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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

septembre 2016

26/09/2016

UniCredit viserait 16 milliards d’euros entre appel au marché et cessions d’actifs

UniCredit souhaiterait lever jusqu'à 16 milliards d’euros via une augmentation de capital et des cessions d’actifs qui devraient inclure le courtier en ligne FinecoBank, rapporte lundi Reuters de deux sources informées de ces projets. Première banque italienne par les actifs, UniCredit a commencé à recueillir les offres pour sa filiale de gestion d’actifs Pioneer et a engagé des discussions avec le polonais PZU pour lui vendre une participation de 40% dans Bank Pekao, l’objectif de ces opérations étant de limiter l’ampleur de l’augmentation de capital.
26/09/2016

Londres ne fixe pas de date pour la reprise des crédits export à Airbus

L’agence britannique de crédit à l’exportation n’a pas défini de calendrier pour la reprise de ses aides à Airbus, a déclaré lundi le responsable du secteur aéronautique au sein de cette agence. Deux sources ont dit à Reuters que l’avionneur pourrait ne pas obtenir de crédits européens avant 2017. Ces crédits ont été suspendus cette année en raison d’une enquête pour corruption. Airbus Group avait estimé en juillet que ces crédits seraient de nouveau versés au quatrième trimestre 2016.
26/09/2016

Gecina allonge la maturité de sa dette

La foncière a annoncé vendredi avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance janvier 2029, offrant un coupon historiquement bas de 1,0%. Cet emprunt a été sursouscrit plus de deux fois par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan. CM-CIC, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mediobanca et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, le groupe a ouvert une offre de rachat, qui clôturera le 3 octobre 2016, sur trois souches existantes de 650 millions, 500 millions et 300 millions d’euros, dont la maturité respective est janvier 2019, juillet 2021 et mai 2023. La première souche offre un coupon de 4,75%, la deuxième de 1,75% et la dernière de 2,875%. BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat et Goldman Sachs en tant que «Structuring Advisor».
23/09/2016

Air Liquide boucle le refinancement de l’acquisition d’Airgas

Air Liquide a annoncé vendredi avoir placé avec succès cinq émissions obligataires de premier rang libellées en dollars pour un montant total de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros), dernière étape du refinancement de son acquisition de l’américain Airgas. Ces émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne pondérée de 10,6 ans. Suite à cette opération, l’encours d’émissions obligataires du groupe sera de l’ordre de 14,3 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 7 ans.
23/09/2016

Engie prend 6,6% du capital de l’allemand Heliatek

Engie a annoncé hier avoir pris, via son fonds «Engie New Ventures», une participation de 6,6% dans Heliatek à l’occasion d’une levée de fonds de 80 millions d’euros de cette start-up allemande. Le groupe français indique être intéressé par les solutions d’Heliatek d’intégration de films photovoltaïques dans les bâtiments, technologie qui contribue à répondre à une demande croissante en faveur de bâtiments à «zéro émission» de CO2 et «zéro consommation» énergétique.
22/09/2016

Engie prend 6,6% du capital de l’allemand Heliatek

Engie a annoncé jeudi avoir pris, via son fonds « Engie New Ventures », une participation de 6,6% dans Heliatek à l’occasion d’une levée de fonds de 80 millions d’euros de cette start-up allemande. Le groupe français indique être intéressé par les solutions d’Heliatek d’intégration de films photovoltaïques dans les bâtiments, technologie qui contribue à répondre à une demande croissante en faveur de bâtiments à « zéro émission » de CO2 et « zéro consommation » énergétique.
19/09/2016

Engie rejoint Michelin au capital de Symbio FCell

Symbio FCell, société grenobloise spécialisée dans la pile à combustible, a annoncé lundi l’entrée du groupe d'énergie Engie dans son capital lors d’une nouvelle levée de fonds. Egalement associé au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Symbio FCell a déjà ouvert son capital en 2014 à Michelin. Le pneumaticien a participé lui aussi à la nouvelle levée de fonds de la société, dont il est actionnaire de référence. Un porte-parole a précisé qu'à l’issue de cette augmentation de capital, la troisième depuis 2010, Michelin détenait environ 33% du capital et qu’Engie faisait son entrée au tour de table à hauteur de 20%. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été rendus publics.
15/09/2016

Tikehau IM boucle un fonds de dette

Tikehau IM annonce avoir clos à 610 millions d’euros la levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de dette privée. La société de gestion gère dorénavant un montant total de 3,3 milliards d’euros d’actifs dédié à cette classe d’actif. «Avec 15 investissements, le fonds TDL III est d’ores et déjà investi à plus de 40% dans des sociétés basées en France, Espagne, Belgique et Norvège», précise le groupe. Le véhicule de droit luxembourgeois investit en dette senior, stretched senior, unitranche, mezzanine, PIK note ou actions de préférence, et cible principalement des entreprises valorisées entre 50 et 500 millions d’euros.
15/09/2016

Les faillites d'entreprises baissent encore outre-Rhin

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le nombre de sociétés allemandes se déclarant en faillite a encore reculé de 4,8% (à 11.000) en rythme annuel au premier semestre 2016, selon Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Le total des sommes réclamées par les créanciers aux sociétés insolvables a cependant augmenté de 85% à 16,5 milliards d’euros, en raison de la présence de quelque grandes entreprises. Le nombre de faillites personnelles a également baissé sur les six premiers mois de l’année, à 39.228.
14/09/2016

Les faillites d'entreprises baissent encore outre-Rhin

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le nombre de sociétés allemandes se déclarant en faillite a encore reculé de 4,8% à 11.000 en rythme annuel au premier semestre 2016, selon les chiffres publiés mercredi par Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Le total des sommes réclamées par les créanciers aux sociétés insolvables a cependant augmenté de 85% à 16,5 milliards d’euros en raison de la présence de quelque grandes entreprises parmi celles qui ont déposé le bilan. Le nombre de faillites personnelles a également baissé sur les six premiers mois de l’année, à 39.228.
14/09/2016

Tikehau IM boucle un fonds de dette

Tikehau IM annonce avoir clôturé à 610 millions d’euros la levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de dette privée. La société de gestion gère dorénavant un montant total de 3,3 milliards d’euros d’actifs dédié à cette classe d’actif.

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