestion Global Choice VII, qui s’inscrit dans la continuité des stratégies «Unicapital Global» et «Euro Choice», affiche un objectif de taille de 300 millions d’euros pour constituer un portefeuille d’environ 30 fonds spécialisés dans le buyout, le growth et les situations spéciales en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Unigestion a déjà procédé à une pré-sélection, y compris des investissements dans le secondaire afin de donner le coup d’envoi du fonds.Selon Unigestion, le segment des PME est le segment le plus intéressant et le plus rémunérateur pour les acteurs du private equity. Une conviction étayée par l'étude récente («Size matters - small is beautiful 2.0") du professeur Oliver Gottschalg, professeur associé à HEC Paris, qui estime qu’un portefeuille international de petites capitalisations devrait non seulement surperformer un portefeuille plus concentré de grosses capitalisations, mais également dégager une performance similaire, avec moins de risque. En outre, l'étude relève que les portefeuilles internationaux dégagent des performances plus solides que les portefeuilles régionaux, les rendements par région n'étant pas complètement synchronisés. «Les conditions de marché actuelles nécessitent plus que jamais que les investisseurs travaillent avec des experts capables d’identifier des opportunités hors marché et fournir un accès à des fonds spécialisés», souligne Christophe de Dardel, responsable du private equity chez Unigestion.Après l’acquisition d’Akina en 2017, l’activité de private equity d’Unigestion représente un encours de 7 milliards de dollars gérés une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs basés dans six bureaux dans le monde (Genève, Zurich, Londres, New Jersey City, Singapour et Luxembourg).
18/04/2018

Banca Patrimoni Sella s’allie à Rothschild AM pour lancer un fonds de fonds

La banque privée italienne Banca Patrimoni Sella et Rothschild Asset Management (Rothschild AM) se sont associés pour lancer le fonds R Profilo BPA Selection, un fonds de fonds multi-stratégies flexible et mondial de droit français et libellé en euros, ont annoncé les deux sociétés. Ce nouveau véhicule sera cogéré par les deux entreprises. Le fonds R Profilo BPA Selection investit dans des stratégies « absolute return » et des stratégies directionnelles, avec l’objectif de générer une performance supérieure à l’Euribor 3 mois, avec une volatilité annuelle maximale de 6% à 9%.Le sous-jacent du fonds de fonds comprend soit des stratégies directionnelles (fonds actions, obligataires et monétaires) soit des stratégies alternatives (long-short, arbitrage/RV, global macro, systematic, event driven…), rendant ainsi la gestion du fonds particulièrement flexible. Les deux portefeuilles de référence du fonds sont gérés par Banca Patrimoni Sella pour les stratégies directionnelles et par Rothschild AM pour les stratégies alternatives. Le pourcentage d’investissement varie entre 30% et 70% pour chacune de deux classes d’actifs et il est défini tous les mois par les comités d’investissement des deux co-gestionnaires.
18/04/2018

ABN Amro dote de 50 M€ son fonds dédié aux fintech

Deux ans et demi après le lancement de son fonds dédié aux fintech, la banque néerlandaise ABN Amro passe à la vitesse supérieure pour capter le meilleur de ces écosystèmes en Europe et aux Etats-Unis, rapporte le quotidien Les Echos. Doté de 10 millions d’euros en 2015, le Digital Impact Fund (DIF) a désormais 50 millions à sa disposition pour accompagner des start-up prometteuses. « Le montant disponible par investissement oscille entre 1 million d’euros et 5 millions d’euros. Dans des cas exceptionnels, il peut atteindre 10 millions d’euros », détaille Frank Verkerk, directeur des services numériques d’ABN Amro et président de DIF.
18/04/2018

Premier closing pour Céréa Dette II

Céréa Partenaire, qui cherche à investir dans les entreprises de l’agro-business, a annoncé ce 17 avril le premier closing de Céréa Dette II. Avec plus de 300 millions d’euros, le fonds dépasse la taille de son prédécesseur et atteint, dès le premier closing, son objectif de taille finale en moins de 7 mois de levée, souligne un communiqué. Son «hard cap» est maintenu à 350 millions d’euros afin de respecter son positionnement et le closing final est attendu prochainement.Les souscripteurs du fonds regroupent uniquement des institutionnels du type compagnies d’assurance, caisses de retraite, fonds de fonds et banques. Unigrain, sponsor de Céréa Partenaire, ainsi que la totalité des investisseurs d’origine, sont revenus dans le nouveau fonds. Céréa Dette II financera des opérations de transmission, de financement d’investissement ou de financement d’exploitation. Le fonds interviendra uniquement en dette senior sous forme de placement privé, crédit bancaire ou unitranche pour des montants compris généralement entre 10 et 60 millions d’euros en prise ferme.
18/04/2018

BNP Paribas AM renforce son offre d'ETF socialement responsables

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 17 avril le lancement de deux nouveaux Trackers ISR permettant aux investisseurs de s’exposer aux marchés actions japonais et européens, en tenant compte à la fois de critères financiers et extra-financiers, notamment liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ainsi qu’à leur gouvernance. Ces deux fonds ISR viennent renforcer la gamme d’ETF BNP Paribas Easy qui comprend déjà deux ETF ISR sur les Etats-Unis et les pays émergents, un ETF sur le bas carbone qui permet aux investisseurs de réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille, ainsi qu’une gamme de 10 ETF excluant les armes controversées. Les deux ETF sont : BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS ETF et BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF. Les frais courants annuels pour chacun sont de 0,30%. « Pionnier dans les ETF ISR depuis 2008, BNPP AM apporte avec ces deux fonds de nouvelles solutions d’investissement socialement responsable à destination des investisseurs institutionnels et particuliers. Nous constatons que ceux-ci sont de plus en plus sensibilisés par l’impact de leurs investissements et souhaitent investir dans des produits financiers correspondant à leurs engagements ou à leurs convictions », a déclaré Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle de BNP Paribas Asset Management, citée dans un communiqué. Ces fonds offrent une exposition à la performance d’indices qui excluent de leur composition les sociétés liées à l’alcool, aux jeux, au tabac, aux armes, au nucléaire, au divertissement pour adultes ou à la modification génétique (OGM). La méthodologie de ces indices sélectionne en outre le quart des sociétés ayant les notations ESG les plus élevées dans chaque secteur et région de l’univers de référence, selon le principe de sélection « best in class ». La composition des indices est revue chaque trimestre en fonction des données fournies par l’équipe de recherche ESG de MSCI. La gamme BNP Paribas Easy comprend désormais 15 ETF «responsables», pour un encours sous gestion de 4,5 milliards d’euros à fin mars 2018.
17/04/2018

Research Affiliates lance une nouvelle stratégie ESG

La société de gestion américaine Research Affiliates vient de lancer une nouvelle stratégie ESG (environnement, social et gouvernance), baptisée RAFI ESG. Il s’agit d’une stratégie « smart beta » dont la vocation est d’aider les investisseurs à atteindre un double objectif de responsabilité sociale et de surperformance à long terme, indique la société dans un communiqué. Pour y parvenir, la stratégie met l’accent sur deux éléments majeurs : d’une part, l’application d’une approche basée sur un indice fondamental (« Fundamental Index ») « qui a historiquement surperformé l’indice de référence capi-pondéré », selon Research Affiliates, et, de l’autre, la mise en place de mesures ESG traditionnelles « en y intégrant les dimensions de discipline financière et de diversité de genre ».Dans le cadre de ces efforts dans le domaine ESG, Research Affiliates a décidé de collaborer avec BNP Paribas. La banque française interviendra en tant que fournisseur exclusif de produits structurés liés aux indices RAFI ESG et elle fournira du support marketing pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie ESG.Research Affiliates annonce également son intention de lancer une stratégie RAFI Diversity dans le courant de l’année 2018.
17/04/2018

Une OPCI de Sofidy acquiert 10 murs de restaurants Léon de Bruxelles

Le gestionnaire de fonds immobiliers Sofidy annonce l’acquisition auprès du fonds OPC1, géré par AEW Ciloger, de 10 murs de restaurants Léon de Bruxelles pour le compte de son OPCI Grand public Sofidy Pierre Europe, lancé il y a quelques semaines. Le portefeuille est constitué de 6 restaurants en Ile-de-France et 4 restaurants en région, qui offrent d’excellentes localisations dans des zones urbaines et commerciales à proximité de grands axes de communication.Cette acquisition est la première de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe, un placement immobilier qui allie actifs physiques et actifs financiers, dont l’objectif est de proposer une distribution potentielle de dividendes, ainsi qu’une progression de la valeur du capital investi sur un horizon de détention de long terme.« Les baux viennent tous d'être renouvelés par le vendeur pour une nouvelle période de 9 ans fermes en majorité, avec des loyers ajustés aux chiffres d’affaires, garantissant ainsi un confort d’exploitation durable pour l’enseigne et un flux de loyer très sécurisé pour l’OPCI Sofidy Pierre Europe, qui va maintenant déployer sa stratégie d’investissement paneuropéenne, notamment en Allemagne et aux Pays Bas », précise Peter VIENS, gérant de l’OPCI Sofidy Pierre Europe.
17/04/2018

LaSalle veut lever 1Md$ pour son nouveau fonds immobilier

LaSalle Investment Management (LaSalle), filiale de Jones Lang LaSalle, ambitionne de lever un milliard de dollars (808 millions d’euros) pour son nouveau fonds d’investissement immobilier, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Baptisé «LaSalle Income & Growth Fund VIII», ce fonds vise un rendement compris entre 10 et 15% après commissions. Si ce montant d’un milliard de dollars est atteint, la taille de ce nouveau véhicule serait deux fois plus importante que celle de son précédent fonds qui a été bouclé l’an dernier à 510 millions de dollars.
17/04/2018

LaSalle boucle un fonds asiatique de 1,1 Md$

Le gestionnaire d’actifs immobiliers LaSalle Investment Management (LaSalle) a annoncé, ce 16 avril, avoir levé plus de 1,1 milliard de dollars pour son fonds LaSalle Asia Opportunity V. ce véhicule dépasse ainsi son objectif initial de 750 millions annoncé lors du lancement du fonds en août 2016. Dans le détail, cette cinquième génération de fonds pan-asiatique a obtenu des engagements totaux de 1,15 milliard de dollars, dont 85% sont affectés au fonds et 15% sont destinés à des co-investissements. Le véhicule a séduit 20 investisseurs institutionnels provenant d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient et des Etats-Unis. Ce cinquième fonds suit la même stratégie que ses prédécesseurs et cible des marchés tels que l’Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud et Singapour.

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