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Fonds

juin 2018

20/06/2018

La Blockchain permet d'échanger un fonds en 1h30

Les expérimentations de transactions de fonds faites séparément via la Blokchain par BNP Paribas Asset Management et Natixis Asset Management ces derniers mois sur la plateforme FundsDLT ont permis d'échanger un fonds en 1h30 au lieu de trois jours entre le passage d’ordre et la livraison effective des parts, a appris NewsManagers. Une rapidité qui promet de totalement bouleverser le secteur. Matthieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management, avait indiqué à l’occasion d’une conférence de l’Esma (Autorité européenne des marchés financiers, AEMF), organisée à Paris l’an dernier que «l’innovation qui nous intéresse le plus, c’est la blockchain. C’est la technologie la plus disruptive pour la gestion d’actifs». Selon nos informations, FundsDLT est en attente pour cet été de l’autorisation du régulateur luxembourgeois pour lancer sa technologie. Le lancement effectif sur des transactions de fonds plus larges pourrait avoir lieu dès le début de l’année prochaine.
20/06/2018

AEW Capital Management lève 1,12 Md$ pour son troisième fonds asiatique

Le gestionnaire d’actifs immobilier AEW Capital Management (AEW), la filiale internationale du groupe AEW, a récemment annoncé le « closing » final du fonds AEW Value Investors Asia III, son troisième fonds dédié à l’Asie-Pacifique, avec un total de 1,12 milliard de dollars d’engagements. Ce véhicule dépasse ainsi sa cible initiale de 750 millions de dollars, précise la société dans un communiqué. La société a attiré des capitaux provenant de fonds de pension privés et publics et de compagnies d’assurance implantées aux Etats-Unis et en Europe. « 100% des investisseurs institutionnels présents dans le précédent fonds, AEW Value Investors Asia II, ont engagé des capitaux dans ce troisième fonds », a indiqué AEW. Le précédent fonds avait levé 640,2 millions de dollars.Le fonds AEW Value Investors Asia III continuera de se concentrer sur l’acquisition d’actifs dans les principales grandes villes clés d’Asie-Pacifique, à savoir Hong Kong, Singapour, Séoul, Shanghai et Sydney, mais également Pékin et Melbourne.
20/06/2018

BlackRock lance de nouveaux fonds sur le marché allemand

BlackRock propose aux investisseurs allemands une nouvelle palette de fonds qui exploitent le potentiel des nouvelles technologies comme le big data et l’intelligence artificielle, rapporte le site spécialisé fondsprofessionell. Cette offre, qui a été lancée l’an dernier aux Etats-Unis, comprend six fonds, dont une stratégie internationale et cinq stratégies régionales : Etats-Unis, marchés émergents, Europe, Europe hors Royaume-Uni et Asie hors Japon. Dénomination Code ISIN Coût annuel Blackrock Advantage Europe Equity IE00BDFD9C92 0,35% Blackrock Advantage Europe ex UK Equity IE00BFZP7G97 0,35% Blackrock Advantage US Equity IE00BFZP7V49 0,30% Blackrock Advantage World Equity IE00BFZP8221 0,40% Blackrock Advantage Asia ex Japan - * 0,50% Blackrock Advantage Emerging Markets - * 0,60% Source: Blackrock(*) non encore autorisé à la vente
19/06/2018

Erste-Sparinvest élabore un fonds éthique

Erste-Sparinvest vient de lancer un fonds éthique, Erste Ethik Aktien Global, qui a pris pour référence la recommandation sur les investissements éthiques de l’Eglise catholique autrichienne publiée en mai 2018. Le fonds s’adresse en priorité aux églises, aux congrégations religieuses et aux fondations. Pour accroître la transparence du processus d’investissement, Erste-Sparinvest va mettre en place un comité consultatif d'éthique, composé de représentants de l'église et de spécialistes de l’investissement durable, qui se réunira au moins une fois par an.
19/06/2018

Fidelity lance deux ETF factoriels

Fidelity Investments a annoncé le lancement de deux ETF factoriels, Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) et Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Les deux nouveaux véhicules sont chargés à 0,15% pour le premier et 0,45% pour le second. Le premier est coté au CBOE BZX Exchange, le second au New York Stock Exchange.
19/06/2018

Invesco cote un ETF axé sur l’Arabie Saoudite

Invesco a annoncé, hier, le lancement du premier ETF en Europe qui propose une exposition passive à l’Arabie Saoudite, offrant ainsi aux investisseurs un accès à la plus grande économie du Moyen Orient. Baptisé Invesco MSCI Saudi Arabia Ucits ETF, ce nouveau fonds est disponible en dollar américain sur le London Stock Exchange. Le véhicule suit la performance de l’indice MSCI Saudi Arabia 25/30 qui comprend 22 des plus importantes valeurs de moyennes et grandes capitalisations d’Arabie Saoudite.L’Arabie Saoudite a commencé à ouvrir ses marchés actions aux investisseurs étrangers en 2015 et a, depuis, redoublé d’efforts pour adopter des règles en ligne avec les standards internationaux. Le fournisseur d’indice MSCI a par ailleurs décidé d’étudier le cas de l’Arabie Saoudite en vue de son intégration dans l’indice MSCI Emerging Markets en 2019. Une annonce est attendue pour le 20 juin 2018.
19/06/2018

China Post Global lance en Europe un ETF sur les actions chinoises A

Le groupe chinois China Post Global vient de lancer en Europe un ETF « smart beta » axé sur les actions chinoises de type A, rapporte Investment Europe. Baptisé Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index Ucits ETF, ce véhicule applique une approche « minimum variance » au marché boursier de la Chine continentale. Le fonds suit l’indice Stoxx China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM, composé de 135 valeurs cotées sur les Bourses de Shanghai et Shenzhen.
19/06/2018

La Finma donne son feu vert au lancement d'un fonds dédié aux cryptomonnaies

La Suisse va avoir son premier fonds dédié aux crypto-monnaies. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) vient d’accorder une licence à la société de gestion Crypto Fund AG, basée à Zug, pour distribuer des fonds dédiés aux crypto-monnaies. Crypto Fund est ainsi la première société de services financiers en Suisse à obtenir le feu vert des autorités de tutelle pour un tel produit.Le fonds qui sera distribué sur le marché suisse sera un fonds indiciel passif, répliquant les prix d’une dizaine de crypto-monnaies, dont le bitcoin, l’ethereum, le litecoin et le ripple.
18/06/2018

ChinaAMC enregistre des fonds en France

La société de gestion ChinaAMC vient d’enregistrer sur le marché français trois fonds qui ont obtenu, le 28 mai dernier, le feu de l’Autorité des marchés financiers pour la distribution locale, a appris InvestmentEurope. Les trois stratégies désormais disponibles sont les fonds ChinaAMC China Opportunities (261,62 millions de dollars à fin mai 2018), ChinaAMC China Growth fund (69,75 millions de dollars à fin mai 2018) et ChinaAMC China A Share Opportunities (51,22 millions de dollars à fin mai 2018). Ces trois fonds Ucits sont domiciliés au Luxembourg et sont des compartiments de la sicav ChinaAMC Fund.En mars dernier, ChinaAMC a conclu un partenariat avec le spécialiste de la gestion quantitative pour développer des stratégies d’investissement anti-benchmark dédiées aux actions chinoises «A».
18/06/2018

Invesco lance trois ETF sur les obligations à taux variable

Invesco lance trois ETF pour répondre à la demande des investisseurs souhaitant bénéficier d’une exposition passive aux obligations à taux variable (Floating rates notes). Il s’agit des fonds suivant:Le fonds Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index et affiche des frais courants à hauteur de 0,12% par an.Le fonds Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF – EUR hedged vise à répliquer à la hausse comme à la baisse l’indice Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index et affiche également des frais courants de 0,12%.Le fonds Invesco EUR Floating Rate Note UCITS ETF suit quant à lui l’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index. Ses frais courants s’élèvent à 0,12%.
18/06/2018

JPM AM restreint l’accès à son fonds actions japonaises

JPM Asset Management a fermé son fonds actions japonaises après un bond en avant des actifs, a appris Citywire Selector. Le groupe a imposé des restrictions sur le JPMorgan Japan Equity fund le 4 juin. Le fonds, géré par Shoichi Mizusawa, Miyako Urabe et Nicholas Weindling, avait 442 milliards de yen d’actifs, soit 4 milliards de dollars, le 31 mai.
14/06/2018

Amundi Pioneer ferme un fonds LatAm

Amundi Pioneer a liquidé l’un de ses fonds Amérique latine dans le cadre de la réorganisation de sa gamme post-fusion, a appris Citywire Selector. Le Amundi Funds II Lat AM était une stratégie de Pioneer. Un porte-parole a indiqué que le gérant principal du fonds, Andrea Salvatori, reste au sein de la société.
14/06/2018

GSAM lance un ETF responsable avec Paul Jones Tudor

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) lance JUST, un ETF qui cherche à offrir une exposition aux grandes capitalisations américaines en se focalisant sur les sociétés qui ont un comportement « juste », mesuré par JUST Capital, une association fondée et présidée par Paul Jones Tudor. L’ETF suit l’indice JUST U.S. Large Cap Diversified, bâti par JUST Capital. L’indice cherche à identifier les entreprises du Russell 1000 qui ont des notes au dessus de la moyenne sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance chers aux Américains. Historiquement, les entreprises figurant dans l’indice rémunèrent en moyenne mieux les salariés, créent davantage d’emplois, donnent deux fois plus aux œuvres de charité, émettent moins de gaz à effet de serre et affichent un ROE (return on equity) supérieur par rapport au reste du Russell 1000, indique un communiqué. GSAM a commencé à lancer des ETF en septembre 2015 et en compte désormais 12 avec 8 milliards de dollars d’encours au 11 juin 2018.
14/06/2018

Blackstone a levé plus de 9Md $ en Asie

Dans deux communiqué séparés, BlackStone a annoncé d'énormes levées de fonds en Asie. Ainsi, le gestionnaire d’actifs alternatifs a annoncé, ce 12 juin, le « closing » final de son premier fonds asiatique de private equity, Blackstone Capital Partners Asia, à hauteur de 2,3 milliards de dollars. En y ajoutant des engagements provenant d’autres fonds « buy-out » de Blackstone, ce véhicule dispose au minimum de 3,8 milliards de dollars de fonds pour investir en Asie, précise Blackstone dans un communiqué. Quelques heures auparavant, le groupe américain avait annoncé avoir réalisé le dernier closing de son deuxième fonds immobilier asiatique Blackstone Real Estate Partners Asia II, atteignant son objectif. Grâce aux apports de Blackstone et de ses filiales, le fonds a atteint 7,1 milliards de dollars d’engagements. Selon Blackstone il s’agit du plus gros fonds jamais levé en Asie dans l’immobilier. «La région (asiatique) continue de connaître une forte croissance par rapport aux autres grands marchés, présentant des opportunités d’investissement intéressantes dans tous les secteurs», a déclaré Joe Baratta, responsable mondial des investissements privés chez Blackstone.
14/06/2018

Nordea AM étoffe sa gamme de fonds Alpha

Nordea AM lance en Italie le fonds Nordea 1 - Alpha 7 MA, qui s’adresse aux investisseurs les plus prudents. Le nouveau fonds, qui s’ajoute aux stratégies Alpha 10 MA et Alpha 15 MA, vise à offrir un rendement annuel égal au cash +4-5 % avec une volatilité de 5-7 %. Le fonds est géré par l’équipe multi assets de Nordea AM, dirigée par Asbjørn Trolle Hansen.
13/06/2018

LFDE étoffe sa gamme de fonds thématique avec l’intelligence artificielle

La Financière de l’Echiquier (LFDE) va lancer le 19 juin son fonds sur l’intelligence artificielle (IA), Echiquier Artificial Intelligence, dont NewsManagers a évoqué la création il y a quelques semaines. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un élargissement de la gamme de fonds de LFDE, conséquence du partenariat avec Primonial. « Notre plan de développement passe par un élargissement de la gamme de fonds », a expliqué Christophe Mianné, directeur général de LFDE, en introduction d’une conférence de presse. « Nous aurons un fonds long/short actions. Nous voulons aussi aller vers des fonds thématiques. Cela fait partie de notre stratégie pour faire croître nos encours à 16 milliards d’euros d’ici à 2021, contre 10 milliards actuellement », a-t-il poursuivi. Au total, Christophe Mianné songe au lancement de cinq fonds thématiques. Interrogé sur le choix des thèmes, il n’a pas souhaité s’avancer, mais a expliqué que cela se ferait en fonction des ressources et des compétences présentes au sein de la maison.En attendant, le fonds Echiquier Artificial Intelligence sera investi dans des entreprises leaders en forte croissance qui développent ou bénéficient de l’intelligence artificielle.La gestion sera assurée par Rolando Grandi, déjà co-gérant du fonds Echiquier World Equity Growth et responsable du fonds FCM Robotique.L’univers du fonds est composé de toutes les capitalisations boursières sur quatre segments : les développeurs d’IA, les utilisateurs adoptant ces technologies, les infrastructures dans lesquelles l’IA se déplace et, enfin, les entreprises qui développent des capacités sensorielles pour l’IA (vision, radars, capteurs).Le fonds, lancé avec 16 millions d’euros, se composera de 30 à 40 valeurs, avec des recoupements de 28 % avec les deux autres fonds gérés par Rolando Grandi. Le fonds est investi partout dans le monde, mais aura de fortes positions sur les Etats-Unis et la Chine compte tenu d’un vivier d’entreprises plus large dans ces deux pays.
13/06/2018

BlackRock lance une nouvelle offensive dans la guerre des prix sur les ETF

Le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a baissé ses frais de gestion sur 11 ETF représentant 50 milliards de dollars d’actifs la semaine dernière, rapporte le quotidien Les Echos. Si les baisses de prix sur les 4 ETF actions sont restées modestes, en revanche certains ETF obligataires ont vu leur coût diminuer de 70 %. La guerre des prix fait rage et les frais de gestion moyens sur les ETF actions américaines ont baissé de 10 points de base (pb) en 10 ans. Ils sont tombés à un plancher de 21 pb à fin 2017, selon l’Investment Company Institute.
13/06/2018

Le fonds Impact Partenaires va doubler de taille

Le fonds d’investissement Impact Partenaires, dédié aux entrepreneurs des quartiers sensibles, travaille à une future levée de 110 millions d’euros afin d’aider ces patrons atypiques à franchir le Rhin, rapporte le quotidien Les Echos. Pilotée par Mathieu Cornieti, la société d’investissement de quelque 110 millions d’euros vient de réaliser plusieurs cessions importantes. Le fonds a ainsi cédé sa participation dans 3prime, une agence digitale santé spécialisée dans la communication numérique médicale fondée par Guillaume Boutet en Seine-Saint-Denis, et a multiplié sa mise par six. Dans Securiview, un spécialiste de la cyberdéfense des PME lancée par Stéphane Dahan, Impact Partenaires a quadruplé sa mise et, au capital du spécialiste du transport écologique Ecolotrans de Yacine Kara, il l’a plus que triplée. Impact Partenaires est soutenu par de grands noms des affaires, comme Alain Joly (Air Liquide), Eric de Rothschild, Patrick de Giovanni (Apax) ou encore Gilles Cohen-Salvador (LBO France).
13/06/2018

Malte Heininger assure seul la gestion du fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs

Carmignac a décidé de confier à Malte Heininger la responsabilité exclusive de la gestion du fonds Euro-Entrepreneurs, a appris Citywire Selector. Mark Denham, qui avait rejoint Carmignac mi-2016 se retire donc cette stratégie pour se concentrer sur son poste de responsable de l’équipe actions européennes.

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