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Fonds

septembre 2017

13/09/2017

Credit Suisse AM lance un fonds à échéance en Italie

Credit Suisse AM a lancé le fonds Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III en Italie, un fonds à échéance 31 mars 2022, rapporte Investment Europe. Le fonds sera centré sur les obligations des entreprises asiatiques.
12/09/2017

Eurizon et Candriam distribuent des fonds en Suisse

La société de gestion italienne Eurizon Capital distribue cinq de ses stratégies sur le marché suisse depuis fin août, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Les cinq stratégies désormais disponibles et qui ont le feu vert de l’autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma) sont les suivants : Eurizon Bond Aggregate EUR; Eurizon Bond Inflation Linked; Eurizon Equity Emerging Markets LTE; Eurizon Global Multi Credit, et Eurizon Sustainable Global Equity.De son côté, Candriam propose désormais deux stratégies lancées plus tôt dans l’année aux investisseurs suisses. Il s’agit des fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity et Candriam Equities Robotics & Innovative Technology.
12/09/2017

Le fonds de volatilité de RP Crest change de nom

La société de gestion allemande RP Crest a annoncé que son fonds de volatilité allait changer de nom pour mieux refléter son style d’investissement basé sur les facteurs gamma. RP Vega devient RP Gamma le 15 septembre prochain, indique la société sur son site. Le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 600 millions d’euros, sera toujours géré par Matthias Van Randenborgh.
12/09/2017

Des FIP de Vatel Capital cèdent trois centrales photovoltaïques

La société de gestion indépendante Vatel Capital, spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, a annoncé ce 11 septembre la cession par ses FIP Corse Kallisté Capital 1, 2 et 3, de trois centrales photovoltaïques pour un montant de 11 millions d’euros . Les trois centrales (implantées à Sartène, Poggio di Nazza, Venzolasca) ont été financées en 2010 et sont entrées en production en 2011. Elles sont exploitées par Solaire Direct, filiale d’Engie.Ces investissements ont permis de réaliser un TRI supérieur à 5 % sur 7 ans et ont contribué à la valorisation des fonds Kallisté Capital n°1, 2 et 3 sur ces dernières années. Les prochaines valeurs liquidatives bénéficieront à nouveau de cette cession.
12/09/2017

Financière Galilée reprend la gestion d'un fonds de Lutetia Capital

La société de gestion strasbourgeoise, Financière Galilée, annonce la reprise des rênes d’un fonds de fonds flexible monde, Global Proactive Portfolio, précédemment géré par Lutetia Capital. Le véhicule destiné aux investisseurs présentant un profil dynamique (Risque DICI 5/7), est disponible dès la rentrée pour toute nouvelle souscription. Il pèse aujourd’hui un peu moins de 10 millions d’euros d’encours. La passation s’est opérée le 28 août 2017 et la gestion a été confiée à Roni Michaly, directeur général de Financière Galilée, qui a recours aux recommandations du cabinet Capital Conseil. Le fonds Global Proactive Portfolio peut investir dans des fonds de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous secteurs. L’objectif de gestion est de surperformer son indicateur de référence (75% MSCI AC World Index et 25% Citigroup WGBI All Maturities Eur ). « C’est un fonds de fonds 100 % flexible, dont la stratégie d’allocation cherche une exposition dynamique aux actions et obligations à travers le monde » explique Roni Michaly. La structure du fonds accueillera entre 10 et 15 fonds ou ETFs . Capital Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine fondé en 1993, basé à Cannes, et représenté par son dirigeant Morvan Bourbin. Capital Conseil a un rôle consultatif au sein de la gestion, dans l’allocation d’actifs et le choix des valeurs en sa qualité de conseiller en investissement financier.
11/09/2017

Invesco lance un deuxième fonds de prêts européens

Invesco Asset Management vient de lancer un deuxième fonds de prêts européens pour le gérant Kevin Egan, rapporte Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds Invesco European Senior Loan Select a été officiellement lancé en juillet 2017. Il fait suite au fonds Invesco European Senior Loan. Kevin Egan assurera la gestion de ce fonds aux côté du cogérant Michael Craig.
11/09/2017

Schroders lance un fonds d'actions internationales multi-factoriel

Schroders a annoncé le lancement du fonds Global Multi-Factor Equity, une stratégie d’investissement diversifiée qui a pour objectif une surperformance significative dans un environnement de risque contrôlé. Le processus d’investissement factoriel systématique pourrait être une solution bien adaptée aux exigences des plans de retraite à contributions définies, estime Schroders dans un communiqué.Le fonds met en oeuvre une approche d’investissement bottom up qui débouche sur une sélection de titres sur la base de plusieurs facteurs dont la qualité, le momentum, la value, la faible volatilité et les petites capitalisations. Le fonds, chargé à 24 points de base, cherchera à surperformer l’indice MSCI All Country World sur le long terme. Il sera géré par l'équipe Advanced Beta de Schroders mise en place en 2013 qui gère 4,6 milliards de livres.
11/09/2017

Atream signe une nouvelle acquisition pour sa SCPI Atream Hôtels

Après une première acquisition aux Pays-Bas (NewsManagers du 23 juin) 2017, la SCPI Atream Hôtels s’est portée acquéreur le 19 juillet dernier, des murs de l’hôtel Mercure Niort Marais Poitevin, catégorie 4 étoiles. Situé en centre-ville, à proximité de la gare de Niort, cette acquisition est assortie d’un bail à loyer fixe d’une durée de 12 ans, selon un communiqué qui ne précise pas le montant de l’opération.Cet investissement s’inscrit au coeur de la stratégie de la SCPI Atream Hôtels : investir dans des murs d’hôtels loués au travers de baux à long terme et dans les principales villes de la zone euro. Atream rappelle qu’elle poursuit le développement de son expertise sur le segment touristique en zone euro au travers de club-deals institutionnels et de la SCPI Atream Hôtels.
11/09/2017

Le gouvernement veut pousser les feux d'un Mittelstand à la française

«Un exemple de partenariat public-privé qui marche bien». C’est en ces termes que Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, a salué ce 8 septembre le lancement officiel du fonds Eiffel Croissance Directe (voir NewsManagers du 25 mai dernier). Benjamin Griveaux a indiqué à cette occasion que le gouvernement prévoit de présenter un texte sur les entreprises devant le parlement dans le courant du deuxième trimestre 2018. Sans vouloir trop s’avancer sur les détails de cette initiative en gestation, le secrétaire d’Etat a souligné que son objectif était de créer «un Mittelstand à la française», autour de grands axes de développement au premier rang desquels figurent le financement, l’international et le numérique.Le lancement du nouveau fonds a réuni tous les acteurs ayant participé à la mise en place de cet outil destiné justement au financement des PME de croissance, Banque Européenne d’Investissement (BEI), AG2R La Mondiale, Bred et bien entendu Eiffel Investment Group. Pour ce fonds, le groupe BEI apporte, à travers sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) une première garantie de 50 millions d’euros. Selon Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, «ce nouveau fonds est le fruit d’un partenariat inédit entre les autorités publiques françaises, le secteur privé et l’Europe». Le fonds a déjà levé 115 millions d’euros, dont 100 millions d’euros émanant d’AG2R La Mondiale. L’engagement actuel devrait être porté à 300 millions d’euros en 2018, a confirmé Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group. Un second closing est envisagé pour la fin de l’année. «Nous sommes particulièrement fiers de ce fonds dont les premiers développements sont très encourageants. Les retours des entreprises sont très positifs et les premières opérations contribuent à alimenter cet enthousiasme», a déclaré Fabrice Dumonteil. Dans les jours précédant son lancement officiel, le fonds a déjà financé six PME françaises pour des montants allant de 1 à 10 millions d’euros, pour un montant total de 30 millions d’euros. Le fonds vise jusqu'à 100 opérations du même type dans les prochaines années. Opérationnel depuis juin 2017, il a déjà reçu près de 150 dossiers d’investissements.
11/09/2017

BNP Paribas AM ferme un fonds actions coréennes

BNP Paribas Asset Management a fermé définitivement son fonds actions coréennes après presque 10 ans d’existence suite à une chute des actifs sous gestion, rapporte Citywire. Le Parvest Equity South Korea a été liquidé début septembre après que les encours ont reculé à 7,7 millions de dollars. Le fonds n’était plus viable d’un point de vue économique.
08/09/2017

Après l'Allemagne, Franklin Templeton cote des ETF à Londres

Alors que la presse allemande annonçait hier matin la cotation de quatre ETF smart beta en Allemagne par Franklin Templeton (voir NewsManagers du 7 septembre), ce fut au tour de la presse anglaise dans la journée, d’annoncer le lancement de ces 4 mêmes ETF à Londres ce vendredi 8 septembre. Franklin Templeton est connu avant tout pour être une maison de gestion active. Mais depuis plusieurs trimestres déjà, elle ne cesse de publier des chiffres de collecte négatifs. En 2016, elle décide de réagir avec le lancement aux Etats-Unis et au Canada d’une gamme d’ETF afin de profiter de la croissance exponentielle de ce marché. Cette gamme est connue sous le nom de LibertyShares. En Europe, les 4 ETF cotés sont:- Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF- Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF- Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF- Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF
08/09/2017

UBP lance deux fonds obligataires axés sur les marchés émergents

Le groupe suisse Union Bancaire Privée (UBP) lance deux nouvelles stratégies axées sur les obligations des marchés émergents, rapporte Investment Europe. Il s’agit des fonds UBAM Emerging Market Sovereign Bond, lancé le 31 août, et UBAM EM Sustainable High Grade Corporate Bond, qui sera lancé d’ici la fin de l’année. Ces deux véhicules sont logés dans la Sicav luxembourgeoises UBAM. Ce double lancement coïncide avec l’arrivée au cours de l’été de Thomas Christiansen, ancien de Nordea Asset Management, au poste de responsable de la dette émergente souveraine.Le fonds UBAM Emerging Market Sovereign Bond a été lancé avec 72,94 millions de dollars d’encours. Il investit principalement dans des obligations émises par des institutions publiques ou quasi-souveraines. Les émetteurs doivent être domiciliés dans des pays émergents ou dans des pays ayant un lien économique avec ces mêmes marchés émergents. Pour sa part, le fonds UBAM EM Sustainable High Grade Corporate Bond investira dans des obligations d’entreprises domiciliées dans les marchés émergents ou dans des pays ayant un lien économique direct ou indirect avec les pays émergents. Les émetteurs doivent être au moins notés BBB- par l’une des agences de notation et une note ESG, émise par MSCI ESG Research, d’au moins BB.
08/09/2017

Mirabaud AM modifie la stratégie de son fonds actions britanniques

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) a décidé de modifier la stratégie de son fonds actions britanniques pour adopter une stratégie axée davantage sur la recherche d’alpha, rapporte Citywire Selector. Dans ce cadre, le fonds Mirabaud – UK Equity High Income va devenir Mirabaud Equities UK High Alpha à compter du 1er octobre 2017. La nouvelle stratégie sera gérée par Jeremy Hewlett, membre de l’équipe actions britannique dirigée par David Kneale, qui devient le gérant principal de ce véhicule. Le fonds, jusque-là réservé aux institutionnels et aux investisseurs sophistiqués, sera désormais accessible à un plus large public. Le fonds adoptera une stratégie sans contrainte et reposera sur un portefeuille de fortes convictions, indique le site d’information britannique.
08/09/2017

Seeyond lance son premier fonds actions market neutral

Seeyond, la boutique de gestion quantitative de Natixis Global Asset Management, a étoffé sa gamme de produits avec le lancement de son premier fonds actions market neutral, a appris Citywire Selector. Baptisé Seeyond Europe Market Neutral, ce véhicule Ucits a été officiellement lancé le 28 juin. Domicilié au Luxembourg, ce fonds dispose de 10 millions d’euros de capital d’amorçage. Il sera géré par Nicolas Just, responsable de la gestion smart beta, et Juan Caicedo, gérant actions. Le fonds est toujours dans sa phase d’incubation. La société attend une période de six mois avant d’en faire une promotion active.
08/09/2017

Morgan Creek Capital Management prévoit de lancer son ETF

Comme de nombreux gérants actifs, Mark Yusko, de Morgan Creek Capital Management, a de sérieux griefs face à la montée des ETF et l’ascendance de la gestion passive, rapporte Bloomberg. Mais comme nombre d’autres gérants, il lance aussi son propre ETF afin de profiter de leur popularité – mais avec une innovation. Marc Yusko, dont la société investit environ 80 % de ses 2,5 milliards de dollars dans des hedge funds, a de gros problèmes avec les ETF basés sur des règles, qui achètent aveuglément des actifs quel qu’en soit le prix. Il prévoit donc de bâtir un ETF en partenariat avec AdvisorShares qui sera géré activement et investira dans les 10 meilleures idées d’investissement de sa société. « Ce n’est pas un hedge fund pur en soi, mais cela nous permettrait d’ouvrir les stratégies de type hedge funds aux investisseurs moyens », explique Marc Yusko.
07/09/2017

Jupiter lance un deuxième fonds dette émergente pour Alejandro Arevalo

Jupiter a renforcé son offre dette émergente avec le lancement du fonds Global Emerging Markets Short Duration Bond, qui sera le deuxième à être géré par Alejandro Arevalo, rapporte Investment Week. Le fonds sera principalement investi dans des obligations à duration courte exposées directement ou indirectement aux économies émergentes, ce qui permettra de conserver la duration moyenne du fonds en deçà des trois ans. Adoptant une approche rendement absolu, le fonds peut investir dans les obligations souveraines, les obligations d’entreprises et la dette locale.
07/09/2017

Janus Henderson lance un fonds de prêts sécurisés européens

Janus Henderson Investors a étoffé sa gamme de produits obligataires avec le lancement du fonds Euro Secured Loans, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule investit dans un portefeuille diversifié de prêts sécurisés européens dont la notation de crédit est d’au-moins B3/B. Ce fonds est principalement conçu pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels allemands comme les compagnies d’assurances et les fonds de pension. Le fonds a été lancé avec un capital d’amorçage de 100 millions d’euros en provenance d’un assureur allemand dont l’identité n’a pas été dévoilée. Ce nouveau produit est géré conjointement par David Milward et Elissa Johnson.
06/09/2017

Fort Investment lance deux fonds alternatifs Ucits

La boutique de gestion Fort Investment Management enrichit sa gamme de fonds alternatifs au format Ucits avec le lancement de deux nouveaux fonds. La société de gestion, qui propose déjà un fonds Diversified et un fonds Contrarian, vient de lancer un fonds systématique market neutral et un fonds momentum. Le premier, le Fort Global Ucits Futures fund, qui est basé sur une stratégie américaine existante, investit dans des contrats de futures sur les marchés internationaux, y compris les taux, les obligations, les devises, les indices actions, l'énergie et les métaux. Il réunit trois stratégies, trend-following, trend-anticipating et short-term mean reversion, qui doivent permettre de réduire la volatilité des rendements. Ce fonds offre des modalités spéciales pour les 100 premiers millions de dollars investis.L’autre stratégie, le Fort Global Ucits Trend fund, se propose de capturer les tendances de moyen à long terme sur les marchés internationaux de futures. Il est basé sur plusieurs sous-stratégies et investyit également dans des contrats de futures à travers le monde.Les deux stratégies seront supervisées par Yves Balcer et Sanjiv Kumar, qui a fondé la société basée à Washington en 1993. Les actifs sous gestion de Fort Investment s'élèvent à 4,4 milliards de dollars.
06/09/2017

Les FCPI de Calao Finance au capital d'Allure Systems

Calao Finance a annoncé ce 5 septembre l’arrivée de ses fonds et ceux de CapHorn au capital d’Allure Systems. L’entreprise, fondée à Shanghai en 2015 par Gabrielle Chou et Jérémy Chamoux, a ainsi levé 3 millions d’euros pour consolider sa technologie et accélérer sa croissance sur le marché du e-commerce et de la mode. La start-up relocalise par ailleurs son siège social en France, «convaincue du dynamisme qui s’amorce en France pour soutenir l’écosystème de l’innovation» commente un communiqué."Le potentiel du marché concernant la technologie SaaS développé par Allure Systems, nous a convaincu, avec une approche de développement de facto mondial par la société au vu de son implantation. Nous connaissons bien le secteur de la mode et ses besoins avec différentes participations dans cet univers. La relocalisation du siège en France avec la R&D est aussi une démarche qui nous a plu ", commente Loic Bourdy, responsable de participation, associé, chez Calao Finance.Pour diriger sa branche « Europe », la start-up a recruté Fanny Forgeau, ex-COO de Linkfluence, éditeur de logiciel de social media listening. Diplômée de Science Po Rennes et docteur en sociologie, elle a cumulé 10 ans d’expérience en recherche fondamentale et appliquée puis accompagné Linkfluence pendant 6 ans dans sa croissance. Elle a notamment contribué à l’ouverture de ses filiales en Asie et en Europe.
06/09/2017

Allianz GI dévoile des fonds à bas coûts pour contrer les ETF

Allianz Global Investors lance plusieurs fonds qui factureront des frais de gestion seulement s’ils battent leur indice, rapporte le Financial Times. Cette décision fait suite à des mois d’analyse. « Les flux dans les ETF sont très importants et par définition la plupart sont passifs », explique Andreas Utermann, directeur général d’AllianzGI dans une interview au FT. « Nous voulons renverser les rôles. Le secteur n’a pas répondu de manière suffisamment agressive à cette menace et nous commençons à le faire ». La société prévoit initialement de lancer trois stratégies ciblant les actions américaines, l’obligataire américain et les managed futures. Elle était sur le point de déposer des documents auprès de la Securities and Exchange Commission en fin de journée mardi.

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