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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2011

02/08/2011

Les fonds concentrés performent mieux

Une étude des fonds actions de grandes capitalisations domiciliés au Royaume-Uni et en France réalisée par le FTfm grâce aux données de Morningstar montre que les fonds concentrés ont dégagé des performances supérieures à celles des fonds plus diversifiés sur les trois et cinq dernières années. L’étude du FTfm fait notamment ressortir que pour l’univers des fonds français grandes capitalisations, un fonds ayant deux fois plus de valeurs en portefeuille que son concurrent a en général produit un rendement de 4 % inférieur à un fonds plus concentré sur les trois dernières années.
01/08/2011

Nestor IM confie le fonds Nestor Euro Tec à TBF Global AM

Nestor Investment Management a choisi le gérant Peter Dreide de TBF Global Asset Management pour assurer la gestion de son fonds Nestor Euro Tec. Peter Dreide remplace à partir du mois d’août Guido Marveggio de Julius Baer, qui assurait jusqu’ici le pilotage du fonds, précise das investment.

juillet 2011

29/07/2011

La performance future d'un fonds dépend des six premiers mois de sa vie

Avant d’investir dans un nouveau fonds, les investisseurs ont tout intérêt à observer la performance du produit au cours des six premiers mois de sa vie. Selon une étude menée par Dennehy Weller & Co citée par Investment Week, un fonds qui affiche une bonne performance au cours de cette période a 84 % de chance de maintenir de solides performances pendant les trois premières années. L’inverse est également le cas. Les fonds dont la performance est médiocre au cours des six premiers mois n’arrivent pour la plupart pas à inverser la tendance dans les mois qui suivent.
29/07/2011

GIC mise sur l'Asie émergente

Le fonds souverain Government of Singapore Investment Corp (GIC) a réalisé selon Asian Investor un gain de 3,9 % entre janvier et mars 2011, contre 3,8 % en 2010. Pour donner un coup de fouet à sa performance, le fonds s’est davantage exposé aux marchés émergents asiatiques et particulièrement sur la Chine. GIC est exposé actuellement à 27 % à l’Asie, contre 24 % il y a un an. L’Asie du Nord (Grande Chine et Corée du Sud) représente 12 %. Les investissement en Amérique latine ont doublé sur un an, de 2 % à 4 %. L’exposition aux Etats-Unis a été abaissée de 36 % à 33 %, celle à l’Europe de 30 % à 28 %.
29/07/2011

Threadneedle prépare le lancement d'un fonds obligataire

Threadneedle prévoit le lancement, avant la fin du trimestre, du Threadneedle Global Opportunities Bond fund, indique Investment Week. Pour le moment, le produit, qui sera de droit luxembourgeois, est en cours d’agrément. Il sera piloté par Jim Cielinski, head of fixed income. Le fonds visera une performance absolue en investissant dans des obligations d’Etats développés ou émergents, des obligations corporate investment grade et high yield, des asset back securities, des monnaies et des dérivés.
28/07/2011

Dow Jones lance un indice sur les sociétés de transport maritime

Dow Jones Indexes annonce le lancement de l’indice Dow Jones Global Shipping Index, qui mesure la performance de 25 sociétés leaders dans le transport maritime et distribuant des dividendes. L’indice servira d’indice de référence au Guggenheim Shipping ETF de Guggenheim Funds.
27/07/2011

Lancement du Amundi Funds Bond Emerging Inflation sur le marché britannique

Amundi vient de lancer sur le marché britannique le compartiment de sa sicav luxembourgeoise Amundi Funds, le Amundi Funds Bond Emerging Inflation, sur le marché britannique. Le fonds propose «une protection contre l’inflation», en sélectionnant des obligations indexées sur l’inflation des pays émergents ayant le meilleur profile rendement/risqué sur trois ans. L’objectif de performance est de surperformer l’indice Barclays Emerging Markets Government Inflation Linked ex-Colombia, ex-Argentina Constrained.
27/07/2011

Schroders lance deux fonds pour profiter des variations des monnaies

La société de gestion britannique Schroders a lancé sur les marchés allemand et autrichien les fonds Schroder ISF Currency Absolute Return EUR et Schroder ISF Currency Absolute Return USD. Les deux produits gérés par Clive Dennis et Hardeep Dogra investissent dans des instruments monétaires et une quarantaine de monnaies et vise une performance de trois points de pourcentage au dessus du Libor 3 mois. Un enregistrement sur le marché français n’est actuellement pas envisagé.
27/07/2011

db X-trackers lance sept nouveaux ETF sur Deutsche Börse

db X-trackers annonce la cotation sur Deutsche Börse de sept ETF répliquant chacun un indice du MSCI Emerging Markets: le MSCI EM Eastern Europe 10/40 TRN Index, le MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN Index, le MSCI China TRN Index, le MSCI India TRN Index, le MSCI Malaysia TRN Index, le MSCI Thailand TRN Index et le MSCI Chile TRN Index.
27/07/2011

George Soros se retire des affaires

Le «pape des hedge funds» tire sa révérence. Selon Le Figaro, dans une lettre adressée aux clients des fonds Soros Fund Management et signée par les fils de George Soros, la société informe qu’en raison du tour de vis réglementaire mis en place par les autorités américaines, elle se consacrera désormais uniquement à la gestion du patrimoine familial. La société s’apprêterait à rembourser près d’un milliard de dollars à ses clients.
26/07/2011

Les investisseurs ont évité les fonds d'actions britanniques en 2010

En 2010, les fonds de droit britannique dédiés aux particuliers ont enregistré des souscriptions nettes de 29,5 milliards de livres en 2010, contre 29,8 milliards en 2009, selon les chiffres de l’Investment Management Association, l’association britannique des professionnels de la gestion. Si les investisseurs sont revenus sur les fonds actions, qui ont attiré 6,8 milliards de livres, ils ont évité les fonds d’actions spécialisés sur les titres britanniques. Ces fonds actions ont ainsi enregistré des souscriptions de seulement 52 millions de livres en 2010, contre 2 milliards en 2009, précise Investment Week.
26/07/2011

Baisse de l'encours des fonds en juin

Selon les chiffres de la Swiss Funds Association cités par L’Agefi suisse, l’encours des fonds de placement a reculé en Suisse de 2 % en juin 2011 par rapport au mois précédent, à 637,7 milliards de francs suisses, dont environ 226,2 milliards revenant aux fonds suisses destinés aux investisseurs institutionnels. L’incertitude qui règne sur les marchés des capitaux s’est répercutée par des sorties nettes de 441 millions de francs suisses.
26/07/2011

Israel Englander veut céder une part minoritaire du fonds Millenium

Selon le Wall Street Journal, Israel Englander envisage de céder une part minoritaire de son hedge fund Millenium. C’est Foundation Capital Partners qui pourrait acheter une participation valorisée entre 300 millions et 500 millions de dollars. Les négociations sont en cours.
26/07/2011

La moitié des sélectionneurs de fonds ne conseille pas un produit qui ne correspond pas à ses besoins personnels

Doit-on conseiller à un client d’investir dans un fonds dans lequel on ne placerait pas son argent personnel ? C’est la question du dernier sondage Citywire Global, publié ce lundi. La question divise les sélectionneurs de fonds interrogés. 52 % des 109 répondants indiquent qu’une fois tous les tests et toute la due diligence effectués, ils ne conseilleraient pas un fonds dans lequel ils n’investiraient pas eux-mêmes. 48 % conseilleraient quand même un tel fonds, estimant pour la plupart que leurs besoins patrimoniaux peuvent être différents de ceux de leurs clients.
26/07/2011

Bradesco Asset Management va lancer deux fonds en Europe

Selon Citywire, la société de gestion brésilienne Bradesco Asset Management (BRAM) prévoit de lancer deux fonds Ucits en septembre, afin de se renforcer sur le marché européen des fonds spécialisés dans les actions brésiliennes. Les deux produits, le BRAM Small and Mid Cap, géré par Milton Cabral et Jose Alberto Baltieri, et le BRAM Equity Megatrends, piloté par Roberto Shinkai et Carlos Comparatto, répliqueront des fonds enregistrés au Brésil.
25/07/2011

La collecte sur les hedge funds en forte hausse au premier semestre

Selon Hedgeweek, l’indice de fonds alternatifs Dow Jones Credit Suisse s’est inscrit en hausse de 1,7 % sur les six premiers mois de l’année. Sur cette période, les souscriptions enregistrés par les hedge funds se sont élevées à 33,8 milliards de dollars. Le fixed income arbitrage a attiré les plus fortes souscriptions, soit 18,4 milliards de dollars, suivi de la stratégie global macro (+14,4 milliards de dollars) et le long/short equity (+9 milliards de dollars). Avec l’effet de marché, les encours totaux du secteur s'élèvent selon Dow Jones Credit Suisse à 1.800 milliards de dollars, contre 1.700 milliards fin 2010.
25/07/2011

Palmares Feri : Union Investment, Threadneedle et LBB Invest sur le podium

Feri EuroRating Services vient de publier ses classements au 30 juin des sociétés de gestion en Allemagne. Deux palmarès sont publiés : l’un pour les «grandes» sociétés, dont plus de 25 fonds sont notés, et un pour les «petites», avec entre 8 et 24 fonds notés. Les rangs sont attribués en fonction du pourcentage de fonds de la gamme ayant obtenu les meilleures notes (A et B). C’est la société allemande Union Investment qui se trouve à la première place sur le marché allemand, avec 60 %, suivi du gestionnaire britannique Threadneedle (51 %). LBB Invest, qui se trouvait à la première place lors du dernier classement, est descendu à la troisième position, avec 48 % de notes A et B. La quatrième position du classement est occupée par Franklin Templeton (44 %), suivi de Schroders à la cinquième place (43 %). Pour le palmarès concernant les «petites» sociétés, JO Hambro s’impose à la première place pour la première fois, avec 88 %. DJE se place en deuxième position avec 85 %, suivi à la troisième place par First State Investments (75 %).
25/07/2011

Nouveau co-gérant pour le Clean Tech Fund de Lombard Oldier Funds

Alberto de Min est selon fondsweb le nouveau co-gérant du compartiment Clean Tech Fund de la sicav luxembourgeoise de Lombard Oldier Funds. Il vient épauler le gérant Bolko Hohaus. Le fonds est investi à au moins deux tiers de ses actifs dans les sociétés leaders des secteurs des énergies renouvelables, de l’eau, des déchets et de l’efficience énergétique.
22/07/2011

Les OPCI pèsent 11 milliards d'euros

D’après les chiffres de l’Association Française de Gestion Financière (AFG), la capitalisation du secteur des OPCI (Organisme de placement collectif immobilier) s’élève à 11 milliards d’euros. A l’occasion du quatrième anniversaire de lancement de ces véhicules de placement, l’AFG, l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) et l’Institut de l’Épargne immobilière et Foncière (IEIF) publient «L’année des OPCI», un annuaire à destination des professionnels. L’ouvrage donne des informations règlementaires ainsi qu’une analyse du marché des OPCI et des fiches sur les sociétés de gestion d’OPCI agréées.

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