Allianz prêt à accueillir d'autres investisseurs dans un fonds de fonds de dette privée
L'assureur a déjà levé 500 millions d'euros pour ce véhicule, et compte atteindre au final 1,5 milliard d'euros.
septembre 2021
15/09/2021
AllianzGI lève 500M€ pour un fonds de fonds de dette privée
Allianz Global Investors a annoncé ce 15 septembre la première clôture du fonds Global Private Debt Fund (AGDPDF), avec une levée de plus de 500 millions d’euros. La cible finale s'élève elle à 1,5 milliard d’euros. Ce fonds doit permettre aux investisseurs institutionnels d’investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. AGPDF investira dans des gestionnaires de fonds de dette privée de premier plan et effectuera des co-investissements avec ceux-ci à l'échelle mondiale. Allianz fournira au moins 50 % du capital investi dans chaque transaction d’AGDPDF, «garantissant ainsi un alignement solide des intérêts» selon un communiqué. AGPDF investira principalement dans la dette des entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe. L’objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié en termes de géographies, de segments, de millésimes, de secteurs et de types d’entreprises, afin d’obtenir des rendements ajustés au risque attrayants et un rendement en cash significatif.
14/09/2021
Pictet Alternative Advisors clôt une levée pour un fonds de fonds de private equity
Pictet Alternative Advisors (PAA), spécialiste de la gestion alternative du groupe éponyme, a annoncé ce 14 septembre la clôture finale de son premier fonds thématique de private equity, axé sur les technologies, qui a atteint son plafond de 350 millions de dollars (296 millions d’euros). Dénommé Pictet Private Equity Thematic – Technology, le véhicule est un fonds de fonds destiné exclusivement aux investissements dans le domaine technologique et à l’innovation. Il investit à des stades de développement divers (venture capital, capital croissance, buy-out). Le fonds est géré par l’équipe Thematic de PAA, sous la direction de Pierre Stadler, responsable des investissements thématiques en private equity.
Le danois PFA acquiert une résidence services seniors française
Le bien, situé à Aix-les-Bains, est acquis en VEFA auprès de Vinci Immobilier et Nacarat.
Un fonds de pension italien choisit son gérant pour un mandat de 300M€
Credit Suisse Asset Management a été choisi par Previambiente pour gérer un mandat à capital garanti d’environ 300 millions d’euros. Previambiente est le fonds de pension des employés du secteur italien, public ou privé, de l’hygiène environnementale. En novembre dernier, la société de gestion avait déjà été sélectionnée pour gérer un mandat d’environ 800 millions d’euros pour le fonds de pension italien Fon.Te. Il s’agissait aussi d’un mandat à capital garanti.
LGPS signe le nouveau code britannique de gérance des fonds de pension
Le groupement de fonds de pension s’engage à fournir un reporting sur ses pratiques avec un fort volet consacré à la durabilité.
08/09/2021
Jolt lève 271M€ pour son nouveau fonds
La société de private equity Jolt Capital vient de boucler la levée de fonds pour son quatrième véhicule avec 271 millions d’euros, relaye Les Echos. Parmi les investisseurs se trouve Temasek, le fonds souverain de Singapour. Le capital-investisseur français, spécialiste de la deep tech européenne, a déjà investi dans le finlandais Virta. Il devrait au total prendre une douzaine de positions, avec des tickets compris entre 15 et 40 millions d’euros.
07/09/2021
Nuveen Real Estate lève $213,5M supplémentaires pour un fonds en Asie-Pacifique
Nuveen Real Estate vient d’annoncer une levée de fonds supplémentaire de 213,5 millions de dollars auprès de quatre investisseurs néerlandais et suisses pour sa stratégie dénommée Asia Pacific Cities. Cette stratégie, qui gère cinq milliards de dollars d’actifs, investit dans des biens de haute qualité dans des villes d’avenir avec des tendances structurelles long-terme (évolution démographique, urbanisation et technologie). L’allocation actuelle de cette plateforme comprend 64% de logistique, 18% de résidentiel et 18% d’actifs de bureaux à travers des villes asiatiques, telles que Singapour, Séoul et Sydney. Jusqu’ici, cette plateforme a levé plus de 900 millions de dollars auprès de 12 investisseurs, dont 680 millions de dollars auprès d’investisseurs européens, depuis son lancement en novembre 2018.
07/09/2021
Swen opère un premier closing d'un fonds non coté sur le thème des océans
Swen Capital Partners a annoncé avoir bouclé un premier «closing» à 52 millions d’euros du fonds Blue Ocean, visant à contribuer à la protection des océans. Ce fonds d’impact cherche à réunir 120 millions d’euros pour investir dans environ 25 start-up, principalement en Europe. Swen a également noué un partenariat avec l’Ifremer, institut de référence en sciences et technologies marines, qui met à disposition son expertise scientifique. La Macif et le Crédit Mutuel Arkéa font partie des premiers investisseurs. L’objectif du fonds, qui sera classifié article 9 au titre du Règlement européen Disclosure, est de générer à la fois un impact systémique – en cohérence avec l’Objectif de développement durable n°14 des Nations Unies - et des retours sur investissement compétitifs. La stratégie se concentrera sur les solutions qui permettent de lutter contre les grandes menaces qui pèsent sur l’océan (la surpêche, les pollutions de l’océan et le changement climatique), pour transformer des marchés en forte croissance et vecteurs d’emplois, tels que l’aquaculture ou les énergies marines.
CalSTRS affirme son ambition de neutralité carbone
L’investisseur californien va suivre un plan en quatre parties pour atteindre son objectif.
Un fonds de pension italien a besoin d’un prestataire administratif
Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., le service de sécurité sociale de la Vallée d’Aoste en Italie, lance un appel d’offres pour des services d’assistance, de gestion administrative-comptable et de valorisation patrimoniale pour ses caisses de pension. Les services couverts par le contrat concernent les activités comptables et administratives ordinaires, les activités relatives à la gestion des positions individuelles des membres, les activités, communications et obligations connexes prévues par le secteur et les dispositions fiscales en vigueur ponctuellement ; les activités d’enregistrement avec gestion des documents et flux de travail automatisé ; les activités de valorisation du portefeuille-titres, de détermination des actifs et de cotation au profit des fonds de pension et des régimes complémentaires de retraite à caractère territorial ; le respect des obligations de déclaration et de communication des données envers l’Autorité de surveillance du secteur. La valeur du contrat hors taxes est estimée à 799.365 euros. Les offres sont attendues avant le 08/10/2021 à 12h30. Plus de détails en italien ici.
août 2021
Un fonds de pension danois se lance dans une décarbonation intensive
Le fonds PFA s’engage à diminuer les émissions de son portefeuille de près d’un tiers à court terme.
Un fonds de pension d’Intesa Sanpaolo confie un mandat petites capitalisations
Oddo BHF Asset Management a été choisi cet été par le fonds de pension à prestations définies du groupe Intesa Sanpaolo pour gérer un mandat de petites capitalisations européennes ESG avec un biais italien pour 75 millions d’euros. « Oddo BHF AM est présent en Italie depuis 2011, principalement sur le segment retail et wholesale où nous collaborons avec plusieurs opérateurs importants. Notre collaboration avec le monde institutionnel italien a débuté plus récemment, mais elle est profondément ancrée dans notre ADN, vu que 65 % de nos actifs à l’échelle internationale vient d’investisseurs institutionnels européens », a commenté Bertrand Levavasseur, responsable commercial de l’Italie, la Suisse, l’Ibérie, l’Europe du Nord et le Moyen-Orient d’Oddo BHF AM.
PensionsEurope appelle à une uniformité des reportings ESG
L’association européenne des fonds de pension souhaite un standard international pour une meilleure comparabilité, dans lequel les récentes initiatives européennes trouvent leur place.
Un fonds de pension irlandais cherche un administrateur
Le fonds de pension de Tourism Ireland cherche à nouer un accord cadre pour son administration et sa gestion. Le contrat est évalué à 900.000 euros. L’administrateur devra assumer la responsabilité de fournir un avis réactif et de grande qualité, une assistance et un soutien à l’administration des pensions et des services de conseil et de gestion. Il devrai s’assurer de la conformité avec la législation dans les juridictions concernées ainsi que du respect des bonnes pratiques de l’industrie. Le cadre devra être opérationnel en avril 2022. Les offres sont attendues avant le 25 août 2021, à 12h heure locale. Plus de détails ici.
Adia cède ses parts d’un réseau de gaz à Ontario Teachers’
Les actifs d’infrastructure continuent d’intéresser les investisseurs institutionnels, surtout ceux liés à la transition énergétique.
Des fonds de pension britanniques lancent une charte sur la diversité
Le groupe de fondateurs veut peser dans l’appréhension des questions de diversité par les gérants d’actifs.
03/08/2021
Schroders Capital lève 525M€ pour un fonds hôtelier
Schroders Capital a annoncé ce 2 août avoir clôt la levée de fonds de son véhicule Schroders Capital European Operating Hotels Fund avec 525 millions d’euros d’engagement, soit 25 millions au-dessus de sa cible. Avec l’utilisation du levier, le fonds compte investir 850 millions d’euros. Les investisseurs sont principalement de grands assureurs de France, des Pays-Bas et de Finlande, ainsi qu’un fonds souverain du Moyen-Orient.
L’INPGI italien a retenu un prestataire de services de trésorerie
L’Institut national de sécurité sociale des journalistes italiens (INPGI) a choisi BPM SpA comme fournisseur de services de trésorerie pour ses deux fonds de pension, pour une durée de trois ans. Il n’avait reçu qu’une seule soumission d’offre. Le service de trésorerie comprend toutes les opérations liées à la gestion financière de l’institution visant notamment à la perception des cotisations et de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit à l’INPGI, au paiement des pensions et à toutes les sommes pour lesquelles il est un ordre spécifique a été émis, la réception des dépôts de garantie effectués par des tiers en relation avec les contrats stipulés avec l’institut ou les appels d’offres lancés par ce dernier, et aux autres obligations liées et/ou exigées par la loi, par la loi, par les règlements de l’institut ou par convention. Le marché est estimé à 330.000 euros.
juillet 2021
CPPIB nomme Suyi Kim directrice générale principale et responsable du private equity
Le fonds de pension canadien a promu sa responsable de la zone Asie Pacifique.
04/04/2025