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Financement

mai 2017

23/05/2017

Habert Dassault et Eren investissent dans I-TEN

I-TEN, société spécialisée dans les micro-batteries solides et rechargeables, a bouclé une levée de fonds de 10 millions d’euros grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs, menés par Eren Groupe et Habert Dassault Finance. Ils s’ajoutent aux actionnaires historiques Demeter Partners, Innovacom et Kreaxi, présents depuis 2014. L’augmentation de capital se déroulera en deux étapes : une première tranche de 6 millions d’euros et une seconde tranche de 4 millions dans quelques mois.
23/05/2017

Le fonds BlueGem va prendre le contrôle de Big Fernand

BlueGem va devenir l’actionnaire de contrôle de Big Fernand, la chaîne de restaurants de burgers. Le fonds d’investissement va souscrire à une augmentation de capital d’un montant compris entre 7 et 10 millions d’euros, «ce qui équivaut à 80 % du capital», indique aux Echos Steve Burggraf, actionnaire et cofondateur de Big Fernand. Ce dernier restera président et conservera 6% du capital. Ces ressources financeront l’ouverture de nouveaux restaurants. Big Fernand en compte 34 et vise les 50 d’ici à la fin de l’année (dont 44 en France), avec l’ambition de monter à 160 d’ici 5 ans.
22/05/2017

Le fonds BlueGem prend le contrôle de Big Fernand

BlueGem va devenir l’actionnaire de contrôle de Big Fernand, la chaîne de restaurants de burgers. Le fonds d’investissement va souscrire à une augmentation de capital d’un montant compris entre 7 et 10 millions d’euros, « ce qui équivaut à 80 % du capital », indique aux Echos Steve Burggraf, principal actionnaire et cofondateur de Big Fernand. Ce dernier restera président et conservera 6% du capital.
22/05/2017

EDF lève un crédit lié à sa performance en développement durable

EDF a signé un accord bilatéral de facilité de crédit renouvelable avec ING pour un montant de 150 millions d’euros avec un taux d’intérêt lié à sa performance en matière de développement durable. Celle-ci sera évaluée selon la notation établie par Sustainalytics, une agence indépendante de recherche et de notation extra-financière. Il s’agit de la première fois que cet instrument est utilisé sous la forme d’une facilité de crédit bilatérale, indique le groupe d'énergie.
22/05/2017

Habert Dassault et Eren financent I-TEN

I-TEN, une société spécialisée dans les micro-batteries solides et rechargeables, a finalisé une levée de fonds de 10 millions d’euros grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs menés par Eren Groupe et Habert Dassault Finance. Ils s’ajoutent aux actionnaires historiques, Demeter Partners, Innovacom et Kreaxi présents au capital depuis 2014. L’augmentation de capital se déroule en deux étapes : une première tranche de 6 millions d’euros et une seconde tranche de 4 millions dans quelques mois.
19/05/2017

CDC IC et ses partenaires débloquent 25 millions d’euros pour Arc

Le consortium de sept fonds souverains, emmené par CDC International Capital (filiale de la Caisse des Dépôts) et son homologue russe RDIF, ont débloqué 25 millions d’euros de financement en faveur d’Arc. Ce versement entre dans le cadre de l’accord conclu en octobre 2016 avec Glass Holding, l’actionnaire américain du groupe d’arts de la table. Au total, l‘investissement du consortium, qui prend la forme d’obligations à bons de souscription d’actions, pourra s’élever jusqu’à 250 millions d’euros sur une période de 36 mois et servira à financer des investissements de production.
19/05/2017

Kaufman & Broad inaugure son premier Euro PP

Kaufman & Broad a émis pour 150 millions d’euros son premier Euro PP qui se décompose en une tranche de 50 millions d’euros à 7 ans et une tranche de 100 millions d’euros à 8 ans. Les obligations sont cotées sur le Marché Libre d’Euronext Paris. Il s’agit du plus gros Euro PP émis depuis début 2017. L’opération a été arrangée par le Crédit Agricole avec White & Case (émetteur) et Gide Loyrette Nouel (arrangeur) comme conseils juridiques. «Cet emprunt viendra refinancer à hauteur de 100 millions d’euros la dette bancaire existante et doter le groupe de nouveaux moyens financiers pour accompagner sa croissance», explique le groupe.
18/05/2017

Kaufman & Broad émet le plus gros Euro PP de l’année

Kaufman & Broad a émis son premier Euro PP, pour un montant de 150 millions d’euros. Ce placement privé se décompose en une tranche de 50 millions d’euros à 7 ans (échéance mai 2024) et une tranche de 100 millions d’euros à 8 ans (échéance mai 2025). Les obligations sont cotées sur le Marché Libre d’Euronext Paris. Il s’agit du plus gros Euro PP émis depuis le début de l’année. L’opération a été arrangée par le Crédit Agricole avec White & Case (émetteur) et Gide Loyrette Nouel (arrangeur) comme conseils juridiques.
18/05/2017

Alexis Tsipras est optimiste sur l'issue de l'Eurogroupe

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, s’est dit hier soir optimiste quant à l’issue de la réunion des ministres de Finances de la zone euro, lundi à Bruxelles, pour discuter des progrès réalisés dans le cadre du plan de sauvetage de la Grèce et du déblocage d’une nouvelle tranche d’aide. Athènes doit faire face à 7,5 milliards d’euros d'échéances de dette au mois de juillet. Alexis Tsipras et la chancelière allemande Angela Merkel sont convenus lors d’une conversation téléphonique hier matin qu’un accord était «faisable» d’ici à lundi, selon un responsable du gouvernement grec. Le Premier ministre a aussi appelé les bailleurs de fonds du pays à accepter d’alléger la dette de la Grèce d’ici au 22 mai. Si tel est le cas et que la Banque centrale européenne (BCE) inclut la Grèce dans son programme de rachats d’obligations, des sources ont fait savoir mardi à Reuters qu’Athènes envisageait de lancer une émission souveraine au mois de juillet.
18/05/2017

Truffle Capital boucle la cession de Symetis

Le groupe de capital-risque européen, dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, a annoncé hier la réalisation définitive de l’acquisition de Symetis, leader dans le domaine des valves cardiaques par voie mini-invasive (TAVI), par le groupe Boston Scientific pour 435 millions de dollars (374 millions d’euros). Truffle Capital est investisseur de Symetis depuis sa création et a été impliqué dans toutes les phases de R&D, développement clinique, industrialisation, marquage CE, et commercialisation en Europe.
17/05/2017

Suez a levé 750 millions d’euros avec son augmentation de capital

Suez a bouclé la première étape de son augmentation de capital destinée à financer une partie de l’acquisition de GE Water. Le groupe a émis un peu plus de 47,4 millions d’actions nouvelles par placement accéléré, soit 8,4% du capital existant. Les titres ont été vendus auprès des investisseurs au prix unitaire de 15,80 euros, soit avec une décote de 2,8% par rapport au cours de clôture de mardi soir. Les actionnaires de Suez bénéficient d’un délai de priorité jusqu’au 19 mai.
17/05/2017

Banco Popular est convoitée en vue d'une fusion

La banque espagnole, qui peine à nettoyer son bilan de ses actifs toxiques, a annoncé hier avoir reçu des manifestations d’intérêt de la part de plusieurs groupes en vue d’une fusion. Ces prétendants devaient déclarer officiellement leur intérêt avant le 15 mai et toute déclaration sera non contraignante mais nécessaire à l’examen des pistes qui s’offrent à Banco Popular, précise l'établissement. Banco Popular a mandaté JPMorgan et Lazard pour la conseiller sur ses options stratégiques, qui portent notamment sur une fusion ou une augmentation de capital.
17/05/2017

Londres cède sa participation résiduelle dans Lloyds

Le Trésor britannique a cédé hier sa participation résiduelle dans Lloyds Banking Group, rapportaient hier soir plusieurs sources concordantes, en ajoutant qu’un communiqué devrait être publié aujourd’hui pour confirmer l’opération. La première banque de détail britannique avait dû être secourue après le rachat, conseillé par l’Etat, de HBOS en 2008. En pleine crise financière mondiale, Londres avait alors pris une participation de 43% au capital de Lloyds avant de la ramener progressivement à son niveau actuel de 0,25%. La semaine dernière, son directeur général, Antonio Horta-Osorio, avait dit que l’Etat réaliserait un bénéfice de 500 millions de livres (582 millions d’euros) au moins avec le sauvetage de Lloyds. Le Trésor détient par ailleurs encore plus de 70% du capital de RBS qui n’a de son côté toujours pas dégagé le moindre bénéfice annuel depuis son renflouement à la même époque.
16/05/2017

Banco Popular a reçu des marques d'intérêt en vue d'une fusion

La banque espagnole, qui peine à nettoyer son bilan de ses actifs toxiques, a annoncé avoir reçu des manifestations d’intérêt de la part de plusieurs groupes en vue d’une fusion. Ces prétendants doivent déclarer officiellement leur intérêt ce mardi et toute déclaration sera non contraignante mais nécessaire à l’examen des pistes qui s’offrent à Banco Popular, précise l'établissement. Un porte-parole a auparavant déclaré que Banco Popular avait mandaté JPMorgan et Lazard pour la conseiller sur ses options stratégiques, qui portent notamment sur une fusion ou une augmentation de capital.
16/05/2017

Le fonds souverain singapourien réduit sa part dans UBS

UBS a annoncé hier avoir été informé par le fonds souverain singapourien GIC que ce dernier a l’intention de vendre jusqu’à 93 millions d’actions de la banque helvétique, correspondant à 2,4% du capital et des droits de vote, par le biais d’un placement accéléré destiné aux investisseurs institutionnels. Suite à cette opération estimée à environ 1,5 milliard d’euros, GIC conservera une participation légèrement inférieure à 3% au capital de la banque suisse et il s’est engagé à ne pas céder de titres supplémentaires durant 90 jours (période de lock-up). UBS a été chargé d’organiser ce placement.
16/05/2017

Orpea va émettre un nouveau Schuldschein

Le spécialiste français de la prise en charge globale de la dépendance a l’intention d’émettre un nouveau Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 100 millions d’euros, selon Bloomberg qui citait hier des sources proches du dossier. Cette émission comportera cinq tranches de maturité respective 5, 6, 7, 8 et 10 ans. Orpea a recruté BNP Paribas, Raiffeisen Bank et la Société Générale pour mettre en place ce financement. Une téléconférence est prévue le 23 mai avec les investisseurs et le livre d’ordres devrait être clos le 27 juin.

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