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Fonds

juillet 2018

09/07/2018

Oddo BHF AM prévoit de lancer deux fonds thématiques

Oddo BHF AM prévoit de lancer deux fonds thématiques à la fin de l’année, a dévoilé le directeur des investissements, Laurent Denize, à Citywire Selector. L’un des fonds sera centré sur l’intelligence artificielle et l’autre sur la « belle vie ». Nicolas Chaput, le CEO d’Oddo BHF AM, a par ailleurs annoncé plusieurs initiatives dans le domaine du non coté, dont un fonds de fonds de capital risque et un fonds secondaire. Un fonds de dette privée, géré à Francfort, sera aussi lancé début 2019.
06/07/2018

BNY Mellon IM enrichit son offre multi assets en Europe

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) a annoncé, hier, le lancement du BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund. Domicilié à Dublin, ce fonds s’adressera aux intermédiaires financiers et aux investisseurs institutionnels. Il sera géré par Newton Investment Management, société de gestion enregistrant 56,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion et détenue à 100% par BNY Mellon IM.Le fonds représente la version libellée en euro du Newton Multi-Asset Income Fund, domicilié au Royaume-Uni. La stratégie vise à générer un revenu pérenne et offrir un potentiel d’appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille multi-asset diversifié, précise la société de gestion dans un communiqué. Au 30 juin 2018, le fonds domicilié au Royaume-Uni a généré une performance annualisée de 9,68% sur une période de trois ans et affiche actuellement un rendement de 3,82%.Le nouveau fonds est géré par Paul Flood et « met à profit l’expérience éprouvée et reconnue de Newton IM dans le domaine de la gestion multi-asset globale et de l’investissement dans les valeurs de rendement », souligne BNY Mellon IM. Le fonds ciblera un rendement de 30% supérieur au rendement de référence composé de 60% d’actions et 40% d’obligations et fera l’objet d’une distribution trimestrielle.Ce nouveau véhicule est commercialisé dans les pays ou juridictions suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Guernesey, Irlande, Italie, Jersey, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
06/07/2018

Edmond de Rothschild AM fusionne deux fonds dédiés au secteur de l’énergie

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) a décidé de fusionner le fonds Edmond de Rothschild Geosphere au sein du fonds Edmond de Rothschild Energy Evolution, lancé le 21 décembre 2017 afin de rationaliser sa gamme, a appris InvestmentEurope. L’opération a eu lieu le 7 juin 2018 et a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en avril 2018. Le fonds Edmond de Rothschild Energy Evolution est géré par Emmanuel Painchault et Pierre Pedrosa. Il investit principalement dans des actions internationales en se concentrant sur les entreprises liées à l’évolution progression du mix énergétique et dans des fonds investissant sur cette thématique. Le fonds peut investir également investir dans des entreprises appartenant à trois domaines identifiés par la société de gestion : les ressources nécessaires à cette évolution, les technologies pour la mettre en œuvre et les solutions clés en main pour l’utilisateur. En date du 4 juillet 2018, le fonds affiche 19 millions d’euros d’actifs sous gestion.
06/07/2018

Federal Finance délègue la gestion de deux fonds à Schelcher Prince Gestion

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, a décidé de déléguer la gestion financière de son FCP Federal Conviction Grande Asie à Schelcher Prince Gestion, également filiale du Crédit Mutuel Arkéa, peut-on lire sur le site internet de la société. Cette délégation de gestion est effective à compter du 1er juillet 2018. « Cette délégation permettra de bénéficier de l’arrivée d’un gérant spécialisé sur les actions notamment sur la zone géographique de l’Asie avec une expérience de 20 ans », précise Federal Finance Gestion.De fait, Leovic Lecluze, responsable des actions et gérant du fonds Federal Conviction Grande Asie chez Federal Finance Gestion, a rejoint Schelcher Prince Gestion au début du mois de juillet, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Il officiait chez Federal Finance Gestion depuis novembre 2014. Auparavant, il avait créé et géré un fonds long/short à vocation humanitaire, Koonsao Global Macro Strategies, investi en actions internationales. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Citigroup Global Markets et HSBC Asset Management.Leovic Lecluze sera également en charge de la gestion du fonds Federal Croissance, dont la gestion financière a également été déléguée à Schelcher Prince Gestion à compter du 1er juillet 2018. « Cette délégation permettra de bénéficier des expertises reconnues de cette société de gestion sur les taux, le crédit, les obligations convertibles et l’allocation d’actifs », indique Federal Finance Gestion sur son site internet. En parallèle, plusieurs modifications sont apportées au fonds Federal Croissance. D’abord, l’indicateur de référence est modifié et devient 50% Euro Stoxx 50 NR – 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year TR Index Value Unhedged. En outre, le montant minimum de souscription initiale de la part I passe de 1 part à 250.000 euros, « afin d’être en cohérence avec notre politique de distribution auprès de la clientèle institutionnelle », précise Federal Finance Gestion.
06/07/2018

Omnes Capital s’allie à LCL pour lancer un nouvel FCPI

La société de capital-investissement Omnes Capital a annoncé, le 3 juillet, le lancement d’un nouveau FCPI (fonds commun de placement dans l’innovation), baptisé Capital Invest PME 2018. Dans ce cadre, LCL est le premier distributeur à commercialiser le millésime FCPI 2018. « Ce fonds permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, tout en bénéficiant du potentiel de croissance des PME françaises et européennes », indique Omnes Capital dans un communiqué. La réduction d’impôt sur le revenu sera égale à 22,5% du montant investi, hors droits d’entrée, dès que les nouvelles dispositions issues de la Loi des Finances 2018 seront applicables. « A défaut, la réduction d’impôt sur le revenu sera de 18% », précise la société. Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2018 seront constitués de PME innovantes françaises et européennes dans les secteurs des nouvelles technologies et de la santé.L’équipe Capital Risque d’Omnes Capital supervise 700 millions d’euros sous gestion et elle a réalisé plus de 30 cessions et près de 15 introductions en Bourse en l’espace de 19 ans. Elle accompagne au quotidien une cinquantaine de PME innovantes.
05/07/2018

Santander AM transforme sa gamme de fonds profilés Select

Le gestionnaire d’actifs espagnol Santander Asset Management (Santander AM) vient de rebaptiser sa gamme de fonds profilés Select en Mi Fondo Santander, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette gamme, qui totalise 7,2 milliards d’euros d’encours, est composée de trois produits différents en fonction du profil du risque de l’investisseur : un fonds patrimonial (Mi Fondo Santander Patrimonio) investi à 85% en obligations et à 15% en actions ; un fonds modéré (mi Fondo Santander Moderado) investi à 70% en obligations et à 30% en actions ; enfin, un fonds plus dynamique (Mi Fondo Santander Decidido) investi à 50% en obligations et à 50% en actions.Dans le cadre de cette transformation, Santander AM a également décidé de créer une nouvelle division dédiée aux solutions d’investissement. Cristina Rodriguez a été nommée à la tête de cette nouvelle équipe qui compte sept professionnels. Outre la gamme Mi Fondo Santander, le pôle « solutions d’investissement » supervisera la gamme de fonds Carteras Seleccion et la gamme Santander Private Banking Cartera. Cette nouvelle équipe est responsable de 12,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 7,2 milliards pour la seule gamme Mi Fondo Santander.
05/07/2018

Value Partners lance son premier fonds de private equity en Chine

Le gestionnaire d’actifs Value Partners Group (Value Partners), basé à Hong Kong, a annoncé, le 2 juillet, le lancement de son premier fonds de private equity en Chine, axé sur le secteur de l’éducation. Ce nouveau véhicule d’investissement est le fruit d’un accord conclu entre sa filiale Value Partners Private Equity Investment Shenzhen (VP Shenzhen) et Huajiao Education Technology, filiale de China Education Group Holdings Limited. Baptisé VP-CEG China Education Fund, ce fonds investira principalement dans le secteur privé de l’enseignement supérieur et de l’enseignement professionnel en Chine Continentale, se concentrant sur des participations de contrôle. Le véhicule vise une levée de fonds de 5 milliards de renminbi (environ 750 millions de dollars). La durée du fonds est fixée à 5 ans, extensible pour deux périodes supplémentaires d’un an. Value Partners et China Education Group apporteront respectivement 370 millions de renminbi et 250 millions de renminbi. Le véhicule sera co-géré par VP Shenzhen et Huajiao Education Technology.
05/07/2018

Les fonds obligataires de Skagen sont repris par Storebrand

Storebrand Asset Management va reprendre la responsabilité des fonds obligataires de Skagen à compter du 1er septembre, rapporte Citywire. Les fonds Skagen Tellus et Skagen Avkastning, qui sont tous les deux des fonds obligataires monde, seront transférés au pôle de gestion de portefeuille du fonds de pension. Ils resteront en l’état et conserveront la marque Skagen, mais ils s’appuieront sur l’expertise de Storebrand en matière de gestion obligataire. Storebrand a acquis Skagen en octobre 2017.
04/07/2018

Hedios étoffe de nouveau sa gamme H

Hedios a annoncé, hier, le lancement de H Rendement 40, une nouvelle solution de placement offrant une possibilité de rémunération annuelle de 10%. « Un remboursement anticipé est possible tous les ans dès lors que l’évolution de l’indice S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5% Price (indice de référence) est positive ou nulle par rapport à son niveau initial », précise la société dans un communiqué. S’il n’y a pas de remboursement anticipé, le capital est alors protégé à l’échéance d’une durée maximale de 12 ans, jusqu’à 40% de baisse de l’indice de référence.Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 août. Toutefois, « les enveloppes étant limitées, la commercialisation peut cesser à tout moment et sans préavis » prévient Hedios. H Rendement 40 est proposé dans le cadre du contrat d’assurance-vie Hedios Life (Suravenir).
04/07/2018

Isai triple sa levée de fonds

Isai, le fonds d’investissement des entrepreneurs du Net cofondé par Geoffroy Roux de Bézieux avec Pierre Kosciusko-Morizet et Stéphane Treppoz, vient de lever trois fois plus de capitaux que son premier millésime de 2013, rapporte Les Echos. Aux commandes de la société d’investissement, Jean-David Chamboredon a mobilisé 150 millions d’euros en à peine trois mois. L’essentiel des capitaux (90 millions d’euros) a été apporté par 200 entrepreneurs proches de son écosystème, dont les cofondateurs d’Isai, ceux de BlaBlaCar, de Venteprivee.com ou de Seloger.com. Des family offices ont fourni le solde, ainsi que des institutionnels comme Arkéa et Bpifrance.
04/07/2018

DWS lance cinq ETF ESG à Milan

La gamme d’ETF Xtrackers s’élargit sur le marché italien, avec le lancement d’ETF ESG, rapporte Bluerating. DWS a en effet coté sur la Bourse italienne cinq nouveaux ETF durables, dont 4 sont en actions et un en obligations d’entreprises, qui répliquent des indices constitués de société notées par MSCI ESG. De plus, DWS lance un ETF Xtrackers obligataire qui réplique un indice diversifié d’émetteurs de pays émergents libellés en dollars. Tous les fonds sont à réplication physique. Dans le détail, les nouveaux ETF sont : Etf Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond, Xtrackers ESG MSCI USA, Xtrackers ESG MSCI Japan, Xtrackers ESG MSCI Europe et Xtrackers ESG MSCI World
03/07/2018

Plusieurs gros fonds dette émergente ont souffert en mai

Plusieurs gros fonds obligataires ont été massacrés dans la déroute des marchés émergents, rapporte le Financial Times fund management. Ainsi, le fonds Global Emerging Debt de Pictet, d’un encours de 5,6 milliards de dollars, a subi des rachats de 809 millions de dollars sur le seul mois de mai, tandis que le GIS Emerging Local Bond de Pimco (2,5 milliards de dollars) a perdu 596 millions de dollars, selon Morningstar. Le fonds Emerging Markets Bond d’AllianzGI (311 millions d’euros) a vu sortir 148 millions de dollars en mai, soit près d’un tiers de ses actifs. Les fonds de dette émergente ont souffert 10 semaines consécutives de rachats nets, avec plus de 14 milliards de dollars qui sont sorties de la classe d’actifs depuis avril, selon Jefferies, qui se base sur les données d’EPFR.
03/07/2018

BlackRock lance un ETF sur des obligations à taux variables

BlackRock enrichit son offre sur le marché des ETF obligataires en Allemagne avec le lancement d’un ETF dédié aux obligations à taux variables libellées en euro, iShares Euro floating Rate Notes, rapporte le site spécialisé Das Investment. Les quelque 280 titres obligataires de l’indice de référence sont notés en catégorie d’investissement et représentent un volume d'émission unitaire d’au moins 300 millions d’euros.L’ETF est chargé à 0,1%.
03/07/2018

Covéa Finance lance une gamme de fonds à thématique environnementale

Covéa Finance, la société de gestion du groupe d’assurance français Covéa, a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de fonds à thématique environnementale. « D’ici à 2050, D’ici à 2050, l'équivalent de près de trois planètes Terre pourrait être nécessaire pour fournir les ressources indispensables au maintien des modes de vie actuels, observe la société dans un communiqué. La transition des modes de production et de consommation est donc devenue un enjeu économique majeur pour Covéa Finance. C’est pourquoi, nous avons développé une gamme de quatre fonds qui se fonde sur une vision de long terme des enjeux environnementaux. »Cette gamme se compose de 4 fonds actions. Le premier, baptisé Covéa Aeris, investit à hauteur de 60% minimum de son portefeuille sur des valeurs ayant un impact favorable sur la qualité de l’air en raison de leur implication dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou de la faible intensité carbone de leurs activités.Le deuxième, Covéa Solis, est un fonds actions investi à hauteur de 60% minimum du portefeuille sur des sociétés impliquées dans la transition énergétique.Pour sa part, le fonds Covéa Aqua est investi à hauteur de 60% minimum du portefeuille dans des valeurs liées à la thématique de l’eau, de son approvisionnement à l’optimisation de son utilisation.Enfin, le fonds Covéa Terra investit à hauteur de 60% minimum du portefeuille sur des sociétés en fonction de leur implication dans des actions favorables à l’environnement, telles que les sociétés impliquées dans l’économie circulaire, le recyclage et la gestion des déchets, les sociétés ayant une activité dans l’alimentation durable, les produits et services limitant le gaspillage alimentaire, et les producteurs de papiers et le packaging.
03/07/2018

AllianceBernstein lance un fonds axé sur les obligations du secteur financier

AllianceBernstein a annoncé ce 2 juillet le lancement du fonds AB Financial Credit Portfolio qui propose une stratégie spécifiquement axée sur les obligations du secteur financier en pleine croissance. Le fonds recherchera les meilleures opportunités parmi les entreprises financières du monde entier, en privilégiant les émissions subordonnées – y compris les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1). AB Financial Credit Portfolio est géré par Jorgen Kjaersgaard et Matthew Minnetian, secondés par une équipe d’analystes obligataires et quantitatifs ainsi que par des arbitragistes spécialisés. L’expérience d’AB dans l’univers mondial des obligations du secteur financier inclut notamment des investissements dans les « CoCos » depuis leur première émission en 2009 ainsi que la gestion d’une stratégie mondiale spécifiquement axée sur le secteur financier depuis 2015."Depuis la crise financière de 2008, les banques ont considérablement désendetté leur bilan et détiennent maintenant un niveau plus élevé de fonds propres et des actifs de meilleure qualité», déclare Jorgen Kjaersgaard, senior vice-président et responsable Crédits aux entreprises pour l’Europe d’Allaince Bernstein, cité dans un communiqué. « Nous tablons sur un développement du marché des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) de 200 milliards de dollars car les banques des marchés émergents, en particulier les banques chinoises, et les banques européennes de deuxième rang commencent à émettre de tels titres », renchérit Matthew Minnetian, senior vice-président d’Alliance Bernstein.
03/07/2018

Société Générale propose trois nouveaux placements

Société Générale propose trois nouveaux placements qui offrent une exposition à des entreprises européennes durables et socialement responsables (SG Formule Essentielle N° 7), ainsi qu’une exposition aux marchés actions de la zone euro (SG Formule Evolution N°7 et SG Formule Evolution PEA N°7). Ces nouveaux produits sont commercialisés jusqu’au 29 septembre, la commercialisation de ces produits pouvant cesser à tout moment sans préavis avant cette date, précisent les brochures dédiées à ces différentes stratégies.SG Formule Evolution PEA N°7 •Placement présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance, •Lié à l'évolution des marchés actions de la zone Euro, mais présentant un mécanisme de plafonnement des gains, •Durée de placement recommandée : 6 ans en l’absence d’activation du mécanisme annuel automatique de remboursement anticipé, •Fonds destiné aux investisseurs recherchant une alternative à des placements dynamiques risqués de type « actions », •Éligible au PEA et au compte titres ordinaire. SG Formule Evolution n°7•Placement présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance, •Lié à l’évolution des marchés actions de la zone euro, •Durée de placement recommandée : 10 ans en l’absence d’activation du mécanisme annuel automatique de remboursement anticipé, •Placement destiné aux investisseurs recherchant une alternative à des placements dynamiques risqués de type « actions »; •Produit soumis au risque de défaut de paiement, de faillite ainsi que de mise en résolution de l’émetteur Société Générale, •Éligible aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation et au compte titres ordinaire. SG Formule Essentielle N°7•Placement offrant le remboursement d’au moins 80 % du capital net investi* à l’échéance (risque de perte en capital non mesurable en cas de sortie avant la date de remboursement effective), •Lié à l'évolution des marchés actions européens, •Durée de placement recommandée : 5 ans en l’absence d’activation du mécanisme automatique de remboursement anticipé à 2 et 4 ans, •Produit soumis au risque de défaut de paiement, de faillite ainsi que de mise en résolution de l’émetteur Société Générale, •Éligible aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation et au compte titres ordinaire.
02/07/2018

La Chine soutient un fonds technologies de 15Md$

China Merchants Group s’est associé avec une société basée à Londres, Centricus, pour lancer un nouveau fonds d’investissement dans les technologies de 100 milliards de renminbi (15 milliards de dollars) avec comme objectif de devenir la réponse de la Chine au fonds Vision créé par le japonais SoftBank, rapporte le Financial Times. Le conglomérat détenu par l’Etat, aux côtés d’autres groupes chinois, s’est engagé à investir jusqu’à 40 milliards de renminbi dans le fonds. Le véhicule ciblera principalement des investissements dans des sociétés technologiques chinoises. Le « China New Era Technology Fund » s’intéressera aussi à des opérations à l’échelle mondiale.
02/07/2018

Credit Suisse a levé 300 millions de dollars pour un fonds obligataire à échéance

Credit Suisse a bouclé la deuxième période de souscriptions du fonds à échéance Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2022 S-III, pour lequel il a levé jusqu’à présent 300 millions de dollars. Les clients peuvent encore investir jusqu’au 31 juillet. Ensuite, le fonds sera fermé aux souscriptions. Le fonds est investi dans un portefeuille diversifié d’obligations (investment grade ou non) émises principalement par des émetteurs asiatiques. Les gérants sont Adrian Chee et Lei Zhu. Le fonds est enregistré en France.
02/07/2018

Inocap Gestion rembourse un FCPI avec plus-value

Inocap Gestion a annoncé ce 29 juin le remboursement du FCPI Innovation Industrielle, créé en août 2011 pour une durée de vie de 7 ans maximum. Sa stratégie d’investissement ciblait des TPE-PME innovantes majoritairement cotées et actives dans le secteur de l’industrie situées en France ou en Europe. Ces sociétés devaient faire état de process de fabrication, de propriété intellectuelle puissante et de brevets exploitables leur permettant d’accroître leurs parts de marchés en France ou à l’international. Le fonds a investi tout au long de sa durée de vie dans 31 sociétés et a liquidé sa dernière participation le 12 juin lors de l’introduction en Bourse de la société Kalray. Les opérations de liquidation étant dorénavant terminées, le Fonds est remboursé ce vendredi 29 juin 2018, indique le communiqué. La valeur liquidative de dissolution est de 111,37 euros par part (100 euros à l’origine) soit un gain brut de 11,37% sans défiscalisation et 102,49% avec la défiscalisation, précise le communiqué, rappelant que la souscription à ce fonds a permis aux porteurs de parts de défiscaliser leur ISF à hauteur de 45% du montant investi. Ce nouveau remboursement, le treizième depuis la création d’Inocap, se fait dans les délais de vie maximum prévus lors de la création du fonds, relève encore le communiqué.
02/07/2018

Fidelity lance un fonds indiciel obligataire durable

Fidelity Investments a annoncé un élargissement de son offre de fonds indiciels durables avec le lancement du Fidelity Sustainability Bond Index Fund, qui avec les fonds Fidelity U.S. Sustainability Index Fund et Fidelity International Sustainability Index Fund font du gestionnaire américain, selon un communiqué, «le seul à offrir des mutual funds indiciels ESG dans chaque grande classe d’actifs».Le nouveau fonds est accessible à tous les investisseurs en direct ou par le biais de conseillers financiers. Outre ces fonds indiciels durables, Fidelity a également une offre de stratégies ESG qui comprend un fonds ouvert géré activement, Fidelity Select Environment & Alternative Energy Portfolio, ainsi le programme FundsNetwork de Fidelity, qui donne accès à plus de 100 fonds ESG.

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