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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

octobre 2016

21/10/2016

Danone prépare une émission obligataire multidevises

Le groupe agroalimentaire français a engagé des rencontres avec les investisseurs en vue de préparer une émission obligataire en euros et en dollars. Le roadshow auprès des investisseurs en euros se termine le 24 octobre.
21/10/2016

CMA CGM a remboursé la moitié de la dette contractée pour NOL

Le numéro trois mondial du transport de conteneurs a remboursé depuis le 30 juin la moitié de la dette de 1,6 milliard de dollars (1,45 milliard d’euros) contractée pour l’acquisition du singapourien NOL (Neptune Orient Lines). Le groupe marseillais, qui affichait une trésorerie de 2,4 milliards d’euros à fin juin, a jusqu'à août 2017 pour rembourser cette dette. Un porte-parole de CMA CGM a indiqué hier à Reuters que l’armateur avait procédé à une opération de «sale-and-leaseback» - consistant à céder la propriété de conteneurs pour les relouer ensuite - pour 578 millions de dollars, ainsi qu'à une opération de titrisation de créances pour 259 millions de dollars. L’armateur, qui prévoit de céder pour un milliard de dollars d’actifs grâce à une revue de portefeuille des deux entreprises fusionnées, a en outre engagé un plan d’un milliard de dollars d'économies d’ici à fin 2017.
20/10/2016

Transgène lance une augmentation de capital de 48 millions d’euros

Transgène a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital, avec droit préférentiel de souscription, d’un montant d’environ 48 millions d’euros. La société de biotechnologies prévoit d'émettre 18,5 millions d’actions nouvelles, selon une parité de 12 actions nouvelles pour 25 titres existants. Le prix de souscription a été fixé à 2,60 euros par action nouvelle. Il représente une décote de 15,58% par rapport au cours de clôture de l’action Transgene le 19 octobre 2016 et une décote de 11,08% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit au 19 octobre 2016. L’Institut Mérieux s’est engagé à souscrire jusqu`à 75% des actions nouvelles. Transgène disposait au 30 septembre de 25,4 millions d`euros de trésorerie disponible.
19/10/2016

L'Arabie saoudite émet un emprunt obligataire record

L’Arabie saoudite a bouclé mercredi la plus importante émission d’obligations souveraines jamais réalisée par un pays émergent en empruntant 17,5 milliards de dollars (15,9 milliards d’euros), après avoir suscité une demande près de quatre fois supérieure à l’offre. Ce montant éclipse le record établi en avril par l’Argentine, qui avait levé 16,5 milliards de dollars lors de son retour sur les marchés internationaux après une longue période d’exclusion.
17/10/2016

UniCredit discute avec PZU de la vente de Bank Pekao

UniCredit a indiqué samedi qu’elle discutait avec l’assureur polonais PZU et le fonds Polski Fundusz Rozwoju de la vente de sa filiale Bank Pekao. PZU a lui aussi annoncé samedi l’ouverture de telles négociations. UniCredit avait déjà placé en juillet 10% de Bank Pekao pour 749 millions d’euros, ce qui lui laissait une participation de 40,1%. Jean-Pierre Mustier, administrateur délégué de la première banque italienne, a lancé en juillet un examen approfondi de l'établissement en vue de renforcer ses fonds propres et d’améliorer sa rentabilité.
17/10/2016

L’Etat soutient la filière française des protéines

Le consortium «Protéines France» composé du pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources et de sept acteurs agro-industriels (Avril, Limagrain, Neovia, Roquette, Tereos, Terrena et Vivescia) a signé hier avec le ministère de l’Agriculture un engagement conjoint pour développer la filière française des protéines. Sur les cinq prochaines années, des moyens totalisant un milliard d’euros seront nécessaires pour répondre à ces enjeux. Le financement des projets issus de cette démarche bénéficiera du soutien de Bpifrance ou des procédures mises en place pour le programme d’investissements d’avenir (PIA).
11/10/2016

Genfit lance une augmentation de capital

La société biopharmaceutique Genfit a lancé hier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 44,6 millions d’euros, qui vient compléter la levée de fonds de 33,9 millions d’euros réalisée la semaine dernière via un placement privé. Le groupe propose une action nouvelle pour neuf actions existantes au prix de souscription de 14,30 euros par action nouvelle. Ces opérations doivent lui permettre de financer plusieurs programmes de recherches et d'études cliniques jusqu'à fin 2018-début 2019.
10/10/2016

Genfit complète sa levée de fonds

La société biopharmaceutique Genfit a lancé hier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 44,6 millions d’euros, qui complète la levée de fonds de 33,9 millions d’euros réalisée la semaine dernière via un placement privé. Le groupe propose une action nouvelle pour neuf actions existantes au prix de souscription de 14,30 euros par action nouvelle. Ces deux opérations, qui lui permettront de procéder à une levée de fonds d’un montant total maximum de 78,5 millions d’euros, et sa trésorerie devraient lui permettre de financer plusieurs programmes de recherches et d'études cliniques jusqu'à fin 2018-début 2019.
06/10/2016

Genfit lève 33,9 millions d’euros en Bourse par placement privé

Genfit a annoncé jeudi avoir levé 33,9 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé, premier volet d’une levée de fonds de l’ordre de 75 à 80 millions d’euros destinée à financer sa R&D jusqu'à fin 2018-début 2019. Le titre Genfit, suspendu depuis l’ouverture à Paris, a repris sa cotation en baisse de 12% et il cédait encore 9,8% à 21,55 euros vers 16h00.

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