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Financement

mars 2017

27/03/2017

Loxam lance son refinancement obligataire

Le spécialiste de la location de matériel et d’outillage a engagé lundi des rencontres avec les investisseurs en vue d’un placement obligataire high yield de 810 millions d’euros. Loxam se servira notamment du produit de l’opération pour refinancer les prêts-relais ayant servir au rachat du britannique Lavendon. Le groupe français a mis la main en février sur Lavendon en valorisant ce dernier à 620 millions de livres dette incluse (720 millions d’euros), une opération qui faisait suite au rachat de l’espagnol Hune. Il avait fait part mi-mars de son intention de lever une dette obligataire.
27/03/2017

La CDC prend près d’un tiers du capital d’Alto

La Caisse des dépôts et consignations a annoncé vendredi avoir pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant. En plus de ce financement en fonds propres, un emprunt à 16 ans, sans recours sur les actionnaires, a été contracté auprès de la Société Générale, d’Edmond de Rothschild Asset Management via sa plateforme Bridge, et d’Unifergie accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine. A travers sa participation dans Alto, la CDC comptera 45 réseaux d’initiative publique.
24/03/2017

La CDC entre au capital d'Altitude Infrastructure THD

La Caisse des dépôts et consignations a pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant.
24/03/2017

Le concurrent singapourien d’Uber lève 1,5 milliard de dollars

La concurrence risque de s’intensifier un peu plus pour Uber en Asie. Grab, concurrent singapourien du groupe américain de VTC, prépare une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars (13,9 milliards d’euros), indique Bloomberg. Ce nouveau tour de table est soutenu par Softbank. Le groupe japonais serait prêt à apporter un milliard de dollars. Il s’agirait de la plus importante levée de fonds privée d’Asie du Sud-Est, après les 750 millions de dollars déjà levés par Grab en septembre 2016. A cette époque, la société avait été valorisée 3 milliards de dollars.
24/03/2017

Caixa Geral place sa dette AT1 sans difficulté

Caixa Geral de Depositos (CGD) a comme prévu émis 500 millions d’euros d’obligations réglementaires additional tier 1 (AT1). La banque publique portugaise a placé ses titres hybrides auprès de plus de 160 investisseurs institutionnels, dont 49% de gérants d’actifs et 41% de hedge funds. Alors que les discussions avaient été lancées sur un coupon compris entre 11% et 11,5%, les investisseurs ont finalement accepté une rémunération de «seulement» 10,75%.
Credit Suisse
24/03/2017

Credit Suisse songerait à augmenter son capital

L’action Credit Suisse a décroché hier après-midi à la Bourse de Zurich en terminant sur une baisse de 1,95% à 14,56 francs suisses, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), correspondant à environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités helvétiques pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres au premier semestre dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan.
24/03/2017

Eiffel présente avec la BEI son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé hier le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont déjà souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre. Le ticket de la BEI atteint 40 millions d’euros et s’appuie sur le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), bras armé du Plan Juncker.
23/03/2017

Eiffel lance son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé jeudi le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «D’autres investisseurs institutionnels publics et privés finalisent leurs due-diligences pour rejoindre prochainement le fonds. L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre.
Credit Suisse
23/03/2017

Credit Suisse envisagerait une augmentation de capital

L’action Credit Suisse a décroché cet après-midi à la Bourse de Zurich en perdant plus de 2,36% à 14,50 francs suisses juste avant la clôture, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), soit environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Suisse pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan. La banque avait annoncé en octobre 2015 un projet de cession d’une participation de 20% à 30% de ses activités en Suisse afin de renforcer sa structure financière, pour un montant compris entre 2 et 4 milliards de francs.
23/03/2017

VW émet 8 milliards d’euros de dette

La demande pour le premier emprunt obligataire non garanti lancé par Volkswagen depuis l'éclatement du scandale du Dieselgate en septembre 2015 a dépassé 25 milliards d’euros. Le groupe automobile allemand va émettre au total 8 milliards d’euros en quatre tranches.
23/03/2017

Altice a refinancé 3,4 milliards d’euros de dette

Après avoir émis pour 4,2 milliards de dollars de dette la semaine dernière pour refinancer une partie de la dette de ses filiales américaines, Altice a finalisé hier la même opération pour ses sociétés européennes. Le groupe de télécoms a refinancé pour un montant total de 3,4 milliards d’euros de prêts à terme, dont 2,492 milliards d’euros pour SFR et 863 millions d’euros pour Altice International. La maturité moyenne de la dette refinancée a été étendue d’environ deux ans. L'économie annuelle totale sur les coûts d’intérêt ressort à 60 millions d’euros, indique Altice.
22/03/2017

Emova Group parachève sa restructuration financière

Le groupe de fleuristes (Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose...) a lancé hier son augmentation de capital destinée à désintéresser ses obligataires. Le montant de l’opération, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'élève à un peu moins de 5 millions d’euros. Après cette levée de fonds, Emova Group disposera de 33,9 millions d’euros de fonds propres. Sa dette financière passera de 13 à à 7,5 millions d’euros, soit un ratio d’endettement de 0,2 fois (0,47 fois avant augmentation de capital). Emova Holding, société de contrôle du fonds Perceva, détiendra à titre individuel 67,7% du capital d’Emova Group après cette opération, contre 75,1% auparavant.
21/03/2017

Emova Group lance son augmentation de capital

Emova Group met la touche finale à sa restructuration financière. Le groupe de fleuristes (Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose...) a lancé ce matin son augmentation de capital destinée à désintéresser ses obligataires. Le montant total de l’opération, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'élève à un peu moins de 5 millions d’euros. Chaque nouvelle action est assortie d’un bon de souscription d’action.
21/03/2017

Ardian prend les commandes de Grand Frais

Le fonds de private equity entend réaliser au moins 25 ouvertures de magasins de l’enseigne alimentaire par an pour accélérer la pénétration des marchés de l’Ouest de la France.

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