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Fonds

septembre 2017

05/09/2017

Deka Immobilien investit à Dresde

Deka Immobilien vient d’acheter un parc immobilier dans le centre de Dresde auprès d’un fonds immobilier géré par J.P. Morgan. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Les nouveaux actifs ont été intégrés dans le fonds immobilier ouvert WestInvest InterSelect. Le parc immobilier, entièrement loué, représente une surface locative totale de 73.300 mètres carrés.
05/09/2017

"JPMorgan Funds – Asia Equity Fund" change de nom et de gérants

JPMorgan Funds – Asia Equity Fund va être renommé JPMorgan Funds - Asia Growth Fund et le profil de l’investisseur sera mis à jour à compter du 29 septembre, indique JP Morgan AM. Dans une lettre aux actionnaires la société de gestion explique qu’elle estime, avec l’approbation du conseil d’administration, qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de modifier l’objectif et la politique d’investissement du compartiment afin que celui-ci soit investi essentiellement dans un portefeuille concentré sur la croissance et composé de sociétés asiatiques (hors Japon). Le compartiment ciblera les actions de sociétés appelées à enregistrer une croissance supérieure à la moyenne du marché. Il a été déterminé, à la suite d’un examen interne des capacités d’investissement dans la région asiatique, qu’une modification de la stratégie permettrait d’améliorer la compétitivité du compartiment dans ce périmètre, et dès lors sa capacité à attirer de nouveaux investissements. À partir de septembre 2017, le compartiment sera géré par Joanna Kwok et Mark Davids. Ils géreront le compartiment dans le cadre de la Stratégie JPMorgan Asia Growth. Celle-ci a recours à une approche basée sur de fortes convictions et portant sur toutes les capitalisations, axée sur la sélection bottom-up d’actions de sociétés en croissance.Joanna Kwok, executive director, est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Asia Pacific Dynamic, laquelle fait elle-même partie de l'équipe Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities basée à Hong Kong. Elle a rejoint J.P. Morgan Asset Management en 2002 en tant qu’analyste au sein de l'équipe obligataire à Hong Kong et occupe son poste actuel depuis 2005. Auparavant, Joanna Kwok a travaillé trois ans chez PricewaterhouseCoopers à Londres où elle a obtenu le titre d’expert-comptable, ainsi qu’un an à Hong Kong en tant que senior associate au sein de leur division Banking & Capital Markets. Elle est titulaire d’une licence en Sciences naturelles du Downing College (Université de Cambridge). Mark Davids, managing director, est gérant de portefeuille et responsable de l'équipe Asia Pacific Dynamic. En octobre 2007, Mark Davids a quitté Londres pour Tokyo afin de prendre la tête du Behavioural Finance Investment Desk au Japon avant de rejoindre Hong Kong en 2009 en vue d'étendre le processus à la région Asie-Pacifique. Auparavant, il a occupé le poste de gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe European Equities de J.P. Morgan Asset Management. Employé depuis 1997, Mark Davids occupait auparavant la fonction de pan-European investment analyst. Avant cela, il a travaillé à la Commission européenne. Mark Davids est licencié en Histoire et Allemand de l’Université de Manchester et titulaire d’un master en Économie politique internationale de la London School of Economics. Il possède le statut de CFA.
05/09/2017

Le "JPMorgan Funds - Europe Technology Fund" affine son nom

Le «JPMorgan Funds - Europe Technology Fund» sera rebaptisé en «JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund» à partir du 29 septembre afin de mieux refléter son univers d’investissement et son mode de gestion, a annoncé JP Morgan AM à ses clients. Selon la société, ces changements n’altèrent en rien le mode de gestion actuel du compartiment, ni son profil de risque. Au lieu d’investir dans des sociétés européennes liées à la technologie (y compris aux médias et aux télécommunications), il investira désormais selon la lettre aux actionnaires, dans des «sociétés européennes liées aux technologies (y compris, entre autres, à la technologie, aux médias et aux télécommunications).»
05/09/2017

Un fonds de Janus Henderson obtient le label ISR

Janus Henderson Investors a annoncé, ce 4 septembre, avoir obtenu le Label ISR (Investissement socialement responsable) pour son fonds Henderson Global Care Growth, géré par Hamish Chamberlayne. « L’obtention de ce label, au début de l’été, vient souligner la volonté de Janus Henderson de compter parmi les acteurs financiers de l’investissement socialement responsable de la place financière française », indique la société de gestion.Lancé en 1992, le fonds Henderson Global Care Growth investit dans des sociétés cotées du monde entier qui apportent une réponse concrète à quatre grands enjeux : le changement climatique, la croissance démographique, la gestion des ressources naturelles et, enfin, le vieillissement de la population. Ce véhicule, dont le portefeuille est constitué de 60 à 80 valeurs, gère plus de 600 millions d’euros pour le compte de clients institutionnels et particuliers.Janus Henderson Investors assure, dans son communiqué, être la première société de gestion étrangère en France à bénéficier du label ISR pour un de ses fonds
04/09/2017

Pictet limite l'accès à son fonds dédié à l'eau

Pictet Asset Management a décidé de ne plus accepter que des montants limités pour le fonds Pictet-Water, selon une information aux investisseurs dont le site spécialisé Fonds professionell a eu connaissance. La mesure concerne en priorité les grands investisseurs, les investisseurs plus modestes pouvant normalement sans problèmes faire des opérations sur leur compte.Le Pictet-Water, lancé en janvier 2000, fait partie des premiers fonds actions qui se sont spécialisés dans les investissements dans le secteur de l’eau. Fin août, ses actifs sous gestion s'élevaient à 4,4 milliards d’euros. Autrement dit, après une forte collecte ces derniers temps, le fonds se rapproche de son plafond qui se situe autour de 6 milliards d’euros, indique la note envoyée aux investisseurs. Pictet vérifie actuellement le niveau acceptable pour maintenir la qualité des performances des stratégies d’investissement. Dans l’immédiat, seules les transactions ne dépassant pas le million d’euros par jour et par compte seront prises en considération. Les nouveaux investisseurs peuvent également opérer des achats mais seulement jusqu'à concurrence de 1 million d’euros.
04/09/2017

Pimco relève les frais de gestion de son Income Fund

Le succès rencontré par l’Income Fund, géré par Dan Ivascyn et Alfred Murata, a permis à Pimco de relever ses frais de gestion, alors même que, pour l’ensemble de l’industrie, ceux-ci sont clairement orientés à la baisse, rapporte le quotidien Les Echos. Ces douze derniers mois, le fonds, qui pèse déjà 92 milliards de dollars, a collecté 23,5 milliards de dollars, plus qu’aucun autre fonds géré de façon active. Pour 100 dollars investis, les clients paieront 5 cents de plus à partir du mois prochain, ce qui portera les frais à 50 cents pour 100 dollars pour une part institutionnelle, contre 1,01 dollar pour la moyenne des fonds comparables.
01/09/2017

HSBC GAM rouvre son fonds actions sur les marchés frontières

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a décidé de rouvrir aux nouveaux investisseurs son fonds HSBC GIF Frontier Markets, axé sur les actions des marchés frontières, trois ans après sa fermeture, rapporte Citywire Selector. Ce véhicule avait été fermé en avril 2014 après avoir vu ses encours grimper à 800 millions de dollars. Le fonds est actuellement géré par Chris Turner, qui a succédé à Andrew Brudenell, parti chez Ashmore. Chris Turner est assisté par Ramzi Sidani. Contacté par Citywire Selector, un porte-parole de HSBC GAM a confirmé la réouverture du fonds aux investisseurs depuis le 14 août. Ses encours s’élèvent actuellement à 405 millions de dollars.
01/09/2017

Dorval AM rebaptise son fonds Dorval Flexible Monde

Dorval Asset Management (Dorval AM), filiale à 50,1% de Natixis Asset Management, a annoncé sa décision de changer la dénomination de son fonds Dorval Flexible Monde qui devient désormais Dorval Global Convictions. Ce changement de nom vise à « repositionner ce fonds flexible international au sein de la gamme ‘Convictions’ », explique la société de gestion dans un communiqué. De fait, Dorval AM souhaite structurer sa gamme de fonds en deux marques fortes : la gamme « Convictions » pour les fonds flexibles et la gamme « Manageurs » pour son expertise actions européennes.Dorval Global Convictions est un fonds patrimonial qui vise « une performance en ligne avec la croissance économique mondiale grâce à un processus de gestion original », précise la société de gestion. Il s’agit d’un fonds flexible multi-actifs investissant en titres vifs, sans contrainte d’allocation géographique, et dont le positionnement évolue en fonction des convictions économiques et financières des gérants. Ce véhicule est co-géré par Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein, aux côtés de François-Xavier Chauchat, en charge de la stratégie du fonds.Comme pour l’ensemble de la gamme « Convictions », le diagnostic des gérant de Dorval Global Convictions s’appuie sur quatre piliers : l’environnement macro-économique et monétaire, la micro-économie et les dynamiques sectorielles, la valorisation des actifs et, enfin, la psychologie et le positionnement des investisseurs. Sur la base de cette analyse, les équipes de gestion déterminent alors un scenario central et des scénarii de risques au cours d’un comité d’investissement mensuel. Dans le fonds, la mise en œuvre des vues macro-économiques s’effectue par la construction de paniers d’actions, précise Dorval AM.Depuis le début de l’année, la gamme « Convictions » et ses fonds flexibles ont attiré 218 millions d’euros de souscriptions. En parallèle, la gamme « Manageurs » a engrangé 600 millions d’euros de collecte depuis le début de l’année, franchissant ainsi le seuil du milliard d’euros sous gestion.

août 2017

31/08/2017

Kempen élargit sa gamme de fonds high yield

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé, ce 30 août, le lancement du fonds Kempen (Lux) Euro High Yield dont la vocation est de cibler le segment des crédits notés BB du marché des obligations à haut rendement. L’objectif du fonds est de générer « un rendement convaincant et d’offrir une approche différenciée de l’investissement dans le haut rendement », indique la société de gestion dans un communiqué. Ce nouveau fonds est un compartiment de la Sicav Kempen International Funds, domiciliée à Luxembourg. Il est agréé à la vente auprès des investisseurs institutionnels et « wholesale », y compris les banques de détail, aux Pays-Bas et est disponible en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
31/08/2017

Vers un rendement moyen des SCPI de 4,30% à 4,50%, selon MeilleureSCPI.com

La plateforme de conseil et de souscription en parts de SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) prévoit pour les SCPI un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) moyen pour l’année 2017 compris entre 4,30% et 4,50%, acomptes exceptionnels compris. La plateforme maintient ainsi ses prévisions initiales dans un contexte où le rendement moyen sur les quatre derniers trimestres s'élève à 4,53%, toutes catégories confondues. La compression des rendements que connaissent les produits de placement diffère d’une SCPI à l’autre. Les gérant qui investissent sur des actifs dans des secteurs moins demandés ou sur des lignes plus petites, comprises entre 2 et 15 millions d’euros, affichent des performances supérieures. Les SCPI diversifiées et spécialisées affichent ainsi des TDVM supérieurs à 5% alors que les SCPI des sociétés de gestion indépendantes, qui collectent de façon modérée, affichent un rendement moyen de 4,90% (4,36% pour les SCPI gérées par des groupes bancaires).
30/08/2017

Witan Pacific modifie les mandats des gérants de son trust d’investissement

Le conseil d’administration de Witan Pacific Investment Trust plc a procédé, ce 29 août, à de profonds changements dans les mandats confiés aux différents gérants externes en charge de ce véhicule d’investissement. Ainsi, les mandats d’Aberdeen Standard Investments et Matthews International Capital Management ont été réduits de manière significative, passant de 42% à 25% pour le premier et de 47% à 40% pour le second. En parallèle, Witan Pacific a décidé de confier 25% de la gestion de ce portefeuille à Robeco Institutional Asset Management et 10% à Dalton Investments. Enfin, les 10% d’actifs du véhicule investis jusque-là dans le fonds Gavekal Asian Opportunities Ucits, seront vendus, a annoncé Witan Pacific dans un communiqué.Malgré ces modifications, l’objectif des gérants demeure inchangé. Leur mission consiste toujours à surperformer l’indice MSCI AC Asia Pacific (£), l’indice de référence de Witan Pacific. « L’objectif de ces changements est d’améliorer le potentiel de surperformance en mettant davantage l’accent sur une gestion de portefeuille active et la sélection de valeurs afin de fournir aux actionnaires une exposition à une large palette d’opportunités à travers toute la région asiatique », a commenté Witan Pacific.
30/08/2017

Waterland Private Equity boucle un fonds de 2 milliards d’euros

La société d’investissement néerlandaise Waterland Private Equity Investments (Waterland) a annoncé, le 28 août, le « closing » de son septième fonds institutionnel, Waterland Private Equity Fund VII (WPEF VII) à hauteur de 2 milliards d’euros, moins de deux mois après le lancement de sa levée de fonds. Ce véhicule a attiré des investisseurs institutionnels de premier plan en provenance d’Europe (40%), des Etats-Unis (42%), du Moyen-Orient (6%) et d’Asie-Pacifique (12%). Ce sont surtout les fonds de pension publics qui ont participé à cette levée de fonds, indique Waterland dans un communiqué. Le WPEF VII a vocation à prendre des participations de contrôle dans des entreprises de taille moyenne de qualité, principalement dans les pays du nord de l’Europe (Benelux, Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne, Royaume-Uni, Irlande et la Scandinavie).
30/08/2017

Goldman Sachs lève 730 millions de dollars pour un fonds mezzanine

Goldman Sachs a attiré 730 millions de dollars dans le cadre du premier « closing » de son nouveau fonds mezzanine, baptisé GS Mezzanine Partners VII, rapporte Financial News. Le groupe américain n’a pas souhaité dévoiler l’objectif cible de ce véhicule d’investissement. Le précédent fonds mezzanine, GS Mezzanine Partners VI, avait levé un total de 8 milliards de dollars en 2015, constituant ainsi l’un des plus importants fonds mezzanine jamais levé.
29/08/2017

Assurance vie en euros : vers 1,5% de rendement en 2017

Après une performance moyenne de 2,3% en 2015 et de 1,8% en 2016 du fonds en euros garanti en capital des contrats d’assurance-vie, selon les chiffres de la FFA (Fédération française de l’assurance), Le Revenu anticipe cette année un recul moyen de nouveau compris entre 0,3 et 0,4 point, soit un rendement proche de 1,5% avant prélèvements sociaux (15,5% qui pourraient augmenter de 1,7 point à 17,2% dans le cadre de la réforme fiscale Macron). Le journal évoque la faiblesse des taux et le maintien du message de prudence des autorités envers les réserves des assureurs pour expliquer cette nouvelle baisse.
29/08/2017

Lancement d'un hedge fund à San Francisco

Jet Theriac, un ancien gérant de portefeuille chez Hutchin Hill Capital, va lancer prochainement un nouveau hedge fund à San Francisco, rapporte le site spécialisé Business Insider. Jet Theriac envisage de lancer Lanternback Capital, avec un portefeuille de 100 à 600 millions de dollars, en janvier 2018. La stratégie d’investissement du nouveau véhicule sera centré sur l'énergie, l’industrie et les services aux collectivités.Jet Theriac a quitté en début d’année Hutchin Hill où il dirigeait une stratégie actions long/short dédiée à l'énergie et aux services aux collectivités.
28/08/2017

Deutsche AM va lancer des ETF sur des secteurs américains

Deutsche AM accélère son développement dans les ETF et prévoit de lancer six stratégies ciblant des secteurs américains spécifiques, a appris Citywire Selector. Les nouvelles stratégies, qui feront partie de la gamme db X-trackers, seront introduites dans les mois qui viennent.
28/08/2017

Exante lance un indice et un fonds sur toutes les cryptomonnaies

La fintech européenne Exante, basée à Malte, lance un indice « altcoin », XAI, qui reflète les dynamiques de toutes les cryptomonnaies à l’exception de celles du Bitcoin. Dans la foulée, elle a créé le fonds XAI-Fund qui suit le nouvel indice. En 2012, la société avait déjà lancé un hedge fund Bitcoin.
25/08/2017

UBS Fund Management (Luxembourg) ferme trois fonds de convertibles

UBS Fund Management (Luxembourg) a décidé de fermer à tous les investisseurs («hard close») trois de ses fonds de convertibles. Une mesure effective depuis le 22 août, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Les trois fonds concernés, gérés par Uli Sperl et Alain Eckmann, sont UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) et UBS (Lux) Institutional Fund -Global Convertible Bonds.La filiale luxembourgeoise du groupe suisse a expliqué que compte tenu du niveau des actifs sous gestion de ces fonds considéré relativement à l’univers d’investissement et à l’approche d’investissement, il était dans l’intérêt des investisseurs dans ces trois stratégies de suspendre la collecte et les conversions pour ces trois stratégies.UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) affiche des encours de 770,93 millions d’euros à la date du 22 août, tandis que UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) a des actifs sous gestion de 4,5 milliards de francs suisses ou 3,94 milliards d’euros. Les actifs sous gestion du troisième fonds, UBS (Lux) Institutional Fund -Global Convertible Bonds, s'élèvent à 365,33 millions d’euros à la même date.
25/08/2017

Le départ d’un gérant n’affecte pas la performance de son fonds

Lorsqu’un gérant s’en va, les investisseurs font souvent de même. Ils ne devraient probablement pas. Une nouvelle étude de Morningstar citée par The Wall Street Journal examine l’impact de l’arrivée ou du départ d’un gérant sur la performance des fonds domiciliés aux Etats-Unis figurant dans sa base de données entre janvier 2003 et décembre 2016.En moyenne, il n’y a aucun changement dans la performance future d’un fonds après un changement de gestion, quel qu’il soit. Morningstar a même étudié les résultats du fonds deux ans après l’arrivée ou le départ d’un gérant. Mais on arrive à la même conclusion.Néanmoins, les investisseurs ont l’habitude de surréagir à un changement dans la gestion d’un fonds et à sortir leur argent. La réaction des investisseurs se renforce même avec le temps, persistant jusqu’à trois ans après le changement.

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