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Fonds

juin 2018

07/06/2018

La Française va gérer un fonds pour Neam

La Française s’est vu confier un mandat de gestion par Neam S.A. (Nord Est Asset Management S.A.), annonce un communiqué diffusé en Italie. La société de gestion française a été choisie pour gérer Nef Target 2025, un compartiment obligataire à échéance et coupon annuel. Ce fonds, lancé en mai, sera investi dans des obligations d’entreprises et de gouvernements à travers le monde avec une échéance moyenne ne dépassant pas le 31 décembre 2025. Le portefeuille pourra être composé d’obligations « investment grade » ou haut rendement.Neam est une société de gestion luxembourgeoise créée par des banques coopératives italiennes. Elle gère Nef, un fonds Ucits ombrelle composé de plusieurs compartiments. Neam ne gère pas les compartiments en direct, mais choisit pour le faire des sociétés de gestion extérieures.
06/06/2018

JLL lance un fonds de capital-risque axé sur les nouvelles technologies appliquées à l'immobilier

JLL annonce la création du fonds de capital-risque « JLL Spark Global Venture Fund », quiinvestira dans les startups les plus prometteuses du secteur des nouvelles technologies appliquées à l’immobilier. Ce fonds prévoit d’investir jusqu’à 100 millions de dollars (85 millions d’euros) dans des startups issues du secteur des nouvelles technologies appliquées à tous les métiers de l’immobilier : promotion, gestion, leasing, investissement et conseil aux entreprises.
06/06/2018

Union Investment investit dans l'immobilier résidentiel

Union Investment a annoncé que son fonds immobilier ouvert Unilmmo: Wohnen ZBI, lancé en juillet 2017, poursuit son développement avec l’acquisition de sept portefeuilles totalisant quelque 5.000 logements. Les actifs sous gestion du fonds immobilier vont ainsi s’accroître de près de 260 millions d’euros pour atteindre 781 millions d’euros. Selon un communiqué, les encours du fonds devraient dépasser la barre du milliard d’euros avant la fin de l’année.Les nouveaux logements sont disséminés dans onze régions allemandes et renforcent ainsi la diversification du fonds, relève le communiqué.
06/06/2018

Robeco lance une stratégie factorielle sur le segment high yield

Robeco étoffe sa gamme de solutions multi factorielles. Le gestionnaire d’actifs néerlandais a en effet annoncé, ce 5 juin, le lancement du fonds Robeco QI Global Multi-Factor High Yield. Cette nouvelle stratégie d’investissement factorielle offre une exposition diversifiée et équilibrée aux facteurs de faible risque (« low-risk »), de qualité, de valeur (« value »), de « momentum » et de taille sur le marché du crédit à haut rendement (« high yield »). « La liquidité de chaque obligation high yield est mesurée en temps réel afin d’identifier efficacement les opportunités de négociation sur les obligations de premier rang et, ainsi, réduire les coûts de transaction », indique Robeco dans un communiqué.Cette nouvelle stratégie repose sur un modèle quantitatif multi factoriel qui détermine quelles obligations et quelles entreprises sont sélectionnées pour la construction du portefeuille. La supervision humaine est également embarquée dans le processus d’investissement et elle est exécutée par les analystes fondamentaux de Robeco qui vérifient les risques au-delà du modèle. Une analyse ESG est également systématiquement intégrée dans l’approche d’investissement, ajoute Robeco.L’objectif de ce fonds est de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials. Sa gestion est assurée par Patrick Houweling et Mark Whirdy, actuellement en charge de la stratégie Multi Factor Credit de Robeco, qui fêtera ses trois ans de « track record » le mois prochain.
06/06/2018

Bertrand du Guerny est nommé directeur général du fonds Emergence

Emergence, le fonds d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, présidé par Alain Leclair, a annoncé, ce 6 juin, la nomination de Bertrand du Guerny au poste de directeur général. Il s’agit d’une création de poste. L’intéressé est en charge du développement et du renforcement de la notoriété, en France et à l’international, d’Emergence, dont l’objet est de lever des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels et de les allouer en gestion à une sélection de sociétés de gestion entrepreneuriales innovantes.Bertrand du Guerny compte 28 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, dans des fonctions opérationnelles, d’organisation puis managériales. De 2011 à 2016, il a été à la fois directeur administratif et financier et directeur des risques de la Banque Hottinguer et Secrétaire général de la société de gestion du groupe. Auparavant, il a été chargé de mission auprès de l’Association française de la gestion financière (AFG) de 2009 à 2010 en tant que coordinateur et animateur de plusieurs commissions, dont Techniques de Gestion Financière et Gestion Entrepreneuriales. Avant cela, Bertrand du Guerny a été, de 2002 à 2009, consultant manager au sein du cabinet Investance Consulting où il a réalisé de nombreuses missions transversales d’organisation auprès de grands acteurs de la gestion d’actifs, en France et à l’international, et est également intervenu pour le compte de l’Autorité des Marchés Financiers. De 1989 à 2002, il a principalement occupé des fonctions de négociateur sur les marchés d’instruments de taux puis de gérant d’OPCVM dans le groupe Caisse des Dépôts et Consignations.
06/06/2018

123 IM prépare un fonds dédié au secteur du sport

La société de gestion indépendante 123 Investment Managers (123 IM) prépare le lancement du fonds LinkSport Capital, un nouveau véhicule de capital-développement spécialisé sur les secteurs du sport, de la santé et du bien-être, a appris NewsManagers. L’information, dévoilée par le club de rugby Stade Français Paris, dont 123 IM est devenu le nouveau partenaire, a été confirmée par la société de gestion. « Le lancement du fonds est prévu dans les prochains mois, avec une taille cible de 30 millions d’euros », a précisé à NewsManagers un porte-parole de 123 IM.Selon un dossier de presse du Stade Français Paris, le fonds LinkSport Capital a vocation à accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et à mettre en relation les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau et les clubs professionnels. Ce véhicule adresse tout les segments de marché, de l’équipement aux infrastructures en passant par la distribution et le marketing. Toujours selon le dossier de presse du Stade Français Paris, ce fonds a également vocation à accompagner les sportifs de haut niveau via : un placement financier performant et rentable afin de préparer leur après-carrière ; des formations financières et juridiques pour contribuer à leur reconversion ; et, enfin, la mise en relation des sportifs avec les entreprises LinkSport mais aussi du portefeuille d’investissement 123 IM.
06/06/2018

Primonial REIM lance sa nouvelle SCPI

Primonial REIM accélère son développement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en Europe avec le lancement de sa SCPI dédiée : Primofamily. «Ce lancement s’inscrit en cohérence avec le plan stratégique de Primonial REIM qui vise à élargir son univers d’investissement à la zone Euro, tout en consolidant ses positions en France», souligne un communiqué. Grâce à des investissements ciblés, Primonial REIM souhaite porter la part d’allocation d’actifs résidentiel dans son portefeuille immobilier de 6% à 20%, tout en maintenant son objectif global de 20 milliards d’euros d’encours sous gestion pour l’ensemble des classes d’actifs dans les trois ans à venir contre 14 milliards d’euros à fin 2017.Ainsi, après être devenu en l’espace de deux ans, l’un des principaux gérants européens dans l’immobilier de la santé, Primonial REIM, convaincu des opportunités du marché résidentiel en zone Euro, a désormais pour ambition de devenir «un acteur incontournable de l’immobilier résidentiel en France et en Europe». Selon Primonial REIM, e marché résidentiel bénéficie en effet de facteurs conjoncturels et structurels favorables. Le phénomène de métropolisation croissante et les migrations en cours créent une forte demande locative dans les villes européennes les plus attractives. Ces territoires, en tension foncière, connaissent une pénurie de logements qui favorise une progression des loyers et des prix de l’immobilier. A travers sa nouvelle SCPI, Primonial REIM souhaite proposer à ses clients une solution d’épargne orientée sur l’immobilier du quotidien (logements et commerces de proximité) en France et en zone euro. L’objectif de Primofamily est de restituer aux investisseurs les performances immobilières potentielles des biens situés sur des territoires urbains, pour lesquels les évolutions démographiques et économiques offrent un potentiel de valorisation sur l’horizon de placement recommandé (10 ans).
05/06/2018

Les conseils d’administration des fonds manquent de femmes

Les femmes ne représentent que 17 % des conseils d’administration de fonds, selon une étude de UK Fund Boards menée auprès de plus de 110 fonds et citée par Financial News. L’étude montre aussi un manque de diversité et d’indépendance parmi les administrateurs. Shiv Taneja, le fondateur de UK Fund Boards, estime que le faible niveau de femmes est « l’ironie ultime » au moment où les sociétés de gestion appellent à plus de diversité.
05/06/2018

Aberdeen Standard Investments lance un nouveau fonds obligataire chinois

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Standard Investments (ASI) vient de lancer le fonds Aberdeen Global – China Onshore Bond, un fonds d’obligations chinoises « onshore », rapporte Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est destiné aux investisseurs internationaux. Le fonds investira principalement dans des obligations gouvernementales liquides, des obligations d’entreprises « investment grade » ainsi que des obligations très bien notées quasi-souveraines sur le marché des obligations chinoises continentales émises en renminbi. Le fonds est géré par l’équipe obligataire asiatique d’Aberdeen Standard Investments. Contacté par Citywire Asia, filiale de Citywire Selector, un porte-parole de la société de gestion a indiqué que ce fonds, qui sera disponible pour les investisseurs professionnels en Asie, sera initialement enregistré pour commercialisation au Luxembourg et en Italie. La société a toutefois l’intention de l’enregistrer à l’avenir en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse.
05/06/2018

Tages Capital et Dalton Investments lancent une stratégie alternative sur les marchés émergents

La société de gestion alternative Tages Capital s’est associée à Dalton Investments pour lancer une nouvelle stratégie alternative Ucits axée sur les marchés émergents, rapporte Citywire Selector. Baptisé Tages Dalton Emerging Markets Ucits, ce nouveau fonds permettra aux investisseurs d’accéder à l’expertise de Dalton Investments sur les marchés émergents dans le cadre d’une approche « long/short ». Lancé mi-mai, ce véhicule a déjà attiré près de 50 millions de dollars de capitaux en provenance d’institutionnels. Le fonds est géré par James Rosenwald, gérant de portefeuille senior et co-fondateur de Dalton Investments. Il est assisté de Pedro Zevallos, co-gérant de portefeuille.
05/06/2018

Ekkio Capital lève un fonds de 161 M€

Actionnaire du Zoo de Thoiry et de l’organisateur d’excursions ParisCityVision, Ekkio Capital a amassé 161 millions d’euros pour son nouveau véhicule d’investissement, rapporte Capital Finance. Cette levée de fonds a notamment été abondée par l’actionnaire de la société de gestion, le holding Luxempart, qui s’est engagé à hauteur de 40 millions d’euros. Bpifrance et le Fonds européen d’investissement font également partie des souscripteurs du véhicule. Spécialiste des prises de participation dans des PME françaises des secteurs du tourisme, de la santé et de l’inspection-certification, Ekkio Capital étudie également une implantation en Allemagne.
05/06/2018

Pictet AM obtient le label ISR pour cinq de ses fonds

Pictet Asset Management (Pictet AM) a annoncé, ce 4 juin, avoir obtenu le label ISR pour cinq de ses fonds. Il s’agit des fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et, enfin, European Sustainable Equities. Les fonds de Pictet AM ont été audités par les équipes de certification d’Ernst & Young (EY). L’analyse s’est concentrée sur six thèmes : les objectifs généraux des fonds ; la méthode d’analyse et de notation des critères ESG de Pictet AM ; l’intégration des critères ESG dans la construction de portefeuilles ; la politique de promotion des critères ESG ; la transparence de gestion du fonds ; et, enfin, l’évalution des impacts du fonds sur le développement d’une économie durable. « La certification de nos fonds s’inscrit dans une démarche globale, visant à intégrer les critères ESG dans l’ensemble de nos stratégies d’investissement, explique Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM à Paris, cité dans un communiqué.Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label ISR a pour objectif de donner une meilleure visibilité aux produits ISR pour les épargnants.
05/06/2018

Columbia Threadneedle lance en France un fonds de performance absolue

Columbia Threadneedle Investments a annoncé ce 4 juin le lancement en France d’une nouvelle stratégie crédit de rendement absolu sous la forme du fonds Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities. Le fonds s’inspire de l’approche d’investissement éprouvée du Threadneedle Credit Opportunities Fund et est co-géré par Alasdair Ross et Ryan Staszewski. Alasdair Ross est Head of Investment Grade Credit, EMOA, et participe à la gestion du fonds Threadneedle Credit Opportunities Fund. Basé à Londres, Ryan Staszewski est Senior Investment Grade Portfolio Manager et l’un des gérants principaux des portefeuilles obligataires stratégiques de Columbia Threadneedle en Europe. Le fonds Threadneedle (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities représente une stratégie crédit active de rendement absolu, visant une performance positive supérieure à celle du marché monétaire en investissant principalement dans les meilleures opportunités Investment Grade internationales. «Notre approche de la gestion de stratégies de crédit repose sur des recherches fondamentales approfondies et permet à l'équipe de générer des performances ajustées des risques robustes pendant toute la durée du cycle. L’efficacité de notre approche est prouvée par un historique riche au sein de portefeuilles d’investissement traditionnels Long-Only et de stratégies crédit de performance absolue. La portion Investment Grade du Threadneedle Credit Opportunities Fund a généré plus de la moitié de la performance globale du fonds depuis son lancement il y a plus de huit ans», commente Alastair Ross.
04/06/2018

Degroof Petercam envisage de liquider deux fonds

La société de gestion belge Degroof Petercam Asset Management envisage de liquider deux fonds le 18 juin prochain, à l’occasion d’assemblées générales extraordinaires, a appris Investment Europe. Les deux fonds visés sont le DPAM Invest B Equities US Dividend et le DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term.Le premier, dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 17 millions d’euros à fin avril, investit principalement dans des sociétés très actives en Amérique du Nord et générant des rendements supérieurs à la moyenne du marché américain. Le faible montant des actifs de ce fonds rend difficile une gestion efficace, selon une note aux actionnaires dont Investment Europe a eu connaissance.Une explication similaire touche également le second fonds dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à 46,90 millions d’euros au 30 avril 2018. Degroof Petercam ajoute que ce compartiment, qui investit dans des obligations en catégorie d’investissement libellées en euro avec une maturité de trois ans maximum, ne suscite plus l’intérêt des investisseurs.
04/06/2018

NWQ Capital Management lance une stratégie pour les investisseurs internationaux

Le fonds de hedghe funds australien NWQ Capital Management a annoncé le lancement du Northwest Quadrant Fiduciary Fund, une structure maître/nourricier domiciliée aux îles Caïman, rapporte le site spécialisé Opalesque. Ce nouveau fonds permettra aux investisseurs non australiens d’avoir un accès au fonds NWQ Fiduciare Fund, jusqu’ici réservé aux investisseurs australiens. Le fonds a été adopté par les family offices, les fondations et les fonds de dotation australiens ainsi que d’autres clients institutionnels.NWQ Capital Management, qui a très récemment ouvert un bureau à New York, s’est spécialisée dans l’identification, la recherche et l’allocation dans les principaux hedge funds actions basés en Australie.
04/06/2018

Fineco AM reprend à Amundi la gestion des fonds CoreSeries

FinecoBank, la banque directe multicanal d’UniCredit, a annoncé vendredi que Fineco Asset Management, sa filiale de gestion d’actifs basée en Irlande, a obtenu les autorisations nécessaires de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier pour se substituer à Amundi Luxembourg pour la gestion des fonds de la gamme « CoreSeries ». Cela représente 6,7 milliards d’euros au 31 mars 2018, selon des informations de FinecoBank.L’opération devrait être réalisée d’ici au 2 juillet 2018. Elle permettra à Fineco AM de reprendre la gestion des fonds « CoreSeries ». Les fonds étaient précédemment gérés par Pioneer, filiale de gestion d’UniCredit, depuis rachetée par Amundi. Le 17 mai, Fineco AM avait déjà obtenu l’autorisation de la Banque centrale d’Irlande pour procéder à ce transfert.Core Series est un fonds de fonds de droit luxembourgeois qui s’articule en différents fonds.
04/06/2018

Les fonds espagnols ont collecté 728 M€ au mois de mai

Au cours du mois de mai 2018, les fonds communs de placement espagnols ont enregistré une collecte nette de 728 millions d’euros, après 864 millions d’euros en avril, selon des données provisoires publiées par Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. A l’issue des 5 premiers mois de l’année, les fonds espagnols totalisent 10,4 milliards d’euros de souscriptions nettes contre 10,3 milliards d’euros sur la même période de 2017.A la fin du mois de mai, les actifs sous gestion des fonds espagnols s’élèvent à 273,14 milliards d’euros, en hausse de 0,3% d’un mois sur l’autre mais en progression de 3,9% depuis le début de l’année.
04/06/2018

Natixis lance un fonds dédié à la transition énergétique et climatique

Natixis a annoncé ce 1er juin le lancement du fonds Magenta Climat et Transition Energétique, qui permet d’investir sur des valeurs européennes fortement engagées dans la transition énergétique et climatique. Cette solution d’investissement à 5 ans offre un gain potentiel à l’échéance pouvant aller jusqu'à 30% et une protection du capital à hauteur de 90% à tout moment, soit un risque de perte en capital de 10% maximum. Un communiqué précise que Magenta Climat et Transition Energétique est un instrument financier dont les fonds levés dans le cadre de l’émission ne seront pas spécifiquement alloués au financement de projets en lien avec le climat et la transition énergétique. «Seul l’Indice est construit de façon à sélectionner les actions des entreprises les plus engagées en faveur du climat et de la transition énergétique. Magenta Climat et Transition Energétique ne constitue pas une obligation verte», souligne le communiqué. Disponible en contrats d’assurance vie ou de capitalisation, et en compte titres, Magenta Climat et Transition Énergétique est indexé à l’indice Euronext Climate Objective 50 Equal Weight Decrement 5 %, sponsorisé par Euronext et composé de 50 valeurs européennes sélectionnées en fonction de l’importance de leurs engagements en faveur du climat par rapport aux pratiques de leur secteur. Le montant du remboursement final de Magenta Climat et Transition Énergétique est conditionné à l’évolution de l’Indice, et à l’absence de défaut de l’émetteur et de son Garant. À tout moment en cours de vie, l’investisseur bénéficie d’une valeur de rachat supérieure ou égale à 90 % de son investissement initial.
04/06/2018

White Star Capital lève 180 millions de dollars

Le fonds de capital-risque nord américain White Star Capital doit annoncer, ce lundi 4 juin, avoir bouclé une levée de fonds de 180 millions de dollars pour investir dans une vingtaine de sociétés de tous horizons, ayant des ambitions à l’international, rapporte le quotidien Les Echos. Le fonds, qui s’était d’abord donné pour objectif de lever 140 millions de dollars, a suscité l’intérêt d’investisseurs nord-américains, européens et asiatiques. Parmi les Français figurent le groupe Arkéa, Swen Capital Partners et Veolia. White Star Capital a déjà déployé une partie des sommes levées dans huit sociétés basées de part et d’autre de l’Atlantique, notamment dans la jeune pousse hexagonale spécialisée dans la photographie Meero. Le fonds avait déjà bouclé une levée de 70 millions de dollars en 2015.
01/06/2018

Bon début d'année pour le fonds phare de Brevan Howard

Le Brevan Howard Master Fund, la stratégie phare de la société de gestion alternative Brevan Howard Asset Management, a enregistré un gain de 4,45% au mois de mai (à la date du 25 mai), selon une lettre aux investisseurs dont Bloomberg a eu connaissance. Le fonds devrait ainsi enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2016. Cela dit, le fonds affiche un gain de 5,69% depuis le début de l’année.Selon une autre lettre aux investisseurs vue par Bloomberg, le fonds phare affichait des actifs sous gestion de 4,2 milliards de dollars à fin avril. Les encours de Brevan Howard s’inscrivaient à quelque 8 milliards de dollars début avril, après avoir culminé à 40 milliards de dollars en 2013.

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