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Financement

avril 2017

03/04/2017

La CDC et CNP finalisent l'acquisition de 49,9% de RTE

La Caisse des Dépôts et CNP Assurances ont annoncé vendredi avoir finalisé l’acquisition d’une participation indirecte de 49,9% du capital du gestionnaire du réseau français de transport d'électricité RTE. Le projet de cession par EDF de cette part du capital de RTE avait été annoncé le 14 décembre. Dans un communiqué distinct, EDF, qui conserva 50,1% du capital aux cotés de la CDC (29,9%) et la CNP (20%), précise que cette transaction a été réalisée comme prévu sur la base d’une valorisation de 8,2 milliards d’euros pour 100% des fonds propres de RTE. EDF bénéficiera éventuellement d’un complément de valeur pouvant atteindre 100 millions d’euros.

mars 2017

31/03/2017

Vilmorin a émis un Schuldschein de 100 millions d’euros

Vilmorin & Cie a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 100 millions d’euros. Il se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (3,4 fois) et portée à 100 millions d’euros. Le montage et l’arrangement de ce placement ont été confiés à HSBC et Natixis.
31/03/2017

Lonza veut lancer un appel au marché

Lonza a indiqué hier qu’il demanderait à ses actionnaires, réunis le mois prochain en assemblée générale, l’autorisation d'émettre pour 2,3 milliards de francs suisses (2,1 milliards d’euros) d’actions nouvelles pour financer le rachat de l’américain Capsugel pour 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Il devrait donner d’autres détails sur son projet d’augmentation de capital le 25 avril, date de son assemblée générale annuelle.
31/03/2017

Loxam augmente la taille de son emprunt obligataire

Les nouvelles obligations de Loxam s'échangeaient avec des prix en hausse hier pour leur premier jour. Le spécialiste de la location de matériel a finalement levé 850 millions d’euros mercredi sur le marché obligataire high yield, au lieu des 810 millions annoncés initialement. Loxam a opté pour un placement en trois tranches: 300 millions d’euros à 5 et 7 ans à des rendements respectifs de 3,5% et 4,25%, et 250 millions d’euros à 8 ans à un rendement de 6%.Le produit de l'émission lui permettra de refinancer l’acquisition du britannique Lavendon. Deutsche Bank a dirigé l’opération, avec le soutien de CA CIB, Natixis et la Société Générale.
30/03/2017

Vilmorin a placé un Schuldschein de 100 millions d’euros

Vilmorin & Cie a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 100 millions d’euros. Il se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (3,4 fois) et portée à 100 millions d’euros. «Vilmorin & Cie confirme ainsi sa stratégie de désintermédiation et poursuit l’optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique de 450 millions d’euros - réalisée en 2014 et complétée par un tap en 2015 - et de son Schuldschein inaugural réalisé en 2013», indique le semencier.
30/03/2017

Lonza veut l’aval de ses actionnaires pour un appel au marché

Lonza a dit jeudi qu’il demanderait à ses actionnaires, réunis le mois prochain en assemblée générale, l’autorisation d'émettre pour 2,3 milliards de francs suisses (2,1 milliards d’euros) d’actions nouvelles pour financer le rachat de l’américain Capsugel. Le fabricant suisse de produits biopharmaceutiques a annoncé fin décembre son intention de racheter le spécialiste du conditionnement de traitements médicaux pour 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Il devrait donner d’autres détails sur son projet d’augmentation de capital le 25 avril, date de son assemblée générale annuelle.
30/03/2017

Loxam relève la taille de son emprunt obligataire

Les nouvelles obligations de Loxam s'échangeaient avec des prix en hausse ce jeudi pour leur premier jour. Le spécialiste de la location de matériel a finalement levé 850 millions d’euros mercredi sur le marché obligataire high yield, au lieu des 810 millions annoncés initialement. Loxam, qui comptait au départ mettre à prix deux tranches à 7 et 8 ans, a opté pour un placement en trois tranches: 300 millions d’euros à 5 ans et 300 millions à 7 ans à des rendements respectifs de 3,5% et 4,25%, et 250 millions d’euros à 8 ans à un rendement de 6%.
30/03/2017

Deutsche Bank France change de responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé hier l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
29/03/2017

Deutsche Bank France nomme un nouveau responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé ce matin l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. A la tête du global transaction banking, il supervisera les activités de gestion de trésorerie (cash management), de financement et garanties du commerce international (trade finance) et de financement export, pour la clientèle domestique et internationale. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
29/03/2017

Credit Suisse décidera bientôt du renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision sur le projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré hier Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous savons que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
28/03/2017

Credit Suisse se décidera bientôt sur le renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision au sujet de son projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré mardi Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous sommes conscients que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
28/03/2017

Loxam prépare son refinancement obligataire

Le spécialiste de la location de matériel et d’outillage a engagé hier des rencontres avec les investisseurs en vue d’un placement obligataire high yield de 810 millions d’euros. Loxam se servira notamment du produit de l’opération pour refinancer les prêts-relais ayant servi au rachat du britannique Lavendon. Les roadshows s'étaleront jusqu'à demain. Le placement sera divisé en deux tranches: une ligne senior secured de 560 millions d’euros à 7 ans, et une ligne subordonnée de 250 millions d’euros à 8 ans. Toutes deux pourront être rachetées par anticipation à partir de 3 ans. La tranche senior sera notée BB- et la tranche subordonnée B par l’agence S&P. Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB, Natixis et la Société Générale dirigent le placement.
28/03/2017

Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré hier des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
27/03/2017

Le fonds Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré lundi des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.

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