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août 2017

02/08/2017

BMO GAM lance un fonds sur les PME des marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs canadien BMO Global Asset Management (BMO GAM) a lancé un fonds axé sur les petites entreprises des marchés émergents, rapporte le site fundstrategy. Baptisé LGM Global Emerging Markets Smaller Companies et domicilié en Irlande, ce nouveau véhicule est géré par LGM Investments, filiale de BMO GAM, et supervisé par Irina Hunter, assistée de la cogérante de portefeuille Claire Franklin. Le fonds recherche des entreprises ayant un modèle économique durable, des bilans solides et une équipe de dirigeants ayant déjà fait ses preuves. Il pourra également investir une partie de ses encours dans les marchés frontières ainsi que dans des entreprises qui réalisent un part importante de leurs revenus et de leurs bénéfices dans les pays émergents. Ce fonds est disponible pour les investisseurs institutionnels et les investisseurs particuliers.
02/08/2017

Vanguard sélectionne un nouveau conseiller pour son fonds International Explorer

Vanguard a annoncé l’ajout de TimesSquare Capital Management, LLC, à l'équipe de conseil en investissements du fonds «Vanguard International Explorer Fund». L’entreprise rejoint ainsi Schroder Investment Management North America Inc. et Wellington Management Company LLP, pour superviser ce fonds de 3,4 milliards de dollars et spécialisé dans les actions internationales de petite et moyenne capitalisation. TimesSquare Capital, dont le siège est situé à New York, a été fondé en 2000 et est spécialiste des actions de croissance à petite et moyenne capitalisation. L’entreprise gère environ 17,2 milliards de dollars d’actifs. TimesSquare Capital commencera par gérer une partie modeste du fonds (moins de 5%), sa contribution devant augmenter avec le temps. Schroders, qui a géré le fonds depuis sa création en 1996, supervisera environ 66% du fonds. Wellington, qui y a été ajouté en tant que conseiller en 2010, gérera environ 29% du fonds avec le reste dans les placements de trésorerie assimilés.
01/08/2017

BNP Paribas AM ferme aux souscriptions un fonds actions japonaises

BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) a décidé de fermer à toute nouvelle souscription son fonds Parvest Equity Japan Small Cap dont les encours ont atteint 1,8 milliard de dollars, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds est supervisé par Shunsuke Matsushima, qui travaille chez Sumitomo Asset Management et gère le fonds dans le cadre d’un mandat. « Le gérant considère que permettre de nouveaux flux dans le fonds va peser sur ses objectifs de performance, indique BNP Paribas AM dans une lettre aux investisseurs consultée par Citywire Selector. Afin de protéger les intérêts des investisseurs actuels, le conseil d’administration du mandat a donc décider de limiter la taille du Parvest Equity Japan Small Cap en suspendant les nouvelles souscriptions. » La décision est appliquée depuis le 30 juin dernier.
01/08/2017

First Trust lance un ETF sur les devises

First Trust Global Portfolios Limited (FTGP) a dévoilé le lancement d’un ETF géré activement axé sur les devises, rapporte Investment Week. Baptisé First Trust FactorFX Ucits, ce nouveau fonds sera disponible sur le London Stock Exchange, la Bourse de Londres, à compter du 1er août. Le fonds suivra un panier de 20 à 30 paires de devises des marchés développés et émergents via des contrats « FX », des « futures », des instruments monétaires ou des dettes souveraines à courte duration. Dédié aux gestionnaires de fortune, aux gérants discrétionnaires et aux investisseurs institutionnels, le véhicule appliquera deux primes de risque, à savoir la valeur et le « momentum », au « carry trade » sur les marchés des changes. Domicilié à Dublin et libellé en dollar, cet ETF applique des frais de 0,75%.

juillet 2017

31/07/2017

Le fonds de prêts d’Axa IM franchit le milliard d’euros d’encours

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce vendredi 28 juillet, que son fonds de prêt phare Axa IM Loan Fund a dépassé le seuil du milliard d’euros d’actifs sous gestion. Cette performance porte le nombre total d’actifs sous gestion de sa plateforme « Structured Finance » à 37 milliards d’euros à fin mars 2017, dont 10 milliards gérés par l’équipe dédiée aux prêts. Lancé en avril 2010, ce véhicule a pour objectif « de répondre aux besoins des investisseurs avertis dont les assureurs, les fonds de pension et les family offices à la recherche d’une diversification de leur exposition crédit et de sources de revenus récurrents capable de couvrir leurs passifs », explique la société de gestion. Axa IM Loan Fund rassemble aujourd’hui environ 50 investisseurs en Europe et en Asie. Depuis son lancement, le fonds enregistre une performance de 30,95% en cumulé.
28/07/2017

Deutsche AM boucle un fonds infrastructure de 1,8 milliard d'euros

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé, ce 27 juillet, le « closing » final de son fonds Pan European Infrastructure II L.P. (PEIF II), un véhicule fermé qui se concentre sur les investissements dans les infrastructures européennes non cotées. Le fonds a totalisé des engagements d’environ 1,8 milliard d’euros venant de 31 investisseurs institutionnels à travers le monde, avec un capital additionnel de co-investissement dédié d’au moins 800 millions d’euros. Le fonds dispose donc de plus de 2,5 milliards d’euros pour les investissements, précise la société de gestion. PEIF II succède au fonds PEIF, qui a clôt les souscriptions en juillet 2007. Concentré sur les actifs matures, dits « brownfield », la stratégie de PEIF II est d’investir dans des actifs infrastructure en Europe occidentale, visant une diversification géographique et sectorielle du portefeuille. L’objectif est de générer un rendement stable dans une perspective d’investissement de long-terme. Les investisseurs proviennent de 15 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. « La levée de fonds a permis de gagner 26 nouveaux clients, avec huit clients s’engageant pour plus de 100 millions d’euros chacun », note Deutsche AM. Les fonds de pension et les assureurs (qui représentent chacun 40%) constituent la grande majorité des investisseurs dans le fonds; les 20% restant comprennent des banques, des sociétés de gestion et des fonds de fonds.Ce fonds a déjà réalisé trois investissements. Il a ainsi fait les acquisitions d’Akiem, le deuxième plus grand acteur de la location de locomotives en Europe continentale ; de TCR, un des principaux acteurs de la location et de la maintenance d’équipement de soutien au sol dans les aéroports ; et, enfin, d’une participation majoritaire dans le groupe Aéroport de Venise (Groupe SAVE) avec un consortium d’investisseurs.
28/07/2017

BlackRock lance un nouvel ETF sur les matières premières

BlackRock a annoncé, ce 27 juillet, le lancement d’un nouveau fonds indiciel coté (ETF) axés sur les matières premières. Baptisé iShares Diversified Commodities Swap Ucits ETF, ce nouveau véhicule offre aux investisseurs une exposition à une large palette de matières premières. De fait, il est exposé à 20 matières premières différentes représentant cinq grands secteurs d’activités : l’énergie, l’agriculture, les métaux industriels, les métaux précieux et le bétail. Cet ETF cherche à reproduire la performance de l’indice Bloomberg Commodity USD Total Return. Ses frais sont de 0,19%.
27/07/2017

Swiss Life AM enrichit sa gamme de fonds actions

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) a annoncé, ce 26 juillet, l’enrichissement de sa gamme de fonds « Actions Minimum Volatility » avec le lancement du Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility I. Investi dans l’univers des marchés actions mondiaux, ce nouveau véhicule propose aux investisseurs « une solution de diversification géographique globale, dont l’objectif est d’offrir un couple rendement/risque optimisé », précise la société de gestion dans un communiqué. Son processus de gestion repose sur une approche dite « minimum variance », respectant un cadre de contraintes définies par l’équipe de gestion. Ainsi, un filtre de liquidité est appliqué lors de l’analyse de l’univers investissable (MSCI World), tandis que la pondération de chacun des titres investis doit représenter entre 0,05% et 1% du total du portefeuille. Ce dernier est composé d’au moins 150 valeurs. « Aucune contrainte de style de valeurs n’est établie », ajoute Swiss Life AM.Ce nouveau fonds est la quatrième solution d’investissement de la gamme « Actions Minimum Volatility » déjà composée des fonds suivants : Swiss Life Funds (F) Equity France Minimum Volatility C, Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility I et, enfin, Swiss Life Funds (F) Equity Europe Minimum Volatility I.
27/07/2017

Franklin Templeton fusionne deux fonds high yield

Franklin Templeton a décidé de fusionner deux fonds d’obligations high yield, estimant que l’un des deux n’était pas assez attractif, rapporte Citywire Selector. Ainsi, le fonds Franklin Global High Income Bond sera absorbé par le fonds Franklin High Yield dans le courant du mois d’octobre. Lancé en juillet 2012, le fonds Franklin Global High Income Bond affiche actuellement 46 millions de dollars d’actifs, en-deçà de la limite de 50 millions de dollars fixée par la société de gestion pour considérer un fonds comme étant économiquement viable. A l’inverse, le fonds Franklin High Yield affiche 2,46 milliards de dollars d’encours.Le Franklin Global High Income Bond est supervisé par Betsy Hofman et Patricia O’Connor. Betsy Hofman assure également la gestion du Franklin High Yield aux côtés de Glenn Voyles.
26/07/2017

Neuberger Berman boucle un fonds d’investissement de 300 millions d’euros en Italie

NB Renaissance Partners, l’activité de Neuberger Berman dédiée au capital-investissement en Italie, a levé 300 millions d’euros pour son fonds Annex, rapporte InvestmentEurope. NB Renaissance Partners gère actuellement 920 millions d’euros à travers deux fonds, le NB Renaissance Partners Apex et le NB Renaissance Partners, son tout premier fonds lancé en 2015. La société investit dans des entreprises italiennes de taille moyenne avec l’objectif d’accompagner leur croissance et leur internationalisation via des prises de participations minoritaires ou majoritaires. A ce stade, NB Renaissance Partners a investi dans 13 sociétés transalpines.
26/07/2017

BlackFin lève 100 millions d'euros pour le premier closing de son fonds Fintech

Moins d’un an après la création de son équipe dédiée aux Fintech, BlackFin Capital Partners annonce avoir levé 100 millions d’euros «pour un fonds de capital-innovation dédié aux Fintech, Assurtechs et Regtechs européennes». Il s’agit d’un premier closing, la société visant 150 millions d’euros. BlackFin, avec son réseau de Venture Partners, compte soutenir les Fintech européennes en leur fournissant des accès commerciaux et des conseils «pour développer la prochaine génération d’entreprises de services financiers».Ce premier closing du fonds BlackFin Tech 1 a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels européens tels que Bpifrance, qui intervient pour son compte propre et dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir via le fonds MultiCap Croissance, le groupe Vaudoise Assurances, Groupama, Sogecap (Société Générale Insurance), Natixis Assurances, Swiss Life ainsi que plusieurs banques et family-offices.Le fonds sera déployé à travers l’Europe continentale par une équipe d’investissement dédiée menée par Julien Creuzé. Maxime Mandin couvre les pays germanophones. Trois autres professionnels de l’investissement viendront compléter l’équipe dans les prochains mois. BlackFin emploie aujourd’hui plus de 20 professionnels à Paris, Bruxelles et Francfort.Fondé par quatre entrepreneurs de la FinTech en 2009 – Laurent Bouyoux, Paul Mizrahi, Eric May et Bruno Rostain – qui avaient notamment créé Fortuneo avant de le revendre à Crédit Mutuel Arkéa, BlackFin a levé un premier fonds de capital-développement de 220 millions d’euros en 2011. Depuis, BlackFin investit dans des entreprises de services financiers à travers l’Europe continentale. Un second fonds de capital-développement de 400 millions d’euros a été levé en 2016.
26/07/2017

Lyxor lance deux ETF axés sur les infrastructures

Lyxor Asset Management vient de lancer deux nouveaux ETF axés sur le secteur des infrastructures, rapporte Investment Week. Il s’agit des fonds Lyxor FTSE USA Core Infrastructure Capped Ucits ETF et Lyxor FTSE Developed Europe Core Infrastructure Capped Ucits ETF. Ces deux véhicules suivent des indices développés par FTSE Russell. Leurs frais sont de 0,50%. Le premier fonds, axé sur les Etats-Unis, offre aux investisseurs une exposition à 64 sociétés américaines évoluant dans le domaine des infrastructures. Il cible un rendement de 2,95%. Le second véhicule, orienté sur l’Europe, suit un panier de 33 valeurs européennes et vise un rendement de 4,06%.
25/07/2017

BBVA AM lance une gamme de fonds indiciels

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA Asset Management (BBVA AM) a lancé Bindex, une nouvelle gamme de fonds indiciels à destination des investisseurs institutionnels, rapporte le site spécialisé Funds People. Actuellement, sur ses 36 milliards d’euros d’actifs sous gestion répartis dans ses fonds espagnols et luxembourgeois, la société dispose d’un peu plus de 800 millions d’euros d’actifs dans des fonds indiciels et des ETF. Désormais, BBVA AM renforce son offre indicielle avec le lancement de quatre nouveaux fonds : Binde España Indice (qui réplique l’indice Ibex 35), Bindex Euro Indice (sur l’Eurostoxx 50), Bindex Europa Indice (sur le MSCI Europe) et, enfin, Bindex USA Cubierto Indice. Les frais de gestion sont de 0,13%, sauf pour le véhicule axé sur les Etats-Unis dont les frais s’élèvent à 0,20% en raison de la stratégie de couverture. Le montant minimum d’investissement est fixé à 10 millions d’euros.
24/07/2017

Castlelake boucle un fonds de 2,4 milliards de dollars

La firme américaine de capital-investissement Castlelake a annoncé, ce 21 juillet, avoir bouclé son cinquième fonds, Castlelake V, a hauteur de 2,4 milliards de dollars d’engagements en l’espace de quatre mois. Ce véhicule a reçu le soutien des investisseurs existants et de nouveaux investisseurs provenant des Etats-Unis, du Canada, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie. Son précédent fonds, Castlelake IV, avait été bouclé en juin 2015 avec 1,9 milliard de dollars de capitaux.Castlelake V poursuivra la même stratégie d’investissement opportuniste, en ciblant des entreprises de qualité et générant des cash-flows importants, explique la société dans un communiqué. Elle se concentrera notamment sur des secteurs de niche, comme le secteur aéronautique, le financement d’avions, les actifs immobiliers “distressed” et les créances douteuses, entre autres.
24/07/2017

Novacap lève 840 millions de dollars pour un fonds dédié aux nouvelles technologies

La société canadienne de capital-investissement Novacap a annoncé, ce 20 juillet, la clôture du fonds Novacap TMT V à hauteur de 840 millions de dollars. « Le fonds a dépassé sa taille cible de 40% grâce à une forte demande des investisseurs de longue date et à la venue de nouveaux investisseurs », explique la société dans un communiqué. Ce nouveau fonds porte à plus de 2,6 milliards de dollars le montant total des capitaux levés par Novacap depuis sa création en 1983. Ses actifs sous gestion s’établissent aujourd’hui à 2,26 milliards de dollars.Les investisseurs du fonds TMT V incluent des fonds de pension publics et d’entreprises, des compagnies d’assurance, des fonds de dotations, des fondations, des family offices et des investisseurs individuels à travers le Canada, les Etats-Unis, l’Europe et l’Australie. Ce véhicule investira dans un large éventail d’entreprises du secteur technologique au Canada et aux Etats-Unis, en se concentrant sur les logiciels, les services aux entreprises et les services financiers, l’infrastructure internet, le commerce électronique et d’autres solutions technologiques propres aux industries de l’énergie ou encore de la santé. Le fonds prendra des tickets unitaires compris de 20 à 100 millions de dollars « afin de soutenir des entreprises avec des initiatives de croissance organique et en procédant à des acquisitions stratégiques », précise Novacap.
24/07/2017

JPMorgan AM lance un fonds sur la dette d’Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management a lancé le 10 juillet 2017 un nouveau fonds obligataire axé sur les dettes d’entreprises situées en Amérique latine, a appris Citywire Selector. Baptisé JPMorgan Funds – Latin American Bond Fund, ce véhicule est géré par Scott McKee, Eduardo Alhadeff et Julio Callegari. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des obligations d’entreprises latino-américaines libellées en dollar. A ce stade, le fonds est uniquement commercialisé au Luxembourg.
21/07/2017

Cobas AM lance deux fonds de pension

Cobas Asset Management (Cobas AM) enrichit son offre. Le gestionnaire d’actifs espagnol, dirigé par Francisco Garcia Parames, a annoncé, ce 19 juillet, le lancement de deux fonds de pension. Ces deux véhicules se nomment Cobas Global PP et Cobas Mixto Global PP. Le fonds Cobas Global PP investira à 100 % dans des actions et il adoptera la même approche d’investissement que le fonds Cobas Seleccion FI. Ainsi, 90% des actifs seront investis dans des actions internationales, le solde étant investi dans des actions espagnoles et portugaises. « Ce fonds est destiné à des investisseurs qui ont un horizon d’investissement supérieur à 5 ans », précise Cobas AM dans un communiqué. Les frais de gestion sont de 1,50%.Le fonds Cobas Mixto Global PP, pour sa part, vise les investisseurs dont l’horizon de placement est inférieur à 5 ans ou ayant un profil plus conservateur. Ainsi, il sera investit entre 25% et 75% dans des actions, le solde étant investi dans des obligations. A l’instar du fonds Cobas Global PP, ce véhicule suit la même approche d’investissement dans les actions que le fonds Cobas Seleccion FI. Concernant ses investissements dans les obligations, le fonds ciblera principalement des dettes publiques d’une duration inférieure à deux ans. Ses frais de gestion sont de 1,25%.Dans le cadre du lancement de ses deux fonds de pension, Cobas AM a noué un accord de partenariat avec Inverseguros Pensiones - Dunas Capital. Ainsi, Cobas AM assurera la gestion et la commercialisation des fonds de pension tandis que Dunas Capital sera principalement responsable de l’administration et du contrôle des risques.
21/07/2017

Barings boucle un fonds crédit de 1,3 milliard de dollars

Barings a bouclé un deuxième fonds crédit mondial, baptisé Barings Global Private Loan Fund II, à hauteur de 1,3 milliard de dollars, rapporte le site Pensions & Investments qui cite un porte-parole de la société de gestion. Barings a levé ces capitaux en l’espace de six mois. Le fonds, qui a attiré 26 investisseurs provenant de 11 pays, investira principalement dans le domaine des « private senior secured corporate loans » à l’échelle mondiale.
21/07/2017

Trium Capital lance une version Ucits d’un fonds actions long/short

Le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique Trium Capital s’apprête à lancer une version Ucits d’un fonds actions mondiales long/short domicilié dans les îles Caïmans, rapporte Citywire Selector. Baptisé Trium Opportunistic Equity, ce véhicule sera géré par Randeep Grewal, qui a supervisé pendant deux ans la stratégie domiciliée dans les îles Caïmans. Ce fonds, qui sera largement orienté sur les entreprises de grandes capitalisations, sera lancé au début du mois d’août et domicilié à Dublin, en Irlande.
20/07/2017

Corestate Capital lance un fonds ouvert dédié à l’immobilier résidentiel en Allemagne

La société d’investissement luxembourgeoise Corestate Capital a annoncé, ce 18 juillet, avoir levé 70 millions d’euros dans le cadre du lancement d’un nouveau fonds ouvert dédié à l’immobilier résidentiel en Allemagne. Le premier investisseur du fonds est un fonds de pension allemand, a indiqué Corestate Capital sans dévoiler son identité. Baptisé Corestate Residential Germany Fund II, ce nouveau véhicule veut atteindre une taille d’au moins 300 millions d’euros. Il ciblera les résidences immobilières récemment construites dans les grandes métropoles allemandes et il cherche à générer un rendement annuel de 4%. Hannover Leasing Investment a été sélectionné pour assurer la gestion des investissements.

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